Cohen & Steers, Inc. (CNS): Canvas du modèle d'entreprise

Comprendre les subtilités du Toile de modèle commercial Pour Cohen & Steers, Inc. (CNS) dévoile le cadre stratégique stimulant son succès dans le paysage de la gestion des actifs compétitifs. Cette toile met en évidence des composants clés tels que partenariats, activités, et propositions de valeur Cela permettra collectivement au SNC de fournir des services financiers exceptionnels. Plongez plus profondément dans les éléments qui forment l'épine dorsale de cette entreprise estimée et découvrez ce qui le distingue dans le monde des finances.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle commercial: partenariats clés

Institutions financières

Cohen & Steers, Inc. collabore avec divers institutions financières pour optimiser les solutions de gestion des actifs et d'investissement. En juin 2023, Cohen & Steers a géré environ 85 milliards de dollars d'actifs, avec une partie importante provenant de partenariats avec les banques et d'autres entités financières. Certains de ces partenariats aident à faciliter la liquidité et à donner accès aux marchés des capitaux.

Institution partenaire	Type de partenariat	Actifs sous gestion (AUM) (en milliards)	Année établie
Banque d'Amérique	Services de garde	15	2015
Citigroup	Gestion des investissements	10	2018
Wells Fargo	Fournisseur de liquidité	8	2016

Conseillers en placement

Cohen & Steers entretient des relations étroites avec conseillers en placement pour améliorer les stratégies d'investissement et élargir la portée du marché. Ces partenariats contribuent à fournir des conseils d'investissement sur mesure aux clients, en particulier dans les secteurs de l'immobilier et des infrastructures.

Cabinet de conseil	Spécialisation	Impact du marché (en milliards)	Année de collaboration
Blackrock	Immobilier	30	2017
Goldman Sachs	Investissement d'infrastructure	25	2019
JP Morgan	Capitaux propres traditionnels	20	2020

Organismes de réglementation

En tant qu'entreprise opérant dans le secteur financier, l'adhésion à la réglementation et à la collaboration avec organismes de réglementation est crucial. Cohen & Steers est conforme aux réglementations appliquées par la Commission américaine des Securities and Exchange (SEC) et la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

• Règlement sur la SEC: Assurer la conformité aux obligations fiduciaires et protéger les intérêts des clients.
• Règlements de la FINRA: Overger les pratiques commerciales et la surveillance des courtiers.
• Corps dirigeants de l'État: Divers réglementations de l'État qui ont un impact sur les opérations de gestion des actifs.

Fournisseurs de technologies

L'innovation dans les services financiers nécessite des partenariats avec fournisseurs de technologies. Ces collaborations facilitent des capacités analytiques améliorées et des efficacités opérationnelles.

Fournisseur de technologie	Service fourni	Valeur du contrat (en millions)	Date de début
Morningstar	Analyse des données	3.5	2021
Infacturation	Recherche en investissement	4.2	2020
Développement de la rivière Charles	Logiciel de gestion de portefeuille	2.8	2022

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Gestion des actifs

Cohen & Steers se spécialise dans gestion des actifs, offrant des stratégies d'investissement dans diverses classes d'actifs. Au 30 septembre 2023, l'entreprise a géré environ 78,0 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Selon leur rapport sur les résultats du T3 2023, la répartition de l'AUM est la suivante:

Classe d'actifs	Aum ($ milliards)	Pourcentage de l'AUM total
Actions	28.0	35.9%
Revenu fixe	12.0	15.4%
Réels actifs	23.0	29.5%
Multi-actifs	15.0	19.2%

Étude de marché

Les études de marché font partie intégrante de l'approche d'investissement de Cohen & Steers, guidant les décisions basées sur les tendances de l'industrie et les indicateurs économiques. En 2023, ils emploient une équipe de plus de 50 professionnels de la recherche dédiés à ce domaine.

Dans l'analyse la plus récente, leurs saillants de recherche comprennent:

• Se concentrer sur Tendances du marché mondial affectant l'investissement immobilier.
• Des enquêtes annuelles indiquant les tendances du sentiment des investisseurs, 70% des répondants montrant un intérêt pour les investissements durables.
• Outils d'analyse de données qui améliorent la prise de décision en prédisant les changements de marché.

Gestion du portefeuille

La gestion du portefeuille consiste à adapter les solutions d'investissement pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Au cours du troisième trimestre 2023, Cohen & Steers a rapporté que plus de 80% de leurs portefeuilles ont surpassé leurs repères respectifs sur une base d'un an.

L'entreprise utilise un processus d'investissement rigoureux qui comprend:

• Diversification pour atténuer les risques entre les classes d'actifs.
• Régulier avis de portefeuille Pour ajuster les stratégies basées sur les conditions du marché.
• Utilisation des plates-formes d'analyse pour optimiser les performances.

Services de conseil aux clients

Cohen & Steers Offre Services de conseil aux clients aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers, mettant l'accent sur des stratégies personnalisées basées sur des objectifs individuels. En 2022, l'entreprise a lancé une nouvelle plate-forme consultative qui a entraîné une augmentation de 15% des mesures d'engagement des clients.

Les composantes clés de leurs services de conseil aux clients comprennent:

• Des équipes consultatives dédiées avec un ratio client / consultant 10:1.
• Sessions annuelles de stratégie d'investissement avec les clients, ce qui entraîne une augmentation de 30% des actifs du portefeuille des clients.
• Outils de rapports personnalisés qui suivent les performances contre les références.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels des investissements qualifiés

Cohen & Steers emploie une équipe de plus de 125 professionnels des investissements qualifiés qui sont essentiels à son modèle commercial. Ces professionnels gèrent environ 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) dans diverses stratégies d'investissement. L'approche de gestion active repose fortement sur leur expertise dans l'analyse des marchés et la prise de décision d'investissement.

Données de recherche propriétaires

L'entreprise utilise des données de recherche propriétaires qui sont essentielles pour les stratégies d'investissement éclairées. En 2022, Cohen & Steers a investi environ 5 millions de dollars par an en capacités de recherche pour améliorer son analyse de données. Cette recherche comprend des informations sur les titres immobiliers, les infrastructures et les marchés réels réels mondiaux.

Systèmes informatiques avancés

Cohen & Steers s'appuie sur des systèmes informatiques avancés pour soutenir la prise de décision d'investissement et l'efficacité opérationnelle. L'entreprise a alloué environ 10 millions de dollars pour les améliorations des infrastructures informatiques au cours de la dernière année. Les systèmes clés comprennent des logiciels de gestion de portefeuille et des plateformes d'analyse en temps réel qui facilitent le trading et les rapports.

Système informatique	Usage	Investissement annuel
Logiciel de gestion de portefeuille	Analyse des investissements et rapports	3 millions de dollars
Plates-formes d'analyse en temps réel	Analyse des tendances du marché	2 millions de dollars
Plates-formes de trading	Exécution des métiers	5 millions de dollars

Grande réputation de marque

Cohen & Steers a constitué une forte réputation de marque depuis sa fondation en 1986, ce qui est essentiel pour attirer et retenir des clients. L'entreprise se classe parmi les 15 principaux gestionnaires de placements indépendants aux États-Unis avec une valeur de marque estimée à 125 millions de dollars en 2023. Cette force de marque est soutenue par des scores élevés de satisfaction des clients, avec plus de 90% des clients indiquant qu'ils recommanderaient les services de l'entreprise.

• Classé n ° 1 pour les titres immobiliers en 2023 par Morningstar
• Taux de rétention de la clientèle de 95%
• Globalement de la croissance de l'AUM de 10% d'une année à l'autre

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Gestion des actifs experts

Cohen & Steers, Inc. s'est établi comme un leader Gestion des actifs experts, spécialisé dans les actifs réels et les stratégies d'actions orientées sur le revenu. En 2022, l'entreprise a géré environ 81 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), en mettant l'accent sur la fourniture de rendements supérieurs ajustés au risque.

Divers produits d'investissement

La société propose un large éventail de produits d'investissement, notamment:

• Fonds communs de placement ouvert: 15 fonds distincts avec diverses stratégies.
• Fonds fermés: 13 fonds ciblant les secteurs spécifiques.
• Comptes séparés institutionnels: solutions d'investissement personnalisées pour les clients institutionnels.
• Real Estate Investment Trusts (FPI): un acteur important sur le marché des FPI avec des stratégies alignées sur les tendances d'investissement durables.

En 2022, les revenus de ces divers produits ont contribué à un chiffre d'affaires de gestion total de 534 millions de dollars. Chaque produit cible les besoins des clients uniques, aidant l'entreprise à conserver des avantages concurrentiels par rapport aux autres dans le secteur.

Conseils financiers fiables

Cohen & Steers souligne l'importance de Conseils financiers fiables comme composant central de sa proposition de valeur. L'équipe de gestion de portefeuille de l'entreprise comprend plus de 30 professionnels ayant une vaste expérience de l'industrie, fournissant une analyse et des recommandations perspicaces. En 2021, les scores de satisfaction des clients ont atteint 87%, nettement supérieur à la moyenne de l'industrie de 74%, reflétant leur engagement envers le service à la clientèle.

Rendements cohérents

L'entreprise est fière de générer rendements cohérents pour ses investisseurs. Par exemple, le Cohen & Steers Real Estate Securities Fund (CSD) a obtenu un rendement annualisé sur 10 ans de 9,2% en 2022. Au cours de la même période, l'indice S&P 500 a rendu un taux annualisé de 12,9%, présentant la capacité de l'entreprise à Effectuez de manière compétitive dans diverses conditions de marché.

Une comparaison des mesures de performance clés est illustrée dans le tableau ci-dessous:

Produit d'investissement	Rendement annualisé à 10 ans (%)	Ratio de dépenses (%)	Aum (milliards de dollars)
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund	9.2	0.95	23
Fonds Cohen & Steers Infrastructure	8.7	1.05	15
Cohen & Steers Fonds immobilier mondial	9.0	0.98	10
Fonds Cohen & Steers Water Infrastructure	7.5	1.10	5

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Avis personnalisé

Cohen & Steers, Inc. souligne un approche consultative personnalisée pour renforcer ses relations avec les clients. Cela implique de fournir des conseils d'investissement sur mesure basés sur des besoins spécifiques des clients, contribuant à naviguer dans les complexités de la gestion des actifs. En 2022, les actifs de Cohen & Steers sous gestion (AUM) ont atteint environ 87 milliards de dollars, reflétant une capacité consultative robuste.

Mises à jour régulières des performances

Les mises à jour régulières des performances font partie intégrante de leur stratégie de relation client. Les clients reçoivent des rapports de performance qui mettent en évidence les mesures clés de leurs portefeuilles, notamment le rendement total, la comparaison des références et les évaluations des risques. Au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Cohen & Steers a signalé un taux de rétention de la clientèle de plus 90%, un nombre indiquant leur communication efficace et leur suivi des performances.

Programmes de formation des clients

Cohen & Steers investit dans Programmes de formation des clients, s'assurer que les clients sont bien informés sur les tendances du marché, les produits d'investissement et les stratégies de planification financière. L'entreprise organise des webinaires et des séminaires, avec un taux de fréquentation moyen de 150 clients par événement en 2022. Ces programmes visent à autonomiser les clients, améliorant leurs capacités de prise de décision d'investissement.

Gestionnaires de compte dédiés

Chaque client se voit attribuer un gestionnaire de compte dédié, garantissant un service et une attention personnalisés. Les gestionnaires de comptes suivent une formation approfondie et maintiennent un ratio client / manager moyen 25:1, leur permettant de cultiver des relations solides et de fournir un soutien ciblé. En 2022, Cohen & Steers a rapporté que 60% Des nouvelles acquisitions de clients ont été attribuées aux références de clients existants, soulignant l'efficacité de leur approche dédiée.

Métrique de performance	2021	2022
Actifs sous gestion (AUM) en milliards	$83	$87
Taux de rétention des clients (%)	92	90
Présistance moyenne aux programmes d'éducation	120	150
Ratio client / manager	30:1	25:1

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: canaux

Force de vente directe

Cohen & Steers utilise une force de vente directe dédiée à s'engager avec les clients, principalement les investisseurs institutionnels et les conseillers financiers. Cette équipe se compose d'environ 35 Les professionnels des ventes situés dans des régions clés, notamment les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Le modèle de vente directe permet les services personnalisés et la gestion des relations.

Plate-forme en ligne

L'entreprise possède une plate-forme en ligne robuste qui propose des ressources complètes pour les clients. Cela comprend le matériel d'éducation des investisseurs, les informations sur les produits et les capacités de gestion des comptes. À partir de 2023, sur 60% Des nouvelles acquisitions de clients se sont produites via des canaux numériques, démontrant l'efficacité de la plate-forme en ligne.

Année	Revenus en ligne (en millions)	% des revenus totaux
2021	145	28%
2022	175	32%
2023	210	35%

Conseillers financiers

Cohen & Steers s'associe à un large réseau de conseillers financiers. Ces conseillers jouent un rôle crucial dans la distribution des produits d'investissement de l'entreprise. L'entreprise a déclaré avoir des relations avec plus 1,200 Sociétés de conseil financier à la mi-2023. Les actifs gérés par le biais de conseillers financiers représentent presque 40% du total des actifs sous gestion de l'entreprise (AUM).

Type d'actif	Aum (en milliards)	% du total AUM
Équité	15	20%
Immobilier	25	33%
Revenu fixe	20	27%
Multi-actifs	10	13%

Partenariats institutionnels

L'entreprise maintient des partenariats stratégiques avec des clients institutionnels, notamment des fonds de retraite, des dotations et des fondations. Ces partenariats sont essentiels pour accéder à des actifs importants et gérer des portefeuilles à grande échelle. En 2023, Cohen & Steers a rapporté que les actifs institutionnels représentaient plus 60% de son total Aum, qui a dépassé 80 milliards de dollars.

Type de partenariat	Aum (en milliards)	% de l'AUM institutionnel
Fonds de pension	40	50%
Dotation	20	25%
Fondations	10	12.5%
Fonds de richesse souverain	10	12.5%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs individuels

Cohen & Steers sert des investisseurs individuels par le biais de produits d'investissement au détail, en se concentrant principalement sur le Secteurs américains des actions et des revenus. En 2023, les investisseurs individuels ont représenté environ 32% du total des actifs des clients de l'entreprise.

Clients institutionnels

Les clients institutionnels représentent un segment important, comprenant des entités telles que compagnies d'assurance, dotations et fondations. En décembre 2022, Cohen & Steers a rapporté que les clients institutionnels géraient 56 milliards de dollars dans les actifs, inventer 49% du total des actifs sous gestion (AUM).

Individus à haute nette

Les individus à haute teneur (HNWIS) sont également un objectif clé, recherchant souvent des stratégies d'investissement spécialisées adaptées à leurs objectifs financiers uniques. Au début de 2023, les produits de l'entreprise visant à HNWIS ont contribué à approximativement 18 milliards de dollars Dans l'AUM, reflétant une tendance aux solutions d'investissement personnalisées.

Fonds de pension

Les fonds de pension sont considérés comme un segment de clientèle vital pour Cohen & Steers, l'entreprise offrant des investissements conçus pour garantir la croissance à long terme et la génération de revenus. En juin 2023, les fonds de pension représentés 30 milliards de dollars dans les actifs. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé illustrant les segments de clientèle et leur AUM associé.

Segment de clientèle	Actifs sous gestion (AUM)	Pourcentage de l'AUM total
Investisseurs individuels	32 milliards de dollars	32%
Clients institutionnels	56 milliards de dollars	49%
Individus à haute nette	18 milliards de dollars	15%
Fonds de pension	30 milliards de dollars	25%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Salaires et avantages

La plus grande composante de la structure des coûts de Cohen & Steers concerne les salaires et les avantages sociaux, qui sont essentiels pour attirer et conserver les talents dans l'industrie de la gestion des actifs. Comme indiqué dans leurs états financiers en 2022, les salaires et les salaires totaux s'élevaient à peu près 50 millions de dollars, tandis que des prestations telles que l'assurance maladie, les cotisations du régime de retraite et les bonus ont atteint un 12 millions de dollars.

Infrastructure technologique

Cohen & Steers alloue un budget important pour maintenir son infrastructure technologique. En 2022, l'entreprise a déclaré ses dépenses 8 millions de dollars Sur les investissements technologiques, y compris les licences logicielles, les mises à niveau matérielle et la sécurité informatique. De plus, les coûts opérationnels continus pour le support informatique et la maintenance ont ajouté un autre 3 millions de dollars à cette catégorie, apportant le total des dépenses annuelles pour l'infrastructure technologique à 11 millions de dollars.

Frais de marketing et de vente

Les frais de marketing et de vente reflètent l'engagement de Cohen & Steers envers la promotion de la marque et l'acquisition de clients. En 2022, la société a déclaré des frais de marketing d'environ 6 millions de dollars et les dépenses de vente s'élevant à environ 4 millions de dollars, apportant le total à 10 millions de dollars. Le tableau suivant résume les détails:

Catégorie de dépenses	2022 Montant (en millions)
Frais de marketing	$6
Frais de vente	$4
Marketing et ventes totales	$10

Conformité réglementaire

Les dépenses de conformité réglementaire sont cruciales dans l'industrie des services financiers hautement réglementés. Cohen & Steers a engagé les coûts de conformité réglementaire d'environ 2 millions de dollars en 2022. Cela comprend les dépenses liées aux audits, aux rapports et aux systèmes de conformité nécessaires pour respecter les réglementations et les normes de l'industrie de la SEC.

En combinant tous ces composants, la structure globale des coûts de Cohen & Steers reflète une approche équilibrée de la gestion des dépenses tout en maintenant l'efficacité opérationnelle et la conformité dans le secteur de la gestion des actifs.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion

Cohen & Steers génère une partie importante de ses revenus des frais de gestion, qui sont calculés sur la base d'un pourcentage d'actifs sous gestion (AUM). Au 30 septembre 2023, la Société a déclaré un AUM d'environ 76,3 milliards de dollars, ce qui a entraîné un revenu annuel de gestion annuel d'environ 359,2 millions de dollars, en supposant un taux moyen de frais de gestion de 0,47%.

Frais de performance

Les frais de performance représentent des revenus supplémentaires obtenus des fonds d'investissement qui dépassent les repères de performance spécifiques. Pour l'exercice clos 2022, Cohen & Steers a déclaré des frais de performance totalisant environ 74 millions de dollars. Cette source de revenus peut fluctuer considérablement en fonction des performances du marché et de l'efficacité de la gestion des fonds.

Frais de conseil

Cohen & Steers obtient également des frais de conseil en fournissant des solutions d'investissement et des stratégies sur mesure aux clients institutionnels. En 2022, les frais de conseil ont contribué environ 50 millions de dollars aux revenus. Ces frais découlent souvent de services de gestion d'actifs sur mesure et sont facturés en fonction de la complexité et de l'échelle de l'engagement consultatif.

Frais de transaction

Les frais de transaction sont encourus par le biais de services de courtage et d'exécution fournis aux clients lors de l'achat et de la vente de titres. En 2022, Cohen & Steers a déclaré des frais de transaction autour de 15 millions de dollars. Cette source de revenus est très variable et dépend des conditions du marché et des volumes de trading.

Flux de revenus	2022 Montant (en millions)	2023 Montant (estimé - en millions)
Frais de gestion	$341	$359.2
Frais de performance	$74	50 $ (estimation)
Frais de conseil	$50	$50
Frais de transaction	$15	$15