Envestnet, Inc. (Env): Análisis de mezcla de marketing [11-2024 Actualizado]

En el panorama de tecnología financiera en rápida evolución, Envestnet, Inc. (env) se destaca con su enfoque innovador para la gestión de patrimonio. Esta publicación de blog profundiza en los elementos clave de su mezcla de marketing para 2024, destacando el diverso de la compañía ofertas de productos, estratégico colocación Dentro del mercado, dinámica esfuerzos promocionalesy competitivo Estrategias de precios. Descubra cómo Envestnet está dando forma al futuro de los servicios de asesoramiento financiero a través de sus soluciones integrales y su divulgación específica.

Envestnet, Inc. (Env) - Mezcla de marketing: producto

Soluciones integrales de software de gestión de patrimonio

Envestnet ofrece un conjunto de soluciones integrales de software de gestión de patrimonio diseñadas para mejorar la eficiencia y la efectividad de los asesores financieros. Su plataforma integra varias funcionalidades, lo que permite a los asesores administrar las carteras de los clientes, realizar planificación financiera y proporcionar asesoramiento de inversión sin problemas. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales bajo administración (AUM) alcanzaron aproximadamente $ 510.5 mil millones, lo que refleja una trayectoria de crecimiento constante en su adopción de software entre las instituciones y asesores financieros.

Servicios de agregación y análisis de datos

La compañía proporciona servicios de análisis y análisis de datos sólidos a través de sus datos de Envestnet & Segmento de análisis. Este servicio es crítico para los asesores financieros que requieren información integral sobre las carteras de clientes y las tendencias del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, Envestnet reportó 45.2 millones de usuarios finales pagados utilizando su plataforma de análisis, indicativa de una fuerte participación del usuario y dependencia de sus servicios de datos.

Modelos de ingresos basados ​​en suscripción y basados ​​en activos

Envestnet opera en modelos de ingresos basados ​​en suscripción y basados ​​en activos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos basados ​​en activos de $ 224.98 millones, lo que representa un aumento del 16% en comparación con el año anterior. Los ingresos basados ​​en la suscripción para el mismo período fueron de $ 82.72 millones, que muestra un crecimiento modesto del 2%. Este flujo de ingresos dual le permite a Envestnet capitalizar tanto el creciente AUM como en las tarifas de suscripción consistentes de sus soluciones de software.

Servicios profesionales para asesores financieros

Además de las soluciones de software, Envestnet ofrece servicios profesionales destinados a apoyar a los asesores financieros. Estos servicios incluyen consultoría, soporte de implementación y capacitación continua para que los asesores maximicen la utilidad de las plataformas de Envestnet. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios profesionales se registraron en $ 3.83 millones. Esto refleja una disminución del 12% respecto al año anterior, principalmente debido al momento de los proyectos e implementaciones de los clientes.

Experiencias digitales personalizadas para clientes

Envestnet enfatiza la creación de experiencias digitales personalizadas adaptadas a las necesidades únicas de sus clientes. Esta personalización se logra a través de una tecnología avanzada que permite un alto grado de personalización en las interacciones e informes del cliente. El compromiso de la compañía para mejorar la experiencia del usuario es evidente en el crecimiento de las cuentas del cliente, que aumentó de aproximadamente 2.9 millones al 30 de septiembre de 2023 a aproximadamente 3.2 millones para el 30 de septiembre de 2024.

Envestnet, Inc. (Env) - Marketing Mix: Place

Opera principalmente en los Estados Unidos

Envestnet, Inc. opera principalmente dentro de los Estados Unidos, generando una parte sustancial de sus ingresos de este mercado. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los Estados Unidos fueron de $ 339.4 millones, lo que representa un aumento significativo de $ 311.0 millones en el mismo período de 2023.

Servicios entregados a través de plataformas digitales

Envestnet proporciona sus servicios predominantemente a través de plataformas digitales, mejorando la accesibilidad para los clientes. La compañía informó un activo total bajo administración (AUM) de $ 510.5 mil millones al 30 de septiembre de 2024, que refleja un aumento de $ 471.9 mil millones a fines de junio de 2024. Este crecimiento está respaldado por la entrega digital de soluciones financieras a un cliente creciente base.

Asociaciones con instituciones y asesores financieros

Envestnet ha establecido numerosas asociaciones con instituciones y asesores financieros, que son críticos para su estrategia de distribución. La compañía reportó aproximadamente 39,000 asesores financieros que utilizaron sus plataformas tecnológicas al 30 de septiembre de 2024, en comparación con alrededor de 38,000 el año anterior. Esta red de asesores respalda la distribución de los servicios de Envestnet en varios sectores financieros.

Alcance global a través de canales digitales

Si bien se centra principalmente en el mercado estadounidense, Envestnet también extiende su alcance internacionalmente a través de canales digitales. La compañía reportó ingresos internacionales de $ 6.5 millones por los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 5.8 millones en el mismo período de 2023. Esto destaca los esfuerzos de Envestnet para aprovechar las plataformas digitales para la divulgación global.

Envestnet, Inc. (ENV) - Marketing Mix: Promotion

Centrarse en el marketing digital para llegar a los asesores financieros

Envestnet ha aumentado significativamente sus esfuerzos de marketing digital para mejorar el compromiso con los asesores financieros. A partir de 2024, aproximadamente 39,000 asesores financieros estaban utilizando las plataformas tecnológicas de Envestnet, un aumento de 38,000 en 2023. Las iniciativas de marketing digital de la compañía incluyen campañas de correo electrónico específicas, optimización de motores de búsqueda (SEO) y marketing de contenido destinado a educar a los asesores sobre los beneficios de sus servicios.

Participación en conferencias y eventos de la industria

Envestnet participa activamente en conferencias clave de la industria para reforzar su presencia en el sector de servicios financieros. En 2024, la compañía asistió y patrocinó varios eventos destacados, incluidos los Conferencia anual del Instituto de Gestión de Money Management (MMI) y el Conferencia de la Asociación de Planificación Financiera (FPA). Estos eventos brindan a Envestnet oportunidades para conectarse directamente con asesores financieros y líderes de la industria, fomentando relaciones que pueden conducir a una mayor adopción de sus plataformas.

Seminarios web y contenido educativo para la participación del cliente

Para involucrar aún más su base de clientes, Envestnet ha desarrollado una serie robusta de seminarios web y contenido educativo. En 2024, la compañía fue presentada 50 seminarios web, que cubren temas como la gestión de la cartera, el cumplimiento y las estrategias de planificación financiera. Esta estrategia no solo posiciona a Envestnet como un líder de pensamiento, sino que también ayuda a educar a los asesores sobre la gama completa de servicios disponibles para ellos.

Asociaciones estratégicas para oportunidades de comercialización conjunta

Envestnet ha establecido asociaciones estratégicas que mejoran su alcance de marketing. En 2024, la compañía colaboró ​​con varias firmas de tecnología financiera líderes para el comercio de soluciones, lo que ha dado como resultado un gasto combinado de marketing de aproximadamente $ 15 millones . Estas asociaciones no solo aumentan la visibilidad de Envestnet, sino que también permiten recursos educativos compartidos y seminarios web conjuntos, solidificando aún más su posición de mercado.

El impacto de estas estrategias promocionales es evidente, ya que los ingresos totales de Envestnet para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 $ 1.019 mil millones, arriba de $ 927 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento subraya la efectividad de sus tácticas promocionales para impulsar la conciencia y el compromiso dentro de la comunidad de asesoramiento financiero.

Envestnet, Inc. (ENV) - Marketing Mix: Price

Modelos de precios de suscripción para servicios de software

Envestnet funciona principalmente en un modelo basado en suscripción. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos basados ​​en suscripción para Envestnet Wealth Solutions fueron de $ 82.7 millones, lo que refleja un aumento del 2% de $ 81.0 millones en el mismo período en 2023. En general, los ingresos recurrentes basados ​​en suscripción aumentaron a $ 115.4 millones, un aumento de de $ 114.9 millones año tras año.

Las tarifas basadas en activos se correlacionaron con los activos del cliente bajo administración

Envestnet cobra tarifas basadas en activos que están directamente vinculadas a los activos bajo administración (AUM). Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos basados ​​en activos fueron de $ 225.0 millones, lo que representa un aumento del 16% de $ 193.9 millones en el año anterior. Este crecimiento se atribuye a un aumento en los valores de los activos, que se refleja en los ciclos de facturación trimestrales.

Estrategia de precios competitivos para atraer asesores financieros

La estrategia de precios de Envestnet está diseñada para seguir siendo competitiva dentro del mercado de asesoramiento financiero. Al 30 de septiembre de 2024, el número de asesores financieros que utilizan las plataformas tecnológicas de Envestnet aumentó de aproximadamente 38,000 a 39,000. La compañía tiene como objetivo atraer a más asesores ofreciendo modelos de precios escalonados que proporcionen flexibilidad basada en el tamaño y las necesidades de las empresas de asesoramiento.

Descuentos para contratos a largo plazo y servicios a granel

Envestnet ofrece descuentos para contratos a largo plazo y servicios a granel, incentivando a las empresas a comprometerse con términos de suscripción más largos. Esta estrategia se refleja en el aumento de los ingresos recurrentes totales a $ 340.4 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 308.8 millones en el mismo período del año pasado. La compañía informó un total de $ 583.1 millones en ingresos estimados que se espera que sean reconocidos en el futuro relacionado con las obligaciones de rendimiento asociadas con los contratos de clientes existentes.

En resumen, Envestnet, Inc. (ENV) aprovecha efectivamente su Ofertas integrales de productos, incluido el software de gestión de patrimonio y el análisis de datos, para satisfacer las necesidades de los asesores financieros. Con un fuerte enfoque en canales digitales Tanto para la prestación de servicios como para el marketing, la compañía mejora su alcance dentro del Mercado estadounidense y más allá. Las estrategias promocionales, incluidos los seminarios educativos y las asociaciones estratégicas, fortalecen aún más su presencia en la industria. Junto con un Estrategia de precios competitivos Eso incluye modelos basados ​​en suscripción y activos, Envestnet se posiciona como un jugador clave en el sector de gestión de patrimonio, que atiende a las demandas en evolución de los clientes.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.