The Container Store Group, Inc. (TCS) Bundle
Un bref historique de The Container Store Group, Inc.
Entreprise Overview
Le Container Store Group, Inc. (TCS) est un détaillant de premier plan spécialisé dans les produits de stockage et d'organisation. Fondée en 1978, la société a grandi pour exploiter plus de 100 magasins à travers les États-Unis et a élargi ses offres de produits pour inclure des solutions de stockage personnalisées et une gamme de produits d'organisation domestique.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, TCS a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $196,575,000 | $219,731,000 |
| Coût des ventes | $87,537,000 | $93,064,000 |
| Bénéfice brut | $109,038,000 | $126,667,000 |
| Perte nette | $(16,106,000) | $(23,653,000) |
| Perte nette par action | $(4.85) | $(7.17) |
| EBITDA ajusté | $3,902,000 | $17,026,000 |
Tendances de vente
Au cours des treize semaines terminées le 28 septembre 2024, TCS a connu une baisse des ventes nettes de 23 156 000 $, ou 10,5%, par rapport à la même période en 2023. Les contributeurs clés comprenaient:
- Les ventes de magasins comparables ont diminué de 12,5%.
- Les ventes en ligne ont connu une diminution significative de 13,7%.
- Les ventes nettes de tiers ELFA ont également diminué de 12,9%.
Structure des coûts
Le coût des ventes en pourcentage des ventes nettes pour le deuxième trimestre 2024 était de 44,5%, contre 42,4% au T2 2023. Cette augmentation reflète une activité promotionnelle plus élevée et un mélange de produits moins favorable.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) au T2 2024 ont totalisé 105 214 000 $, ce qui représente 53,5% des ventes nettes, une augmentation de 49,7% au deuxième trimestre 2023. Cette augmentation a été attribuée à un détérioration des coûts fixes sur la baisse des ventes et l'augmentation des dépenses de marketing.
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, TCS a déclaré un passif total de 836 372 000 $, avec un total des capitaux propres à 132 832 000 $. Les composants clés sont les suivants:
| Type de responsabilité | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | $229,780,000 |
| Passifs de location d'exploitation non courants | $372,122,000 |
| Autres passifs à long terme | $6,862,000 |
Position du marché et défis
Le magasin de conteneurs continue de faire face à des défis, notamment une concurrence accrue dans le secteur du commerce de détail, des changements dans les préférences des consommateurs et des pressions économiques sur les dépenses de consommation. La société se concentre sur l'amélioration de sa présence en ligne et l'optimisation de son empreinte de magasin pour stimuler la croissance future.
A Who possède le Container Store Group, Inc. (TCS)
Structure de propriété actuelle
Depuis 2024, la conteneur Store Group, Inc. (TCS) est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker "TCS". La propriété de TCS est principalement divisée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de The Container Store Group, Inc. au 28 septembre 2024:
| Actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Leonard Green & Partners, L.P. | Investisseur institutionnel | 1,823,870 | 54.8% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 250,000 | 7.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 200,000 | 6.0% |
| Insider Holdings (gestion) | Initié | 150,000 | 4.5% |
| Autres actionnaires individuels | Investisseurs de détail | 1,056,295 | 31.2% |
Changements récents dans la propriété des actions
Les dépôts récents indiquent que Leonard Green & Partners a maintenu sa participation majoritaire dans TCS, tandis que BlackRock et Vanguard ont légèrement ajusté leurs avoirs. Les initiés continuent de détenir une partie importante des actions, reflétant la confiance dans les performances futures de l'entreprise.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 28 septembre 2024, le Container Store Group, Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 200 millions de dollars, avec des actions de l'ordre de 60 $ à 70 $ par action au cours de la dernière année.
Données financières Overview
Le tableau suivant décrit les paramètres financiers clés de The Container Store Group, Inc. pour l'exercice se terminant le 28 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $378,436,000 |
| Perte nette | ($30,838,000) |
| Bénéfice brut | $215,133,000 |
| Actif total | $969,204,000 |
| Passifs totaux | $836,372,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $132,832,000 |
Transactions d'initiés
Des transactions d'initiés ont eu lieu, certains membres de la direction achetant des actions pour augmenter leur participation, renforçant leur engagement envers l'entreprise. La tendance globale montre un mélange d'achat et de vente, typique des sociétés cotées en bourse.
Conclusion sur les tendances de la propriété
La propriété de The Container Store Group, Inc. reste concentrée parmi quelques investisseurs institutionnels, avec un pourcentage notable détenu par des initiés. Cette concentration suggère une structure de propriété stable, avec des implications potentielles pour la gouvernance d'entreprise et l'orientation stratégique.
Énoncé de mission Container Store Group, Inc. (TCS)
Le Container Store Group, Inc. (TCS) vise à fournir aux clients les meilleurs produits et solutions pour les aider à organiser leur vie. La mission de l'entreprise est centrée sur la fourniture d'un service client exceptionnel, d'offrir une grande variété de produits innovants et de créer une expérience de magasinage engageante. Le magasin de conteneurs se concentre sur une culture d'autonomisation des employés et d'amélioration continue, ce qui est essentiel pour atteindre ses objectifs commerciaux.
Financier Overview
Au 28 septembre 2024, le magasin de conteneurs a déclaré une perte nette de 30 838 000 $ pour les vingt-six semaines terminées, par rapport à une perte nette de 35 490 000 $ pour la même période l'année précédente. La société a également connu une baisse des ventes nettes, qui a totalisé 378 436 000 $ pour les vingt-six semaines terminées le 28 septembre 2024, contre 426 843 000 $ l'année précédente, reflétant une baisse de 11,3%.
| Métriques financières | 2024 (26 semaines) | 2023 (26 semaines) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $378,436,000 | $426,843,000 | -11.3% |
| Perte nette | $(30,838,000) | $(35,490,000) | +13.6% |
| Bénéfice brut | $215,133,000 | $241,216,000 | -10.8% |
| Marge brute | 56.8% | 56.5% | +0.3% |
| Dépenses SG et A | $210,564,000 | $220,650,000 | -4.6% |
| Perte nette par action | $(9.30) | $(10.79) | +13.8% |
Points saillants opérationnels
Pendant les treize semaines clos le 28 septembre 2024, les ventes nettes du magasin de conteneurs s'élevaient à 196 575 000 $, contre 219 731 000 $ au même trimestre de 2023, ce qui représente une diminution de 10,5%. Les ventes de magasins comparables reflétaient également une baisse de 12,5%, les catégories générales de marchandises subissant la baisse la plus significative.
Ventilation des ventes
| Catégorie de vente | 2024 (13 semaines) | 2023 (13 semaines) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes TCS | $186,815,000 | $208,525,000 | -10.4% |
| Ventes nettes de tiers Elfa | $9,760,000 | $11,206,000 | -12.9% |
| Ventes nettes totales | $196,575,000 | $219,731,000 | -10.5% |
Indicateurs de performance clés
La marge brute de la société pour les vingt-six semaines clos le 28 septembre 2024 a été signalée à 56,8%, légèrement en hausse par rapport à 56,5% l'année précédente. L'augmentation de la marge brute a été attribuée à la baisse des coûts de fret, bien que l'activité promotionnelle ait augmenté. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont diminué de 4,6% en glissement annuel, reflétant une structure de coûts plus efficace.
Position de liquidité
Au 28 septembre 2024, le magasin de conteneurs avait des réserves en espèces de 66 123 000 $, ce qui est considérablement amélioré par rapport à 10 195 000 $ l'année précédente. La société avait également une disponibilité supplémentaire en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, soit à environ 19 557 000 $.
Perspectives futures
Le magasin de conteneurs prévoit que le total des dépenses en capital de l'ordre de 20 000 000 $ à 25 000 000 $ pour l'exercice 2024, principalement pour les ouvertures de nouveaux magasins et les investissements technologiques. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'amélioration de l'expérience client pour stimuler la croissance future.
Comment fonctionne le Container Store Group, Inc. (TCS)
Entreprise Overview
Le Container Store Group, Inc. (TCS) fonctionne comme un détaillant spécialisé dans les produits de stockage et d'organisation. Au 28 septembre 2024, TCS comptait un total de 103 magasins à travers les États-Unis, en mettant l'accent sur la fourniture de solutions innovantes pour l'organisation à domicile et au bureau.
Performance financière
For the thirteen weeks ended September 28, 2024, TCS reported net sales of $196,575,000, a decrease of 10.5% compared to $219,731,000 for the same period in 2023. For the twenty-six weeks ended September 28, 2024, net sales totaled $378,436,000, down 11,3% contre 426 843 000 $ en 2023.
| Période | Ventes nettes (000 $) | Coût des ventes (000 $) | Bénéfice brut (000 $) | Perte nette (000 $) | Perte nette par action commune |
|---|---|---|---|---|---|
| Treize semaines terminées le 28 septembre 2024 | 196,575 | 87,537 | 109,038 | (16,106) | (4.85) |
| Treize semaines terminées le 30 septembre 2023 | 219,731 | 93,064 | 126,667 | (23,653) | (7.17) |
| Vingt-six semaines terminées le 28 septembre 2024 | 378,436 | 163,303 | 215,133 | (30,838) | (9.30) |
| Vingt-six semaines terminées le 30 septembre 2023 | 426,843 | 185,627 | 241,216 | (35,490) | (10.79) |
Structure des coûts
Au cours des vingt-six semaines terminées le 28 septembre 2024, TCS a signalé une marge brute de 56,8%, contre 56,5% l'année précédente. Les frais de vente, générale et administratif étaient de 210 564 000 $, ce qui représente 55,6% des ventes nettes, contre 51,7% l'année précédente.
| Catégorie de dépenses | Montant (000 $) | % des ventes nettes |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | 215,133 | 56.8% |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 210,564 | 55.6% |
| Compensation en stock | 514 | 0.1% |
| Dépréciation et amortissement | 21,219 | 5.6% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les vingt-six semaines clos le 28 septembre 2024, TCS a généré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 4 702 000 $, contre 20 691 000 $ l'année précédente. La trésorerie à la fin de la période était de 66 123 000 $.
| Composant de trésorerie | Montant (000 $) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 4,702 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (14,504) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 54,379 |
| Cash à la fin de la période | 66,123 |
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, TCS avait un passif total de 836 372 000 $, qui comprenait une dette à long terme de 229 780 000 $. La société a une facilité de prêt à terme garantie de senior avec un solde en cours de 160 321 000 $.
| Catégorie de responsabilité | Montant (000 $) |
|---|---|
| Total des passifs actuels | 211,653 |
| Notation totale non courante | 624,719 |
| Passifs totaux | 836,372 |
| Dette à long terme | 229,780 |
Opérations de magasin
Au 28 septembre 2024, TCS a exploité 103 magasins. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de son empreinte de vente au détail tout en s'adaptant aux tendances du marché et aux préférences des consommateurs.
Comment le conteneur Store Group, Inc. (TCS) fait de l'argent
Sources de revenus
Le Container Store Group, Inc. génère des revenus principalement grâce à la vente au détail de produits de stockage et d'organisation. Pour les vingt-six semaines terminées le 28 septembre 2024, TCS a déclaré des ventes nettes de 378 436 000 $, soit une baisse de 11,3% contre 426 843 000 $ pour la même période en 2023.
| Période | Ventes nettes (000 $) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| 26 semaines terminées le 28 septembre 2024 | 378,436 | -11.3 |
| 26 semaines terminées le 30 septembre 2023 | 426,843 | N / A |
Ventes de magasins comparables
Pour les vingt-six semaines terminées le 28 septembre 2024, les ventes de magasins comparables ont diminué de 13,1%, largement attribuée à une baisse de 20,2% dans les catégories générales de marchandises.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Changement de ventes de magasins comparable (%) | -13.1 |
| Les catégories générales de marchandises diminuent (%) | -20.2 |
Bénéfice brut et marge brute
Le bénéfice brut pour TCS pour les vingt-six semaines clos le 28 septembre 2024 était de 215 133 000 $, représentant une marge brute de 56,8%, légèrement en hausse par rapport à 56,5% l'année précédente.
| Période | Bénéfice brut (000 $) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| 26 semaines terminées le 28 septembre 2024 | 215,133 | 56.8 |
| 26 semaines terminées le 30 septembre 2023 | 241,216 | 56.5 |
Dépenses de vente, générale et administrative (SG & A)
Les dépenses en SG & A pour les vingt-six semaines clos le 28 septembre 2024 étaient de 210 564 000 $, soit 55,6% des ventes nettes. Il s'agit d'une augmentation de 51,7% au cours de la même période en 2023.
| Période | Dépenses SG et A (000 $) | SG & A en% des ventes nettes |
|---|---|---|
| 26 semaines terminées le 28 septembre 2024 | 210,564 | 55.6 |
| 26 semaines terminées le 30 septembre 2023 | 220,650 | 51.7 |
Perte nette
Pour les vingt-six semaines clos le 28 septembre 2024, TCS a subi une perte nette de 30 838 000 $, contre une perte nette de 35 490 000 $ pour la même période en 2023.
| Période | Perte nette (000 $) |
|---|---|
| 26 semaines terminées le 28 septembre 2024 | (30,838) |
| 26 semaines terminées le 30 septembre 2023 | (35,490) |
Intérêts
Les intérêts des intérêts pour les vingt-six semaines clos le 28 septembre 2024 étaient de 11 512 000 $, soit une augmentation de 10 205 000 $ l'année précédente.
| Période | Intérêts (000 $) |
|---|---|
| 26 semaines terminées le 28 septembre 2024 | 11,512 |
| 26 semaines terminées le 30 septembre 2023 | 10,205 |
Flux de trésorerie et liquidité
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les vingt-six semaines clos le 28 septembre 2024 était de 4 702 000 $, contrastant avec 20 691 000 $ pour la même période en 2023. La société a déclaré un flux de trésorerie disponible négatif de 10 568 000 $ pour la période.
| Métrique | Valeur (000 $) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 4,702 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (14,504) |
| Flux de trésorerie disponibles | (10,568) |
Perspectives et performances futures
Pour l'exercice 2024, TCS s'attend à ce que les dépenses en capital totales se situent entre 20 et 25 millions de dollars, principalement pour les ouvertures de nouveaux magasins et les investissements technologiques. La société a ouvert un nouveau magasin au cours de l'exercice 2024 et prévoit d'ouvrir deux magasins supplémentaires tout en fermant un.
The Container Store Group, Inc. (TCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Container Store Group, Inc. (TCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of The Container Store Group, Inc. (TCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Container Store Group, Inc. (TCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.