Envestnet, Inc. (Env): Análise de Mix de Marketing [11-2024 Atualizado]

No cenário em rápida evolução da tecnologia financeira, Envestnet, Inc. (Env) destaca -se com sua abordagem inovadora do gerenciamento de patrimônio. Esta postagem do blog investiga os elementos -chave de seu mix de marketing para 2024, destacando o diverso da empresa ofertas de produtos, estratégico colocação dentro do mercado, dinâmico esforços promocionaise competitivo Estratégias de preços. Descubra como o Envestnet está moldando o futuro dos serviços de consultoria financeira por meio de suas soluções abrangentes e divulgação direcionada.

Envestnet, Inc. (Env) - Mix de marketing: Produto

Soluções abrangentes de software de gerenciamento de patrimônio

A EnvestNet oferece um conjunto de soluções abrangentes de software de gerenciamento de patrimônio projetadas para aprimorar a eficiência e a eficácia dos consultores financeiros. Sua plataforma integra várias funcionalidades, permitindo que os consultores gerenciem portfólios de clientes, realizem planejamento financeiro e forneçam consultoria de investimento perfeitamente. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos sob gestão (AUM) atingiu aproximadamente US $ 510,5 bilhões, refletindo uma trajetória constante de crescimento em sua adoção de software entre instituições e consultores financeiros.

Serviços de agregação e análise de dados

A empresa fornece serviços robustos de agregação e análise de dados por meio de seus dados do EnvestNet & Segmento de análise. Este serviço é fundamental para os consultores financeiros que exigem informações abrangentes sobre portfólios de clientes e tendências de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a Envestnet reportou 45,2 milhões de usuários finais pagos utilizando sua plataforma de análise, indicativa de um forte envolvimento do usuário e dependência de seus serviços de dados.

Modelos de receita baseados em assinatura e ativos

A EnvestNet opera em modelos de receita baseados em assinatura e ativos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita de ativos de US $ 224,98 milhões, representando um aumento de 16% em comparação com o ano anterior. A receita baseada em assinatura para o mesmo período foi de US $ 82,72 milhões, mostrando um crescimento modesto de 2%. Esse fluxo de receita dupla permite que a EnvestNet capitalize as taxas crescentes de AUM e de assinatura consistente de suas soluções de software.

Serviços profissionais para consultores financeiros

Além das soluções de software, a EnvestNet oferece serviços profissionais destinados a apoiar consultores financeiros. Esses serviços incluem consultoria, suporte à implementação e treinamento contínuo para os consultores maximizarem a utilidade das plataformas da Envestnet. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços profissionais foi registrada em US $ 3,83 milhões. Isso reflete uma queda de 12% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao momento dos projetos e implantações dos clientes.

Experiências digitais personalizadas para clientes

A EnvestNet enfatiza a criação de experiências digitais personalizadas adaptadas às necessidades exclusivas de seus clientes. Essa personalização é alcançada por meio de tecnologia avançada que permite um alto grau de personalização nas interações e relatórios do cliente. O compromisso da Companhia em melhorar a experiência do usuário é evidente no crescimento de contas de clientes, que aumentaram de aproximadamente 2,9 milhões em 30 de setembro de 2023, para cerca de 3,2 milhões em 30 de setembro de 2024.

Envestnet, Inc. (Env) - Mix de marketing: local

Opera principalmente nos Estados Unidos

A Envestnet, Inc. opera principalmente nos Estados Unidos, gerando uma parcela substancial de sua receita a partir deste mercado. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos Estados Unidos foi de US $ 339,4 milhões, representando um aumento significativo de US $ 311,0 milhões no mesmo período de 2023.

Serviços prestados através de plataformas digitais

A EnvestNet fornece seus serviços predominantemente por meio de plataformas digitais, aumentando a acessibilidade para os clientes. A Companhia relatou um ativo total sob gestão (AUM) de US $ 510,5 bilhões em 30 de setembro de 2024, o que reflete um aumento de US $ 471,9 bilhões no final de junho de 2024. Esse crescimento é apoiado pela entrega digital de soluções financeiras para um cliente em crescimento base.

Parcerias com instituições financeiras e consultores

A Envestnet estabeleceu inúmeras parcerias com instituições e consultores financeiros, que são críticos para sua estratégia de distribuição. A empresa registrou aproximadamente 39.000 consultores financeiros utilizando suas plataformas de tecnologia em 30 de setembro de 2024, acima de 38.000 no ano anterior. Essa rede de consultores apóia a distribuição dos serviços da Envestnet em vários setores financeiros.

Extensão global através de canais digitais

Embora focado principalmente no mercado dos EUA, a Envestnet também estende seu alcance internacionalmente através de canais digitais. A empresa registrou receita internacional de US $ 6,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 5,8 milhões no mesmo período de 2023. Isso destaca os esforços da Envestnet para aproveitar as plataformas digitais para divulgação global.

Envestnet, Inc. (Env) - Mix de marketing: Promoção

Concentre -se no marketing digital para alcançar consultores financeiros

A EnvestNet aumentou significativamente seus esforços de marketing digital para melhorar o envolvimento com os consultores financeiros. A partir de 2024, aproximadamente 39.000 consultores financeiros estavam usando as plataformas de tecnologia da Envestnet, um aumento de 38,000 em 2023. As iniciativas de marketing digital da empresa incluem campanhas de e -mail direcionadas, Otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) e marketing de conteúdo que visam educar os consultores sobre os benefícios de seus serviços.

Participação em conferências e eventos do setor

A EnvestNet participa ativamente de conferências importantes do setor para reforçar sua presença no setor de serviços financeiros. Em 2024, a empresa compareceu e patrocinou vários eventos de destaque, incluindo o Conferência Anual do Instituto de Gerenciamento de Dinheiro (MMI) e o Conferência da Associação de Planejamento Financeiro (FPA). Esses eventos oferecem ao UNVESTNET oportunidades de se conectar diretamente com consultores financeiros e líderes do setor, promovendo relacionamentos que podem levar ao aumento da adoção de suas plataformas.

Webinars e conteúdo educacional para envolvimento do cliente

Para envolver ainda mais sua base de clientes, a EnvestNet desenvolveu uma série robusta de webinars e conteúdo educacional. Em 2024, a empresa hospedou 50 webinars, abrangendo tópicos como gerenciamento de portfólio, conformidade e estratégias de planejamento financeiro. Essa estratégia não apenas posiciona a Envestnet como líder de pensamento, mas também ajuda a educar os consultores sobre toda a gama de serviços disponíveis para eles.

Parcerias estratégicas para oportunidades de co-marketing

A Envestnet estabeleceu parcerias estratégicas que aprimoram seu alcance de marketing. Em 2024, a empresa colaborou com várias empresas de tecnologia financeira líder para soluções de co-mercado, o que resultou em um gasto de marketing combinado de aproximadamente US $ 15 milhões . Essas parcerias não apenas aumentam a visibilidade da Envestnet, mas também permitem recursos educacionais compartilhados e webinars conjuntos, solidificando ainda mais sua posição de mercado.

O impacto dessas estratégias promocionais é evidente, pois a receita total da Envestnet nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 1,019 bilhão, de cima de US $ 927 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento ressalta a eficácia de suas táticas promocionais na conscientização e no engajamento na comunidade consultiva financeira.

Envestnet, Inc. (Env) - Mix de marketing: Preço

Modelos de preços de assinatura para serviços de software

A EnvestNet opera principalmente em um modelo baseado em assinatura. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita baseada em assinatura para a Envestnet Wealth Solutions foi de US $ 82,7 milhões, refletindo um aumento de 2% em relação a US $ 81,0 milhões no mesmo período em 2023. Geral, a receita recorrente baseada em assinatura aumentou para US $ 115,4 milhões, UP UP, UP de US $ 114,9 milhões ano a ano.

Taxas baseadas em ativos se correlacionaram com os ativos do cliente sob gerenciamento

A Envestnet cobra taxas baseadas em ativos que estão diretamente ligadas aos ativos sob gestão (AUM). Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita baseada em ativos foi de US $ 225,0 milhões, representando um aumento de 16% em relação a US $ 193,9 milhões no ano anterior. Esse crescimento é atribuído a um aumento nos valores dos ativos, o que se reflete nos ciclos trimestrais de cobrança.

Estratégia de preços competitivos para atrair consultores financeiros

A estratégia de preços da Envestnet foi projetada para permanecer competitiva no mercado de consultoria financeira. Em 30 de setembro de 2024, o número de consultores financeiros que utilizam as plataformas de tecnologia da Envestnet aumentou de aproximadamente 38.000 para 39.000. A empresa pretende atrair mais consultores, oferecendo modelos de preços em camadas que fornecem flexibilidade com base no tamanho e nas necessidades das empresas consultivas.

Descontos para contratos de longo prazo e serviços em massa

A EnvestNet oferece descontos para contratos de longo prazo e serviços em massa, incentivando as empresas a se comprometer com termos de assinatura mais longos. Essa estratégia se reflete no aumento da receita recorrente total para US $ 340,4 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 308,8 milhões no mesmo período do ano passado. A Companhia relatou um total de US $ 583,1 milhões em receita estimada que deve ser reconhecida no futuro relacionado a obrigações de desempenho associadas aos contratos de clientes existentes.

Em resumo, o Envestnet, Inc. (Env) alavanca efetivamente seu Ofertas abrangentes de produtos, incluindo software de gerenciamento de patrimônio e análise de dados, para atender às necessidades dos consultores financeiros. Com um forte foco em canais digitais Para prestação de serviços e marketing, a empresa aprimora seu alcance dentro do Mercado dos EUA e além. As estratégias promocionais, incluindo webinars educacionais e parcerias estratégicas, fortalecem ainda mais sua presença no setor. Juntamente com um Estratégia de preços competitivos Isso inclui modelos baseados em assinatura e ativos, o Envestnet se posiciona como um participante importante no setor de gerenciamento de patrimônio, atendendo à evolução das demandas de clientes.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.