Quelles sont les cinq forces de Porter de l'énergie (ES) d'Eversource?

Dans le monde convaincant des services publics de l'énergie, la compréhension du paysage concurrentiel est cruciale pour toute partie prenante. Ici, nous nous plongeons dans le positionnement stratégique d'Eversource Energy en utilisant le célèbre cadre de cinq forces de Michael Porter. Cette analyse illumine comment les facteurs comme le Pouvoir de négociation des fournisseurs et les clients, l'intensité de rivalité compétitive, et le immeuble menaces de substituts et les nouveaux entrants façonnent les stratégies commerciales d'Eversource. En disséquant ces dynamiques, nous pouvons comprendre comment les pressions externes influencent les processus décisionnels au sein de l'énergie d'Eversource, offrant ainsi des informations approfondies sur ses forces et vulnérabilités opérationnelles dans le secteur des services publics nuancés.

Eversource Energy (ES): le pouvoir de négociation des fournisseurs

Le pouvoir de négociation des fournisseurs du secteur des services publics, en particulier pour une entreprise comme Eversource Energy, est influencée par plusieurs facteurs:

• Nombre limité de grands fournisseurs d'équipements qui fournissent des composants d'infrastructure critiques.
• Dépendances sur des fournisseurs fiables et spécialisés pour les services essentiels.
• Coûts de commutation élevés associés à l'évolution des fournisseurs pour des équipements spécialisés.
• Utilisation de contrats à long terme pour aider à stabiliser les relations avec les fournisseurs et à garantir la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Concentration et spécialisation des fournisseurs

L'énergie Eversource dépend d'un petit pool de fournisseurs hautement spécialisés pour des équipements tels que les transformateurs, l'appareillage de commutation et d'autres composants électriques. Cette dépendance place ces fournisseurs dans une position de négociation solide.

Impact des contrats à long terme

Les contrats à long terme sont une approche stratégique utilisée par Eversource pour atténuer le pouvoir de négociation des fournisseurs en obtenant une chaîne d'approvisionnement stable et des conditions de prix potentiellement meilleures. Ces contrats s'étendent généralement de 3 à 5 ans. Les détails de ces accords comprennent des clauses qui gèrent les escalades des prix, garantissant aux deux parties des attentes financières prévisibles.

Coûts de commutation

Les coûts associés aux fournisseurs de commutation sont substantiels, non seulement en termes monétaires mais aussi en termes de perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement, des risques d'intégration de nouveaux équipements et des exigences de formation pour les nouvelles technologies. Ces défis renforcent le pouvoir de négociation des fournisseurs existants.

Contribution du fournisseur aux services essentiels

Les fournisseurs jouent un rôle essentiel dans le maintien de la continuité et de la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Des équipements spécialisés comme les transformateurs et les appareils de commutation font partie intégrante de la stabilité du réseau. Les perturbations d'un fournisseur pourraient affecter directement les capacités opérationnelles d'Eversource Energy, améliorant davantage l'effet de levier de négociation des fournisseurs.

Dans l'ensemble, le pouvoir de négociation des fournisseurs dans le contexte de l'énergie Eversource est significatif en raison de la nature spécialisée de l'infrastructure utilitaire et des coûts élevés associés à la transition vers des fournisseurs alternatifs.

Eversource Energy (ES): le pouvoir de négociation des clients

Overview de la segmentation du client

• Les clients principalement segmentés en résidentiel, commercial et industriel.
• La majorité des revenus proviennent du segment de clientèle résidentiel.

Clientèle

• Eversource Energy dessert plus de 4 millions de clients dans plusieurs États américains, dont le Connecticut, le Massachusetts et le New Hampshire.

Distribution d'électricité et de gaz

Analyse du pouvoir de négociation du client

Changements de revenus des segments de clientèle

• Les fluctuations de la demande de puissance commerciale et industrielle influencent considérablement la variabilité des revenus.
• La demande d'énergie résidentielle reste relativement stable, reflétant la nature inélastique du segment du marché.

Sensibilité aux prix

Dépendance à l'égard des services publics

• La désignation de service essentielle limite le pouvoir global de négociation du client.
• Les cadres réglementaires restreignent les options des clients dans de nombreux territoires où Eversource fonctionne.

Eversource Energy (ES): rivalité compétitive

Eversource Energy, opérant dans le secteur de l'énergie, fait face à un paysage concurrentiel marqué par quelques caractéristiques clés.

En termes de concurrence sur le marché, Eversource principalement rivalise avec d'autres sociétés de services publics régionaux comme National Grid, Consolidated Edison et Avangrid. Ces sociétés fournissent également des services électriques et de gaz dans les zones géographiques qui se chevauchent et adjacentes.

La dynamique concurrentielle du marché de l'énergie est influencée par le réglementation intense le gouverner. Le règlement concerne principalement les normes opérationnelles et les prix, limitant ainsi la portée de la concurrence des prix directs entre les services publics. L'effort concurrentiel est plutôt axé sur l'amélioration du service client et de la fiabilité opérationnelle.

Différenciation Dans un tel environnement réglementé, repose fortement sur le service client et la fiabilité du réseau. Eversource a investi dans la modernisation du réseau et les technologies de support client pour améliorer la fiabilité et la satisfaction des clients. Selon des rapports récents, les mesures de fiabilité d'Eversource ont montré une amélioration avec une diminution de la durée moyenne de la panne par client.

• L'indice moyen de disponibilité du système (ASAI) en 2021 était de 99,97%
• L'indice de durée d'interruption du client (CIDI) a été signalé à 112 minutes par an en 2021

Les fusions et acquisitions continuent d'influencer la portée compétitive. Les acquisitions stratégiques d'Eversource, telles que l'acquisition d'Aquarion Water Company et les actifs de Columbia Gas du Massachusetts, ont élargi son empreinte opérationnelle et son clientèle, renforçant sa position de marché.

Ces statistiques renforcent le positionnement stratégique d'Eversource au sein d'un marché compétitif mais hautement réglementé.

Eversource Energy (ES): menace de substituts

La croissance des sources d'énergie renouvelables comme le solaire et le vent ont considérablement modifié le paysage du secteur de l'énergie. En 2021, les États-Unis ont installé un total de 121.4 Gigawatts (GW) de la capacité éolienne et de la capacité solaire atteint approximativement 97.2 GW.

Avansions technologiques dans les systèmes de stockage et de gestion d'énergie ont rendu les énergies renouvelables plus viables. Par exemple, le prix des batteries lithium-ion a diminué de 1 183 $ par kilowatt-heure en 2010 à 137 $ par kilowatt-heure en 2020.

Incitations du gouvernement jouer un rôle central dans l'adoption des énergies renouvelables. Le crédit fédéral d'investissement fédéral des États-Unis (ITC) pour l'énergie solaire, par exemple, permet un 26% de déduction du coût d'un système solaire des taxes fédérales en 2022.

Adoption croissante des consommateurs des appareils économes en énergie ont eu un impact sur la demande de services de services publics traditionnels. Les ventes de produits certifiés Energy Star ont dépassé 300 millions Unités par an, entraînant des réductions significatives de la consommation d'énergie non renouvelable.

Eversource Energy (ES): menace de nouveaux entrants

Exigences de capital élevé pour le développement des infrastructures

• L'investissement initial nécessaire à l'échelle utilitaire typique L'usine électrique dépasse 1 milliard de dollars.
• Le coût moyen de la construction d'un nouveau parc éolien à l'échelle des services publics en 2021 était d'environ 1 300 $ par kilowatt.

Les barrières réglementaires créent des défis d'entrée importants

• Aux États-Unis, les sociétés de services publics doivent se conformer aux réglementations fédérales de la Commission de réglementation de l'énergie (FERC) qui régissent les ventes d'électricité interétatique, les taux électriques en gros et la transmission de l'électricité.
• L'obtention d'une licence pour un nouveau projet de transmission peut prendre 5 à 10 ans compte tenu des évaluations environnementales et des consultations publiques requises.

Les entreprises établies bénéficient d'économies d'échelle

• Les revenus d'exploitation d'Eversource Energy en 2022 étaient de 10,86 milliards de dollars.
• La société dessert plus de 4,3 millions de clients électriques et de gaz naturel dans trois États.

Le titulaire du marché et la loyauté de la clientèle dissuadent les nouveaux entrants

• En 2023, Eversource Energy a plus de 50 ans d'histoire opérationnelle dans le nord-est des États-Unis
• Les taux de rétention de la clientèle en moyenne supérieurs à 90% sur les marchés des services publics existants.

En naviguant dans le paysage concurrentiel de l'industrie des services publics, Eversource Energy doit gérer efficacement l'interaction complexe des forces décrites par le cadre de Michael Porter. Avec un Pool limité de grands fournisseurs d'équipements Et les coûts de commutation élevés, le pouvoir de négociation des fournisseurs reste puissant, nécessitant des partenariats stratégiques à long terme. À l'inverse, le pouvoir de négociation des clients est atténué par les monopoles réglementaires, bien qu'avec une certaine latitude pour les grands clients industriels. La rivalité au sein du secteur est modulée par les contraintes réglementaires et le titulaire du marché, qui servent également d'obstacles contre les nouveaux entrants, ainsi que des exigences de capital et de réglementation formidables. La viabilité croissante des substituts, en particulier par le biais de technologies renouvelables et de solutions économes en énergie, introduit un défi dynamique, exhortant l'énergie eversource à innover en permanence dans ses offres et ses opérations. L'équilibrage avec succès de ces éléments est crucial pour soutenir le bord concurrentiel d'Eversource Energy et assurer sa croissance et sa stabilité à long terme.