Envestnet, Inc. (ENV): Analyse du mix marketing [11-2024 Mise à jour]

Dans le paysage en évolution rapide de la technologie financière, Envestnet, Inc. (Env) Se démarque avec son approche innovante de la gestion de la patrimoine. Ce billet de blog se plonge dans les éléments clés de son mix marketing pour 2024, mettant en évidence le divers offres de produits, stratégique placement sur le marché, dynamique efforts promotionnelset compétitif stratégies de tarification. Découvrez comment Envestnet façonne l'avenir des services de conseil financier grâce à ses solutions complètes et à sa sensibilisation ciblée.

Envestnet, Inc. (Env) - Mélange marketing: produit

Solutions complètes de logiciels de gestion de patrimoine

Envestnet propose une suite de solutions complètes de logiciels de gestion de patrimoine conçues pour améliorer l'efficacité et l'efficacité des conseillers financiers. Leur plate-forme intègre diverses fonctionnalités, permettant aux conseillers de gérer les portefeuilles de clients, d'effectuer une planification financière et de fournir des conseils de placement de manière transparente. Au 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion (AUM) a atteint environ 510,5 milliards de dollars, reflétant une trajectoire de croissance régulière dans leur adoption de logiciels parmi les institutions financières et les conseillers.

Services d'agrégation et d'analyse de données

L'entreprise fournit des services d'agrégation et d'analyse de données robustes via ses données Envestnet & Segment d'analyse. Ce service est essentiel pour les conseillers financiers qui nécessitent des informations complètes sur les portefeuilles et les tendances du marché des clients. Au 30 septembre 2024, Envestnet a rapporté 45,2 millions d'utilisateurs finaux payants utilisant leur plate-forme d'analyse, indiquant un solide engagement des utilisateurs et une dépendance à leurs services de données.

Modèles de revenus basés sur l'abonnement et basés sur les abonnement

Envestnet opère à la fois sur des modèles de revenus basés sur un abonnement et basés sur des actifs. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus basés sur les actifs de 224,98 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. Les revenus basés sur l'abonnement pour la même période étaient de 82,72 millions de dollars, ce qui a montré une croissance modeste de 2%. Ce double flux de revenus permet à Envestnet de capitaliser à la fois sur l'AUM croissant et les frais d'abonnement cohérents de ses solutions logicielles.

Services professionnels pour les conseillers financiers

En plus des solutions logicielles, Envestnet offre des services professionnels visant à soutenir les conseillers financiers. Ces services comprennent le conseil, le support de mise en œuvre et la formation continue pour les conseillers afin de maximiser l'utilité des plateformes d'Envestnet. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services professionnels ont été enregistrés à 3,83 millions de dollars. Cela reflète une diminution de 12% par rapport à l'année précédente, principalement en raison du calendrier des projets et déploiements clients.

Expériences numériques personnalisées pour les clients

Envestnet met l'accent sur la création d'expériences numériques personnalisées adaptées aux besoins uniques de ses clients. Cette personnalisation est réalisée grâce à une technologie de pointe qui permet un degré élevé de personnalisation dans les interactions et les rapports des clients. L'engagement de l'entreprise à améliorer l'expérience utilisateur est évident dans la croissance des comptes clients, qui sont passés d'environ 2,9 millions au 30 septembre 2023 à environ 3,2 millions d'ici le 30 septembre 2024.

Envestnet, Inc. (Env) - Mélange marketing: Place

Opère principalement aux États-Unis

Envestnet, Inc. opère principalement aux États-Unis, générant une partie substantielle de ses revenus de ce marché. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des États-Unis étaient de 339,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative de 311,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Services fournis via des plateformes numériques

Envestnet fournit ses services principalement via des plates-formes numériques, améliorant l'accessibilité pour les clients. La société a déclaré un actif total sous gestion (AUM) de 510,5 milliards de dollars au 30 septembre 2024, ce qui reflète une augmentation de 471,9 milliards de dollars fin juin 2024. Cette croissance est soutenue par la livraison numérique de solutions financières à un client croissant client base.

Partenariats avec les institutions financières et les conseillers

Envestnet a établi de nombreux partenariats avec des institutions financières et des conseillers, qui sont essentiels pour sa stratégie de distribution. La société a déclaré environ 39 000 conseillers financiers utilisant ses plateformes technologiques au 30 septembre 2024, contre environ 38 000 l'année précédente. Ce réseau de conseillers soutient la distribution des services d'Envestnet dans divers secteurs financiers.

La sensibilisation mondiale à travers les canaux numériques

Bien que principalement axé sur le marché américain, Envestnet étend également sa portée internationale à travers les canaux numériques. La société a déclaré des revenus internationaux de 6,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 5,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Envestnet, Inc. (Env) - Mélange marketing: Promotion

Concentrez-vous sur le marketing numérique pour atteindre les conseillers financiers

Envestnet a considérablement augmenté ses efforts de marketing numérique pour améliorer l'engagement avec les conseillers financiers. À partir de 2024, approximativement 39 000 conseillers financiers utilisaient les plateformes technologiques d'Envestnet, une augmentation de 38,000 en 2023. Les initiatives de marketing numérique de l'entreprise comprennent des campagnes de courrier électronique ciblées, l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et le marketing de contenu visant à éduquer les conseillers sur les avantages de leurs services.

Participation aux conférences et événements de l'industrie

Envestnet participe activement à des conférences clés de l'industrie pour renforcer sa présence dans le secteur des services financiers. En 2024, la société a assisté et parrainé plusieurs événements importants, dont le Conférence annuelle de l'Institut de gestion de l'argent (MMI) et le Conférence de la Financial Planning Association (FPA). Ces événements offrent à Envestnet des opportunités de se connecter directement avec des conseillers financiers et des leaders de l'industrie, favorisant les relations qui peuvent conduire à une adoption accrue de leurs plateformes.

Webinaires et contenu éducatif pour l'engagement des clients

Pour engager davantage sa clientèle, Envestnet a développé une solide série de webinaires et de contenu éducatif. En 2024, la société a organisé 50 webinaires, couvrant des sujets tels que la gestion du portefeuille, la conformité et les stratégies de planification financière. Cette stratégie positionne non seulement Envestnet comme un leader d'opinion, mais aide également à éduquer les conseillers sur la gamme complète de services à leur disposition.

Partenariats stratégiques pour les opportunités de co-marketing

Envestnet a établi des partenariats stratégiques qui améliorent sa portée marketing. En 2024, la société a collaboré avec plusieurs sociétés de technologie financière de premier plan pour co-marquer des solutions, ce qui a abouti à une dépense marketing combinée d'environ 15 millions de dollars . Ces partenariats augmentent non seulement la visibilité d'Envestnet, mais permettent également des ressources éducatives partagées et des webinaires conjoints, solidant davantage leur position sur le marché.

L'impact de ces stratégies promotionnelles est évidente, car les revenus totaux d'Envestnet pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 1,019 milliard de dollars, à partir de 927 millions de dollars dans la même période de 2023. Cette croissance souligne l'efficacité de leurs tactiques promotionnelles dans la sensibilisation et l'engagement au sein de la communauté consultative financière.

Envestnet, Inc. (ENV) - Mélange marketing: Prix

Modèles de tarification d'abonnement pour les services logiciels

Envestnet fonctionne principalement sur un modèle basé sur l'abonnement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus basés sur les abonnement pour Envestnet Wealth Solutions étaient de 82,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 2% par rapport à 81,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Dans l'ensemble, les revenus récurrents basés sur l'abonnement sont passés à 115,4 millions de dollars, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, de 114,9 millions de dollars en glissement annuel.

Frais basés sur les actifs corrélés aux actifs des clients sous gestion

Envestnet facture des frais basés sur les actifs qui sont directement liés aux actifs sous gestion (AUM). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires basé sur les actifs était de 225,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à 193,9 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance est attribuée à une augmentation des valeurs d'actifs, qui se reflète dans les cycles de facturation trimestriels.

Stratégie de tarification compétitive pour attirer des conseillers financiers

La stratégie de tarification d'Envestnet est conçue pour rester compétitive sur le marché des conseils financiers. Au 30 septembre 2024, le nombre de conseillers financiers utilisant les plateformes technologiques d'Envestnet est passée d'environ 38 000 à 39 000. La société vise à attirer plus de conseillers en offrant des modèles de prix à plusieurs niveaux qui offrent une flexibilité en fonction de la taille et des besoins des sociétés de conseil.

Remises pour les contrats à long terme et les services en vrac

Envestnet offre des réductions pour les contrats à long terme et les services en vrac, incitant les entreprises à s'engager à des conditions d'abonnement plus longues. Cette stratégie se reflète dans l'augmentation des revenus récurrents totaux à 340,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 308,8 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. La société a déclaré un total de 583,1 millions de dollars de revenus estimés qui devraient être comptabilisés à l'avenir liés aux obligations de performance associées aux contrats clients existants.

En résumé, Envestnet, Inc. (Env) exploite efficacement son offres de produits complètes, y compris les logiciels de gestion de patrimoine et l'analyse des données, pour répondre aux besoins des conseillers financiers. Avec une forte concentration sur canaux numériques Pour la prestation de services et le marketing, la société améliore sa portée dans le Marché américain et au-delà. Les stratégies promotionnelles, y compris les webinaires éducatives et les partenariats stratégiques, renforcent encore sa présence dans l'industrie. Couplé à un stratégie de tarification compétitive Cela comprend des modèles d'abonnement et basés sur les actifs, Envestnet se positionne comme un acteur clé du secteur de la gestion de patrimoine, pour répondre aux demandes d'évolution des clients.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.