Newell Brands Inc. (NWL) Bundle
Uma breve história da Newell Brands Inc.
A Newell Brands Inc. (NWL), uma empresa líder em bens de consumo, experimentou transformações significativas ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa opera em vários segmentos, incluindo soluções domésticas e comerciais, aprendizado e desenvolvimento e ao ar livre e recreação.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Newell Brands registrou vendas líquidas de US $ 1.947 milhões, uma queda de 4,9% em comparação com US $ 2.048 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto para este trimestre foi de US $ 679 milhões, resultando em uma margem bruta de 34,9%, acima de 30,3% no ano anterior. A perda operacional para este trimestre ficou em US $ 121 milhões, em comparação com uma perda de US $ 159 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.947 milhões | US $ 2.048 milhões | (4.9%) |
| Lucro bruto | US $ 679 milhões | US $ 621 milhões | 9.3% |
| Margem bruta | 34.9% | 30.3% | 4.6% |
| Perda operacional | (US $ 121 milhões) | (US $ 159 milhões) | 23.9% |
Ano-a-dato financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Newell Brands registrou vendas líquidas de US $ 5.633 milhões, queda de 7% em relação a US $ 6.057 milhões no ano anterior. O lucro bruto para esse período foi de US $ 1.882 milhões, com uma margem bruta de 33,4%, acima de 28,6% em 2023. A receita operacional no mesmo período atingiu US $ 58 milhões, uma melhoria notável com a perda operacional de US $ 75 milhões relatados em 2023.
| Métricas financeiras | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.633 milhões | US $ 6.057 milhões | (7.0%) |
| Lucro bruto | US $ 1.882 milhões | US $ 1.732 milhões | 8.7% |
| Margem bruta | 33.4% | 28.6% | 4.8% |
| Receita operacional | US $ 58 milhões | (US $ 75 milhões) | Nm |
Desempenho do segmento
A Newell Brands opera em três segmentos primários. O segmento de soluções domésticas e comerciais registrou vendas líquidas de US $ 1.047 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 1.123 milhões no terceiro trimestre de 2023. O segmento de aprendizado e desenvolvimento viu um aumento nas vendas líquidas para US $ 717 milhões, acima dos US $ 694 milhões. O segmento ao ar livre e de recreação sofreu um declínio nas vendas líquidas para US $ 183 milhões, de US $ 231 milhões.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções domésticas e comerciais | US $ 1.047 milhões | US $ 1.123 milhões | (6.8%) |
| Aprendizado e desenvolvimento | US $ 717 milhões | US $ 694 milhões | 3.3% |
| Ao ar livre e recreação | US $ 183 milhões | US $ 231 milhões | (20.8%) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Newell Brands registrou ativos totais de US $ 11.773 milhões e passivos totais de US $ 8.913 milhões, resultando em patrimônio líquido de US $ 2.860 milhões. A empresa possuía dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 494 milhões, acima dos US $ 332 milhões no final de 2023.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 11.773 milhões | US $ 12.163 milhões |
| Passivos totais | US $ 8.913 milhões | US $ 9.051 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 2.860 milhões | US $ 3.112 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 494 milhões | US $ 332 milhões |
Acusações de redução ao valor recuperável
No terceiro trimestre de 2024, a Newell Brands registrou acusações significativas de redução de comprometimento, incluindo US $ 260 milhões relacionados ao ágio e ativos intangíveis, refletindo os desafios enfrentados no ambiente atual do mercado. Isso se compara a US $ 263 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Condições de mercado e iniciativas estratégicas
A empresa continua a navegar em um ambiente de varejo desafiador marcado por pressões inflacionárias e mudança de demanda do consumidor. Em resposta, a Newell Brands implementou iniciativas de reestruturação destinadas a melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos, contribuindo para uma maior margem de lucro bruto, apesar de diminuir as vendas.
No geral, a Newell Brands está trabalhando ativamente para aprimorar sua saúde financeira e eficácia operacional, à medida que se adapta ao cenário em evolução do consumidor.
Um dono da Newell Brands Inc. (NWL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Newell Brands Inc. (NWL) possui uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais, fundos mútuos e investidores de varejo. A empresa possui aproximadamente 416 milhões de ações em circulação, líquido de ações do Tesouro.
Principais acionistas
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 92.5% | 384 milhões |
| Fundos mútuos | 24.8% | 103 milhões |
| Investidores de varejo | 7.5% | 32 milhões |
| Propriedade interna | 0.2% | 0,8 milhão |
Redução de propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Newell Brands, com as principais entidades, incluindo:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.5% | 35,4 milhões |
| BlackRock Inc. | 7.8% | 32,4 milhões |
| State Street Corporation | 6.7% | 27,8 milhões |
| Fidelity Investments | 5.9% | 24,6 milhões |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 17,1 milhões |
Desempenho recente de ações
No final de setembro de 2024, o desempenho das ações da Newell Brands mostrou flutuações, com um preço atual das ações aproximadamente em US $ 3,92. A empresa sofreu uma perda líquida de US $ 162 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 302 milhões no mesmo período de 2023.
Estrutura de patrimônio
A Newell Brands possui ações ordinárias com um valor nominal de US $ 1,00 por ação, e o patrimônio líquido total ficou em aproximadamente US $ 2,86 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Dados financeiros recentes
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,947 bilhão | US $ 2,048 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 679 milhões | US $ 621 milhões |
| Perda operacional | (US $ 121 milhões) | (US $ 159 milhões) |
| Perda líquida | (US $ 198 milhões) | (US $ 218 milhões) |
| Perda diluída por ação | ($0.48) | ($0.53) |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Newell Brands Inc. é de aproximadamente US $ 1,63 bilhão em 21 de outubro de 2024.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Newell Brands reportou passivos totais no valor de US $ 8,91 bilhões, com dívida de longo prazo em US $ 4,09 bilhões.
Newell Brands Inc. (NWL) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Newell Brands Inc. visa melhorar a vida dos consumidores, criando produtos inovadores e de alta qualidade que são essenciais para a vida cotidiana. A empresa se concentra na construção de marcas que ressoam com os clientes e impulsionam o crescimento sustentável.
Valores centrais
- Inovação: Investir continuamente no desenvolvimento de produtos para atender às necessidades em evolução dos consumidores.
- Qualidade: Compromisso de produzir produtos confiáveis e de alto padrão.
- Sustentabilidade: Integrar práticas sustentáveis nas operações para minimizar o impacto ambiental.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente em todas as decisões de negócios.
Desempenho financeiro e impacto
Em 30 de setembro de 2024, a Newell Brands registrou uma perda líquida de US $ 198 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 218 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Isso reflete uma melhoria de 9,2% ano a ano.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.947 milhões | US $ 2.048 milhões | (US $ 101 milhões) | (4.9%) |
| Lucro bruto | US $ 679 milhões | US $ 621 milhões | US $ 58 milhões | 9.3% |
| Perda operacional | (US $ 121 milhões) | (US $ 159 milhões) | US $ 38 milhões | 23.9% |
| Perda líquida | (US $ 198 milhões) | (US $ 218 milhões) | US $ 20 milhões | 9.2% |
| Perda diluída por ação | ($0.48) | ($0.53) | $0.05 | 9.4% |
Segmentos de negócios desempenho
A Newell Brands opera através de três segmentos primários: soluções domésticas e comerciais, aprendizado e desenvolvimento e ao ar livre e recreação. O desempenho financeiro desses segmentos a partir do terceiro trimestre de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Renda operacional (perda) (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (perda) (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções domésticas e comerciais | US $ 1.047 milhões | US $ 1.123 milhões | (US $ 94 milhões) | US $ 64 milhões |
| Aprendizado e desenvolvimento | US $ 717 milhões | US $ 694 milhões | US $ 75 milhões | (US $ 127 milhões) |
| Ao ar livre e recreação | US $ 183 milhões | US $ 231 milhões | (US $ 23 milhões) | (US $ 42 milhões) |
Estratégias operacionais
A empresa está atualmente focada em várias iniciativas estratégicas para melhorar a eficiência operacional e o desempenho financeiro:
- Projeto Phoenix: Uma iniciativa de reestruturação destinada a reduzir custos e melhorar a eficiência operacional.
- Otimização de rede: A racionalização da distribuição e da logística para melhor atender às necessidades dos clientes.
- Pipeline de inovação: Investir no desenvolvimento de novos produtos para impulsionar o crescimento futuro das vendas.
Desenvolvimentos recentes
A Newell Brands enfrentou desafios devido à suave demanda global e perdas de distribuição, principalmente no segmento de soluções domésticas e comerciais. A Companhia continua a adaptar suas estratégias para navegar efetivamente dessas condições de mercado.
Como funciona a Newell Brands Inc. (NWL)
Empresa Overview
A Newell Brands Inc. (NWL) opera através de três segmentos principais: soluções domésticas e comerciais (H&CS), Aprendizagem e Desenvolvimento (L&D) e ao ar livre e recreação (O&R). A empresa oferece uma gama diversificada de consumidores e produtos comerciais, incluindo eletrodomésticos, instrumentos de escrita e equipamentos ao ar livre.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Newell Brands relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métricas financeiras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.947 milhões | US $ 2.048 milhões | (US $ 101 milhões) | (4.9%) |
| Lucro bruto | US $ 679 milhões | US $ 621 milhões | US $ 58 milhões | 9.3% |
| Margem bruta | 34.9% | 30.3% | — | — |
| Perda operacional | (US $ 121 milhões) | (US $ 159 milhões) | US $ 38 milhões | 23.9% |
| Perda líquida | (US $ 198 milhões) | (US $ 218 milhões) | US $ 20 milhões | 9.2% |
| Perda diluída por ação | ($0.48) | ($0.53) | $0.05 | 9.4% |
Desempenho do segmento
O desempenho nos três segmentos dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Renda operacional (perda) (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções domésticas e comerciais | $2,902 | ($30) | (1.0%) |
| Aprendizado e desenvolvimento | $2,089 | $374 | 17.9% |
| Ao ar livre e recreação | $642 | ($52) | (8.1%) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Newell Brands tinha as seguintes métricas de liquidez:
| Métricas de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $494 |
| Contas a receber, rede | $931 |
| Inventários | $1,652 |
| Total de ativos circulantes | $3,362 |
| Total de ativos | $11,773 |
| Passivos totais | $8,913 |
Despesa de dívida e juros
A despesa de juros da Newell Brands foi impactada por recentes rebaixamentos nas classificações de crédito:
- Taxa de juros médios ponderados (2024): aproximadamente 5,8%
- Taxa de juros médios ponderados (2023): aproximadamente 5,1%
- Aumento estimado na despesa de juros devido a rebaixamentos: US $ 16 milhões anualmente (aproximadamente US $ 12 milhões em 2024)
Cobranças de reestruturação e redução
A Newell Brands registrou taxas significativas de reestruturação e comprometimento:
| Tipo de carga | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Custos de reestruturação | $87 | $131 | ($44) |
| Prejuízo de boa vontade e ativos intangíveis | $260 | $271 | ($11) |
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Newell Brands firmou um contrato de arrendamento operacional para sua sede corporativa com um pagamento de arrendamento contratual mínimo de aproximadamente US $ 106 milhões em 14,5 anos.
Desafios de mercado
A empresa enfrentou desafios devido à demanda global suave, perdas de distribuição líquida e saídas da linha de produtos, principalmente no segmento H&CS. As mudanças na moeda estrangeira também afetaram negativamente as vendas.
Perspectivas futuras
A Newell Brands continua a avaliar seus requisitos de caixa e fontes disponíveis para financiar suas operações em meio a um cenário de varejo em rápida mudança, com foco em manter a liquidez e a flexibilidade.
Como Newell Brands Inc. (NWL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Newell Brands Inc. gera receita através de vários segmentos importantes de produtos, que incluem soluções domésticas e comerciais, aprendizado e desenvolvimento e ao ar livre e recreação. A tabela a seguir resume as vendas líquidas para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023 (em milhões):
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Soluções domésticas e comerciais | $1,047 | $1,123 | $2,902 | $3,152 |
| Aprendizado e desenvolvimento | $717 | $694 | $2,089 | $2,071 |
| Ao ar livre e recreação | $183 | $231 | $642 | $834 |
| Vendas líquidas totais | $1,947 | $2,048 | $5,633 | $6,057 |
Análise do segmento
O segmento de soluções domésticas e comerciais, que inclui marcas como Rubbermaid e Sr. Coffee, relatou um declínio nas vendas líquidas devido à suave demanda global e saídas da linha de produtos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas caíram para US $ 1.047 milhões de US $ 1.123 milhões no ano anterior, refletindo uma queda de 6,8%.
O segmento de aprendizado e desenvolvimento, que apresenta produtos de marcas como Elmer's e Sharpie, viu um pequeno aumento nas vendas líquidas, chegando a US $ 694 milhões, para US $ 717 milhões, um aumento de 3,3% ano a ano. Esse crescimento foi impulsionado por ordens aprimoradas no negócio de bebês, que compensam parcialmente declínios no negócio de redação.
Por outro lado, o segmento ao ar livre e de recreação sofreu um declínio significativo, com as vendas líquidas diminuindo de US $ 231 milhões em 2023 para US $ 183 milhões em 2024, uma queda de 20,8%. Isso foi atribuído a perdas reduzidas de demanda e distribuição.
Desempenho operacional
A receita operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi uma perda de US $ 121 milhões, melhorou com uma perda de US $ 159 milhões no mesmo período de 2023. A perda operacional foi impactada por uma taxa de redução de prejuízos de US $ 260 milhões relacionada a boa vontade e ativos intangíveis.
| Renda operacional (perda) (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Soluções domésticas e comerciais | ($94) | $64 |
| Aprendizado e desenvolvimento | $75 | ($127) |
| Ao ar livre e recreação | ($23) | ($42) |
| Renda operacional total (perda) | ($121) | ($159) |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.268 milhões, em comparação com US $ 1.427 milhões no ano anterior. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 679 milhões, representando uma margem bruta de 34,9%, em comparação com 30,3% no ano anterior. O aumento da margem bruta foi atribuído a melhorias de produtividade e cargas mais baixas relacionadas à reestruturação.
Avaria geográfica
As vendas líquidas por geografia nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes (em milhões):
| Geografia | América do Norte | Internacional | Total |
|---|---|---|---|
| Soluções domésticas e comerciais | $691 | $356 | $1,047 |
| Aprendizado e desenvolvimento | $531 | $186 | $717 |
| Ao ar livre e recreação | $97 | $86 | $183 |
| Vendas líquidas totais | $1,319 | $628 | $1,947 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Newell Brands possuía ativos totais de US $ 11.773 milhões, com passivos totais de US $ 8.913 milhões. Isso resulta no patrimônio líquido de US $ 2.860 milhões. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro foram de US $ 494 milhões, um aumento significativo de US $ 332 milhões no final de dezembro de 2023.
A situação da dívida de Newell Brands também é notável, com dívidas de longo prazo no valor de US $ 4.092 milhões, abaixo dos US $ 4.575 milhões no final de 2023. A empresa enfrentou aumento de despesas de juros, com despesas com juros líquidos atingindo US $ 223 milhões nos nove meses findos em setembro 30, 2024.
Conclusão sobre lucratividade
A lucratividade da Newell Brands foi contestada por uma demanda suave, custos de reestruturação e acusações de redução ao valor recuperável. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 162 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 302 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma melhoria na eficiência operacional, apesar dos desafios contínuos do mercado.
Newell Brands Inc. (NWL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Newell Brands Inc. (NWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Newell Brands Inc. (NWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Newell Brands Inc. (NWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.