Briser la santé financière de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG): informations clés pour les investisseurs

Compréhension des sources de revenus de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)

Comprendre les sources de revenus de Stabilis Solutions, Inc.

Les principales sources de revenus de Stabilis Solutions, Inc. comprennent:

• Ventes de produits GNL
• Location d'équipement cryogénique
• Services d'ingénierie et d'assistance sur le terrain
• Services de transport et de logistique

Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus est:

La contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux indique que les ventes de produits de GNL restent la source dominante, suivie des revenus de location et de service. L'augmentation notable des revenus de location met en évidence un accent stratégique sur l'expansion des offres de location d'équipements.

Les changements importants des sources de revenus comprennent une croissance substantielle des revenus de location, qui a connu une augmentation d'une année sur l'autre de 17.9% pour la période de neuf mois. À l'inverse, d'autres sources de revenus, en particulier la catégorie «autre», ont connu une baisse de 73.3% Au cours du dernier trimestre, indiquant un besoin d'une analyse plus approfondie de ce segment.

Dans l'ensemble, Stabilis Solutions, Inc. montre une tendance positive dans ses principales sources de revenus, les ventes de produits de GNL continuant à mener tandis que les services de location gagnent du terrain.

Une plongée profonde dans la rentabilité de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)

Une plongée profonde dans la rentabilité de Stabilis Solutions, Inc.

Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $17,627 mille, résultant en une marge bénéficiaire brute d'environ 31.5%. Cela se compare à un bénéfice brut de $15,316 mille pour la même période en 2023, indiquant une marge brute de 29.8%.

Marge bénéficiaire de fonctionnement: Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $2,757 mille, donnant une marge bénéficiaire d'exploitation de 4.9%. En comparaison, la perte d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 était ($638) mille, résultant en une marge opérationnelle de (1.2%).

Marge bénéficiaire nette: Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $2,493 mille, conduisant à une marge bénéficiaire nette de 4.5%. Cela contraste avec une perte nette de ($1,297) mille pour la même période en 2023, ce qui a abouti à une marge nette de (2.4%).

Tendances de la rentabilité dans le temps

Au cours de la dernière année, la société a démontré une amélioration significative des mesures de rentabilité. La marge bénéficiaire brute a augmenté de 29.8% en 2023 à 31.5% En 2024, reflétant une efficacité opérationnelle et une gestion des coûts améliorées. Les marges de fonctionnement sont passées d'une perte à un profit, indiquant un revirement des performances opérationnelles.

Le tableau suivant résume les mesures de rentabilité au cours des deux dernières années:

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

La marge bénéficiaire brute moyenne de l'industrie pour les entreprises similaires dans le secteur du GNL est approximativement 30%. Stabilis Solutions, Inc. fonctionne légèrement au-dessus de cette référence à 31.5%. La marge bénéficiaire opérationnelle pour l'industrie est en moyenne 3.5%, indiquant que Stabilis Solutions surpasse les normes de l'industrie avec une marge de 4.9%.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle est un objectif clé pour les solutions de stabilis, comme en témoigne la réduction des coûts des revenus en pourcentage des revenus totaux. Le coût des revenus était 72% pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de 79% l'année précédente. Cette réduction signifie une amélioration des stratégies de gestion des coûts.

De plus, les frais de vente, générale et administratif ont montré une augmentation modeste de 1.1% d'une année à l'autre, indiquant un contrôle efficace des coûts dans les fonctions administratives. Le tableau ci-dessous décrit les mesures d'efficacité opérationnelle:

Dette vs Équité: comment Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Stabilis Solutions, Inc. finance sa croissance

La structure financière de Stablis Solutions, Inc. révèle un équilibre entre la dette et le financement des actions qui est essentielle à sa stratégie de croissance. Au 30 septembre 2024, la dette totale de la société se tenait à 9,3 millions de dollars, à partir de 9,4 millions de dollars à la fin de 2023.

Overview des niveaux de dette de l'entreprise

Au 30 septembre 2024, la rupture de la dette de Stabilis Solutions est la suivante:

Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie

Le ratio dette / capital-investissement pour STAPHILIS SOLUTIONS, Inc. au 30 septembre 2024 est calculé comme suit:

Ratio dette / fonds propres = dette totale / capitaux propres

Étant donné que l'équité totale est approximativement 65,4 millions de dollars, le ratio dette / investissement est:

Ratio de dette / fonds propres = 9,3 millions de dollars / 65,4 millions de dollars = 0,14

Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0.5 à 1.0, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti et la gestion des risques financiers.

Émissions de dettes récentes et cotes de crédit

Stabilis Solutions est entrée dans une facilité de crédit renouvelable de trois ans auprès de Cadence Bank en juin 2023, permettant de 10 millions de dollars dans l'emprunt, garantie contre les comptes débiteurs éligibles. Au 30 septembre 2024, aucun montant n'a été tiré contre cette installation. L'installation mûrit le 9 juin 2026 et comprend une exigence de valeur nette minimale de 50,1 millions de dollars.

Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions

L'entreprise utilise une approche équilibrée pour financer ses opérations et sa croissance. Avec une forte position en espèces de 12,4 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024, Stabilis Solutions est bien positionnée pour répondre à ses obligations à court terme et investir dans une croissance future sans s'appuyer fortement sur la dette.

Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, STAPHILIS SOLUTIONS a déclaré un revenu net de 2,5 millions de dollars, une amélioration par rapport à une perte nette de 1,3 million de dollars l'année précédente. Ce flux de trésorerie positif des opérations permet à l'entreprise de prendre des décisions stratégiques concernant sa structure de capital, améliorant sa flexibilité financière.

Dans l'ensemble, Stabilis Solutions, Inc. maintient une dette conservatrice profile, Ce qui est évident à partir de son faible ratio dette / capital-investissement et de la gestion minutieuse de ses facilités de crédit. Cette stratégie soutient ses objectifs de croissance à long terme tout en minimisant le risque financier.

Évaluation de la liquidité de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)

Évaluation de la liquidité de Stabilis Solutions, Inc.

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel se situe à 1.27, indiquant une position de liquidité raisonnablement forte pour couvrir les responsabilités à court terme.

Ratio rapide: Le rapport rapide est calculé à 0.99, ce qui suggère que la société a moins d'actifs liquides par rapport à ses passifs actuels, ce qui fait valoir certaines préoccupations concernant la liquidité immédiate sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 est signalé à 4,2 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 1,3 million de dollars À la fin de l'exercice précédent, reflétant une amélioration des stratégies opérationnelles et de la gestion des espèces.

Énoncés de trésorerie Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de:

• Activités de fonctionnement: L'argent net fourni a été totalisé 11,5 millions de dollars, une augmentation significative de 5,4 millions de dollars en 2023.
• Activités d'investissement: L'argent net utilisé était 3,2 millions de dollars, à partir de 9,0 millions de dollars L'année précédente, indiquant une réduction des dépenses en capital.
• Activités de financement: L'argent net utilisé a refusé de 1,3 million de dollars depuis 2,9 millions de dollars en 2023, reflétant des obligations de remboursement de la dette inférieures.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Au 30 septembre 2024, la société a 12,4 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, qui fournit un tampon solide pour les besoins opérationnels. Cependant, la dette en suspens est signalée à 9,8 millions de dollars, avec 2,4 millions de dollars Dû dans les douze prochains mois, nécessitant une gestion minutieuse des flux de trésorerie pour respecter ces obligations.

L'entreprise a un Facilité de crédit renouvelable avec une quantité maximale de 10 millions de dollars, qui reste inexploité fin septembre 2024, indiquant la liquidité disponible pour les investissements futurs ou les dépenses opérationnelles.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Dans l'évaluation de la santé financière de Stabilis Solutions, Inc., il est essentiel d'analyser les mesures clés de l'évaluation telles que le ratio prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B) et valeur d'entreprise -to-ebitda (EV / EBITDA).

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E actuel de Stabilis Solutions, Inc. s'élève à 8,4 $ en fonction du bénéfice par action (BPA) de 0,13 $ pour la dernière période de douze mois. Cela contraste avec le ratio P / E moyen de l'industrie, qui est d'environ 15,2, indiquant que la société peut être sous-évaluée par rapport à ses pairs.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le ratio P / B est calculé à 1,2, reflétant la valeur comptable par action de 0,16 $ par rapport au cours actuel de 0,20 $. Ceci est inférieur au rapport P / B moyen de 1,5 pour l'industrie, suggérant également une sous-évaluation potentielle dans cette métrique.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le ratio EV / EBITDA est actuellement à 6,5, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 10,0. Ce ratio indique que les solutions de stabilis peuvent se négocier à une remise par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, soutenant davantage l'argument de la sous-évaluation.

Tendances des cours des actions

Au cours des douze derniers mois, le cours de l'action de Stablis Solutions, Inc. a fluctué entre 0,15 $ et 0,25 $. L'action a montré une augmentation de 20% de la valeur au cours des six derniers mois, suggérant une tendance positive dans le sentiment des investisseurs et les opportunités de croissance potentielles.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Actuellement, Stabilis Solutions n'offre pas de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%. L'absence de dividendes indique que l'entreprise réinvestit probablement les bénéfices dans les opérations de croissance plutôt que de rendre des espèces aux actionnaires.

Consensus des analystes

Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions de Stabilis Solutions penche vers une note "acheter", avec un prix cible prévu à 0,30 $, représentant un potentiel de hausse d'environ 50% par rapport au niveau de prix actuel. Les analystes citent la forte croissance des revenus de l'entreprise et le positionnement stratégique sur le marché du GNL en tant que catalyseurs clés pour les performances des actions futures.

L'analyse de ces mesures d'évaluation indique que Stabilis Solutions, Inc. semble être sous-évaluée par rapport à ses pairs, offrant des opportunités d'investissement potentielles pour les investisseurs exigeants.

Risques clés auxquels Face à Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)

Risques clés auxquels Face à Stabilis Solutions, Inc.

Overview de risques internes et externes

Stablis Solutions, Inc. fait face à des risques importants qui peuvent avoir un impact sur sa santé financière. Ces risques incluent:

• Concours de l'industrie: Le marché du GNL est très compétitif, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 55,995 millions de dollars, une légère augmentation de 1.7% par rapport à 55,065 millions de dollars l'année précédente.
• Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations environnementales et les politiques énergétiques peuvent affecter les coûts opérationnels et la dynamique du marché.
• Conditions du marché: Les fluctuations des prix du gaz naturel peuvent avoir un impact significatif sur les revenus. L'entreprise a connu une diminution des revenus des produits de GNL par 0,3 million de dollars, ou 0.7%, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels comprennent des perturbations potentielles dans les problèmes de production de GNL et de chaîne d'approvisionnement. La société a déclaré un revenu net de 2,493 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 1,297 million de dollars L'année précédente, indiquant une reprise mais mettant en évidence les défis opérationnels.

Risques financiers

Les risques financiers sont évidents dans les obligations de la dette de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la dette totale en cours était 9,8 millions de dollars, avec 2,4 millions de dollars dû dans les douze prochains mois. La société maintient une facilité de crédit renouvelable avec un montant maximal de 10 millions de dollars, qui est actuellement non accédé, fournissant un coussin de liquidité.

Risques stratégiques

Les risques stratégiques découlent des plans de l'entreprise pour l'expansion et la croissance. Les dépenses en capital futures pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 3,6 millions de dollars, principalement pour les actifs et les mises à niveau de la liquéfaction. La capacité d'obtenir un financement supplémentaire pour une nouvelle expansion reste incertaine.

Stratégies d'atténuation

L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:

• Gestion des coûts: Concentrez-vous sur la réduction des coûts opérationnels grâce à des améliorations de l'efficacité.
• Diversification: Expansion des offres de clientèle et de services pour réduire la dépendance à tout segment de marché unique.
• Flexibilité financière: Maintenir l'accès aux facilités de crédit pour répondre aux besoins de liquidité.

Au 30 septembre 2024, la société avait 12,4 millions de dollars en espèces et équivalents, qui fournit un tampon contre l'instabilité financière potentielle. La direction continue d'évaluer des alternatives de financement supplémentaires pour soutenir la croissance et les besoins opérationnels.

Perspectives de croissance futures de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)

Perspectives de croissance futures de Stabilis Solutions, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

L'entreprise est positionnée pour la croissance par le biais de plusieurs moteurs clés:

• Innovations de produits: La société a récemment acquis des actifs de liquéfaction supplémentaires pour améliorer ses offres de services, passant approximativement 3,6 millions de dollars sur les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• Extensions du marché: La société a obtenu l'autorisation du DOE à exporter vers 51,75 milliards de pieds cubes du GNL aux pays de l'ALE et non ALG.
• Acquisitions: Les acquisitions futures pourraient être poursuivies, subordonnées aux conditions de capital et de marché disponibles.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 55,995 millions de dollars, reflétant un 1.7% augmenter de 55,065 millions de dollars l'année précédente. Les revenus du produit de GNL étaient spécifiquement équipés de 44,295 millions de dollars, une légère diminution de 0.7% par rapport à 44,595 millions de dollars dans la même période.

Les estimations des bénéfices futures suggèrent une reprise potentielle des revenus de produits de GNL tirés par une demande accrue sur les marchés clés, en particulier dans le soulagement aérospatial et marin.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future

L'entreprise poursuit activement des partenariats stratégiques pour tirer parti de ses capacités de GNL. Cela comprend les collaborations avec les secteurs industriels passant des carburants traditionnels au GNL, améliorant sa portée de marché. De plus, la coentreprise de la société avec Bomay a montré des résultats prometteurs, contribuant 1,008 million de dollars dans les revenus nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance

La société bénéficie de plusieurs avantages concurrentiels:

• Présence du marché établie: L'entreprise a une base solide sur plusieurs marchés finaux, notamment l'agriculture, l'exploitation minière et l'énergie à distance.
• Rentabilité: Les dépenses d'exploitation ont diminué à 54,246 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 57,017 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant une amélioration de la gestion des coûts.
• Position de liquidité robuste: Au 30 septembre 2024, la société a tenu 12,4 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces.

Dans l'ensemble, la combinaison d'initiatives stratégiques, d'expansion du marché et d'efficacité opérationnelle positionne favorablement l'entreprise pour la croissance future. L'engagement à améliorer les capacités de GNL et à explorer de nouveaux marchés devrait faire avancer les revenus et la rentabilité.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.