Newell Brands Inc. (NWL) Bundle
Une brève histoire de Newell Brands Inc.
Newell Brands Inc. (NWL), une société de base de biens de consommation, a connu des transformations importantes au fil des ans. Depuis 2024, la société opère dans divers segments, notamment des solutions à domicile et commerciales, l'apprentissage et le développement, ainsi que le plein air et les loisirs.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Newell Brands a déclaré des ventes nettes de 1 947 millions de dollars, soit une baisse de 4,9% contre 2 048 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut pour ce trimestre était de 679 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute sur 34,9%, contre 30,3% l'année précédente. La perte d'exploitation pour ce trimestre était de 121 millions de dollars, contre une perte de 159 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 947 millions de dollars | 2 048 millions de dollars | (4.9%) |
| Bénéfice brut | 679 millions de dollars | 621 millions de dollars | 9.3% |
| Marge brute | 34.9% | 30.3% | 4.6% |
| Perte de fonctionnement | (121 millions de dollars) | (159 millions de dollars) | 23.9% |
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Newell Brands a déclaré des ventes nettes de 5 633 millions de dollars, en baisse de 7%, contre 6 057 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut de cette période était de 1 882 millions de dollars, avec une marge brute de 33,4%, contre 28,6% en 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période a atteint 58 millions de dollars, une amélioration notable par rapport à la perte d'exploitation de 75 millions de dollars déclarée en 2023.
| Métriques financières | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 5 633 millions de dollars | 6 057 millions de dollars | (7.0%) |
| Bénéfice brut | 1 882 millions de dollars | 1 732 millions de dollars | 8.7% |
| Marge brute | 33.4% | 28.6% | 4.8% |
| Revenu opérationnel | 58 millions de dollars | (75 millions de dollars) | Nm |
Performance du segment
Newell Brands opère dans trois segments principaux. Le segment des solutions domestiques et commerciaux a déclaré des ventes nettes de 1 047 million de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1 123 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le segment d'apprentissage et de développement a vu une augmentation des ventes nettes à 717 millions de dollars, contre 694 millions de dollars. Le segment extérieur et récréatif a connu une baisse des ventes nettes à 183 millions de dollars, contre 231 millions de dollars.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions à domicile et commerciales | 1 047 millions de dollars | 1 123 millions de dollars | (6.8%) |
| Apprentissage et développement | 717 millions de dollars | 694 millions de dollars | 3.3% |
| Extérieur et loisirs | 183 millions de dollars | 231 millions de dollars | (20.8%) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Newell Brands a déclaré un actif total de 11 773 millions de dollars et un passif total de 8 913 millions de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres de 2 860 millions de dollars. La société avait des équivalents en espèces et en espèces, soit 494 millions de dollars, contre 332 millions de dollars à la fin de 2023.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 11 773 millions de dollars | 12 163 millions de dollars |
| Passifs totaux | 8 913 millions de dollars | 9 051 millions de dollars |
| Capitaux propres | 2 860 millions de dollars | 3 112 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 494 millions de dollars | 332 millions de dollars |
Charges de dépréciation
Au troisième trimestre 2024, Newell Brands a enregistré des frais de déficience non monétaire importants, dont 260 millions de dollars liés à la bonne volonté et aux actifs incorporels, reflétant les défis rencontrés dans l'environnement du marché actuel. Cela se compare à 263 millions de dollars au même trimestre de 2023.
Conditions du marché et initiatives stratégiques
L'entreprise continue de naviguer dans un environnement de vente au détail difficile marqué par des pressions inflationnistes et la demande de la demande des consommateurs. En réponse, Newell Brands a mis en œuvre des initiatives de restructuration visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts, contribuant à une meilleure marge bénéficiaire brute malgré la baisse des ventes.
Dans l'ensemble, Newell Brands s'efforce activement d'améliorer sa santé financière et son efficacité opérationnelle alors qu'elle s'adapte au paysage des consommateurs en évolution.
A qui possède Newell Brands Inc. (NWL)
Structure de propriété
En 2024, Newell Brands Inc. (NWL) possède une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'investisseurs de détail. La société détient environ 416 millions d'actions en circulation, nette des actions du Trésor.
Importants actionnaires
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 92.5% | 384 millions |
| Fonds communs de placement | 24.8% | 103 millions |
| Investisseurs de détail | 7.5% | 32 millions |
| Propriété d'initié | 0.2% | 0,8 million |
Répartition de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Newell Brands, avec des entités majeures, notamment:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 8.5% | 35,4 millions |
| BlackRock Inc. | 7.8% | 32,4 millions |
| State Street Corporation | 6.7% | 27,8 millions |
| Investissements de fidélité | 5.9% | 24,6 millions |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 17,1 millions |
Performance de stock récent
Fin septembre 2024, les performances des actions de Newell Brands ont montré des fluctuations, avec un cours actuel de l'action environ à 3,92 $. La société a subi une perte nette de 162 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 302 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Structure de capitaux propres
Newell Brands a des actions ordinaires avec une valeur nominale de 1,00 $ par action, et les capitaux propres totaux des actionnaires s'élevaient à environ 2,86 milliards de dollars au 30 septembre 2024.
Données financières récentes
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 1,947 milliard de dollars | 2,048 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 679 millions de dollars | 621 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement | (121 millions de dollars) | (159 millions de dollars) |
| Perte nette | (198 millions de dollars) | (218 millions de dollars) |
| Perte diluée par action | ($0.48) | ($0.53) |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Newell Brands Inc. est d'environ 1,63 milliard de dollars au 21 octobre 2024.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Newell Brands a déclaré que le passif total s'élevait à 8,91 milliards de dollars, avec une dette à long terme à 4,09 milliards de dollars.
Énoncé de mission de Newell Brands Inc. (NWL)
Overview de l'énoncé de mission
Newell Brands Inc. vise à améliorer la vie des consommateurs en créant des produits innovants et de haute qualité qui sont essentiels à la vie quotidienne. L'entreprise se concentre sur la construction de marques qui résonnent avec les clients et stimulent une croissance durable.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Investir en permanence dans le développement de produits pour répondre aux besoins en évolution des consommateurs.
- Qualité: Engagement à produire des produits fiables et standard.
- Durabilité: Intégrer des pratiques durables à travers les opérations pour minimiser l'impact environnemental.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients dans toutes les décisions commerciales.
Performance financière et impact
Au 30 septembre 2024, Newell Brands a déclaré une perte nette de 198 millions de dollars, contre une perte nette de 218 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cela reflète une amélioration de 9,2% d'une année à l'autre.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 947 millions de dollars | 2 048 millions de dollars | (101 millions de dollars) | (4.9%) |
| Bénéfice brut | 679 millions de dollars | 621 millions de dollars | 58 millions de dollars | 9.3% |
| Perte de fonctionnement | (121 millions de dollars) | (159 millions de dollars) | 38 millions de dollars | 23.9% |
| Perte nette | (198 millions de dollars) | (218 millions de dollars) | 20 millions de dollars | 9.2% |
| Perte diluée par action | ($0.48) | ($0.53) | $0.05 | 9.4% |
Performance des segments d'entreprise
Newell Brands opère à travers trois segments principaux: les solutions domestiques et commerciales, l'apprentissage et le développement, et le plein air et les loisirs. La performance financière de ces segments au T3 2024 est résumée ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Résultat d'exploitation (perte) (TC 2024) | Résultat d'exploitation (perte) (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions à domicile et commerciales | 1 047 millions de dollars | 1 123 millions de dollars | (94 millions de dollars) | 64 millions de dollars |
| Apprentissage et développement | 717 millions de dollars | 694 millions de dollars | 75 millions de dollars | (127 millions de dollars) |
| Extérieur et loisirs | 183 millions de dollars | 231 millions de dollars | (23 millions de dollars) | (42 millions de dollars) |
Stratégies opérationnelles
La société se concentre actuellement sur plusieurs initiatives stratégiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les performances financières:
- Projet Phoenix: Une initiative de restructuration visait à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Optimisation du réseau: Rationalisation de la distribution et de la logistique pour mieux répondre aux besoins des clients.
- Pipeline d'innovation: Investir dans le développement de nouveaux produits pour stimuler la croissance future des ventes.
Développements récents
Newell Brands a fait face à des défis en raison de la demande mondiale et des pertes de distribution, en particulier dans le segment des solutions domestiques et commerciales. L'entreprise continue d'adapter ses stratégies pour naviguer efficacement sur ces conditions de marché.
Comment fonctionne Newell Brands Inc. (NWL)
Entreprise Overview
Newell Brands Inc. (NWL) opère à travers trois segments principaux: les solutions domestiques et commerciales (H&C), l'apprentissage et le développement (L&D), et le plein air et les loisirs (O&R). La société propose une gamme diversifiée de produits de consommation et commerciaux, y compris des appareils de cuisine, des instruments d'écriture et des équipements de plein air.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Newell Brands a rapporté les faits saillants financiers suivants:
| Métriques financières | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 947 millions de dollars | 2 048 millions de dollars | (101 millions de dollars) | (4.9%) |
| Bénéfice brut | 679 millions de dollars | 621 millions de dollars | 58 millions de dollars | 9.3% |
| Marge brute | 34.9% | 30.3% | — | — |
| Perte de fonctionnement | (121 millions de dollars) | (159 millions de dollars) | 38 millions de dollars | 23.9% |
| Perte nette | (198 millions de dollars) | (218 millions de dollars) | 20 millions de dollars | 9.2% |
| Perte diluée par action | ($0.48) | ($0.53) | $0.05 | 9.4% |
Performance du segment
La performance à travers les trois segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Revenu opérationnel (perte) (en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions à domicile et commerciales | $2,902 | ($30) | (1.0%) |
| Apprentissage et développement | $2,089 | $374 | 17.9% |
| Extérieur et loisirs | $642 | ($52) | (8.1%) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Newell Brands avait les mesures de liquidité suivantes:
| Métriques de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $494 |
| Comptes débiteurs, net | $931 |
| Inventaires | $1,652 |
| Actifs actuels totaux | $3,362 |
| Actif total | $11,773 |
| Passifs totaux | $8,913 |
Dette et intérêt
Les intérêts des intérêts de Newell Brands ont été touchés par les récentes rétrogradations dans les cotes de crédit:
- Taux d'intérêt moyen pondéré (2024): environ 5,8%
- Taux d'intérêt moyen pondéré (2023): environ 5,1%
- Augmentation estimée des intérêts des intérêts dus aux rétrogradations: 16 millions de dollars par an (environ 12 millions de dollars en 2024)
Restructuration et déficience
Newell Brands a enregistré des frais de restructuration et de dépréciation importants:
| Type de charge | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Coûts de restructuration | $87 | $131 | ($44) |
| Altération de la bonne volonté et des actifs incorporels | $260 | $271 | ($11) |
Développements récents
En juin 2024, Newell Brands a conclu un accord de location d'exploitation pour son siège social avec un paiement contractuel minimum d'environ 106 millions de dollars sur 14,5 ans.
Défis de marché
La société a été confrontée à des défis en raison de la demande mondiale douce, des pertes de distribution nette et des sorties de la gamme de produits, en particulier dans le segment H&CS. Les changements en devises étrangères ont également eu un impact négatif sur les ventes.
Perspectives futures
Newell Brands continue d'évaluer ses exigences en espèces et ses sources disponibles pour financer ses opérations au milieu d'un paysage de vente au détail en évolution rapide, en se concentrant sur le maintien de la liquidité et de la flexibilité.
Comment Newell Brands Inc. (NWL) fait de l'argent
Sources de revenus
Newell Brands Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments de produits clés, qui comprennent des solutions à domicile et commerciales, l'apprentissage et le développement, ainsi que le plein air et les loisirs. Le tableau suivant résume les ventes nettes pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023 (en millions):
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Solutions à domicile et commerciales | $1,047 | $1,123 | $2,902 | $3,152 |
| Apprentissage et développement | $717 | $694 | $2,089 | $2,071 |
| Extérieur et loisirs | $183 | $231 | $642 | $834 |
| Ventes nettes totales | $1,947 | $2,048 | $5,633 | $6,057 |
Analyse des segments
Le segment des solutions domestiques et commerciales, qui comprend des marques comme Rubbermaid et M. Coffee, a signalé une baisse des ventes nettes en raison de la demande mondiale douce et des sorties de la gamme de produits. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes sont tombées à 1 047 millions de dollars, contre 1 123 millions de dollars l'année précédente, reflétant une baisse de 6,8%.
Le segment d'apprentissage et de développement, qui comprend des produits de marques comme Elmer's et Sharpie, a connu une légère augmentation des ventes nettes, passant à 717 millions de dollars contre 694 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3% d'une année sur l'autre. Cette croissance a été motivée par l'amélioration des commandes dans le secteur du bébé, ce qui a partiellement compensé les baisses de l'écriture.
En revanche, le segment en plein air et récréatif a connu une baisse significative, les ventes nettes passant de 231 millions de dollars en 2023 à 183 millions de dollars en 2024, soit une baisse de 20,8%. Cela a été attribué à la réduction des pertes de demande et de distribution.
Performance opérationnelle
Le bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été une perte de 121 millions de dollars, amélioré par une perte de 159 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La perte d'exploitation a été touchée par une charge de déficience non cachée de 260 millions de dollars liés à bonne volonté et actifs intangibles.
| Revenu opérationnel (perte) (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Solutions à domicile et commerciales | ($94) | $64 |
| Apprentissage et développement | $75 | ($127) |
| Extérieur et loisirs | ($23) | ($42) |
| Revenu opérationnel total (perte) | ($121) | ($159) |
Structure des coûts
Le coût des produits vendus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 1 268 millions de dollars, contre 1 427 millions de dollars l'année précédente. Cela a entraîné un bénéfice brut de 679 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 34,9%, contre 30,3% l'année précédente. L'augmentation de la marge brute a été attribuée aux améliorations de la productivité et à la baisse des charges liées à la restructuration.
Dépression géographique
Les ventes nettes par géographie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes (en millions):
| Géographie | Amérique du Nord | International | Total |
|---|---|---|---|
| Solutions à domicile et commerciales | $691 | $356 | $1,047 |
| Apprentissage et développement | $531 | $186 | $717 |
| Extérieur et loisirs | $97 | $86 | $183 |
| Ventes nettes totales | $1,319 | $628 | $1,947 |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, Newell Brands avait un actif total de 11 773 millions de dollars, avec un passif total de 8 913 millions de dollars. Il en résulte des capitaux propres des actionnaires de 2 860 millions de dollars. Les équivalents en espèces et en espèces s'élevaient à 494 millions de dollars, soit une augmentation significative de 332 millions de dollars fin décembre 2023.
La situation de la dette de Newell Brands est également remarquable, avec une dette à long terme à 4 092 millions de dollars, contre 4 575 millions de dollars à la fin de 2023. La société a dû faire face à des dépenses d'intérêt accrues, les intérêts nets atteignant 223 millions de dollars pour les neuf mois terminés en septembre en septembre 30, 2024.
Conclusion sur la rentabilité
La rentabilité de Newell Brands a été contestée par une douce demande, des coûts de restructuration et des frais de dépréciation. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré une perte nette de 162 millions de dollars, contre une perte nette de 302 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle malgré les défis du marché en cours.
Newell Brands Inc. (NWL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Newell Brands Inc. (NWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Newell Brands Inc. (NWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Newell Brands Inc. (NWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.