STERIS plc (STE) Bundle
Comprendre STERIS PLC (STE) Structes de revenus
Comprendre les sources de revenus de Steris Plc
Steris Plc génère des revenus principalement à travers trois segments d'entreprise: les soins de santé, l'AST (Applied Stérilisation Technologies) et les sciences de la vie. La performance financière des six mois clos le 30 septembre 2024 met en évidence les contributions de chaque segment.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soins de santé | $1,845,451 | $1,688,930 | $156,521 | 9.3% |
| Ast | $506,540 | $468,152 | $38,388 | 8.2% |
| Sciences de la vie | $256,423 | $264,508 | $(8,085) | (3.1%) |
| Revenus totaux | $2,608,414 | $2,421,590 | $186,824 | 7.7% |
Les revenus globaux ont augmenté de 7.7% Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la même période de l'année précédente. Le principal moteur de cette croissance était le segment des soins de santé, qui a connu une augmentation significative des services de service et de consommables.
Les revenus de service pour les six mois atteints $1,256,213, à partir de $1,150,708 en 2023, reflétant une croissance de 9.2%.
Les revenus consommables ont augmenté de 16.9%, depuis $708,821 à $828,449, principalement en raison de la demande plus élevée dans les segments de la santé et des sciences de la vie.
Inversement, les revenus des capitaux-équipes ont diminué de 6.8%, depuis $562,061 à $523,752, indiquant une baisse des ventes dans les segments de la santé et des sciences de la vie.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
L'analyse du taux de croissance des revenus d'une année à l'autre révèle les tendances suivantes:
- Segment des soins de santé: Croissance des revenus de 9.3% pour les six mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 8.5% l'année précédente.
- Segment AST: Croissance des revenus de 8.2%, conformément à la performance de l'année précédente.
- Segment des sciences de la vie: Une baisse de 3.1% pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, contre une croissance de 3.5% l'année précédente.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
La contribution de chaque segment au total des revenus des six mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Contribution des revenus (%) |
|---|---|
| Soins de santé | 70.7% |
| Ast | 19.4% |
| Sciences de la vie | 9.8% |
Ces données indiquent que le segment des soins de santé reste le conducteur de revenus dominant, contribuant à 70% du total des revenus.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les changements notables dans les sources de revenus comprennent:
- Croissance des consommables: L'augmentation substantielle des revenus consommables est attribuée à une demande accrue et à des stratégies de tarification efficaces.
- Déclin du matériel d'équipement: La diminution des ventes d'équipements d'équipement reflète les défis sur le marché, affectant notamment les segments des soins de santé et des sciences de la vie.
- Impact des acquisitions: L'acquisition d'actifs de BD a eu un impact positif sur la croissance des revenus dans le segment des soins de santé.
Dans l'ensemble, l'analyse des revenus de Steris Plc révèle une performance mitigée dans ses segments, avec une forte croissance des consommables et des services, compensée par la baisse des ventes d'équipements.
Une plongée profonde dans STERIS PLC (STE) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité de STERIS PLC
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était le suivant:
| Catégorie | Bénéfice brut (par milliers) | Marge bénéficiaire brute |
|---|---|---|
| Produit | $327,188 | 47.0% |
| Service | $251,603 | 39.7% |
| Bénéfice brut total | $578,791 | 43.6% |
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était:
| Catégorie | Bénéfice brut (par milliers) | Marge bénéficiaire brute |
|---|---|---|
| Produit | $643,061 | 47.6% |
| Service | $508,160 | 40.5% |
| Bénéfice brut total | $1,151,221 | 44.1% |
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était $295,435 mille, avec un revenu net par action de $2.99 pour le revenu total.
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les six premiers mois de l'exercice 2025 à la même période au cours de l'exercice 2024, les revenus totaux ont augmenté de 7.7% depuis $2,421,590 mille à $2,608,414 mille. La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué de 44.4% à 44.1%.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Au 30 septembre 2024, le pourcentage total de bénéfices bruts de 43.6% est légèrement inférieur à la moyenne de l'industrie de 45% pour les entreprises similaires dans le secteur des soins de santé. La marge d'exploitation de l'entreprise était 16.3% par rapport à la moyenne de l'industrie de 17%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation total était $219,666 mille, à partir de $191,553 mille pour la même période l'année précédente. Les marges de revenu d'exploitation étaient:
| Segment | Revenu opérationnel (en milliers) | Marge opérationnelle |
|---|---|---|
| Soins de santé | $228,006 | 24.1% |
| Ast | $109,902 | 42.8% |
| Sciences de la vie | $53,700 | 42.0% |
Les dépenses d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $746,024 mille, reflétant une augmentation de 8.8% de l'année précédente.
Les flux de trésorerie des opérations ont augmenté à $554,468 mille de $427,224 mille années sur l'autre. Les flux de trésorerie disponibles ont également vu une augmentation de $344,493 mille de $284,691 mille.
Dette vs Équité: comment Steris Plc (STE) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Steris PLC finance sa croissance
Dette à long terme: Au 30 septembre 2024, la société avait totalement 1 351,8 millions de dollars.
Dette à court terme: Les emprunts à court terme en suspens ont été signalés à 141,4 millions de dollars.
Ratio dette / capital-investissement: Le ratio de dette à capital était 25.3% Au 30 septembre 2024, une diminution de 35.7% un an plus tôt.
Comparaison de l'industrie: Le ratio de dette / d'investissement moyen dans l'industrie des équipements de santé et des services est approximativement 0.75, indiquant que Steris Plc tire parti d'une proportion de dette plus faible par rapport à ses pairs.
Émissions de dettes récentes: La société a récemment publié des billets publics supérieurs le 1er avril 2021, qui sont garantis sur une base supérieure non garantie. De plus, le produit de la vente du segment dentaire, équivalant à 787,5 millions de dollars, ont été principalement utilisés pour rembourser les dettes existantes.
Notes de crédit: La société détient une cote de crédit de Baa2 de Moody's et BBB des notes mondiales S&P.
Activité de refinancement: La société a maintenu sa précédente facilité de crédit renouvelable, avec des emprunts en cours signalés au 30 septembre 2024.
Financement de l'endettement de l'équilibre et du financement des actions: La société a déclaré et payé des dividendes en espèces totalisant $1.09 par part ordinaire au cours des six premiers mois de l'exercice 2025. L'équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions reflète un choix stratégique pour maintenir la flexibilité financière tout en poursuivant des opportunités de croissance.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | 1 351,8 millions de dollars |
| Dette à court terme | 141,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 25.3% |
| Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie | 0.75 |
| Procédé de la vente de segments dentaires | 787,5 millions de dollars |
| Note de crédit Moody's | Baa2 |
| S&P Global Ratings | BBB |
| Dividendes en espèces par action | $1.09 |
Évaluation de la liquidité de Steris Plc (STE)
Évaluation de la liquidité de Steris plc
Ratio actuel: 1,52 (au 30 septembre 2024)
Ratio rapide: 1,25 (au 30 septembre 2024)
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement a montré une tendance positive, les actifs actuels totaux s'élevant à $2,080,000 et les passifs actuels à $1,370,000, résultant en un fonds de roulement de $710,000 Au 30 septembre 2024.
Énoncés de trésorerie Overview
| Composant de trésorerie | Six mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $554,468 | $427,224 |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | $582,477 | ($672,833) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | ($1,179,896) | $256,577 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
L'entreprise a un ratio de dette / total de 25.3% au 30 septembre 2024, à partir de 35.7% Un an plus tôt, indiquant une amélioration de la stabilité financière. Les flux de trésorerie disponibles pour les six premiers mois de l'exercice 2025 $344,493, à partir de $284,691 Au cours de la même période de l'année dernière, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle et des capacités de production de trésorerie.
De plus, les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à $172,195 Au 30 septembre 2024, signifiant une liquidité adéquate pour respecter les obligations à court terme.
Steris Plc (STE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios d'évaluation clés: prix-à-bénéfice (P / E), prix-au livre (P / B) et valeur d'entreprise à l'ebitda (EV / EBITDA ).
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E actuel se situe à 63.20, basé sur un bénéfice par action de douze mois. $2.99 et un cours de bourse de $188.00.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B est calculé à 28.25, avec la valeur comptable par action $6.66.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le rapport EV / EBITDA est actuellement 33.50, avec une valeur d'entreprise de 10,90 milliards de dollars et l'ebitda de 325 millions de dollars.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré les tendances suivantes:
- Il y a 12 mois: $145.00
- Prix actuel: $188.00
- Pourcentage d'augmentation: 29.66%
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Le rendement des dividendes est actuellement à 0.57% basé sur un dividende annuel de $1.09 par action.
Le ratio de paiement se situe à 36.5% des gains, indiquant une politique de dividende durable.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus entre les analystes est le suivant:
- Acheter: 5 analystes
- Prise: 8 analystes
- Vendre: 2 analystes
| Métrique d'évaluation | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 63.20 |
| Ratio P / B | 28.25 |
| Ratio EV / EBITDA | 33.50 |
| Cours actuel | $188.00 |
| Changement de prix de 12 mois | 29.66% |
| Rendement des dividendes | 0.57% |
| Ratio de paiement | 36.5% |
| Consensus d'analyste (buy) | 5 |
| Consensus d'analyste (Hold) | 8 |
| Consensus d'analyste (Sell) | 2 |
Risques clés face à Steris Plc (STE)
Risques clés face à Steris PLC
Steris PLC fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Ce qui suit décrit les facteurs de risque clés en fonction des rapports et des dépôts récents.
Concurrence de l'industrie
Les secteurs de la santé et des sciences de la vie sont très compétitifs. Steris est en concurrence avec de nombreuses entreprises en stérilisation, en prévention des infections et en services connexes. Au 30 septembre 2024, Steris a déclaré des revenus totaux de 2 608,4 millions de dollars, représentant un 7.7% augmentation par rapport à 2 421,6 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.
Changements réglementaires
Les changements dans les réglementations sur les soins de santé pourraient avoir un impact sur les coûts opérationnels et les exigences de conformité. Les taux d'imposition effectifs pour les périodes de trois mois se terminant le 30 septembre 2024 et 2023 étaient 22.3% et 22.5%, respectivement. La société conteste également les obligations fiscales potentielles qui pourraient entraîner une obligation fiscale cumulative d'environ $50,000.
Conditions du marché
Les conditions du marché, y compris les fluctuations de la demande de services de santé et de produits, peuvent affecter les sources de revenus. Par exemple, le segment des sciences de la vie a vu les revenus diminuer de 3.9% à 127,9 millions de dollars Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, principalement en raison d'une baisse des revenus de service attribuée à la désinvestissement de l'activité de services de certification de l'environnement contrôlé.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui peut affecter la capacité de l'entreprise à répondre aux demandes des clients. L'arriéré du segment des soins de santé au 30 septembre 2024, était 405,3 millions de dollars, à partir de 457,1 millions de dollars Un an plus tôt, indiquant des délais raccourcis dus à l'amélioration des chaînes d'approvisionnement.
Risques financiers
Les risques financiers englobent des augmentations potentielles des coûts de main-d'œuvre et de frais généraux qui pourraient avoir un impact négatif sur les marges bénéficiaires. Le pourcentage de bénéfice brut pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 était 43.6%, par rapport à 44.1% pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques comprennent les défis associés aux acquisitions et désinvestissements. Par exemple, au cours des six premiers mois de l'exercice 2025, la société a utilisé 17,5 millions de dollars Pour les acquisitions, une baisse significative de 539,8 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Facteur de risque | Description | Impact |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence dans les soins de santé et les sciences de la vie | Croissance des revenus à 7.7% |
| Changements réglementaires | Modifications des exigences de conformité | Risque de responsabilité fiscale de $50,000 |
| Conditions du marché | Fluctuations de la demande de services de santé | Revenus des sciences de la vie en baisse 3.9% |
| Risques opérationnels | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Backlog a diminué à 405,3 millions de dollars |
| Risques financiers | Augmentation des coûts de main-d'œuvre et de frais généraux | Marge bénéficiaire brute à 43.6% |
| Risques stratégiques | Défis avec les acquisitions et les désinvestissements | Les dépenses d'acquisition ont diminué à 17,5 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Steris Plc (STE)
Perspectives de croissance futures pour Steris PLC
Analyse des principaux moteurs de croissance
Steris PLC a identifié plusieurs moteurs de croissance clés qui devraient améliorer sa position de marché. Notamment, l'acquisition d'actifs de BD a considérablement contribué à la croissance des revenus, en particulier dans le segment des soins de santé. Cette acquisition était évaluée à 539,8 millions de dollars et devrait produire des rendements substantiels en raison de l'augmentation des services et des sources de revenus consommables.
Projections de croissance des revenus et estimations des bénéfices
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 7.7% à 2 608,4 millions de dollars, par rapport à 2 421,6 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. La rupture des revenus par type indique:
| Taper | 6 mois terminés le 30 septembre 2024 (millions de dollars) | 6 mois terminés le 30 septembre 2023 (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de service | 1,256.2 | 1,150.7 | +9.2 |
| Revenus consommables | 828.4 | 708.8 | +16.9 |
| Revenus en capital | 523.8 | 562.1 | -6.8 |
La croissance future des revenus devrait rester forte, tirée par la croissance organique du segment des soins de santé, avec des estimations suggérant un taux de croissance cohérent 6.3% à 7.0% Dans les années à venir.
Initiatives ou partenariats stratégiques
Steris s'est engagé dans des partenariats stratégiques et des initiatives visant à étendre son empreinte de marché. La désinvestissement de son segment dentaire pour 787,5 millions de dollars Permet à l'entreprise de recentrer ses ressources sur les segments de base qui promettent un potentiel de croissance plus élevé. De plus, l'entreprise tire parti de ses capacités existantes pour améliorer les offres de services dans ses segments de soins de santé et de sciences de la vie.
Avantages compétitifs
Steris bénéficie de plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent favorablement pour la croissance future:
- Portfolio de produits divers: Les offres de produits complètes de la société vont des consommables de prévention des infections aux solutions de stérilisation avancées.
- Présence mondiale: La société a une forte empreinte internationale, les revenus des États-Unis atteignant 1 926,4 millions de dollars, marquant un 9.1% augmenter une année à l'autre.
- Capacités de R&D fortes: Investissement dans la recherche et le développement, totalisant 52,6 millions de dollars Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, soutient l'innovation et l'avancement des produits.
Les mesures financières soutiennent la croissance
Les mesures financières clés indiquent une santé opérationnelle robuste:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 554,5 millions de dollars pendant les six premiers mois de l'exercice 2025, en hausse 427,2 millions de dollars l'année précédente.
- Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté à 344,5 millions de dollars depuis 284,7 millions de dollars d'une année à l'autre.
- La société a déclaré un ratio de capital de la dette / 25.3% au 30 septembre 2024, à partir de 35.7% l'année précédente.
Conclusion
Les opportunités de croissance pour Steris PLC sont soutenues par des acquisitions stratégiques, une forte trajectoire de revenus entre les segments et des avantages concurrentiels qui améliorent son positionnement sur le marché.
STERIS plc (STE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- STERIS plc (STE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of STERIS plc (STE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STERIS plc (STE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.