Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR): Canvas de modelo de negocio [11-2024 actualizado]

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) ha tallado un nicho en el mundo competitivo de los bienes raíces a través de su enfoque estratégico en centros minoristas anclados en comestibles. Este lienzo de modelo de negocio describe los componentes esenciales que impulsan las operaciones de WHLR, destacando su asociaciones clave, actividades, y Propuestas de valor. Descubra cómo WHLR utiliza sus recursos y relaciones con los clientes para crear ingresos sostenibles y fomentar la participación de la comunidad.

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Relaciones con minoristas locales y regionales

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) mantiene asociaciones estratégicas con varios minoristas locales y regionales. Estas relaciones son cruciales para garantizar altas tasas de ocupación en sus propiedades minoristas. Al 30 de septiembre de 2024, WHLR reportó ingresos por alquiler totales de $ 76.9 millones, con una porción significativa derivada de sus inquilinos minoristas. La compañía se centra en el arrendamiento de minoristas esenciales, lo que ha demostrado ser resistente incluso en recesiones económicas.

Colaboraciones con corredores y agentes inmobiliarios

WHLR colabora con numerosos corredores y agentes inmobiliarios para mejorar su alcance del mercado y facilitar las adquisiciones y disposiciones de propiedades. La Compañía informó tarifas de transacción de aproximadamente $ 315,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esta colaboración es esencial para identificar posibles oportunidades de inversión y maximizar el valor de la propiedad a través de estrategias de arrendamiento efectivas.

Asociaciones con instituciones financieras para fondos

Wheeler REIT ha establecido asociaciones con varias instituciones financieras para asegurar fondos para sus operaciones e iniciativas de crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía tenía un gasto de interés total de $ 24.0 millones, con una porción significativa atribuida a los intereses de la deuda de la propiedad. En particular, WHLR celebró un acuerdo de préstamo a plazo el 28 de junio de 2024, con Guggenheim Real Estate, LLC por $ 25.5 millones, con una tasa de interés fija de 6.80%. Estas asociaciones financieras proporcionan el capital necesario para las adquisiciones y desarrollos, apoyando la estrategia de expansión de WHLR.

Acuerdos con empresas de administración de propiedades

WHLR colabora con las empresas de administración de propiedades para garantizar la gestión efectiva de su cartera de bienes raíces. Los gastos operativos de la propiedad de la compañía durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 26.2 millones. Las empresas de administración de propiedades juegan un papel vital en el mantenimiento de la calidad de las propiedades y la mejora de la satisfacción del inquilino, lo que finalmente contribuye a la estabilidad de los ingresos de la compañía.

Tipo de asociación	Detalles	Impacto financiero (a partir de 2024)
Minoristas locales y regionales	Altas tasas de ocupación a través del arrendamiento minorista esencial	$ 76.9 millones de ingresos por alquiler
Corredores de bienes raíces y agentes	Facilitar las transacciones de propiedad y el alcance del mercado	$ 315,000 tarifas de transacción
Instituciones financieras	Financiación asegurada para adquisiciones y operaciones	$ 24.0 millones de gastos de intereses totales; Acuerdo de préstamo de $ 25.5 millones
Empresas de administración de propiedades	Garantizar la gestión efectiva y la satisfacción del inquilino	$ 26.2 millones de gastos operativos de propiedad

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquirir y administrar propiedades minoristas

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) se centra en la adquisición de propiedades minoristas, principalmente centros comerciales. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía poseía y operaba setenta y tres centros comerciales minoristas y dos propiedades no desarrolladas en varios estados, incluidos Carolina del Sur, Georgia, Virginia, Pensilvania, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Massachusetts, Florida, Connecticut, Kentucky, Tennessee, Alabama, Maryland y Virginia Occidental. El valor en libros total de las propiedades de inversión al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 500.3 millones.

Gestión de arrendamiento y inquilinos

Wheeler REIT genera ingresos a través de los ingresos de alquiler de sus inquilinos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso total de alquiler fue de $ 75.9 millones, y el alquiler base contribuyó con $ 55.4 millones y los reembolsos de los inquilinos agregan $ 17.1 millones. La compañía administra activamente las relaciones de los inquilinos, lo que incluye manejar acuerdos de arrendamiento y garantizar pagos oportunos. Al 30 de septiembre de 2024, la asignación para cuentas por cobrar inquilinos incobrables era de $ 1.1 millones.

Realización de investigaciones de mercado para la valoración de la propiedad

La investigación de mercado es esencial para las estrategias de valoración y adquisición de la propiedad de WHLR. La Compañía evalúa regularmente las condiciones del mercado para determinar el precio adecuado para las propiedades de arrendamiento y compra. Esto incluye analizar la demografía local, la competencia y las tendencias minoristas. Los cargos por deterioro registrados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 1.2 millones, lo que refleja los ajustes en las valoraciones de la propiedad basadas en las condiciones del mercado.

Implementación de renovaciones y mejoras de propiedades

WHLR invierte en renovaciones de propiedades para mejorar el valor y el atractivo de sus centros minoristas. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos para mejoras inmobiliarias totalizaron aproximadamente $ 18.7 millones. Las renovaciones tienen como objetivo atraer nuevos inquilinos y retener a los existentes al proporcionar espacios minoristas modernos y atractivos. La compañía evalúa con frecuencia el rendimiento de sus propiedades e implementa mejoras basadas en la retroalimentación de los inquilinos y las demandas del mercado.

Actividad	Detalles	Impacto financiero
Adquirir propiedades	Setenta y tres centros minoristas propiedad	$ 500.3 millones de valor de carga total
Gestión de arrendamiento	Renta de alquiler y reembolsos de inquilinos	$ 75.9 millones de ingresos por alquiler
Investigación de mercado	Evaluaciones regulares para valoraciones de propiedades	$ 1.2 millones de cargos por deterioro
Renovaciones de propiedades	Inversiones en mejoras de propiedad	$ 18.7 millones de gastos

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negocio: recursos clave

Cartera de centros comerciales minoristas

La cartera de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) consta de varios centros comerciales minoristas ubicados estratégicamente en varios mercados. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de aproximadamente $ 515.8 millones, con importantes inversiones en propiedades inmobiliarias. Las propiedades de inversión están valoradas en $ 470.1 millones y están compuestas principalmente de espacios minoristas, que generan ingresos de alquiler constantes.

Equipo de gestión experimentado

El equipo de gestión de WHLR posee una amplia experiencia en el sector de inversión inmobiliaria. El equipo tiene un historial probado en la gestión de propiedades minoristas y optimización de rendimiento de activos. Los ejecutivos clave incluyen:

• Shahriar A. M. Shams, presidente y CEO
• William B. McLain, director financiero
• Robert A. L. Johnson, director de operaciones

Este liderazgo experimentado es crucial para navegar en los desafíos del mercado y mejorar el valor de los accionistas.

Acceso a los mercados de capitales para el financiamiento

Wheeler REIT ha mantenido un acceso robusto a los mercados de capitales, lo cual es esencial para financiar sus operaciones e iniciativas de crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente $ 500.3 millones en pagos principales programados y vencimientos de deuda. La estructura de la deuda de la empresa incluye:

Tipo de deuda	Cantidad (en millones)	Tasa de interés	Fecha de madurez
Préstamos a plazo	$470.1	6.80%	10 de julio de 2034
Notas convertibles	$183.4	7.00%	17 de enero de 2024

La compañía también se ha dedicado a diversas actividades financieras, incluida la emisión de acciones ordinarias y acciones preferidas para recaudar capital, lo que demuestra su capacidad para aprovechar los mercados financieros de manera efectiva.

Tecnología de bienes raíces para administración de propiedades

WHLR utiliza tecnología de bienes raíces avanzadas para mejorar la eficiencia de administración de propiedades. Esto incluye software para la gestión de arrendamiento, comunicaciones de inquilinos y seguimiento de mantenimiento. La integración de la tecnología ha mejorado la eficiencia operativa, lo que resulta en costos reducidos y una mayor satisfacción del inquilino. La compañía informó un ingreso operativo neto (NOI) de $ 45.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de 5.2% año tras año, atribuido en gran medida a estos avances tecnológicos.

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Concéntrese en centros minoristas anclados en comestibles

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. se especializa en poseer y administrar centros minoristas anclados en comestibles. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía operaba 73 centros comerciales minoristas en múltiples estados, incluidos Carolina del Sur, Georgia, Virginia, Pensilvania, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Massachusetts, Florida, Connecticut, Kentucky, Tennessee, Alabama, Maryland y West Virginia. Estos centros anclados en comestibles están estratégicamente posicionados para satisfacer las necesidades esenciales del consumidor, asegurando el tráfico peatonal constante y los ingresos de alquiler estables.

Diversas cartera reduciendo el riesgo de mercado

La cartera diversa de la compañía es un elemento crucial de su estrategia de gestión de riesgos. Al final del tercer trimestre de 2024, las propiedades de Wheeler Reit tenían un valor razonable total de aproximadamente $ 470.1 millones. Esta diversificación en varias regiones geográficas y tipos de propiedades ayuda a mitigar los riesgos asociados con las recesiones económicas o los cambios en el comportamiento del consumidor. Además, la compañía reportó un total de $ 76.98 millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un flujo de ingresos estables a pesar de las fluctuaciones del mercado.

Relaciones fuertes de inquilinos que mejoran la estabilidad

Wheeler REIT ha establecido relaciones sólidas con sus inquilinos, lo que mejora su estabilidad operativa. La compañía informó un aumento en los reembolsos de los inquilinos de $ 1.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, la compañía tiene una estrategia de retención de inquilinos que se centra en mantener arrendamientos a largo plazo, asegurando así un flujo de efectivo constante y minimizando las tasas de vacantes. Al 30 de septiembre de 2024, el término de arrendamiento promedio ponderado restante para sus propiedades era de aproximadamente 36 años.

Compromiso con la gestión de propiedades sostenibles

Wheeler REIT está comprometido con prácticas de gestión de propiedades sostenibles, que no solo reducen los costos operativos, sino que también atraen a los consumidores e inquilinos conscientes del medio ambiente. Las iniciativas de sostenibilidad de la compañía incluyen mejoras de eficiencia energética y prácticas de construcción ecológicas. Por ejemplo, la compañía ha invertido en sistemas de eficiencia energética en sus propiedades, lo que contribuyó a los gastos operativos más bajos, lo que totalizó $ 54.05 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.

Métrico	Valor
Centros minoristas totales operados	73
Valor razonable total de las propiedades	$ 470.1 millones
Ingresos totales (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024)	$ 76.98 millones
Aumentan los reembolsos del inquilino	$ 1.7 millones
Término de arrendamiento promedio ponderado restante	36 años
Gastos operativos totales (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024)	$ 54.05 millones

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Comunicación directa con inquilinos para recibir comentarios

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) prioriza la comunicación directa con los inquilinos para recopilar comentarios. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 73 centros comerciales minoristas en funcionamiento, proporcionando una importante base de inquilinos para la recolección de comentarios. La asignación para las cuentas por cobrar de los inquilinos incobrables fue de $ 1.1 millones, lo que refleja el énfasis de la compañía en mantener relaciones saludables para inquilinos y abordar las preocupaciones de inmediato.

Actualizaciones periódicas sobre mejoras de propiedades

WHLR mantiene la transparencia al proporcionar actualizaciones periódicas a los inquilinos con respecto a las mejoras de la propiedad. La compañía reportó un ingreso total de $ 76.981 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que incluyó un aumento en los reembolsos de los inquilinos de $ 1.7 millones y un aumento en el alquiler base de $ 0.9 millones. Estas actualizaciones no solo mantienen informados a los inquilinos, sino que también refuerzan el compromiso de la compañía para mejorar sus entornos de vida y compras.

Programas de participación de inquilinos para fomentar la lealtad

Para fomentar la lealtad del inquilino, WHLR implementa varios programas de compromiso. Por ejemplo, la compañía ha visto un aumento notable en los reembolsos de los inquilinos, que alcanzaron los $ 17.149 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Estos programas están diseñados para crear un sentido de comunidad y garantizar la satisfacción del inquilino, contribuyendo a tasas de vacante más bajas en sus propiedades.

Servicio al cliente receptivo para consultas de inquilinos

WHLR enfatiza el servicio al cliente receptivo para las consultas de los inquilinos, asegurando que las preocupaciones se aborden de manera oportuna. Los gastos generales y administrativos corporativos de la compañía se redujeron a $ 7.488 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 8.364 millones en el año anterior, lo que indica una operación eficiente que probablemente respalda el servicio al cliente mejorado.

Métrico	Valor (2024)	Valor (2023)	Cambiar
Ingresos totales	$ 76.981 millones	$ 76.110 millones	+1.1%
Reembolsos del inquilino	$ 17.149 millones	$ 15.467 millones	+10.8%
Alquiler base	$ 55.364 millones	$ 54.316 millones	+1.9%
Subsidio para cuentas por cobrar incobrables	$ 1.1 millones	$ 0.9 millones	+22.2%
General corporativo & Gastos administrativos	$ 7.488 millones	$ 8.364 millones	-10.4%

Esta tabla encapsula métricas financieras clave relevantes para las relaciones con los clientes de WHLR, mostrando su eficiencia operativa y compromiso con la participación de los inquilinos.

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negocios: canales

Sitio web de la empresa para listados y actualizaciones de propiedades

El sitio web de la compañía sirve como un canal principal para exhibir listados de propiedades y proporcionar actualizaciones a posibles inquilinos e inversores. Al 30 de septiembre de 2024, Wheeler Real Estate Investment Trust reportó activos totales de $ 673.2 millones, mostrando su extensa cartera de propiedades disponibles para el arrendamiento.

Plataformas inmobiliarias para la visibilidad del mercado

Wheeler Real Estate Investment Trust utiliza varias plataformas inmobiliarias para mejorar la visibilidad del mercado. Los ingresos de alquiler para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 75.9 millones, lo que refleja la efectividad de estas plataformas para atraer inquilinos.

Eventos de red para conectarse con posibles inquilinos

Los eventos de redes juegan un papel crucial en el establecimiento de conexiones con posibles inquilinos. La compañía renovó arrendamientos por un total de 782,678 pies cuadrados durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, que incluyeron 121 arrendamientos renovados con un aumento de tasas.

Redes sociales para la conciencia y el compromiso de la marca

Los canales de redes sociales se aprovechan para el conocimiento de la marca y el compromiso de los inquilinos. A partir de los últimos informes, WHLR había acumulado dividendos no declarados de $ 35.2 millones en sus acciones preferidas de la Serie D, lo que indica los compromisos financieros continuos de la compañía y su necesidad de mantener la visibilidad y el compromiso con sus partes interesadas.

Canal	Descripción	Métricas clave
Sitio web de la empresa	Fuente principal para listados de propiedades y actualizaciones	Activos totales: $ 673.2 millones
Plataformas de bienes raíces	Aumentar la visibilidad del mercado y atraer inquilinos	Ingresos de alquiler: $ 75.9 millones
Eventos de redes	Conectarse con posibles inquilinos	Arrendamientos Renovados: 782,678 pies cuadrados
Redes sociales	Conciencia de la marca y compromiso de las partes interesadas	Dividendos no declarados: $ 35.2 millones

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inquilinos minoristas que buscan espacio en centros anclados

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. se centra en arrendar espacios principalmente a inquilinos minoristas en centros comerciales anclados en comestibles. La cartera de la compañía incluye propiedades como Cypress Shopping Center y Chesapeake Square, que satisfacen diversas necesidades minoristas. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler totales ascendieron a $ 76.98 millones, con los centros anclados en comestibles que contribuyen significativamente a este flujo de ingresos.

Inversores que buscan ingresos estables de REIT

Wheeler REIT apela a una amplia gama de inversores, particularmente aquellos que buscan ingresos estables a través de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). La compañía ofrece atractivos rendimientos de dividendos, que históricamente han estado apelando a los inversores centrados en los ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un déficit total de accionistas de $ 67.95 millones, reflejando los desafíos para mantener dividendos consistentes en medio de pérdidas operativas.

Comunidades locales que se benefician de la accesibilidad minorista

Las comunidades locales son un segmento vital de clientes para Wheeler REIT, ya que la compañía tiene como objetivo mejorar la accesibilidad minorista en áreas desatendidas. La presencia de centros anclados en comestibles proporciona servicios esenciales a los residentes locales, conduciendo el tráfico peatonal y el apoyo a las economías locales. Las propiedades propiedad de Wheeler REIT, como la plaza Tri-County, están estratégicamente ubicadas para satisfacer las necesidades de estas comunidades.

Inversores institucionales interesados ​​en carteras diversificadas

Los inversores institucionales forman otro segmento clave para Wheeler REIT, ya que buscan la diversificación en sus carteras de inversión. El enfoque de la compañía en las propiedades minoristas ancladas en comestibles proporciona una propuesta de valor única, ya que estos tipos de activos generalmente se consideran resistentes durante las recesiones económicas. Al 30 de septiembre de 2024, el valor razonable de los préstamos a término garantizado de la compañía fue $ 470.1 millones, indicando un apalancamiento sustancial que los inversores institucionales a menudo evalúan al evaluar los riesgos de inversión.

Segmento de clientes	Características	Datos financieros
Inquilinos minoristas	Buscando espacio en centros anclados	Ingresos de alquiler: $ 76.98 millones (2024)
Inversores	Buscando ingresos estables de REIT	Déficit de accionistas: $ 67.95 millones (2024)
Comunidades locales	Beneficiarse de la accesibilidad minorista	Propiedades que mejoran los servicios locales
Inversores institucionales	Interesado en carteras diversificadas	Valor razonable de los préstamos: $ 470.1 millones (2024)

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos operativos para la administración de la propiedad

Los gastos operativos totales para la administración de la propiedad durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 26.158 millones, en comparación con $ 26.068 millones para el mismo período en 2023. Esto incluye costos relacionados con seguros, terrenos y paisajismo, y otros gastos relacionados con la propiedad.

Costos de mantenimiento y renovación de propiedades

Los gastos para mejoras inmobiliarias durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a aproximadamente $ 18.658 millones, en comparación con $ 11.618 millones en el mismo período del año anterior.

Año	Costos de mantenimiento	Costos de renovación
2024	$ 18.658 millones	$ 11.618 millones
2023	$ 14.0 millones	$ 13.6 millones

Gastos administrativos que incluyen salarios y honorarios legales

Los gastos generales y administrativos corporativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 7.488 millones, abajo de $ 8.364 millones En el mismo período de 2023, principalmente debido a una disminución en los honorarios y salarios legales.

Gastos de intereses sobre deudas y financiamiento

El gasto de interés total para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 24.034 millones, que es una ligera disminución de $ 24.125 millones Durante el mismo período en 2023. El desglose de los gastos de intereses incluye:

• Intereses de la deuda de propiedad (excluyendo la deuda de cedro): $ 12.715 millones
• Notas convertibles Interés: $ 2.572 millones
• Defacación pagada: $368,000
• Amortización de costos de financiamiento diferido: $ 2.157 millones
• Intereses de la deuda de propiedad (Cedar): $ 6.222 millones

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de alquiler de propiedades arrendadas

Al 30 de septiembre de 2024, Wheeler Real Estate Investment Trust informó ingresos por alquiler de $ 24.336 millones Durante los tres meses terminaron, en comparación con $ 24.655 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de alquiler ascendieron a $ 75.925 millones, arriba de $ 74.738 millones en el año anterior.

Reembolsos de inquilinos por gastos operativos

Durante los nueve meses de 2024, la compañía reconoció un aumento en los reembolsos de los inquilinos por valor de $ 1.7 millones, contribuyendo positivamente a las fuentes de ingresos. Los gastos operativos totales de propiedad reportados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 26.158 millones.

Ganancias de las ventas y disposiciones de las propiedades

Wheeler Real Estate Investment Trust registró ganancias significativas de las disposiciones de propiedad, totalizando $ 9.966 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.204 millones Para el mismo período en 2023. El desglose detallado de las disposiciones de propiedad para 2024 incluye:

Propiedad	Precio de contrato	Ganar (pérdida)	Ganancias netas
Plaza de Kings	$14,200	$6,509	$13,746
Edenton Commons Land Parcel	$1,400	$574	$1,312
Oakland Commons	$6,000	$3,363	$5,662
Parcela de tierra de puerto	N / A	($480)	N / A
Carll's Corner Outparcel	$3,000	$2,204	$2,759

Ingresos de inversión de valores y otros activos

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Wheeler Real Estate Investment Trust informó $256,000 En ingresos por intereses de las inversiones. Además, la ganancia neta en valores de inversión alcanzó $779,000, un aumento sustancial de $80,000 en el año anterior.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.