SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
Une brève histoire de Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Formation de l'entreprise et offre publique initiale
Seacor Marine Holdings Inc. a été fondée en 2014 en tant que filiale de Seacor Holdings Inc. La société opère dans le secteur marin et de la logistique, principalement axée sur la fourniture de services de soutien maritime à l'industrie pétrolière et gazière. Il est devenu une séance publique le 30 avril 2018, grâce à une première offre publique (IPO), levant environ 100 millions de dollars. Le cours de l'action à l'introduction en bourse a été fixé à 11 $ par action.
Acquisition d'actifs
Dans ses premières années, Seacor Marine a élargi sa flotte grâce à des acquisitions stratégiques. À la fin de 2019, la société a signalé une flotte de 69 navires, y compris des navires d'approvisionnement de plate-forme (PSV) et des navires de lutte contre l'ancrage (AHTS). La valeur totale de la flotte était estimée à 500 millions de dollars.
Performance financière
En 2020, Seacor Marine a déclaré des revenus d'environ 178 millions de dollars. La société a été confrontée à des défis en raison des fluctuations des prix du pétrole et de la réduction de la demande de services de soutien maritime, entraînant une perte nette de 31 millions de dollars cette année-là.
Impact Covid-19
La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur l'industrie maritime. Seacor Marine a connu une baisse des taux d'utilisation en 2020, avec une baisse à 50% par rapport aux niveaux précédents d'environ 70%. En réponse, la société a mis en œuvre des mesures de réduction des coûts, notamment la réduction des effectifs et la différence des dépenses en capital.
Développements récents
En 2021, Seacor Marine a continué de naviguer dans des conditions de marché difficiles. Les revenus de l'année ont été annoncés à environ 194 millions de dollars, reflétant une reprise progressive. La société a également commencé à se concentrer sur les initiatives de transformation numérique et de durabilité au sein de ses opérations.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Taille de la flotte |
|---|---|---|---|
| 2018 | 100 | - | 15 |
| 2019 | 178 | -31 | 69 |
| 2020 | 178 | -31 | 69 |
| 2021 | 194 | - | 69 |
Position sur le marché
En 2022, Seacor Marine Holdings Inc. a été classé parmi les meilleurs fournisseurs de services de soutien maritime dans le golfe du Mexique, avec une part de marché d'environ 10%. L'objectif stratégique de l'entreprise comprenait l'élargissement de ses opérations sur les marchés internationaux, en particulier en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest.
Performance du stock
Le cours de l'action de Seacor Marine a fluctué au cours des années suivantes, culminant à 14,50 $ à la mi-2021 avant de régler environ 11,00 $ vers la fin de 2022. La capitalisation boursière était d'environ 350 millions de dollars à la fin de 2022.
| Année | Prix de l'action (fin de l'année) | Capitalisation boursière (en millions) |
|---|---|---|
| 2018 | 11.00 | 300 |
| 2019 | 8.50 | 230 |
| 2020 | 7.00 | 200 |
| 2021 | 14.50 | 375 |
| 2022 | 11.00 | 350 |
Perspectives futures
En 2023, Seacor Marine Holdings est sur le point de capitaliser sur la récupération du secteur pétrolier et gazier. La direction prévoit une augmentation de la demande de services de soutien maritime, ce qui entraîne une croissance des revenus de 15% en glissement annuel. L'entreprise vise à investir dans la modernisation de sa flotte et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
A Who possède Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Importants actionnaires
La structure de propriété de Seacor Marine Holdings Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. À partir des dernières données disponibles, ce qui suit est des détenteurs importants:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Type de titulaire |
|---|---|---|---|
| Seacor Holdings Inc. | 42.8% | 9,900,000 | Institutionnel |
| M&G Investment Management Limited | 6.0% | 1,380,000 | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 5.5% | 1,260,000 | Institutionnel |
| 2M Partners LLC | 4.9% | 1,120,000 | Institutionnel |
| Investisseurs individuels | 40.8% | 9,300,000 | Vente au détail |
Partager les performances
Depuis la dernière journée de négociation, Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) a démontré des fluctuations notables dans son cours de bourse. La performance du stock comprend:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $9.75 |
| 52 semaines de haut | $14.00 |
| 52 semaines de bas | $6.50 |
| Capitalisation boursière | 250 millions de dollars |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.5 |
Conseil d'administration
La structure de gouvernance comprend un conseil d'administration diversifié. Les membres clés comprennent:
| Nom | Position | Des années à bord |
|---|---|---|
| Charles Fabrikant | Président exécutif | 20 |
| Owen Kratz | Président et chef de la direction | 10 |
| Marilyn D. Dyer | Directeur indépendant | 5 |
| James R. Crowe | Directeur indépendant | 7 |
| Roderick J. McNair | Directeur indépendant | 3 |
Tendances de la propriété institutionnelle
Les tendances de la propriété institutionnelle reflètent des stratégies d'investissement plus larges:
| Année | Pourcentage détenu par les institutions | Pourcentage détenu par des investisseurs de détail |
|---|---|---|
| 2020 | 38.5% | 61.5% |
| 2021 | 41.2% | 58.8% |
| 2022 | 44.0% | 56.0% |
| 2023 | 43.0% | 57.0% |
Changements récents de propriété
Les dépôts récents ont indiqué des changements dans les enjeux de propriété et l'activité, notamment:
- Seacor Holdings Inc. a augmenté sa participation de 5% au T2 2023.
- M&G Investment Management Limited a réduit sa participation de 2% au T1 2023.
- BlackRock, Inc. a maintenu une participation régulière au cours de la dernière année.
- 2M Partners LLC a acquis 200 000 actions supplémentaires ces derniers mois.
Répartition du pouvoir de vote
La répartition du pouvoir de vote entre les actionnaires est cruciale pour la gouvernance d'entreprise:
| Actionnaire | Pouvoir de vote (%) |
|---|---|
| Seacor Holdings Inc. | 42.8% |
| M&G Investment Management Limited | 6.0% |
| BlackRock, Inc. | 5.5% |
| 2M Partners LLC | 4.9% |
| Autres actionnaires | 40.8% |
Énoncé de mission Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Vision de l'entreprise
Seacor Marine Holdings Inc. vise à être l'un des principaux fournisseurs de services marins et logistiques à l'appui de l'industrie mondiale de l'énergie offshore. Leur mission est de fournir des services sûrs, fiables et efficaces grâce à des solutions innovantes.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: engagement à maintenir les normes de sécurité les plus élevées.
- Intégrité: effectuer des affaires de manière éthique et transparente.
- Fiabilité: assurer des opérations fiables et une prestation de services.
- Innovation: adopter la technologie et la résolution créative de problèmes.
- Focus du client: prioriser les besoins et les attentes des clients.
Financier Overview
Au 31 décembre 2022, Seacor Marine Holdings a déclaré un revenu de 122,2 millions de dollars, représentant une croissance de 11% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise pour la même période était 17,8 millions de dollars.
Position sur le marché
La société exploite une flotte d'environ 70 navires, stratégiquement positionné pour servir les marchés du golfe du Mexique, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Asie du Sud-Est. Leur capitalisation boursière en octobre 2023 était approximativement 187 millions de dollars.
Offres de services
| Type de service | Type de navire | Nombre de navires | Région |
|---|---|---|---|
| Navires de support | Ahts (l'ancre manipulation de l'offre de remorqueur) | 30 | Golfe du Mexique |
| Navires de services publics | PSV (navire de fourniture de plate-forme) | 25 | Afrique de l'Ouest |
| Navires spécialisés | CSV (navire de support de construction) | 15 | Asie du Sud-Est |
Engagement environnemental
Seacor Marine Holdings s'engage dans les pratiques de développement durable, visant à réduire leur empreinte carbone en mettant en œuvre des technologies avancées écologiques à travers leur flotte. Ils participent activement à des initiatives visant à se conformer aux réglementations internationales concernant les émissions et la protection de l'environnement.
Métriques de performance de sécurité
| Année | Taux d'incident | Jours perdus | Heures de formation |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.54 | 120 | 15,000 |
| 2021 | 0.47 | 95 | 18,000 |
| 2022 | 0.35 | 75 | 20,000 |
Objectifs futurs
D'ici 2025, Seacor Marine Holdings vise à améliorer leurs capacités de flotte et à étendre les opérations dans de nouvelles zones géographiques, ciblant une croissance des revenus de 20% et une nouvelle réduction des taux d'incident par 20%.
Comment fonctionne Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Entreprise Overview
Seacor Marine Holdings Inc. est un fournisseur de services de soutien maritime à l'industrie du pétrole et du gaz offshore. La société est spécialisée dans l'offre de navires et de services de soutien, notamment des bateaux d'équipage, des navires d'approvisionnement en remorqueur et d'autres services de transport marin spécialisés.
Composition de la flotte
La société exploite une flotte diversifiée de navires conçus pour diverses activités marines. À la fin de 2022, la flotte de Seacor Marine comprenait:
| Type de navire | Nombre de navires | Année construite (gamme) | Taux quotidien moyen (USD) |
|---|---|---|---|
| Bateaux à l'équipe | 30 | 1990 - 2022 | 3,500 |
| Anchor Manipulation des navires d'approvisionnement en remorqueur | 15 | 2000 - 2022 | 8,000 |
| Fournir des navires | 25 | 1995 - 2022 | 6,000 |
| Autres navires spécialisés | 10 | 2005 - 2022 | 5,500 |
Segments opérationnels
- Logistique maritime
- Services de transport
- Gestion des navires
Présence géographique
Seacor Marine opère dans diverses régions, répondant aux besoins de l'industrie offshore.
| Région | Pourcentage de revenus | Marchés clés |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 40% | Golfe du Mexique |
| Amérique du Sud | 30% | Brésil, Colombie |
| Afrique de l'Ouest | 20% | Nigéria, Angola |
| Moyen-Orient | 10% | Émirats arabes unis, Arabie saoudite |
Performance financière
Comme indiqué dans leurs résultats financiers du troisième trimestre 2023, Seacor Marine Holdings Inc. avait les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenu | 75 millions |
| Revenu net | 10 millions |
| Actif total | 450 millions |
| Ratio dette / actions | 0.5 |
Développements récents
- Acquisition de nouveaux navires pour améliorer les capacités de la flotte en 2023.
- L'expansion des opérations sur le marché sud-américain, augmentant la présence au Brésil de 15%.
- Partenariat avec des entreprises technologiques pour mettre en œuvre des systèmes de suivi marin avancées.
Défis de marché
La société est confrontée à divers défis dans l'industrie des services maritimes, notamment:
- Les prix du pétrole fluctuant ont un impact sur la demande.
- Règlements environnementaux affectant les coûts opérationnels.
- Concurrence des autres fournisseurs de services marins.
Perspectives futures
Seacor Marine Holdings Inc. vise à continuer à étendre sa flotte et sa présence géographique, en se concentrant sur les progrès technologiques et les efforts de durabilité.
Comment Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) fait de l'argent
Entreprise Overview
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) opère dans le secteur des services marins offshore, se concentrant principalement sur le soutien de l'industrie pétrolière et gazière. Les sources de revenus de la société sont constituées d'une gamme de services, notamment, mais sans s'y limiter, la charte des navires, la logistique maritime et les services offshore spécialisés.
Sources de revenus
- Opérations de navires et affréter
- Services de logistique maritime
- Services spécialisés
- Services de gestion des actifs et de conseil
Opérations de navires et affréter
La principale génération de revenus de Seacor Marine provient de la charte de sa flotte de navires. La société possède et exploite une flotte diversifiée d'environ 100 navires, qui comprend des navires d'approvisionnement de plate-forme, des navires d'approvisionnement en remorqueur et des bateaux d'équipage.
En 2022, Seacor Marine a déclaré des revenus des opérations de navires s'élevant à 139,1 millions de dollars, représentant une augmentation significative par rapport à 88,2 millions de dollars en 2021.
Services de logistique maritime
Ce segment englobe le transport de marchandises et de personnel vers des installations offshore, y compris des plates-formes pétrolières.Revenus totaux de la logistique marine en 2022 était 45,3 millions de dollars, reflétant une montée de 30,1 millions de dollars en 2021.
Services spécialisés
Seacor Marine fournit des services spécialisés tels que les services d'inspection, d'entretien et de réparation sous-marins. En 2022, ces services ont généré approximativement 28,5 millions de dollars en revenus, par rapport à 24,7 millions de dollars en 2021.
Performance financière Overview
La performance financière de Seacor Marine peut être évaluée en examinant ses principales mesures financières:
| Année | Revenus totaux | Bénéfice brut | Revenu net | EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 212,9 millions de dollars | 66,5 millions de dollars | 21,1 millions de dollars | 51,2 millions de dollars |
| 2021 | 143,0 millions de dollars | 39,0 millions de dollars | 4,7 millions de dollars | 28,2 millions de dollars |
| 2020 | 110,5 millions de dollars | 26,9 millions de dollars | - 2,3 millions de dollars | 15,8 millions de dollars |
Position du marché et avantage concurrentiel
L'avantage concurrentiel de Seacor Marine réside dans ses vastes capacités de flotte et ses relations établies dans le secteur du pétrole et du gaz offshore.
La société opère principalement dans des endroits stratégiques tels que le golfe du Mexique, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest, qui sont des marchés importants pour l'exploration et la production d'huile offshore.
Perspectives futures
En 2023, Seacor Marine continue d'adapter son modèle commercial en réponse aux demandes du marché, avec une perspective optimiste pour la croissance des revenus.
Les revenus prévus pour 2023 sont projetés à peu près 250 millions de dollars, tiré par une augmentation de la demande mondiale du pétrole et des activités offshore plus élevées.
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