Illumina, Inc. (ILMN) Bundle
Une brève histoire d'Illumina, Inc.
Illumina, Inc. est un acteur de premier plan dans le secteur de la biotechnologie, spécialisé dans le séquençage génomique et les solutions basées sur des tableaux. En 2024, la société a subi des changements importants, en particulier avec le spin-off de sa filiale, le Graal, qui a eu lieu en juin 2024. Ce spin-off a eu un impact substantiel sur la structure financière d'Ilumina et l'objectif opérationnel.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois se terminant le 29 septembre 2024, Illumina a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 268 millions de dollars, soit une baisse de 3% contre 3 382 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à des expéditions réduites de haut débit et de milieu Instruments de séquençage de débit, bien qu'il y ait eu une augmentation des revenus des consommables de séquençage et des contrats de service.
| Métrique financière | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 3 268 millions de dollars | 3 382 millions de dollars | -3% |
| Bénéfice brut | 2 136 millions de dollars | 2 065 millions de dollars | +3% |
| Perte des opérations | (1,008 million de dollars) | (905 millions de dollars) | +11% |
| Revenu net (perte) | (1 410 millions de dollars) | (986 millions de dollars) | +43% |
Spin-off du Graal
Le spin-off du Graal a été un moment charnière pour Illumina. Suite à cet événement, Illumina a déconsolidé les équivalents de trésorerie et de trésorerie du Graal pour 968 millions de dollars. L'impact de ce spin-off sur le bilan d'illumina et la performance financière a été significatif, en particulier en termes de liquidité et de concentration opérationnelle.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 29 septembre 2024, Illumina a déclaré que les équivalents en espèces et en espèces totalisaient 869 millions de dollars, dont 464 millions de dollars détenus par des filiales étrangères. Cela reflète une diminution de 1 048 millions de dollars au début de l'année. Les flux de trésorerie opérationnels de la société pour le début de l'année étaient de 473 millions de dollars, soit une augmentation de 254 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique des flux de trésorerie | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 473 millions de dollars | 254 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (130 millions de dollars) | (146 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (523 millions de dollars) | (1 183 millions de dollars) |
Modifications opérationnelles clés
En août 2024, le conseil d'administration d'Illumina a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, visant à améliorer la valeur des actionnaires. Ce programme remplace toutes les autorisations de rachat antérieures et reflète l'engagement de l'entreprise à retourner le capital aux actionnaires au milieu d'un paysage financier difficile.
Bonne volonté et actifs intangibles
Illumina a enregistré une charge de déficience importante de 1 466 millions de dollars pour la bonne volonté liée au Graal au deuxième trimestre 2024. Cette déficience reflétait la valeur comptable dépassant la juste valeur du Graal, qui était estimée à 580 millions de dollars à l'époque.
| Détails de dépréciation | Montant (en millions) |
|---|---|
| Déficience de bonne volonté | 1 466 millions de dollars |
| IPR & D A trouble des actifs incorporels | 420 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Malgré les défis rencontrés en 2024, Illumina continue de se concentrer sur l'avancement des technologies génomiques et l'élargissement de sa présence sur le marché. La société reste déterminée à améliorer son efficacité opérationnelle et à poursuivre des partenariats stratégiques pour stimuler la croissance du paysage en biotechnologie en évolution rapide.
A qui possède Illumina, Inc. (ILMN)
Importants actionnaires
En 2024, Illumina, Inc. (ILMN) a une structure de propriété diversifiée avec des investisseurs institutionnels et de détail importants. Le tableau suivant fournit une ventilation des principaux actionnaires:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (en millions) | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 17.5 | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 17.3 | Institutionnel |
| State Street Corporation | 5.1% | 10.4 | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.8% | 9.8 | Institutionnel |
| Investisseurs du monde des capitaux | 4.3% | 8.7 | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 28.5% | 57.8 | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 30.1% | 61.5 | Vente au détail |
Développements récents
En juin 2024, Illumina a achevé le spin-off du Graal, distribuant environ 85,5% des actions en circulation du Graal aux actionnaires illumina sur une base pro-rata. Après le spin-off, Illumina a conservé environ 14,5% des actions ordinaires du Graal.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue également un rôle dans la gouvernance de l'entreprise. Les dirigeants notables et les membres du conseil d'administration détiennent un total combiné d'environ 2,3% des actions d'Illumina. Le tableau suivant détaille certains initiés clés:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (en millions) |
|---|---|---|---|
| Francis Desouza | PDG | 0.6% | 1.2 |
| Joydeep goswami | Président | 0.5% | 1.0 |
| Autres dirigeants | Divers | 1.2% | 2.4 |
Capitalisation boursière
Au début de 2024, la capitalisation boursière d'Ilumina est d'environ 20,1 milliards de dollars, reflétant ses mouvements de cours des actions et ses conditions de marché globales. Le cours de l'action a connu des fluctuations avec une fourchette de prix récente de 120 $ à 135 $ par action.
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires de Illumina peut être résumé comme suit:
| Catégorie | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 56.6% |
| Investisseurs de détail | 30.1% |
| Initiés | 2.3% |
| Autre (y compris les hedge funds) | 11.0% |
Performance du stock
Les performances des actions d'Illumina en 2024 ont été façonnées par divers facteurs, notamment l'impact du spin-off Graal et des conditions de marché plus larges. Année à jour, l'action a connu une baisse d'environ 5% par rapport à son prix de clôture de fin d'année précédente.
Énoncé de mission Illumina, Inc. (ILMN)
La mission d'Illumina, Inc. est d'améliorer la santé humaine en déverrouillant le pouvoir du génome. L'entreprise vise à fournir des technologies et des solutions innovantes qui permettent la compréhension de la génomique, de faciliter l'amélioration des soins de santé et de faire progresser la recherche scientifique.
Financier Overview
En 2024, la performance financière d'Ilumina reflète son engagement envers sa mission. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 268 millions de dollars pour la période de l'année à jour (YTD), une baisse de 3% contre 3 382 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette baisse était principalement due à une réduction des revenus des instruments de séquençage, qui, qui a été compensé par l'augmentation des consommables et des revenus de service.
| Métrique financière | YTD 2024 (en millions) | YTD 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $3,268 | $3,382 | -3% |
| Bénéfice brut | $2,133 | $2,070 | 3% |
| Revenu net (perte) | $(1,410) | $(986) | 43% |
| Marge brute | 65.3% | 61.2% | 4.1% |
Répartition des revenus
La composition des revenus d'Illumina pour l'année 2024 met en évidence l'accent mis par l'entreprise sur les consommables en tant que moteur clé de la croissance:
| Source de revenus | YTD 2024 (en millions) | YTD 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Consommables | $2,376 | $2,327 | 2.1% |
| Instruments | $342 | $537 | -36.4% |
| Service et autres revenus | $496 | $458 | 8.3% |
Points saillants opérationnels
Les performances opérationnelles d'Illumina en 2024 démontrent son accent sur l'avancement des technologies génomiques:
- Marge brute: La marge brute s'est améliorée à 65,3% dans YTD 2024, contre 61,2% dans YTD 2023, tirée par les initiatives d'excellence opérationnelle.
- Investissement en R&D: Les dépenses de recherche et de développement se sont élevées à 913 millions de dollars en YTD 2024, reflétant un engagement continu envers l'innovation.
- Programme de rachat de partage: En août 2024, Illumina a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions autorisant jusqu'à 1,5 milliard de dollars de ses actions ordinaires en circulation.
Position du marché et initiatives stratégiques
Illumina reste un leader dans l'espace génomique, en se concentrant sur les partenariats stratégiques et les progrès technologiques. L'entreprise poursuit activement des opportunités de croissance sur les marchés de recherche et cliniques.
Au 29 septembre 2024, Illumina comptait en espèces et des équivalents en espèces totalisant 869 millions de dollars, offrant une base solide pour les investissements futurs et les initiatives stratégiques.
Conclusion
Grâce à sa mission de débloquer le pouvoir du génome, Illumina continue d'améliorer sa position sur le marché, de stimuler l'innovation et d'améliorer les résultats des soins de santé.
Comment fonctionne Illumina, Inc. (ILMN)
Entreprise Overview
Illumina, Inc. est une entreprise de biotechnologie qui développe, fabrique et commercialise des systèmes intégrés pour l'analyse de la variation et de la fonction génétiques. Depuis 2024, Illumina se concentre sur la fourniture de séquençage innovante et de solutions basées sur des tableaux pour la recherche génétique et les applications cliniques.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Illumina a déclaré un chiffre d'affaires consolidé total de 1 080 millions de dollars, soit une baisse de 3% contre 1 119 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le chiffre d'affaires du début de l'année (YTD) a été de 3268 millions de dollars, en baisse de l'année du début de l'année (YTD) pour 2024 était de 3 268 millions de dollars, en baisse par rapport à l'année du début 3 382 millions de dollars en YTD 2023, reflétant une diminution de 3%.
| Répartition des revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu total de noyau Illumina | $1,080 | $1,106 | ($26) | (2%) |
| Consommables | $807 | $766 | $41 | 5% |
| Instruments | $107 | $182 | ($75) | (41%) |
| Service et autres revenus | $166 | $158 | $8 | 5% |
Coût et dépenses
Le coût des revenus pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 335 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 745 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 68,9%. En comparaison, la marge brute du troisième trimestre 2023 était de 61,1%.
| Dépenses d'exploitation (en millions) | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $253 | $238 | $15 |
| Vente, général et administratif | $239 | $216 | $23 |
| Bonne volonté et déficience intangible | $0 | $821 | ($821) |
Revenu net et bénéfice par action
Illumina a déclaré un bénéfice net de 705 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte nette de 754 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était de 4,42 $, nettement supérieur à la perte par action de 4,77 $ au troisième trimestre 2023.
| Bénéfice par action | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS de base | $4.43 | ($4.77) |
| EPS dilué | $4.42 | ($4.77) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 29 septembre 2024, Illumina comptait en espèces et des équivalents en espèces totalisant 869 millions de dollars, soit une baisse de 179 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2023. La position de liquidité de la société a été renforcée par des flux de trésorerie provenant des opérations et une émission de dette stratégique.
| Résumé des flux de trésorerie (en millions) | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $473 | $254 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($130) | ($146) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($523) | ($1,183) |
Dette et financement
La structure de la dette d'Illumina comprend l'émission de 500 millions de dollars en 2026 billets à mandat, à maturation en 2026 avec un taux d'intérêt de 4,650%. La société a également conclu une facilité de crédit de 750 millions de dollars en juin 2024, qui a été entièrement remboursée en septembre 2024.
Tendances et défis du marché
Illumina continue de faire face à des défis liés aux facteurs macroéconomiques tels que l'inflation, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes de capital client. Ces facteurs ont entraîné une diminution des expéditions d'instruments à haut débit, ce qui a un impact sur les revenus globaux.
Développements stratégiques
L'achèvement du spin-off du Graal le 24 juin 2024 a entraîné la conservation d'Illumina environ 14,5% des actions ordinaires du Graal. Cette décision stratégique visait à rationaliser les opérations et à se concentrer sur les technologies génomiques de base.
Comment Illumina, Inc. (ILMN) fait de l'argent
Sources de revenus
Illumina génère des revenus principalement à travers trois segments principaux:
- Consommables
- Instruments
- Service et autres revenus
Répartition des revenus pour 2024
Au 29 septembre 2024, les revenus d'Illumina étaient structurés comme suit:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | YTD 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Consommables | $807 | $2,390 | $766 | $2,344 |
| Instruments | $107 | $342 | $182 | $539 |
| Service et autres revenus | $166 | $496 | $158 | $458 |
| Revenus totaux | $1,080 | $3,268 | $1,119 | $3,382 |
Bénéfice et marge bruts
Dans YTD 2024, Illumina a réalisé un bénéfice brut de 2 133 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 65,3%, contre 61,2% en YTD 2023. L'augmentation a été attribuée à:
- Initiatives d'excellence opérationnelle conduisant à des économies de coûts.
- Une combinaison de produits favorable de consommables de séquençage.
- Une baisse des frais de garantie et de service sur le terrain.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 et le YTD 2024 étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | YTD 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $253 | $732 | $238 | $771 |
| Vente, général et administratif | $239 | $621 | $303 | $857 |
| Bonne volonté et déficience intangible | $0 | $1,889 | $821 | $821 |
| Éventualité et règlement juridique | ($488) | ($474) | ($1) | $14 |
| Dépenses d'exploitation totales | $4 | $3,141 | $1,438 | $2,975 |
Revenu net et bénéfice par action
Illumina a déclaré un bénéfice net de 705 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, traduisant en bénéfice par action (BPA) de 4,43 $. Comparativement, la perte nette du troisième trimestre 2023 était de 754 millions de dollars, ce qui entraîne une perte par action de 4,77 $.
| Période | Revenu net (perte) (en millions) | Bénéfice (perte) par action |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $705 | $4.43 |
| Q3 2023 | ($754) | ($4.77) |
| YTD 2024 | ($1,410) | ($8.86) |
| YTD 2023 | ($986) | ($6.23) |
Position en espèces et en liquidité
Au 29 septembre 2024, Illumina détenait 869 millions de dollars en espèces et en espèces, avec une baisse de 179 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2023. Cette diminution a été influencée par la décompte de la trésorerie de Graal lors de son spin-off, qui a totalisé 968 millions de dollars.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus par zone géographique pour YTD 2024 étaient les suivants:
| Région | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Amériques | $1,852 |
| Europe | $859 |
| Grande Chine | $228 |
| Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique | $329 |
| Revenus totaux | $3,268 |
Partenariats stratégiques et perspectives futures
Les partenariats stratégiques d'Illumina, en particulier dans les contrats de service, ont contribué positivement au segment des services et des autres revenus, qui a vu une augmentation de 8% d'une année sur l'autre dans YTD 2024. Cette tendance devrait se poursuivre alors que la société se concentre sur l'élargissement de ses offres de services et améliorer l'efficacité opérationnelle.
Illumina, Inc. (ILMN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Illumina, Inc. (ILMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Illumina, Inc. (ILMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Illumina, Inc. (ILMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.