Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Dans le paysage concurrentiel des services financiers, Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) se démarque avec un modèle commercial bien défini qui met l'accent Banque personnalisée et engagement communautaire. Ce billet de blog se plonge dans les éléments clés de la toile du modèle commercial de CFR, explorant comment la banque crée efficacement, fournit et capture la valeur de ses divers segments de clientèle. Lisez la suite pour découvrir les subtilités des stratégies opérationnelles de CFR et des propositions de valeur.

Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les entreprises locales

Cullen / Frost Bankers, Inc. collabore activement avec les entreprises locales pour favoriser la croissance économique et le développement communautaire. Au 30 septembre 2024, la banque a déclaré environ 20,05 milliards de dollars de prêts totaux, avec des parties importantes allouées aux petites et moyennes entreprises (PME) à travers le Texas. Cet engagement avec les entreprises locales se reflète dans leurs pratiques de prêt, où les prêts commerciaux et industriels s'élevaient à 5,82 milliards de dollars, ce qui représente 29,0% du total des prêts.

Partenariats avec les sociétés de technologie financière

La banque a établi des partenariats avec diverses sociétés de technologie financière pour améliorer ses services bancaires numériques. Ces partenariats visent à améliorer l'expérience client et à rationaliser les opérations. Par exemple, l'investissement de la Banque dans la technologie a entraîné une augmentation de 9,7% des revenus sans intérêt, totalisant 336,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. De plus, l'accent accru de la banque sur les services numériques a entraîné une augmentation de 16,1% dans les frais de service sur les comptes de dépôt au cours de la même période.

Relations avec les organismes de réglementation

Cullen / Frost entretient de fortes relations avec les organismes de réglementation pour assurer la conformité et favoriser la transparence. Au 30 septembre 2024, le ratio de capitaux communs du niveau de capitaux propres (CET1) de la banque (CET1) a été déclaré à 13,55%, nettement supérieur à l'exigence de réglementation minimale de 7,00%, démontrant la position de capital solide de la banque et l'engagement envers les normes réglementaires.

Engagement avec les organisations communautaires

La banque est profondément engagée dans les organisations communautaires, contribuant à diverses initiatives visant à améliorer la protection sociale. L'engagement de Cullen / Frost envers l'engagement communautaire est évident dans ses efforts philanthropiques, avec des contributions totales aux programmes communautaires s'élevant à 5 millions de dollars en 2024. milliards au 30 septembre 2024, reflétant sa capacité à soutenir les investissements axés sur la communauté.

Type de partenariat	Détails	Impact financier
Entreprises locales	Prêts totaux: 20,05 milliards de dollars Commercial & Prêts industriels: 5,82 milliards de dollars (29,0% du total des prêts)	Soutenir les économies et les PME locales
Entreprises fintech	Augmentation du revenu sans intérêt: 336,3 millions de dollars (augmentation de 9,7%)	Services numériques améliorés et expérience client
Organismes de réglementation	Ratio de capital CET1: 13,55%	Fort de conformité et position de capital
Organisations communautaires	Contributions philanthropiques: 5 millions de dollars en 2024	Soutenir les initiatives communautaires

Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Fournir des services bancaires et financiers

Cullen / Frost Bankers, Inc. fournit une variété de services bancaires qui comprennent la banque commerciale, la banque personnelle et la gestion du trésor. Au 30 septembre 2024, le total des prêts s'élevait à 20,1 milliards de dollars, une augmentation de 1,2 milliard de dollars, ou 6,5%, à partir de la fin de 2023.

Le revenu net des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1,2 milliard de dollars, contre 1,17 milliard de dollars pour la même période en 2023.

Le portefeuille global de prêts comprenait des segments importants tels que:

Type de prêt	30 septembre 2024 (en milliards)	31 décembre 2023 (en milliards)	Changement (%)
Commercial et industriel	$5.82	$5.97	-2.4%
Énergie	$1.07	$0.94	14.2%
Immobilier commercial	$9.78	$8.98	8.9%
Immobilier des consommateurs	$2.92	$2.46	18.8%

Advisory de gestion de la patrimoine et d'investissement

Les services de gestion de la patrimoine de Cullen / Frost sont fournis par le biais de Frost Wealth Advisors. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus non intérêts de la gestion de patrimoine étaient de 143,1 millions de dollars, contre 132,1 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation d'environ 8,7%.

L'entreprise a également connu une croissance des frais de gestion de la confiance et des investissements, ce qui a contribué à l'augmentation globale des revenus non intérêts de 11 millions de dollars au cours de la même période.

Évaluation et gestion des risques

La gestion des risques est une activité critique pour Cullen / Frost, en particulier dans le contexte du risque de crédit associé à son portefeuille de prêts de 20,1 milliards de dollars. L'allocation pour les pertes de crédit sur les prêts s'élevait à 1,31% du total des prêts au 30 septembre 2024.

Les frais de perte de crédit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 48,8 millions de dollars, contre 30,2 millions de dollars pour la même période en 2023, indiquant une approche proactive de la gestion des défauts de défaut potentiels.

Le niveau de risque moyen pondéré pour les prêts commerciaux et industriels est passé à 6,71 contre 6,60, ce qui signifie un changement de risque profile de ce segment.

Service client et assistance

Cullen / Frost met fortement l'accent sur le service client, qui se reflète dans ses mesures opérationnelles. La banque a déclaré une augmentation des dépenses sans intérêt, principalement attribuées aux améliorations des opérations de service à la clientèle et de soutien, totalisant 966,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

L'engagement de la banque envers la satisfaction des clients est évident dans sa performance, car le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 146,5 millions de dollars, contre 155,7 millions de dollars pour la même période en 2023.

Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Solide base de capitaux et liquidité

Cullen / Frost Bankers, Inc. a déclaré un actif total d'environ 51,0 milliards de dollars au 30 septembre 2024, contre 50,8 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Réserve fédérale. En outre, la capacité totale d'emprunt avec la Banque fédérale sur les prêts immobiliers (FHLB) était d'environ 6,2 milliards de dollars à la même date.

Main-d'œuvre expérimentée

La main-d'œuvre de Cullen / Frost Bankers, Inc. a continué de croître, avec des salaires et des salaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisant 455,9 millions de dollars, une augmentation de 401,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La société a également déclaré une Augmentation des dépenses des prestations des employés à 93,8 millions de dollars, reflétant l'engagement à maintenir une main-d'œuvre qualifiée et motivée.

Infrastructure bancaire complète

Cullen / Frost Bankers exploite une infrastructure bancaire complète soutenue par un portefeuille de prêts divers, totalisant 20,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Le portefeuille comprend:

Type de prêt	Prêts totaux (milliards de dollars)	Pourcentage de prêts totaux
Commercial et industriel	5.8	28.9%
Énergie	1.0	5.0%
Immobilier commercial	9.8	48.8%
Immobilier des consommateurs	2.9	14.6%
Consommateur et autres	0.5	2.3%

Ce portefeuille divers permet à la banque de répondre à divers secteurs et d'améliorer ses capacités de gestion des risques.

Systèmes et plateformes technologiques

Les investissements dans la technologie ont été essentiels pour les banquiers Cullen / Frost. Les dépenses de technologie, de meubles et d'équipements sont passées à 108,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 100,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation a été principalement motivée par les dépenses de services cloud plus élevées et les contrats de service. En outre, la banque exploite des systèmes de technologie de pointe pour améliorer le service client et l'efficacité opérationnelle.

Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Expérience bancaire personnalisée

Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) met l'accent sur une expérience bancaire personnalisée, répondant aux besoins individuels des clients. Au 30 septembre 2024, la banque a géré environ 50,4 milliards de dollars d'actifs en fiducie, y compris des actifs gérés et de garde, reflétant son engagement envers les solutions financières personnalisées.

Taux d'intérêt et frais compétitifs

La banque propose des taux d'intérêt concurrentiels, avec des revenus d'intérêts nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisant 1,2 milliard de dollars, contre 1,17 milliard de dollars pour la même période en 2023, ce qui indique un accent stratégique sur l'amélioration des revenus d'intérêts grâce à des taux de prêt favorables. De plus, le rendement moyen sur les prêts a augmenté, contribuant à une marge d'intérêt nette robuste.

Services de gestion de patrimoine robustes

Les services de gestion de la patrimoine de Cullen / Frost sont robustes, avec des revenus sans intérêt de Frost Wealth Advisors atteignant 143,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 132,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La société fournit une suite complète de services , y compris la gestion des investissements et la planification financière, s'adressant aux individus et aux familles élevés.

Engagement envers le développement communautaire

La banque est engagée dans le développement communautaire, en mettant l'accent sur le soutien aux initiatives locales. Au 30 septembre 2024, Cullen / Frost a déclaré environ 1,3 milliard de dollars de prêts de développement communautaire, démontrant son dévouement à favoriser la croissance économique dans les communautés qu'elle dessert.

Proposition de valeur	Détails	Metrics financiers (au 30 septembre 2024)
Expérience bancaire personnalisée	Solutions financières personnalisées pour les besoins individuels.	Actifs en fiducie: 50,4 milliards de dollars
Taux d'intérêt compétitifs	Concentrez-vous sur l'amélioration des revenus des intérêts grâce à des taux de prêt favorables.	Revenu des intérêts nets: 1,2 milliard de dollars
Gestion de patrimoine robuste	Services complets, y compris la gestion des investissements et la planification financière.	Revenu sans intérêt provenant de la gestion de la patrimoine: 143,1 millions de dollars
Développement communautaire	Soutien aux initiatives locales et à la croissance économique.	Prêts au développement communautaire: 1,3 milliard de dollars

Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Gestionnaires de relations dédiées

Cullen / Frost Bankers, Inc. utilise des gestionnaires de relations dédiés pour améliorer le service client et la satisfaction. Au 30 septembre 2024, la banque a déclaré une augmentation de son revenu non intérimaire de 11,0 millions de dollars, ou 8,3%, par rapport à la même période en 2023, soulignant l'efficacité des offres de services personnalisées. Cette augmentation a été largement motivée par un engagement amélioré grâce à des gestionnaires de relations qui se concentrent sur la compréhension des besoins des clients et la fourniture de solutions financières sur mesure.

Mécanismes de rétroaction des clients

La banque met en œuvre des mécanismes de rétroaction des clients robustes pour améliorer en continu ses offres de services. En 2024, Cullen / Frost a utilisé des enquêtes et des canaux de rétroaction directe, entraînant une augmentation de 16,1% des frais de service sur les comptes de dépôt pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Cette boucle de rétroaction permet à la banque d'adapter ses services pour répondre efficacement aux attentes des clients efficacement .

Programmes de fidélité et récompenses

Cullen / Frost a développé des programmes de fidélité pour inciter la fidélisation à la clientèle. Les initiatives de fidélité de la Banque ont contribué à une augmentation de 13,6% des frais de service sur les comptes de dépôt pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Cette croissance indique l'efficacité des programmes de récompenses pour améliorer la fidélisation de la clientèle et augmenter les volumes de transactions .

Initiatives d'engagement communautaire

L'engagement communautaire est un aspect central de la stratégie de relation client de Cullen / Frost. La banque a investi considérablement dans des initiatives communautaires locales, entraînant une fidélité accrue de la marque et une acquisition de clients. Par exemple, au 30 septembre 2024, les prêts totaux de Cullen / Frost ont atteint 20,1 milliards de dollars, une augmentation de 6,5% par rapport au 31 décembre 2023, ce qui reflète l’impact positif de l’implication communautaire sur sa clientèle.

Stratégie de relation client	Impact sur la performance financière
Gestionnaires de relations dédiées	Les revenus sans intérêt ont augmenté de 11,0 millions de dollars, ou 8,3% en glissement annuel
Mécanismes de rétroaction des clients	Les frais de service sur les comptes de dépôt ont augmenté de 16,1% pour le T3 2024
Programmes de fidélité et récompenses	Les frais de service sur les comptes de dépôt ont augmenté de 13,6% pour 9m 2024
Initiatives d'engagement communautaire	Les prêts totaux ont atteint 20,1 milliards de dollars, une augmentation de 6,5% en glissement annuel

Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) - Modèle d'entreprise: canaux

Réseau de succursales à travers le Texas

Cullen / Frost Bankers, Inc. exploite un réseau de succursales robuste à travers le Texas. En 2024, la banque a un total de 170 succursales stratégiquement situées dans les grandes zones métropolitaines et rurales du Texas. Cette présence étendue permet l'engagement direct des clients et la prestation de services localisés.

Applications bancaires mobiles

L'application bancaire mobile de la banque a connu des améliorations importantes, avec plus de 1,5 million de téléchargements en septembre 2024. L'application offre aux clients des fonctionnalités telles que le dépôt de chèques mobiles, la gestion des comptes et les transferts de fonds. La cote de satisfaction des utilisateurs s'élève à 4,8 sur 5, présentant l'efficacité de la plate-forme mobile dans la prestation des services bancaires.

Plateformes bancaires en ligne

La plate-forme bancaire en ligne de Cullen / Frost est utilisée par environ 2,3 millions de clients. La plate-forme propose des fonctionnalités complètes, notamment les paiements de factures, les demandes de prêt et le suivi des investissements. Au troisième rang 2024, le système bancaire en ligne a enregistré un volume de transaction de 15 milliards de dollars par mois, indiquant une forte dépendance aux canaux numériques pour les activités bancaires.

Centres d'appel pour le support client

La banque exploite plusieurs centres d'appels à travers le Texas, avec une équipe dédiée de plus de 500 représentants du service à la clientèle. En 2024, les centres d'appels ont traité environ 1,2 million d'appels, atteignant un taux de satisfaction client de 92%. Le temps d'attente moyen pour les demandes de renseignements des clients est signalé à moins de 3 minutes, reflétant l'engagement de la banque envers un service client efficace.

Canal	Détails	Métriques de performance
Réseau de succursale	170 succursales à travers le Texas	Prestation de services localisés
Banque mobile	1,5 million de téléchargements	Satisfaction de l'utilisateur: 4.8 / 5
Banque en ligne	2,3 millions d'utilisateurs	Volume de transaction mensuel: 15 milliards de dollars
Centres d'appel	Plus de 500 représentants	1,2 million d'appels traités; Taux de satisfaction de 92%

Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Consommateurs individuels

Cullen / Frost Bankers, Inc. propose une suite complète de services bancaires aux consommateurs individuels, y compris des comptes de chèques et d'épargne personnels, des prêts et des produits de crédit. Au 30 septembre 2024, le total des prêts aux consommateurs individuels s'élevait à environ 2,92 milliards de dollars. Le segment de l'immobilier des consommateurs, qui comprend des lignes de crédit et des prêts personnels, comprenant une partie importante de ce total, avec des lignes de crédit à domicile à 864,7 millions de dollars, des prêts à domicile à 862,3 millions de dollars et des prêts à rénovation domiciliaire à 840,3 millions de dollars.

Petites à moyennes entreprises

Cullen / Frost fournit des solutions financières sur mesure aux petites et moyennes entreprises (PME), en se concentrant sur les prêts commerciaux et industriels. Au 30 septembre 2024, les prêts commerciaux et industriels ont totalisé 5,82 milliards de dollars. Ce segment comprend des prêts pour le fonds de roulement, le financement des équipements et les baux commerciaux. Le secteur des PME représente un segment de clientèle vital pour Cullen / Frost, contribuant à une augmentation globale des soldes de prêt.

Individus à haute nette

Frost Wealth Advisors, une division de Cullen / Frost, s'adresse aux personnes à haute teneur en naissance en offrant des services de gestion de patrimoine et de planification financière. Au 30 septembre 2024, le revenu net de ce segment était de 25,5 millions de dollars pour la fin des neuf mois, reflétant une croissance de 4,0% par rapport à la même période en 2023. Des frais totalisant 143,1 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.

Organisations à but non lucratif

Cullen / Frost Bankers, Inc. dessert également des organisations à but non lucratif, fournissant des services bancaires spécialisés adaptés à leurs besoins uniques. Cela comprend les services de gestion de la trésorerie et les produits de prêt spécialisés. Le secteur à but non lucratif s'appuie sur Cullen / Frost pour des solutions financières qui les aident à gérer efficacement leurs fonds, bien que des données financières spécifiques pour ce segment soient généralement agrégées dans des catégories plus larges.

Segment de clientèle	Services clés	Montants du prêt (au 30 septembre 2024)	Revenu net (2024)
Consommateurs individuels	Vérification personnelle, économies, prêts	2,92 milliards de dollars	N / A
Petites à moyennes entreprises	Prêts commerciaux, financement de l'équipement	5,82 milliards de dollars	N / A
Individus à haute nette	Gestion de la richesse, services d'investissement	N / A	25,5 millions de dollars
Organisations à but non lucratif	Gestion du Trésor, prêts spécialisés	N / A	N / A

Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Salaires et avantages sociaux des employés

Les salaires et salaires totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont augmenté de 19,1 millions de dollars, ou 13.9%, par rapport à la même période en 2023, portant le total à approximativement 156,5 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'augmentation était 54,8 millions de dollars, ou 13.7%, avec des salaires totaux atteignant 456,5 millions de dollars.

Les dépenses des avantages sociaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont augmenté par 2,5 millions de dollars, ou 9.5%, totalisant environ 28,8 millions de dollars. Pour la période de neuf mois, les dépenses de prestations ont augmenté de 6,6 millions de dollars, ou 7.6%, équivalant à 93,5 millions de dollars.

Coûts opérationnels pour les succursales

Les dépenses de non-intérêt attribuées aux opérations de succursale pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 323,4 millions de dollars, une augmentation de 30,2 millions de dollars, ou 10.3%, par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ces dépenses ont atteint 966,6 millions de dollars, en haut 103,2 millions de dollars, ou 11.9%, de l'année précédente.

Catégorie de coûts	Q3 2024	Q3 2023	Changement
Coûts opérationnels de la succursale	323,4 millions de dollars	293,2 millions de dollars	30,2 millions de dollars (10,3%)
Total du début de l'année	966,6 millions de dollars	863,4 millions de dollars	103,2 millions de dollars (11,9%)

Frais d'infrastructure technologique

Les dépenses technologiques pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 37,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 2,5 millions de dollars, ou 7.1%, par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses technologiques ont totalisé 109,5 millions de dollars, en haut 7,9 millions de dollars, ou 7.8%.

Catégorie de dépenses	Q3 2024	Q3 2023	Changement
Dépenses technologiques	37,3 millions de dollars	34,8 millions de dollars	2,5 millions de dollars (7,1%)
Total du début de l'année	109,5 millions de dollars	101,6 millions de dollars	7,9 millions de dollars (7,8%)

Coûts de marketing et de publicité

Les dépenses de marketing et de publicité pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 12,7 millions de dollars, une augmentation de 3,8 millions de dollars à partir de la même période en 2023, qui reflète une croissance de 42.8%. Pendant les neuf mois, ces dépenses ont atteint 30,6 millions de dollars, en haut 9,6 millions de dollars, ou 45.5% de l'année précédente.

Catégorie de dépenses	Q3 2024	Q3 2023	Changement
Frais de marketing	12,7 millions de dollars	8,9 millions de dollars	3,8 millions de dollars (42,8%)
Total du début de l'année	30,6 millions de dollars	21,0 millions de dollars	9,6 millions de dollars (45,5%)

Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu net des intérêts des prêts

Le revenu net d'intérêts net imposable pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1 254,1 millions de dollars, contre 1 241,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net des intérêts après la charge de pertes de crédit pour la même période était de 1 142,3 millions de dollars, en hausse par rapport à la réduction des crédits pour la même période était de 1 142,3 millions de dollars, en hausse par rapport à des intérêts après la crédibilité pour la même période était de 1 142,3 millions de dollars, en hausse par rapport à des intérêts, en hausse par rapport à la perte de crédits pour la même période, en hausse, en hausse, en hausse par rapport à la perte de crédit 1 140,3 millions de dollars en 2023.

Au 30 septembre 2024, le total des prêts a augmenté de 1,2 milliard de dollars, ou 6,5%, contre 18,8 milliards de dollars au 31 décembre 2023 à 20,1 milliards de dollars.

Frais des services de gestion de patrimoine

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus non intérêts des conseillers de patrimoine de Frost étaient de 143,1 millions de dollars, une augmentation de 132,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. L'augmentation était en grande partie due à la croissance des frais de gestion de fiducie et de gestion des investissements.

Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus non intérêts des services de gestion de patrimoine étaient de 48,1 millions de dollars, contre 43,9 millions de dollars au même trimestre de 2023.

Frais de service sur les comptes de dépôt

Les frais de service sur les comptes de dépôt pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 27,0 millions de dollars, reflétant une augmentation de 3,8 millions de dollars, ou 16,1%, par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ces frais a totalisé 79,0 millions de dollars, une augmentation de 9,4 millions de dollars, soit 13,6%.

Les frais de découvert ont spécifiquement contribué 13,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, contre 11,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Revenu des titres d'investissement

Au 30 septembre 2024, le portefeuille de titres d'investissement de Cullen / Frost avait une juste valeur d'environ 2,4 milliards de dollars, avec un rendement équivalent imposable moyen sur des titres de 3,40% pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024. Le volume moyen de titres totaux diminué de 1,7 milliard de dollars, soit 8,1%, par rapport à la même période en 2023.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la banque a vendu des titres disponibles à la vente avec un coût amorti totalisant 145,4 millions de dollars et a réalisé un gain net de 16 000 $.

Flux de revenus	Troisième trimestre 2024 (en million)	Troisième trimestre 2023 (en million)	YTD 2024 (en million)	YTD 2023 (en million)
Revenu net d'intérêt	404.3	385.4	1,191.1	1,170.5
Frais de gestion de la patrimoine	48.1	43.9	143.1	132.1
Frais de service sur les comptes de dépôt	27.0	23.2	79.0	69.6
Revenu des titres d'investissement	0.016	0.066	0.016	0.066

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.