Une brève histoire de CrossAmerica Partners LP (CAPL)

Formation et premières années

CrossAmerica Partners LP a été formée en 2014 en tant que partenariat limité. Il a été établi principalement pour acquérir, exploiter et louer des dépanneurs et des stations de carburant. L'entreprise a été créée en collaboration avec la société d'investissement, Lehigh Gas Corporation, qui a acquis substantiellement tous les actifs de Lehigh Gas Partners LP.

Acquisition d'actifs

En 2015, CrossAmerica Partners a fait un investissement important, en acquérant l'activité de carburant de vente au détail de Lehigh Gas Corporation pour environ 500 millions de dollars. Cette acquisition comprenait 1 100 sites de vente au détail dans plusieurs États, améliorant son empreinte opérationnelle.

Offre et croissance du public

CrossAmerica Partners est devenu public en 2015, se négociant à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Capl. Dans sa première offre publique (IPO), la société a soulevé 100 millions de dollars financer d'autres acquisitions et expansions opérationnelles.

Partenariat et expansion

En 2016, CrossAmerica a conclu des partenariats stratégiques qui ont élargi sa présence sur le marché. La société a conclu une coentreprise avec 7-Eleven, ce qui a encore solidifié son réseau de vente au détail. À la fin de 2016, CrossAmerica avait tendu la main 1,300 lieux de vente au détail sous sa direction.

Performance financière

Pour l'exercice 2022, CrossAmerica Partners a déclaré un revenu de 1,1 milliard de dollars, montrant une trajectoire de croissance substantielle depuis sa création. Le revenu net de la Société pour la même année était approximativement 22 millions de dollars. L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement) a été déclaré à 90 millions de dollars.

Statistiques opérationnelles actuelles

Depuis 2023, CrossAmerica Partners opère sur 1,500 magasins de commodité et stations de carburant à travers les États-Unis. La société a également diversifié son portefeuille, se livrant à la vente de divers produits et services de consommation.

Développements récents

En 2023, CrossAmerica a annoncé un plan stratégique pour étendre davantage sa présence sur le marché, ciblant à la fois la croissance organique et les acquisitions. La société a fixé l'objectif pour augmenter son nombre de sites opérationnels d'environ 15% Au cours des deux prochaines années.

Position du marché et perspectives futures

CrossAmerica Partners s'est positionné comme un acteur notable dans le dépanneur et le marché de la distribution de carburant, en mettant fortement l'accent sur les partenariats stratégiques et l'expansion. L'accent mis par la société sur l'amélioration de ses capacités opérationnels devrait produire des rendements importants.

A qui possède CrossAmerica Partners LP (CAPL)

Structure de propriété

CrossAmerica Partners LP (CAPL) est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker "Capl". Sa propriété se caractérise par une combinaison d'investisseurs institutionnels, de particuliers et d'initiés de l'entreprise.

Importants actionnaires

Le tableau suivant présente les principaux actionnaires de CrossAmerica Partners LP, détaillant leurs enjeux de propriété.

Performance financière récente

CrossAmerica Partners LP a déclaré sa performance financière pour le dernier trimestre se terminant le 30 juin 2023. Vous trouverez ci-dessous un résumé des statistiques financières.

Notes d'analystes et objectifs de prix

Selon les dernières notes des analystes, le tableau suivant donne un aperçu des recommandations et des objectifs de prix fixés pour CrossAmerica Partners LP.

Développements récents

En 2023, CrossAmerica Partners LP a annoncé une acquisition stratégique de 40 emplacements de détail supplémentaires, améliorant encore sa présence sur le marché. Le coût d'acquisition a totalisé environ 20 millions de dollars.

De plus, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 $ par unité en août 2023, reflétant un rendement annualisé de 10,25% sur la base du cours actuel de l'action.

Conclusion

La structure de propriété, les principaux actionnaires, la performance financière et les développements récents présentent une vision complète de la position actuelle actuelle de CrossAmerica Partners LP.

Énoncé de mission CrossAmerica Partners LP (CAPL)

Overview

L'énoncé de mission de CrossAmerica Partners LP se concentre sur la fourniture de services de carburant et de dépanneur de haute qualité à travers les États-Unis. CAPL vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des acquisitions stratégiques et à la gestion efficace de son portefeuille.

Valeurs fondamentales

• Engagement client: Fournir un service exceptionnel aux clients.
• Intégrité: Mener des affaires avec transparence et responsabilité.
• Travail d'équipe: Collaboration pour atteindre des objectifs communs.
• Innovation: S'adapter aux changements du marché et des besoins des consommateurs.

Objectifs stratégiques

• Développez le réseau d'emplacements de ravitaillement au détail.
• Améliorez l'efficacité opérationnelle sur toutes les plateformes.
• Investissez dans la technologie pour améliorer l'expérience client.
• Offrez des performances financières cohérentes pour les parties prenantes.

Performance financière

Depuis le dernier exercice, CrossAmerica Partners LP a déclaré les paramètres financiers suivants:

Position sur le marché

CrossAmerica Partners LP exploite plus de 1 200 dépanneurs et des emplacements de carburant au détail, stratégiquement positionnés sur des marchés clés aux États-Unis. La société s'associe à diverses marques pour améliorer son portefeuille et sa portée.

Stratégie de croissance

• Identifiez les possibilités d'acquisition dans des emplacements à fort trafic.
• Améliorez l'offre de services pour inclure plus d'options de nourriture et de boissons.
• Tirez parti de l'analyse des données pour optimiser les stocks et réduire les déchets.
• Mettre en œuvre des initiatives de durabilité pour améliorer la réputation de la marque.

Position de l'industrie

Dans le secteur des dépanneurs, Capl se classe parmi les meilleurs joueurs, avec une présence croissante dans les régions du nord-est et du Midwest des États-Unis. Le paysage concurrentiel comprend des concurrents notables tels que 7-Eleven, Circle K et Wawa.

Développements récents

Au cours du dernier exercice, CrossAmerica Partners LP a terminé avec succès:

• Acquisition de 40 nouveaux emplacements de vente au détail.
• Lancement d'un nouveau programme de fidélité pour améliorer la fidélisation de la clientèle.
• Investissement de 10 millions de dollars en infrastructures de nouvelles technologies.

Conclusion

Grâce à son approche axée sur la mission et à ses initiatives stratégiques, CrossAmerica Partners LP continue de se positionner comme un leader sur le marché des départements et des dépanneurs.

Comment fonctionne CrossAmerica Partners LP (CAPL)

Opérationnel Overview

CrossAmerica Partners LP (CAPL) s'engage principalement dans le secteur de la distribution de carburant au détail, gérant un portefeuille diversifié de dépanneurs et de stations de carburant au détail aux États-Unis. Dès le dernier trimestre signalé, CAPL exploite environ 1 200 emplacements de vente au détail. La société se concentre sur l'acquisition, la possession et la location de sites de vente au détail pour améliorer sa présence sur le marché.

Génération de revenus

CAPL génère des revenus via plusieurs canaux clés:

• Ventes de carburant
• Ventes de marchandises au détail
• Location des revenus des opérations de franchise
• Ventes commerciales aux clients en gros

Au deuxième trimestre 2023, CAPL a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 1,5 milliard de dollars, avec des ventes de carburant représentant autour 75% du total des revenus.

Métriques de performance financière

Les principales métriques financières de CrossAmerica Partners LP telles que enregistrées en 2023 comprennent:

Position sur le marché

CAPL est un acteur clé du marché de la distribution de carburant, se faisant partie des cinq principaux distributeurs de carburant aux États-Unis. La société a un partenariat stratégique avec plusieurs grandes marques pétrolières, ce qui améliore son avantage concurrentiel et sa reconnaissance de marque.

Stratégie d'acquisition

CrossAmerica Partners LP poursuit activement des acquisitions pour étendre son empreinte. Les acquisitions récentes comprennent:

• Acquisition de 100 dépanneurs au Texas fin 2022
• Fusion avec un distributeur régional de carburant au début de 2023

Ces acquisitions ont contribué à une augmentation significative des revenus et de l'efficacité opérationnelle.

Politique de dividende

Capl maintient un historique de paiement de dividendes cohérent, avec un rendement en dividende annualisé d'environ 8%. En 2023, le dividende trimestriel déclaré était de 0,525 $ par unité, reflétant l'engagement de l'entreprise à renvoyer la valeur à ses parts.

Défis et risques

La société fait face à plusieurs défis du marché, notamment:

• Volatilité des prix du pétrole brut a un impact sur les marges
• Modifications réglementaires affectant la distribution de carburant
• Accrue de la concurrence des autres détaillants de carburant

CAPL a mis en œuvre des stratégies de gestion des risques pour atténuer les impacts potentiels de ces défis.

Perspectives futures

Pour l'avenir, CrossAmerica Partners LP vise à capitaliser sur les opportunités de croissance à travers:

• Élargir son réseau de locaux de détail
• Amélioration de l'efficacité opérationnelle
• Tirer parti de la technologie pour les améliorations de la chaîne d'approvisionnement

La planification stratégique de l'entreprise se positionne bien pour une croissance continue du secteur de la distribution de carburant au détail.

Comment CrossAmerica Partners LP (CAPL) fait de l'argent

Acquisition et gestion des actifs

CrossAmerica Partners LP opère dans le secteur de la distribution des carburants de commodité et de vente au détail. La société génère des revenus principalement par l'acquisition de dépanneurs et de stations de ravitaillement. Depuis les derniers rapports financiers, la société comptait plus de 1 000 sites à travers les États-Unis, améliorant considérablement sa portée de marché.

Accords d'alimentation en carburant

Une partie substantielle des revenus de CAPL provient des accords d’approvisionnement en carburant. En 2022, CrossAmerica Partners LP a déclaré un volume de ventes de carburant d'environ 1,2 milliard de gallons de carburant. Le prix moyen par gallon pendant cette période était autour $3.50, entraînant des revenus bruts estimés à partir des ventes de carburant 4,2 milliards de dollars.

Opérations de vente au détail et de magasin

Les opérations de vente au détail, qui comprennent des dépanneurs qui proposent des collations, des boissons et d'autres marchandises, contribuent de manière significative aux revenus de CAPL. En 2022, le segment de vente au détail a généré des revenus d'environ 300 millions de dollars.

Ventes de carburant en gros et au détail

CrossAmerica s'engage à la fois dans les ventes de carburant en gros et au détail, opérant sur les marges des deux segments. La marge moyenne pour les ventes de carburant au détail est à peu près $0.15 par gallon, bien qu'il puisse varier pour les ventes en gros en fonction des conditions du marché.

Partenariats et coentreprises

CrossAmerica a cultivé des partenariats avec plusieurs marques clés, qui fournissent des sources de revenus stables grâce à des accords de franchise. Ces partenariats aident à élargir la présence de sa marque et à atteindre une clientèle plus large.

Revenu des dividendes et stratégie de croissance

La société s'appuie également sur les distributions de dividendes en tant que source de revenus pour ses investisseurs. CAPL a un historique cohérent de verser des dividendes, reflétant ses flux de trésorerie stables et son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Efficacité opérationnelle et gestion des coûts

CrossAmerica se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En optimisant la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, CAPL a été en mesure de réduire les coûts, ce qui a un impact positif sur sa rentabilité globale. En 2022, les coûts opérationnels étaient approximativement 3 milliards de dollars, permettant une marge de revenu net de environ 5%.

Tendances du marché et perspectives d'avenir

Alors que les préférences des consommateurs se déplacent vers la commodité et l'accessibilité, CrossAmerica se positionne pour tirer parti de ces tendances. Avec des plans pour étendre son empreinte et améliorer les offres de services, CAPL devrait tirer parti de la demande croissante dans le dépanneur et les marchés du carburant.