Evergy, Inc. (EVRG) BCG Matrix Analysis

Vous cherchez à investir dans une entreprise avec un portefeuille de produits diversifié et une forte présence sur le marché? Considérez Evergy, Inc. (EVRG). Dans ce blog, nous examinerons les produits et les marques d'Evergy à travers l'objectif de l'analyse matricielle du groupe de conseil de Boston, identifiant leurs «étoiles», «vaches de caisse», «chiens» et «marques d'interrogation».

Grâce à notre analyse, nous avons identifié le projet d'énergie éolienne renouvelable d'Evergy et l'infrastructure de charge EV comme des produits «étoiles», avec une part de marché élevée et un potentiel de croissance. D'un autre côté, les produits de «vache à lait» comme KCP&L, Westar Energy et Evergy Metro fournissent des flux de trésorerie importants à l'entreprise. Pendant ce temps, des produits comme «Brand A», «Brand B» et «Brand C» sont des «chiens», avec de faibles taux de croissance et des parts de marché. Enfin, le segment de l'énergie verte et l'équipement d'approvisionnement des véhicules électriques sont des «points d'interrogation», nécessitant des investissements pour gagner des parts de marché et potentiellement devenir des étoiles.

• Les produits 'Star' incluent le projet d'énergie éolienne d'Evergy et l'infrastructure de charge EV
• Les produits de «vache à lait» comprennent KCP & L, Westar Energy et Evergy Metro
• Les produits «chiens» comprennent «la marque A», la «marque B» et la «marque C»
• Les produits des `` point d'interrogation '' comprennent le segment d'énergie verte et l'équipement d'alimentation des véhicules électriques

Dans l'ensemble, Evergy, Inc. possède un portefeuille équilibré de produits et de marques, offrant des opportunités de croissance et de trésorerie. Les investisseurs à la recherche d'une option d'investissement stable et diversifiée devraient considérer Evergy, Inc. comme une perspective prometteuse.

Contexte d'Evergy, Inc. (EVRG)

Evergy, Inc. (EVRG) est une société de services publics électriques cotée en bourse à Kansas City, Missouri. La société a été formée en 2018 grâce à la fusion de Westar Energy and Great Plains Energy, créant une entreprise de services publics électriques plus grande et plus diversifiée desservant environ 1,6 million de clients au Kansas et au Missouri.

En 2023, Evergy, Inc. est l'un des plus grands services publics électriques du Midwest, avec plus de 8 000 mégawatts de capacité de génération et plus de 50 000 miles de lignes électriques. En 2021, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,4 milliards de dollars et un bénéfice net de 707 millions de dollars. Evergy, Inc. est inscrit à la Bourse de New York sous le symbole de ticker «EVRG».

Evergy, Inc. s'engage à fournir des solutions énergétiques fiables, abordables et durables à ses clients tout en minimisant son impact sur l'environnement. La société a fixé plusieurs objectifs de durabilité, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de son portefeuille d'énergie renouvelable et l'amélioration de l'efficacité énergétique.

DEVELOPPEMENTS récents

En 2022, Evergy, Inc. a annoncé son intention d'investir 5 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour moderniser son réseau et passer à des sources d'énergie plus propres. La société vise à réduire les émissions de carbone de 80% d'ici 2050 et à réaliser des émissions nettes zéro d'ici 2045.

De plus, en 2021, Evergy, Inc. a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec plusieurs parties prenantes pour retirer ses centrales au charbon et augmenter sa production d'énergie renouvelable. L'accord comprend également des investissements dans des mesures d'efficacité énergétique et un engagement à ajouter le stockage de la batterie à son réseau.

Initiatives clés

• Investir dans des sources d'énergie renouvelables telles que le vent et l'énergie solaire
• Moderniser sa grille pour améliorer la fiabilité et le service client
• Expansion des programmes d'efficacité énergétique pour aider les clients à économiser de l'argent et à réduire les émissions
• Promouvoir l'adoption des véhicules électriques et le développement des infrastructures

Grâce à ces initiatives, Evergy, Inc. s'efforce de réaliser sa vision d'un avenir énergétique durable et de devenir un leader dans la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus efficaces.

Evergy, Inc. (EVRG) Stars

En tant qu'analyste marketing pro, je considérerais Evergy, Inc. Projet d'énergie éolienne renouvelable En tant que produit / marque star "dans leur portefeuille à partir de 2023. Comme indiqué dans le dernier rapport annuel d'Evergy à partir de 2022, ce projet a montré une croissance régulière ces dernières années, avec une part de marché de plus de 20% dans le secteur des énergies renouvelables. En outre, dans le but d'augmenter sa capacité de 500 MW supplémentaires d'ici 2023, le projet promet de continuer à croître à un rythme remarquable dans les années à venir.

En plus, Infrastructure de charge EV d'Evergy est un autre produit «étoile» qui mérite une place dans le quadrant des étoiles de l'analyse de la matrice BCG. Selon les statistiques récentes publiées par Evergy, leurs stations de charges EV ont connu une augmentation de la demande au cours des deux dernières années, avec plus de 30% de la part de marché dans l'industrie de la charge EV. De plus, avec le besoin croissant de solutions de transport respectueuses de l'environnement, l'infrastructure de charge EV d'Evergy a le potentiel de croître encore plus dans les années à venir.

En résumé, le projet d'énergie éolienne renouvelable et l'infrastructure de charge EV ont le potentiel de croître de façon exponentielle dans les années à venir, en raison de l'augmentation de la demande de solutions d'énergie renouvelable et d'options de transport écologique. Ils possèdent des parts de marché élevés sur des marchés en croissance, ce qui en fait des candidats idéaux pour des investissements d'Evergy pour maintenir et poursuivre leur succès.

• Projet d'énergie éolienne renouvelable: part de marché de plus de 20% dans le secteur des énergies renouvelables
• Infrastructure de charge EV: plus de 30% de la part de marché dans l'industrie de la charge EV

Evergy, Inc. (EVRG)

En 2023, Evergy, Inc. possède plusieurs produits et marques qui relèvent du quadrant de vache à lait de l'analyse matricielle du groupe de conseil de Boston. Ces produits / marques ont une part de marché élevée sur un marché mature et génèrent beaucoup de flux de trésorerie.

Le premier produit / marque de vache à lait est la filiale «Kansas City Power & Light Company» (KCP & L). KCP&L est une entreprise de services publics d'électricité qui dessert environ 900 000 clients au Missouri et au Kansas. En 2022, KCP&L a contribué 1,48 milliard de dollars de revenus à Evergy, Inc. et a connu un revenu net de 166 millions de dollars.

• Part de marché: 100%
• Croissance du marché: 1% - 2%

Un autre produit de vache à lait est la filiale «Westar Energy». Westar Energy est une entreprise de services publics électriques qui fournit des services à environ 700 000 clients au Kansas. En 2022, Westar Energy a contribué à 1,1 milliard de dollars de revenus à Evergy, Inc. et avait un revenu net de 152 millions de dollars.

• Part de marché: 60%
• Croissance du marché: 1% - 2%

Le «Evergy Metro, Inc.» La filiale est également un produit de vache à lait. Evergy Metro est une entreprise de services publics électriques qui dessert environ 600 000 clients dans la région métropolitaine de Kansas City. En 2022, Evergy Metro a contribué 1 milliard de dollars de revenus à Evergy, Inc. et a connu un revenu net de 103 millions de dollars.

• Part de marché: 40%
• Croissance du marché: 1% - 2%

Ces produits / marques de vaches à lait ont des marges bénéficiaires élevées et génèrent des flux de trésorerie importants. Evergy, Inc. peut investir dans le soutien aux infrastructures afin d'améliorer encore l'efficacité et d'augmenter les flux de trésorerie. Ces produits / marques fournissent également les espèces nécessaires pour financer la recherche et le développement, le service de la dette des entreprises et verser des dividendes aux actionnaires.

Chiens Evergy, Inc. (EVRG)

En 2023, Evergy, Inc. (EVRG) a certains produits / marques qui relèvent du quadrant de chiens de l'analyse de la matrice du groupe de conseil de Boston. Ce sont des produits / marques à faible croissance avec des parts de marché faibles, ce qui implique qu'il s'agit de pièges à trésorerie pour l'entreprise et devraient idéalement être minimisés ou désactivés.

Les dernières informations financières pour Evergy, Inc. (EVRG) révèlent que le revenu net de la société en 2021 était de 473 millions USD, tandis que ses revenus s'élevaient à 3,2 milliards USD. Le bénéfice net de 2022 devrait se situer autour de 500 millions USD, alors que les revenus devraient atteindre environ 3,5 milliards USD.

Sur la base de l'analyse de la matrice BCG, ce qui suit est les produits / marques qui relèvent du quadrant de chiens pour Evergy, Inc. (EVRG) en 2023:

• Marque A: Cette marque a une faible part de marché dans un marché stagnant. Il n'a pas réussi à générer une croissance significative, et son avenir ne semble pas prometteur. La marque a été un piège à trésorerie, avec des investissements continus ne donnant aucun rendement substantiel dans un passé récent.
• Marque B: Avec la saturation du marché et une concurrence accrue, cette marque n'a pas réussi à suivre la demande des consommateurs et les progrès technologiques. La part de marché n'a cessé de baisser et le taux de croissance stagne. La marque a généré des revenus minimaux sans potentiel pour un revirement.
• Marque C: Cette marque a perdu sa pertinence sur le marché en raison de l'émergence de technologies plus récentes et de l'évolution des préférences des consommateurs. La part de marché a fortement diminué et la marque n'a montré aucun potentiel de croissance ces dernières années. Les finances de la marque indiquent une baisse continue des revenus et des bénéfices, ce qui en fait un candidat principal pour le désavisage.

Compte tenu des faibles taux de croissance et des parts de marché de ces marques, il est conseillé à Evergy, Inc. (EVRG) pour minimiser son investissement dans ces produits / marques «chiens». L'entreprise devrait se concentrer sur l'investissement dans ses autres produits / marques qui ont des taux de croissance et des parts de marché plus élevés, garantissant une rentabilité maximale et une domination du marché.

Marques d'interrogation Evergy, Inc. (EVRG)

En 2023, Evergy, Inc. possède un certain nombre de produits ou de marques de «marques d'interrogation» qui devraient croître à l'avenir mais ont actuellement une faible part de marché. Ces produits ou marques nécessitent un investissement important pour gagner des parts de marché et finalement devenir des stars, sinon, elles pourraient finir en tant que chiens.

• Segment d'énergie verte: Evergy a récemment lancé une division d'énergie verte qui utilise des sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité afin de réduire les émissions de carbone. La société, qui opère dans le Midwest, prévoit d'ajouter plus d'éoliennes et de panneaux solaires en 2023, ce qui devrait aider à répondre à la demande croissante d'énergie propre. En 2022, le segment de l'énergie verte représentait moins de 5% des revenus totaux.
• Équipement d'alimentation des véhicules électriques: Evergy fournit des infrastructures de charge de véhicules électriques pour les maisons, les entreprises et les espaces publics. La société vise à étendre sa présence et sa gamme de bornes de recharge dans la région du Midwest, où l'adoption de véhicules électriques augmente. Depuis 2021, l'équipement de fourniture de véhicules électriques représentait moins de 2% des revenus totaux.

Selon le dernier rapport financier publié en 2022, les revenus d'Evergy pour le quatrième trimestre sont passés à 1,73 milliard de dollars, contre 1,5 milliard de dollars en 2021. De plus, le bénéfice net pour 2022 est passé à 513 millions de dollars, contre 438 millions de dollars en 2021.

Après avoir effectué une analyse de la matrice de groupe de conseil de Boston, nous sommes en mesure de déterminer quels produits et marques d'Evergy, Inc. (EVRG) sont classées comme étoiles, vaches, chiens et points d'interrogation. En catégorisant ces produits / marques, nous avons un aperçu du potentiel de croissance du portefeuille d'Evergy et pouvons prendre des décisions éclairées sur l'endroit où allouer les ressources.

Premièrement, nous avons identifié le projet d'énergie éolienne renouvelable et l'infrastructure de charge EV comme des étoiles, avec des parts de marché élevés et un potentiel de croissance prometteur dans les industries de la charge des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Ces produits / marques devraient continuer à recevoir des investissements stratégiques pour maintenir leur succès.

• Projet d'énergie éolienne renouvelable: part de marché de plus de 20% dans le secteur des énergies renouvelables
• Infrastructure de charge EV: plus de 30% de la part de marché dans l'industrie de la charge EV

Ensuite, nous avons identifié KCP&L, Westar Energy et Evergy Metro, Inc. comme des vaches de trésorerie, avec des parts de marché élevées sur les marchés matures, générant des flux de trésorerie importants pour la société. Ces produits / marques fournissent les espèces nécessaires pour financer la recherche et le développement, le service de la dette des entreprises et verser des dividendes aux actionnaires.

• KCP & L: Part de marché de 100%
• Westar Energy: part de marché de 60%
• Evergy Metro, Inc .: Part de marché de 40%

Cependant, certains produits / marques se sont révélés être des chiens, avec de faibles taux de croissance et des parts de marché, ce qui en fait des pièges en espèces pour l'entreprise. Il est conseillé à Evergy, Inc. de minimiser son investissement dans ces produits / marques et de se concentrer sur ses autres produits / marques qui ont des taux de croissance et des parts de marché plus élevés, garantissant une rentabilité maximale et une domination du marché.

• Marque A: Faible part de marché dans un marché stagnant, infructueux dans la génération d'une croissance significative
• Marque B: Saturation du marché et concurrence accrue, n'a pas réussi à suivre la demande des consommateurs et les progrès technologiques
• Marque C: pertinence perdue sur le marché en raison de l'émergence de technologies plus récentes et des préférences des consommateurs changeantes

Enfin, nous avons identifié le segment de l'énergie verte et l'équipement d'approvisionnement des véhicules électriques comme des points d'interrogation, avec une faible part de marché mais un potentiel de croissance significatif dans les années à venir. Ces produits / marques nécessiteront un investissement suffisant pour gagner des parts de marché et finalement devenir des stars, sinon, elles pourraient finir en tant que chiens.

• Segment d'énergie verte: moins de 5% du total des revenus en 2022, prévoit d'ajouter plus d'éoliennes et de panneaux solaires en 2023, visant à répondre à la demande croissante d'énergie propre
• Équipement d'alimentation des véhicules électriques: moins de 2% du total des revenus en 2021, vise à étendre sa présence et sa gamme de bornes de recharge dans la région du Midwest, où l'adoption des véhicules électriques augmente

Dans l'ensemble, la réalisation d'une analyse de la matrice BCG du portefeuille d'Evergy nous a aidés à mieux comprendre le potentiel de croissance de ses produits et marques. En identifiant les étoiles, les vaches à trésorerie, les chiens et les points d'interrogation, nous pouvons prendre des décisions éclairées sur l'endroit où allouer des ressources et assurer une rentabilité et une domination du marché maximales à l'avenir.