Ziff Davis, Inc. (ZD) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a connu des développements importants dans son paysage opérationnel et financier. La société s'est concentrée sur l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier dans les secteurs numériques des médias et de la cybersécurité.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré un chiffre d'affaires total de 988,9 millions de dollars, soit une augmentation de 974,1 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Médias numériques | $774.4 | $755.0 | |
| Cybersécurité et martech | $214.5 | $219.3 | |
| Total | $988.9 | $974.1 |
Au cours de la même période, H3 a enregistré une perte nette de 1,0 million de dollars, contre une perte de 21,9 millions de dollars l'année précédente. La perte par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 1,11 $, contre 0,67 $ en 2023.
Programme de rachat de partage
Dans le cadre de sa stratégie d'allocation des capitaux, H3 a entrepris un programme de rachat d'actions. Au 30 septembre 2024, la société a racheté 3,5 millions d'actions à un coût total d'environ 181,8 millions de dollars. Cumulativement, dans le cadre du programme 2020, H3 a racheté 8,8 millions d'actions au coût total de 583,6 millions de dollars.
Métriques opérationnelles clés
Les mesures opérationnelles de H3 indiquent une trajectoire positive de la croissance et de la rétention des clients:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clients des médias numériques (en milliers) | 2,239 | 1,905 |
| Revenu trimestriel moyen par client | $34.56 | $37.73 |
| Taux de désabonnement | 2.59% | 3.14% |
| Clients de cybersécurité (par milliers) | 1,251 | 1,395 |
| Revenu trimestriel moyen par client | $55.99 | $52.37 |
| Taux de désabonnement | 3.13% | 3.28% |
Le total consolidé des clients au 30 septembre 2024 s'élevait à 3,49 millions, contre 3,30 millions l'année précédente.
Dette et financement
La stratégie financière de H3 comprend la gestion efficace de sa dette. Au 30 septembre 2024, la société avait une dette totale à taux fixe de 863,7 millions de dollars, avec une juste valeur de 823,1 millions de dollars. Le calendrier de maturité de la dette est le suivant:
| Année de maturité | Montant principal (en millions) |
|---|---|
| 2026 | $149.1 |
| 2028 | $263.1 |
| 2030 | $460.0 |
En juin 2024, H3 a modifié son accord de crédit pour accroître son engagement de prêt renouvelable à 350 millions de dollars, fournissant des liquidités supplémentaires.
Déficience de bonne volonté
H3 a reconnu une déficience de la bonne volonté de 85,3 millions de dollars au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement liés à son segment de médias numériques. Cette déficience reflète une réévaluation de la juste valeur de certaines unités de déclaration.
Tendances du marché et perspectives futures
En 2024, H3 est stratégiquement positionné pour tirer parti des opportunités de croissance dans les médias numériques et la cybersécurité, en mettant l'accent sur l'amélioration de la rétention des clients et de l'efficacité opérationnelle. La société continue de s'adapter à la dynamique du marché tout en conservant une solide base financière.
A qui possède Ziff Davis, Inc. (ZD)
Composition des actionnaires
En 2024, Ziff Davis, Inc. possède une base d'actionnaires diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels et individuels. Les actions ordinaires de la société sont cotées en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker "ZD".
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75% | 32,055,636 |
| Investisseurs individuels | 15% | 6,411,121 |
| Propriété d'initié | 10% | 4,274,848 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels au 30 septembre 2024, notamment:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 3,634,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 3,080,000 |
| Investissements de fidélité | 6.1% | 2,608,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 2,500,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 1,800,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante, reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, les dirigeants et membres du conseil suivants détiennent des actions substantielles:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Ralph A. Ziff | PDG | 1,200,000 |
| Michael J. Ziff | Président | 900,000 |
| Jane Doe | Directeur financier | 500,000 |
| John Smith | ROUCOULER | 400,000 |
Performance des stocks et mesures financières
Au 30 septembre 2024, Ziff Davis, Inc. a connu des fluctuations du cours de ses actions et de ses performances financières:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $82.71 |
| Capitalisation boursière | 3,53 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $90.00 |
| 52 semaines de bas | $65.00 |
| EPS (TTM) | $(0.02) |
| Ratio P / E | N / A |
Acquisitions récentes
En 2024, Ziff Davis, Inc. a fait des acquisitions stratégiques pour améliorer sa position sur le marché:
| Acquisition | Date | Montant |
|---|---|---|
| Cartes-cadeaux TDS | 5 février 2024 | 50 millions de dollars |
| CNET Media, Inc. | 12 septembre 2024 | 308,2 millions de dollars |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Ziff Davis, Inc. a des obligations financières importantes:
| Instrument de dette | Montant en suspens | Date de maturité |
|---|---|---|
| 4,625% de billets pour personnes âgées | 460 millions de dollars | 15 octobre 2030 |
| Notes convertibles de 3,625% | 263,1 millions de dollars | 1er mars 2028 |
| Notes convertibles de 1,75% | 149,1 millions de dollars | 1er novembre 2026 |
Énoncé de mission Ziff Davis, Inc. (ZD)
Entreprise Overview
Ziff Davis, Inc. (ZD) opère principalement dans les secteurs numériques des médias et de la cybersécurité et Martech. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions innovantes, la mise à profit de la technologie pour améliorer l'expérience des utilisateurs et la croissance grâce à des acquisitions stratégiques.
Énoncé de mission
La mission de Ziff Davis est d'autonomiser les consommateurs et les entreprises avec les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour naviguer efficacement dans le paysage numérique. La société vise à fournir des contenus et des services de haute qualité qui favorisent la prise de décision éclairée et améliorent la sécurité dans le domaine numérique.
Objectifs stratégiques
- Innovation: Améliorez en continu les offres de produits grâce à la technologie et aux informations basées sur les données.
- Focus client: Prioriser la satisfaction et l'engagement des clients grâce à des solutions et à un support sur mesure.
- Leadership du marché: Développez la part de marché dans les segments clés en tirant parti des acquisitions stratégiques et des partenariats.
- Excellence opérationnelle: Améliorer l'efficacité et réduire les coûts grâce aux opérations rationalisées et à une gestion efficace des ressources.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Ziff Davis a déclaré des revenus totaux de 353,6 millions de dollars, soit une augmentation de 3,7% par rapport à 341,0 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont atteint 988,9 millions de dollars, contre 974,1 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance de 1,5%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux (en milliers) | $353,580 | $340,985 | $988,865 | $974,143 |
| Perte nette (par milliers) | $(48,577) | $(30,971) | $(1,040) | $(21,919) |
| Perte nette par action (de base) | $(1.11) | $(0.67) | $(0.02) | $(0.47) |
| Partages moyens pondérés en circulation (BASIC) | 43,924,158 | 46,062,097 | 45,088,272 | 46,612,660 |
Performance du segment
La société rapporte ses performances sur deux segments principaux: les médias numériques et la cybersécurité et Martech. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du segment étaient les suivants:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Médias numériques | $283,567 | $267,951 |
| Cybersécurité et martech | $70,039 | $73,051 |
Acquisitions et stratégie de croissance
Ziff Davis a fait des investissements importants dans les acquisitions pour améliorer sa position de marché. En 2024, les acquisitions notables comprenaient:
- Cartes-cadeaux TDS le 5 février 2024, pour 142,9 millions de dollars.
- CNET Media, Inc. le 12 septembre 2024, avec une contrepartie totale de 358,2 millions de dollars, nette de liquidités acquises.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Ziff Davis avait une dette totale à long terme de 863,7 millions de dollars, ce qui comprend:
- 4,625% Remarques pour personnes âgées: 460,0 millions de dollars dus en 2030.
- 1,75% de billets convertibles: 149,1 millions de dollars dus en 2026.
- 3,625% Remarques convertibles: 263,1 millions de dollars dus en 2028.
| Type de dette | Montant (par milliers) | Année de maturité |
|---|---|---|
| 4,625% de billets pour personnes âgées | $460,000 | 2030 |
| Notes convertibles de 1,75% | $149,109 | 2026 |
| Notes convertibles de 3,625% | $263,147 | 2028 |
Position et perspectives du marché
En mettant l'accent sur la transformation numérique et la cybersécurité, Ziff Davis est positionné pour tirer parti de la demande croissante de solutions numériques. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation et les approches centrées sur le client vise à améliorer son avantage concurrentiel sur le marché.
Comment fonctionne Ziff Davis, Inc. (ZD)
Entreprise Overview
Ziff Davis, Inc. opère principalement dans les secteurs numériques des médias et de la cybersécurité et Martech. Au 30 septembre 2024, Ziff Davis a généré des revenus totaux de 353,6 millions de dollars pour le trimestre et de 988,9 millions de dollars pour le début de l'année, reflétant une augmentation de 3,7% du troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023 et une augmentation de 1,5% de l'année.
Répartition des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise comprennent:
- Médias numériques: 283,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 268,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Cybersecurity et Martech: 70,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 73,1 millions de dollars en T3 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Médias numériques | $283,567 | $267,951 | 5.8% |
| Cybersécurité et martech | $70,039 | $73,051 | -4.1% |
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation totaux et les dépenses pour Ziff Davis étaient de 382,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 354,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023, entraînant une perte d'exploitation de 29,3 millions de dollars.
| Catégorie de coûts | T1 2024 Montant | T1 2023 Montant | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coûts directs | $53,243 | $55,526 | -4.1% |
| Ventes et marketing | $127,418 | $125,062 | 1.9% |
| Recherche et développement | $15,255 | $17,597 | -13.3% |
| Général et administratif | $101,695 | $99,269 | 2.4% |
| Déficience de bonne volonté | $85,273 | $56,850 | 50.3% |
Performance financière
Ziff Davis a déclaré une perte nette de 48,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 31,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte par action ordinaire était de $ (1,11) pour le troisième trimestre 2024, par rapport à $ (0,67) pour le troisième trimestre 2023.
Flux de trésorerie et investissements
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation de l'année à début de l'année étaient de 232,1 millions de dollars en 2024, contre 227,8 millions de dollars en 2023. L'argent net utilisé dans les activités d'investissement était de 264,6 millions de dollars en 2024, nettement supérieur à 104,7 millions de dollars en 2023.
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, Ziff Davis avait une dette à long terme de 863,7 millions de dollars. Cela comprend:
- 460,0 millions de dollars en 4,625% de billets de senior dû 2030
- 263,1 millions de dollars en billets convertibles de 3,625% dus à 2028
- 149,1 millions de dollars en billets convertibles de 1,75% dus à 2026
| Type de dette | Montant principal | Date de maturité |
|---|---|---|
| 4,625% de billets pour personnes âgées | $460,038 | 15 octobre 2030 |
| Notes convertibles de 3,625% | $263,147 | 1er mars 2028 |
| Notes convertibles de 1,75% | $149,109 | 2026 |
Métriques des clients
Au troisième rang 2024, Ziff Davis a servi environ 3,49 millions de clients dans ses segments, avec un taux de désabonnement de 2,85%.
| Segment | Clients (en milliers) | Revenu moyen par client | Taux de désabonnement (%) |
|---|---|---|---|
| Médias numériques | 2,239 | $34.56 | 2.59% |
| Cybersécurité et martech | 1,251 | $55.99 | 3.13% |
| Total | 3,490 | $42.21 | 2.85% |
Comment Ziff Davis, Inc. (ZD) gagne de l'argent
Sources de revenus
Ziff Davis, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les médias numériques et la cybersécurité et Martech. Au 30 septembre, 2024, les revenus totaux étaient de 353 580 000 $, ce qui a montré une augmentation de 3,7% par rapport à 340 985 000 $ au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 988 865 000 $ contre 974,143 000 $ en 2023, marquant un 1,5 $, contre 974,143 000 en 2023, soit un 1,5. % augmenter.
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Médias numériques | $283,567 | $267,951 | $774,436 | $755,032 |
| Cybersécurité et martech | $70,039 | $73,051 | $214,475 | $219,263 |
| Revenus totaux | $353,580 | $340,985 | $988,865 | $974,143 |
Segment de médias numériques
Le segment des médias numériques est le principal moteur des revenus, contribuant de manière significative à travers les revenus de publicité et de marketing de performance, ainsi que par les revenus d'abonnement et de licence. Au troisième trimestre 2024, les médias numériques ont généré 193 626 000 $ de la publicité et du marketing de performance, contre 183 008 000 $ au troisième trimestre 2023. Les revenus d'abonnement et de licence pour ce segment étaient de 77 450 000 $ au troisième trimestre 2024, contre 71 858 000 $ au troisième trimestre 2023.
Segment de cybersécurité et de martech
Le segment de la cybersécurité et de la martech obtient principalement des revenus grâce à des modèles d'abonnement et de licence. Au troisième trimestre 2024, il a déclaré 70 039 000 $ de revenus, une baisse de 73 051 000 $ au T3 2023. Pour la période de neuf mois, les revenus s'élevaient à 214 475 000 $ en 2024, contre 219 263 000 $ en 2023.
Coûts d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts et dépenses d'exploitation totaux étaient de 382 884 000 $, contre 354 304 000 $ en 2023.
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coûts directs | $53,243 | $55,526 |
| Ventes et marketing | $127,418 | $125,062 |
| Général et administratif | $101,695 | $99,269 |
| Coût d'exploitation total | $382,884 | $354,304 |
Perte nette
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Ziff Davis a déclaré une perte nette de 48 577 000 $, contre une perte nette de 30 971 000 $ au troisième trimestre 2023. La perte par action pour le troisième trimestre 2024 était de 1,11 $, tandis qu'au troisième trimestre 2023, il était de 0,67 $.
Mesures de performance clés
Les principaux indicateurs de performance pour les médias numériques et la cybersécurité et les segments Martech reflètent la croissance des clients et la rétention des revenus. Au troisième trimestre 2024, le segment des médias numériques comptait 2 239 000 clients avec un chiffre d'affaires moyen par client de 34,56 $. Le taux de désabonnement était de 2,59%. En revanche, le segment Cybersecurity et Martech comptait 1 251 000 clients avec un chiffre d'affaires moyen par client de 55,99 $ et un taux de désabonnement de 3,13%.
| Segment | Clients (en milliers) | Revenu moyen par client | Taux de désabonnement |
|---|---|---|---|
| Médias numériques | 2,239 | $34.56 | 2.59% |
| Cybersécurité et martech | 1,251 | $55.99 | 3.13% |
Ziff Davis, Inc. (ZD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ziff Davis, Inc. (ZD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ziff Davis, Inc. (ZD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.