Newell Brands Inc. (NWL) Bundle
Una breve historia de Newell Brands Inc.
Newell Brands Inc. (NWL), una compañía líder de bienes de consumo, ha experimentado transformaciones significativas a lo largo de los años. A partir de 2024, la compañía opera en varios segmentos, incluidas soluciones de hogares y comerciales, aprendizaje y desarrollo, y al aire libre y recreación.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Newell Brands reportó ventas netas de $ 1,947 millones, una disminución del 4.9% en comparación con $ 2,048 millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta para este trimestre fue de $ 679 millones, lo que resultó en un margen bruto de 34.9%, en comparación con el 30.3% el año anterior. La pérdida operativa para este trimestre se situó en $ 121 millones, en comparación con una pérdida de $ 159 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,947 millones | $ 2,048 millones | (4.9%) |
| Beneficio bruto | $ 679 millones | $ 621 millones | 9.3% |
| Margen bruto | 34.9% | 30.3% | 4.6% |
| Pérdida operativa | ($ 121 millones) | ($ 159 millones) | 23.9% |
Financiero hasta la fecha Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Newell Brands reportó ventas netas de $ 5,633 millones, un 7% menos que $ 6,057 millones en el año anterior. La ganancia bruta para este período fue de $ 1,882 millones, con un margen bruto de 33.4%, frente al 28.6% en 2023. El ingreso operativo para el mismo período alcanzó los $ 58 millones, una mejora notable de la pérdida operativa de $ 75 millones reportados en 2023.
| Métricas financieras | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5,633 millones | $ 6,057 millones | (7.0%) |
| Beneficio bruto | $ 1,882 millones | $ 1,732 millones | 8.7% |
| Margen bruto | 33.4% | 28.6% | 4.8% |
| Ingreso operativo | $ 58 millones | ($ 75 millones) | Nuevo Méjico |
Rendimiento de segmento
Newell Brands opera en tres segmentos principales. El segmento de soluciones en el hogar y comercial reportó ventas netas de $ 1,047 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 1,123 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento de aprendizaje y desarrollo vio un aumento en las ventas netas a $ 717 millones, frente a $ 694 millones. El segmento al aire libre y de recreación experimentó una disminución en las ventas netas a $ 183 millones desde $ 231 millones.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de hogar y comerciales | $ 1,047 millones | $ 1,123 millones | (6.8%) |
| Aprendizaje y desarrollo | $ 717 millones | $ 694 millones | 3.3% |
| Al aire libre y recreación | $ 183 millones | $ 231 millones | (20.8%) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Newell Brands reportó activos totales de $ 11,773 millones y pasivos totales de $ 8,913 millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 2,860 millones. La compañía tenía efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 494 millones, frente a $ 332 millones a fines de 2023.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 11,773 millones | $ 12,163 millones |
| Pasivos totales | $ 8,913 millones | $ 9,051 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 2,860 millones | $ 3,112 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 494 millones | $ 332 millones |
Cargos por deterioro
En el tercer trimestre de 2024, Newell Brands registraron importantes cargos por deterioro no monetario, incluidos $ 260 millones relacionados con la buena voluntad y los activos intangibles, lo que refleja los desafíos que enfrentan el entorno de mercado actual. Esto se compara con $ 263 millones en el mismo trimestre de 2023.
Condiciones del mercado e iniciativas estratégicas
La compañía continúa navegando por un entorno minorista desafiante marcado por presiones inflacionarias y la demanda cambiante de los consumidores. En respuesta, Newell Brands ha implementado iniciativas de reestructuración destinadas a mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos, contribuyendo a un mejor margen de ganancias brutas a pesar de la disminución de las ventas.
En general, Newell Brands está trabajando activamente para mejorar su salud financiera y efectividad operativa a medida que se adapta al panorama de los consumidores en evolución.
A Who posee Newell Brands Inc. (NWL)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Newell Brands Inc. (NWL) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta principalmente de inversores institucionales, fondos mutuos e inversores minoristas. La compañía tiene aproximadamente 416 millones de acciones en circulación, netas de acciones del Tesoro.
Principales accionistas
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 92.5% | 384 millones |
| Fondos mutuos | 24.8% | 103 millones |
| Inversores minoristas | 7.5% | 32 millones |
| Propiedad interna | 0.2% | 0.8 millones |
Desglose de propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Newell Brands, con entidades principales que incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.5% | 35.4 millones |
| Blackrock Inc. | 7.8% | 32.4 millones |
| State Street Corporation | 6.7% | 27.8 millones |
| Inversiones de fidelidad | 5.9% | 24.6 millones |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 17.1 millones |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Newell Brands ha mostrado fluctuaciones, con un precio actual de las acciones aproximadamente a $ 3.92. La compañía ha experimentado una pérdida neta de $ 162 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 302 millones en el mismo período de 2023.
Estructura de renta variable
Newell Brands tiene acciones comunes con un valor nominal de $ 1.00 por acción, y el capital total de los accionistas se situó en aproximadamente $ 2.86 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Datos financieros recientes
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.947 mil millones | $ 2.048 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 679 millones | $ 621 millones |
| Pérdida operativa | ($ 121 millones) | ($ 159 millones) |
| Pérdida neta | ($ 198 millones) | ($ 218 millones) |
| Pérdida diluida por acción | ($0.48) | ($0.53) |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Newell Brands Inc. es de aproximadamente $ 1.63 mil millones al 21 de octubre de 2024.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Newell Brands reportó pasivos totales que ascendieron a $ 8.91 mil millones, con una deuda a largo plazo de $ 4.09 mil millones.
Newell Brands Inc. (NWL) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Newell Brands Inc. tiene como objetivo mejorar la vida de los consumidores mediante la creación de productos innovadores y de alta calidad que sean esenciales para la vida cotidiana. La compañía se enfoca en construir marcas que resuenen con los clientes e impulsan el crecimiento sostenible.
Valores centrales
- Innovación: Invertir continuamente en el desarrollo de productos para satisfacer las necesidades en evolución de los consumidores.
- Calidad: Compromiso de producir productos confiables y de alto nivel.
- Sostenibilidad: Integrar prácticas sostenibles en todas las operaciones para minimizar el impacto ambiental.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente en todas las decisiones comerciales.
Desempeño financiero e impacto
Al 30 de septiembre de 2024, Newell Brands informó una pérdida neta de $ 198 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 218 millones en el mismo trimestre del año anterior. Esto refleja una mejora del 9.2% año tras año.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,947 millones | $ 2,048 millones | ($ 101 millones) | (4.9%) |
| Beneficio bruto | $ 679 millones | $ 621 millones | $ 58 millones | 9.3% |
| Pérdida operativa | ($ 121 millones) | ($ 159 millones) | $ 38 millones | 23.9% |
| Pérdida neta | ($ 198 millones) | ($ 218 millones) | $ 20 millones | 9.2% |
| Pérdida diluida por acción | ($0.48) | ($0.53) | $0.05 | 9.4% |
Rendimiento de segmentos de negocios
Newell Brands opera a través de tres segmentos principales: soluciones de hogares y comerciales, aprendizaje y desarrollo, y al aire libre y recreación. El desempeño financiero de estos segmentos a partir del tercer trimestre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Ingresos operativos (pérdida) (tercer trimestre de 2024) | Ingresos operativos (pérdida) (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de hogar y comerciales | $ 1,047 millones | $ 1,123 millones | ($ 94 millones) | $ 64 millones |
| Aprendizaje y desarrollo | $ 717 millones | $ 694 millones | $ 75 millones | ($ 127 millones) |
| Al aire libre y recreación | $ 183 millones | $ 231 millones | ($ 23 millones) | ($ 42 millones) |
Estrategias operativas
Actualmente, la compañía se está centrando en varias iniciativas estratégicas para mejorar la eficiencia operativa y el desempeño financiero:
- Proyecto Phoenix: Una iniciativa de reestructuración destinada a reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa.
- Optimización de red: Rimuling de distribución y logística para atender mejor las necesidades del cliente.
- Tubería de innovación: Invertir en el desarrollo de nuevos productos para impulsar el crecimiento futuro de las ventas.
Desarrollos recientes
Newell Brands ha enfrentado desafíos debido a la demanda global suave y las pérdidas de distribución, particularmente en el segmento de soluciones de hogar y comerciales. La compañía continúa adaptando sus estrategias para navegar estas condiciones del mercado de manera efectiva.
Cómo funciona Newell Brands Inc. (NWL)
Compañía Overview
Newell Brands Inc. (NWL) opera a través de tres segmentos principales: soluciones de hogares y comerciales (H&C), aprendizaje y desarrollo (L&D) y al aire libre y recreación (O&R). La compañía ofrece una amplia gama de productos de consumo y comerciales, que incluyen electrodomésticos de cocina, instrumentos de escritura y equipo al aire libre.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Newell Brands informó los siguientes destacados financieros:
| Métricas financieras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,947 millones | $ 2,048 millones | ($ 101 millones) | (4.9%) |
| Beneficio bruto | $ 679 millones | $ 621 millones | $ 58 millones | 9.3% |
| Margen bruto | 34.9% | 30.3% | — | — |
| Pérdida operativa | ($ 121 millones) | ($ 159 millones) | $ 38 millones | 23.9% |
| Pérdida neta | ($ 198 millones) | ($ 218 millones) | $ 20 millones | 9.2% |
| Pérdida diluida por acción | ($0.48) | ($0.53) | $0.05 | 9.4% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento en los tres segmentos para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ingresos operativos (pérdida) (en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de hogar y comerciales | $2,902 | ($30) | (1.0%) |
| Aprendizaje y desarrollo | $2,089 | $374 | 17.9% |
| Al aire libre y recreación | $642 | ($52) | (8.1%) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Newell Brands tenía las siguientes métricas de liquidez:
| Métricas de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $494 |
| Cuentas por cobrar, neto | $931 |
| Inventarios | $1,652 |
| Activos actuales totales | $3,362 |
| Activos totales | $11,773 |
| Pasivos totales | $8,913 |
Gastos de deuda e intereses
El gasto de interés de Newell Brands ha sido afectado por las recientes rebajas en las calificaciones crediticias:
- Tasa de interés promedio ponderada (2024): aproximadamente 5.8%
- Tasa de interés promedio ponderada (2023): aproximadamente 5.1%
- Aumento estimado en los gastos de intereses debido a rebajas: $ 16 millones anuales (aproximadamente $ 12 millones en 2024)
Cargos de reestructuración y deterioro
Newell Brands ha registrado importantes cargos de reestructuración y deterioro:
| Tipo de carga | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Costos de reestructuración | $87 | $131 | ($44) |
| Deterioro de la buena voluntad y los activos intangibles | $260 | $271 | ($11) |
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Newell Brands celebró un contrato de arrendamiento operativo para su sede corporativa con un pago mínimo de arrendamiento contractual de aproximadamente $ 106 millones en 14.5 años.
Desafíos de mercado
La compañía ha enfrentado desafíos debido a la demanda global suave, las pérdidas de distribución neta y las salidas de la línea de productos, particularmente en el segmento H&C. Los cambios en la moneda extranjera también han afectado negativamente las ventas.
Perspectiva futura
Newell Brands continúa evaluando sus requisitos de efectivo y fuentes disponibles para financiar sus operaciones en medio de un panorama minorista que cambia rápidamente, centrándose en mantener la liquidez y la flexibilidad.
Cómo Newell Brands Inc. (NWL) gana dinero
Flujos de ingresos
Newell Brands Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave de productos, que incluyen soluciones de hogares y comerciales, aprendizaje y desarrollo, y al aire libre y recreación. La siguiente tabla resume las ventas netas para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023 (en millones):
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de hogar y comerciales | $1,047 | $1,123 | $2,902 | $3,152 |
| Aprendizaje y desarrollo | $717 | $694 | $2,089 | $2,071 |
| Al aire libre y recreación | $183 | $231 | $642 | $834 |
| Ventas netas totales | $1,947 | $2,048 | $5,633 | $6,057 |
Análisis de segmento
El segmento de soluciones de hogares y comerciales, que incluye marcas como Rubbermaid y Mr. Coffee, informó una disminución en las ventas netas debido a la demanda global suave y las salidas de la línea de productos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas cayeron a $ 1,047 millones de $ 1,123 millones en el año anterior, lo que refleja una disminución del 6,8%.
El segmento de aprendizaje y desarrollo, que presenta productos de marcas como Elmer's y Sharpie, vio un ligero aumento en las ventas netas, aumentando a $ 717 millones de $ 694 millones, un aumento de 3.3% año tras año. Este crecimiento fue impulsado por mejores pedidos en el negocio de los bebés, que compensaron parcialmente las disminuciones en el negocio de escritura.
Por el contrario, el segmento al aire libre y de recreación experimentó una disminución significativa, con las ventas netas disminuyendo de $ 231 millones en 2023 a $ 183 millones en 2024, una caída del 20.8%. Esto se atribuyó a una reducción de la demanda y pérdidas de distribución.
Rendimiento operativo
El ingreso operativo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue una pérdida de $ 121 millones, mejorada de una pérdida de $ 159 millones en el mismo período de 2023. La pérdida operativa se vio afectada por un cargo de deterioro no monetario de $ 260 millones relacionados con buena voluntad y activos intangibles.
| Ingresos operativos (pérdida) (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Soluciones de hogar y comerciales | ($94) | $64 |
| Aprendizaje y desarrollo | $75 | ($127) |
| Al aire libre y recreación | ($23) | ($42) |
| Ingresos operativos totales (pérdida) | ($121) | ($159) |
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos por los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,268 millones, en comparación con $ 1,427 millones en el año anterior. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 679 millones, que representa un margen bruto de 34.9%, en comparación con el 30.3% en el año anterior. El aumento en el margen bruto se atribuyó a mejoras de productividad y más bajas cargas relacionadas con la reestructuración.
Desglose geográfico
Las ventas netas por geografía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes (en millones):
| Geografía | América del norte | Internacional | Total |
|---|---|---|---|
| Soluciones de hogar y comerciales | $691 | $356 | $1,047 |
| Aprendizaje y desarrollo | $531 | $186 | $717 |
| Al aire libre y recreación | $97 | $86 | $183 |
| Ventas netas totales | $1,319 | $628 | $1,947 |
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Newell Brands tenía activos totales de $ 11,773 millones, con pasivos totales de $ 8,913 millones. Esto da como resultado el patrimonio de los accionistas de $ 2,860 millones. El efectivo y los equivalentes de efectivo se situaron en $ 494 millones, un aumento significativo de $ 332 millones a fines de diciembre de 2023.
La situación de la deuda de Newell Brands también es notable, con una deuda a largo plazo por valor de $ 4,092 millones, por debajo de $ 4,575 millones a fines de 2023. La compañía ha enfrentado mayores gastos de intereses, con gastos de intereses netos que alcanzan los $ 223 millones para los nueve meses terminados en septiembre 30, 2024.
Conclusión sobre rentabilidad
La rentabilidad de Newell Brands ha sido desafiada por la demanda suave, los costos de reestructuración y los cargos por deterioro. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 162 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 302 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una mejora en la eficiencia operativa a pesar de los desafíos en curso del mercado.
Newell Brands Inc. (NWL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Newell Brands Inc. (NWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Newell Brands Inc. (NWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Newell Brands Inc. (NWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.