Arhaus, Inc. (ARHS) Bundle
Une brève histoire d'Arhaus, Inc.
Arhaus, Inc., l'un des principaux détaillants de meubles, a montré des progrès financiers importants à partir de 2024. La société s'est concentrée sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des ouvertures de salle d'exposition accrues et à une solide stratégie de vente en ligne.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Arhaus a déclaré des revenus nets de 924,1 millions de dollars, une diminution de 2.1% par rapport à 943,7 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. La baisse était principalement due à la non-récurrence des accouchements anormaux de l'année précédente.
Le coût des marchandises vendues pour cette période était 561,6 millions de dollars, résultant en une marge brute de 362,5 millions de dollars, qui reflète une diminution de 9.2% depuis 399,2 millions de dollars en 2023. La marge brute en pourcentage de revenus nets a diminué à 39.2% depuis 42.3%.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus nets | 924,1 millions de dollars | 943,7 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 561,6 millions de dollars | 544,5 millions de dollars |
| Marge brute | 362,5 millions de dollars | 399,2 millions de dollars |
| Pourcentage de marge brute | 39.2% | 42.3% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 47,3 millions de dollars, à partir de 94,0 millions de dollars en 2023. Cette baisse est attribuée à une baisse des revenus et à une augmentation des coûts opérationnels.
La marge de revenu nette en pourcentage de revenus nets était 5.1% en 2024 par rapport à 10.0% en 2023.
Dépenses opérationnelles
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont augmenté de 10.2% à 304,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 275,9 millions de dollars en 2023. Les dépenses SG & A en pourcentage de revenus nets ont augmenté à 32.9% depuis 29.2%.
Expansion de la salle d'exposition
Au 30 septembre 2024, Arhaus a opéré 101 salles d'exposition, une augmentation de 92 salles d'exposition à la fin de 2023. La société a ouvert ses portes 13 nouvelles salles d'exposition pendant cette période.
Capitaux propres et dividendes
Arhaus a déclaré un dividende en espèces spécial de 0,50 $ par action le 29 février 2024, qui a été payé le 4 avril 2024. Les dividendes totaux versés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 70,1 millions de dollars.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Arhaus avait des équivalents en espèces et en espèces de 177,7 millions de dollars. La société prévoit des flux de trésorerie suffisants des opérations pour répondre à ses besoins en fonds de roulement pour les douze prochains mois.
A qui possède Arhaus, Inc. (ARHS)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété d'Arhaus, Inc. comprend à la fois les actionnaires institutionnels et individuels. La Société dispose de deux classes d'origine ordinaire: la classe A et la classe B. Les principaux actionnaires sont les suivants:
| Type d'actionnaire | Partage de classe A | Partages de classe B | Total des actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|---|
| John Reed (PDG) | 20,000,000 | 87,116,000 | 107,116,000 | 76.6% |
| Investisseurs institutionnels | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 10.7% |
| Autres investisseurs individuels | 8,139,000 | 0 | 8,139,000 | 5.8% |
| Plan d'actionnariat des employés | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 7.1% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Arhaus, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,12 milliard de dollars |
| Cours des actions | $8.00 |
| 52 semaines de haut | $10.50 |
| 52 semaines de bas | $6.75 |
| Dividende déclaré | 0,50 $ par action |
Développements récents
En février 2024, Arhaus a déclaré un dividende spécial en espèces de 0,50 $ par action, qui a été versé aux actionnaires le 4 avril 2024. Le paiement total des dividendes s'élevait à 70,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets | 924,1 millions de dollars |
| Revenu net | 47,3 millions de dollars |
| Marge brute | 362,5 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 92,1 millions de dollars |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires pour Arhaus, Inc. sont détaillés ci-dessous:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $53 |
| Bétail du Trésor | $87 |
| Des bénéfices non répartis | $121,600 |
| Capital payant supplémentaire | $198,905 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $320,645 |
Résumé de la propriété
La propriété d'Arhaus, Inc. se caractérise par une concentration importante entre les mains de son PDG et des principaux investisseurs institutionnels, reflétant une structure commune dans les sociétés de vente au détail où la direction conserve un contrôle substantiel tout en offrant des possibilités d'investissements institutionnels.
Énoncé de mission Arhaus, Inc. (ARHS)
Arhaus, Inc. s'engage à offrir une expérience dynamique et accueillante dans ses salles d'exposition et en ligne, incarnant la croyance que la vente au détail est le théâtre. Le modèle commercial omnicanal de l'entreprise positionne les lieux de vente au détail comme des salles d'exposition tandis que son site Web agit comme une extension virtuelle. Cette approche met l'accent sur la notoriété de la marque et l'engagement des clients grâce aux conseils d'experts des associés de vente chevronnés et des concepteurs à domicile.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Arhaus, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 319,1 millions de dollars | 326,2 millions de dollars | 924,1 millions de dollars | 943,7 millions de dollars |
| Marge brute | 123,1 millions de dollars | 130,9 millions de dollars | 362,5 millions de dollars | 399,2 millions de dollars |
| Revenu net et complet | 9,9 millions de dollars | 19,7 millions de dollars | 47,3 millions de dollars | 94,0 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 23,1 millions de dollars | 33,7 millions de dollars | 92,1 millions de dollars | 152,2 millions de dollars |
| Salles d'exposition opérant | 101 | 86 | 101 | 86 |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, Arhaus a exploité 101 salles d'exposition aux États-Unis, avec la ventilation suivante:
| Type de salle d'exposition | Compter |
|---|---|
| Salles d'exposition traditionnelles | 83 |
| Studios de design | 11 |
| Débouchés | 7 |
La superficie totale des salles d'exposition au 30 septembre 2024 était de 1 623 000 pieds carrés, contre 1 438 000 pieds carrés au 31 décembre 2023.
Analyse des performances financières
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Arhaus a déclaré un chiffre d'affaires net de 924,1 millions de dollars, en baisse de 2,1%, contre 943,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à la non-récurrence des accouchements anormaux de l'année précédente.
| Métrique financière | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute | 362,5 millions de dollars | 399,2 millions de dollars |
| Marge brute (%) | 39.2% | 42.3% |
| Dépenses SG et A | 304,1 millions de dollars | 275,9 millions de dollars |
| Dépenses SG et A (%) | 32.9% | 29.2% |
Les dépenses en SG & A ont augmenté de 28,2 millions de dollars, principalement en raison de la hausse des frais généraux et administratifs liés aux dépenses juridiques et aux investissements marketing. Les revenus d'intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 2,6 millions de dollars, contre 1,7 million de dollars en 2023.
Stratégie d'engagement et de marketing des clients
Arhaus souligne une approche omnicanal, permettant aux clients de commencer ou de mettre fin à leur parcours d'achat en ligne tout en s'engageant avec la marque à travers des salles d'exposition. L'entreprise se concentre sur l'amélioration des expériences des clients grâce à des conseils d'experts et à des stratégies de marketing innovantes.
Dividendes et rendements des actionnaires
Le 29 février 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende spécial en espèces de 0,50 $ par action sur les actions ordinaires de classe A et de classe B de la société, totalisant 70,1 millions de dollars payés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Informations sur le dividende | Montant |
|---|---|
| Dividende déclaré | 0,50 $ par action |
| Dividendes totaux payés (YTD 2024) | 70,1 millions de dollars |
Comment fonctionne Arhaus, Inc. (ARHS)
Modèle commercial
Arhaus, Inc. opère comme l'un des principaux détaillants spécialisés d'ameublement et de décoration de premier ordre. Le modèle commercial de l'entreprise intègre les canaux de vente au détail et de commerce électronique, permettant aux clients d'acheter en magasin ou en ligne, améliorant l'expérience client via une approche omnicanal.
Opérations de salle d'exposition
Au 30 septembre 2024, Arhaus exploite un total de 101 salles d'exposition, avec 88 avec des designers d'intérieur à domicile. Cela représente une augmentation de 92 salles d'exposition à la fin de 2023.
| Type de salle d'exposition | Compte (au 30 septembre 2024) | Compte (au 31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Salles d'exposition traditionnelles | 83 | 80 |
| Studios de design | 11 | 8 |
| Débouchés | 7 | 4 |
| Emplacements totaux de salle d'exposition | 101 | 92 |
| En pieds carrés totaux (en milliers) | 1,623 | 1,438 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Arhaus a déclaré un chiffre d'affaires net de 924,1 millions de dollars, une diminution de 19,6 millions de dollars ou 2,1% par rapport à la même période en 2023. La diminution a été attribuée à la non-récurrence des livraisons anormales anormales de l'année précédente.
| Métrique financière | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 924,1 millions de dollars | 943,7 millions de dollars |
| Marge brute | 362,5 millions de dollars | 399,2 millions de dollars |
| Revenu net et complet | 47,3 millions de dollars | 94,0 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 92,1 millions de dollars | 152,2 millions de dollars |
Performance trimestrielle
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires net de 319,1 millions de dollars, contre 326,2 millions de dollars l'année précédente. La marge brute pour la même période était de 123,1 millions de dollars, contre 130,9 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 319,1 millions de dollars | 326,2 millions de dollars |
| Marge brute | 123,1 millions de dollars | 130,9 millions de dollars |
| Revenu net et complet | 9,9 millions de dollars | 19,7 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 23,1 millions de dollars | 33,7 millions de dollars |
Structure des coûts
Au 30 septembre 2024, Arhaus a connu une augmentation des dépenses de vente, générale et administrative (SG&A), qui a atteint 304,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 275,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Catégorie de dépenses | Montant (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Montant (neuf mois clos le 30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 304,1 millions de dollars | 275,9 millions de dollars |
| Pourcentage de marge brute | 39.2% | 42.3% |
Dividendes et rendements des actionnaires
Le 29 février 2024, Arhaus a déclaré un dividende spécial en espèces de 0,50 $ par action, payable le 4 avril 2024, aux actionnaires records au 21 mars 2024. L'argent total versé pour ce dividende au cours des neuf mois clos le 30 septembre, 2024, s'élevait à 70,1 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Arhaus avait des équivalents en espèces et en espèces de 177,7 millions de dollars. Les principaux besoins en espèces de la société ont historiquement inclus des stocks de marchandises, des dépenses de paie et des capitaux associés à l'ouverture de nouvelles salles d'exposition.
| Métrique de liquidité | Montant (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 177,7 millions de dollars |
Revenu des intérêts et dépenses fiscales
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des intérêts ont diminué à 0,5 million de dollars, contre 1,1 million de dollars pour la même période en 2023. .
| Métrique fiscale | Montant (trois mois clos le 30 septembre 2024) | Montant (trois mois clos le 30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Frais d'impôt sur le revenu | 1,5 million de dollars | 5,3 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 13.4% | 21.2% |
Comment Arhaus, Inc. (ARHS) gagne de l'argent
Sources de revenus
Arhaus, Inc. génère des revenus principalement à travers deux canaux principaux: la vente au détail et le commerce électronique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus nets par canal était la suivante:
| Canal | Revenu net (par milliers) |
|---|---|
| Vente au détail | $766,124 |
| commerce électronique | $157,972 |
| Revenu net total | $924,096 |
Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus nets étaient de 319 133 $, reflétant une baisse de 7,1 millions de dollars ou 2,2% par rapport à la même période en 2023, principalement en raison de la baisse de la demande et d'un manque de livraisons anormales.
Analyse de la marge brute
La marge brute pour Arhaus est calculée comme un revenu net moins le coût des marchandises vendues (COG). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge brute était de 362 498 $, ce qui représente une diminution de 36 717 $ ou 9,2% par rapport à la même période en 2023. La marge brute en pourcentage de revenus nets est tombé à 39,2% contre 42,3% en de l'année précédente.
| Période | Marge brute (en milliers) | Marge brute en% des revenus nets |
|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $362,498 | 39.2% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $399,215 | 42.3% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $123,072 | 38.6% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $130,857 | 40.1% |
Vente, frais généraux et administratifs (SG & A)
Les dépenses SG & A ont considérablement augmenté en raison de divers facteurs, notamment les coûts juridiques et les investissements marketing. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en SG & A ont totalisé 304 085 $, soit une augmentation de 28 195 $ ou 10,2% par rapport à la même période en 2023. L'augmentation de SG&A en pourcentage de revenus nets a augmenté à 32,9% par rapport à 29,2% au cours de la précédente année.
| Période | Dépenses SG et A (par milliers) | SG & A en% des revenus nets |
|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $304,085 | 32.9% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $275,890 | 29.2% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $112,401 | 35.2% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $106,977 | 32.8% |
Métriques de revenu et de rentabilité
For the nine months ended September 30, 2024, Arhaus reported a net and comprehensive income of $47,256, a decrease of $46,767 or 49.8% from $94,023 in the same period of 2023. In the same timeframe, adjusted EBITDA was $92,107, down from $152,246 in l'année précédente.
| Période | Revenu net (par milliers) | EBITDA ajusté (en milliers) |
|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $47,256 | $92,107 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $94,023 | $152,246 |
Stratégie d'expansion de la salle d'exposition
Au 30 septembre 2024, Arhaus a exploité 101 salles d'exposition, une augmentation de 92 à la fin de 2023. Cette stratégie d'expansion vise à accroître la présence de la marque et à stimuler les ventes grâce à une amélioration de l'engagement client.
| Type de salle d'exposition | Comptez au 30 septembre 2024 | Comptez au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Salles d'exposition traditionnelles | 83 | 80 |
| Studios de design | 11 | 8 |
| Débouchés | 7 | 4 |
| Total des salles d'exposition | 101 | 92 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Arhaus avait des équivalents en espèces et en espèces pour un montant de 177,7 millions de dollars. Les flux de trésorerie de la Société des opérations restent un élément essentiel pour répondre à ses exigences de fonds de roulement et financer les initiatives de croissance futures.
Dividendes
Le 29 février 2024, un dividende spécial en espèces de 0,50 $ par action a été déclaré, entraînant un paiement total de 70,1 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Arhaus, Inc. (ARHS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arhaus, Inc. (ARHS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arhaus, Inc. (ARHS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arhaus, Inc. (ARHS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.