Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Bundle
Understanding Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Revenue Streams
Entendendo os fluxos de receita Aris Water Solutions, Inc.
A Aris Water Solutions, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: produziu soluções de manuseio de água e água, juntamente com outras fontes de receita. O colapso das fontes de receita para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado na tabela abaixo:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Produzido manuseio de água | $59,006 | $47,574 | $172,927 | $143,390 |
| Manuseio de água produzido - afiliado | $29,418 | $28,036 | $84,859 | $74,357 |
| Soluções de água | $16,600 | $20,370 | $42,097 | $49,180 |
| Soluções de Água - Afiliado | $4,225 | $3,048 | $12,920 | $19,195 |
| Outra receita | $3,063 | $761 | $4,032 | $1,871 |
| Receita total | $112,312 | $99,789 | $316,835 | $287,993 |
A receita total da empresa no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 112,3 milhões, que representa um 13% aumentar em comparação com US $ 99,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total alcançada US $ 316,8 milhões, acima 10% de US $ 288,0 milhões no mesmo período em 2023.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano demonstra uma tendência positiva no desempenho financeiro da empresa:
- Produziu receita de manuseio de água aumentada por 24% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
- Produziu receita de manuseio de água nos nove meses aumentada por 21% ano a ano.
- A receita de soluções de água diminuiu por 19% no terceiro trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023 e 14% para o período de nove meses.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
As contribuições dos diferentes segmentos de negócios para a receita geral nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
- Produzido Manuseio de Água: US $ 172,9 milhões (54,6% da receita total)
- Produzido Manuseio de Água - Afiliado: US $ 84,9 milhões (26,8% da receita total)
- Soluções de água: US $ 42,1 milhões (13,3% da receita total)
- Soluções de Água - Afiliado: US $ 12,9 milhões (4,1% da receita total)
- Outra receita: US $ 4,0 milhões (1,3% da receita total)
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Alterações significativas nos fluxos de receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, incluem:
- Produzidos taxas de manuseio de água aumentadas por US $ 9,5 milhões devido a um aumento de volume impulsionado por acordos de dedicação de área a longo prazo.
- A receita de vendas de petróleo desnatada aumentou em US $ 3,3 milhões devido a volumes e recuperações mais altos.
- As receitas de soluções de água diminuíram por US $ 3,8 milhões principalmente de uma mudança para água produzida mais reciclada.
A tabela a seguir resume as receitas e volumes de manuseio de água produzidos para os períodos indicados:
| Período | Produziu receita de manuseio de água (em milhares) | Volumes de manuseio de água produzidos (milhares de barris por dia) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $59,006 | 1,118 |
| Q3 2023 | $47,574 | 1,053 |
| 9m 2024 | $172,927 | 1,123 |
| 9m 2023 | $143,390 | 1,024 |
No geral, os dados financeiros refletem um desempenho robusto no segmento de tratamento de água produzido, enquanto o segmento de soluções de água enfrentou alguns desafios, principalmente devido a mudanças de demanda e preços.
A Deep Dive into Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Profitability
Um mergulho profundo na Aris Water Solutions, Inc. lucratividade
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, a receita total foi US $ 112,3 milhões, com um custo de receita de US $ 66,5 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 45,8 milhões e uma margem bruta de 40.8%. O lucro operacional foi US $ 28,3 milhões, refletindo uma margem operacional de 25.2%. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 16,4 milhões, produzindo uma margem de lucro líquido de 14.6%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 112,3 milhões | US $ 99,8 milhões | +13% |
| Custo da receita | US $ 66,5 milhões | US $ 64,1 milhões | +4% |
| Lucro bruto | US $ 45,8 milhões | US $ 35,7 milhões | +28% |
| Receita operacional | US $ 28,3 milhões | US $ 22,2 milhões | +27% |
| Resultado líquido | US $ 16,4 milhões | US $ 12,2 milhões | +34% |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ao mesmo período em 2023, a receita total aumentou para US $ 316,8 milhões de US $ 288,0 milhões, um crescimento de 10%. O lucro líquido para o período de nove meses também aumentou significativamente, de US $ 30,4 milhões em 2023 para US $ 46,4 milhões em 2024, marcando um aumento de 53%.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 316,8 milhões | US $ 288,0 milhões | +10% |
| Resultado líquido | US $ 46,4 milhões | US $ 30,4 milhões | +53% |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro líquido da empresa de 14.6% No terceiro trimestre 2024 está acima da média da indústria de aproximadamente 10% para serviços ambientais, indicando uma forte lucratividade em relação aos pares. Além disso, a margem bruta de 40.8% excede a média da indústria de 35%, mostrando o gerenciamento efetivo de custos e a eficiência operacional.
Análise da eficiência operacional
Os custos operacionais diretos por barril permaneceram estáveis em $0.32 No terceiro trimestre de 2024, consistente com o terceiro trimestre de 2023. A margem bruta por barril melhorou para $0.32 de $0.26, refletindo a 23% aumentar. A margem operacional ajustada por barril também viu crescimento, alcançando $0.45, de cima de $0.40, representando a 13% aumentar.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos operacionais diretos/barril | $0.32 | $0.32 | 0% |
| Margem bruta/barril | $0.32 | $0.26 | +23% |
| Margem/barril de operação ajustada | $0.45 | $0.40 | +13% |
Dívida vs. patrimônio: como Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o Aris Water Solutions, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de US $ 452,2 milhões, composto por:
- 7,625% Notas sênior de sustentabilidade: US $ 400 milhões
- Linha de crédito: US $ 55 milhões
Isso é um aumento de US $ 427,3 milhões em 31 de dezembro de 2023. A dívida de longo prazo da empresa foi US $ 455 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 426 milhões No final de 2023.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 1.44 com base no patrimônio total de US $ 314,5 milhões em 30 de setembro de 2024. Essa proporção é maior que a média da indústria de 1.0.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
A empresa manteve seu 7,625% Notas ligadas à sustentabilidade sênior, que deve ser vencido em 1º de abril de 2026. A Companhia não recebeu um rating formal de crédito, mas os termos de sua dívida indicam um foco no financiamento vinculado à sustentabilidade.
Atividade de refinanciamento
Em outubro de 2024, a empresa alterou sua linha de crédito, que tinha uma taxa de juros médio ponderada de 8.017% em 30 de setembro de 2024, abaixo de 8.276% No final de 2023.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa utiliza uma combinação de dívida e patrimônio líquido para financiar suas operações e iniciativas de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, ele tinha um saldo de caixa de US $ 32,8 milhões e capital de giro de US $ 64,3 milhões. A empresa executou uma abordagem estratégica para alavancar as opções de financiamento, mantendo a conformidade com seus convênios de dívida.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas sênior de sustentabilidade | $400 | 7.625% | 1 de abril de 2026 |
| Linha de crédito | $55 | 8.017% | 12 de outubro de 2027 |
| Dívida total | $455 | N / D | N / D |
A estratégia financeira da empresa enfatiza a manutenção de um equilíbrio entre alavancar as dívidas para oportunidades de crescimento, gerenciando sua base de ações. Essa abordagem é crítica, pois a empresa procura expandir suas capacidades operacionais no setor de soluções de água.
Avaliando a liquidez da Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
Avaliando a liquidez da Aris Water Solutions, Inc.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a Aris Water Solutions, Inc. relatou uma proporção atual de 1,72. Isso é calculado usando ativos circulantes de US $ 97,1 milhões e passivos circulantes de US $ 56,5 milhões. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é de 1,65.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, é de US $ 64,3 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso reflete uma posição robusta em comparação com o ano anterior, indicando um aumento de 15% em relação a US $ 55,8 milhões registrados em setembro de 2023.
Demoções de fluxo de caixa Overview
As declarações de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostram as seguintes tendências:
- Fluxo de caixa operacional: O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais totalizou US $ 111,2 milhões, abaixo dos US $ 152,5 milhões no mesmo período de 2023.
- Investindo fluxo de caixa: O caixa líquido usado nas atividades de investimento foi de US $ 87,0 milhões, em comparação com US $ 111,8 milhões em 2023.
- Financiamento de fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido por atividades de financiamento totalizou US $ 3,5 milhões, contrastando com um dinheiro líquido usado de US $ 17,7 milhões em 2023.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a Aris Water Solutions, Inc. tinha um saldo de caixa de US $ 32,8 milhões e US $ 291,7 milhões disponíveis em sua linha de crédito. A empresa também tinha US $ 400 milhões em valor nominal de notas em circulação e US $ 55 milhões desenhados em sua linha de crédito, indicando uma sólida posição de liquidez. No entanto, a diminuição do fluxo de caixa operacional e o aumento das contas a receber representam potenciais preocupações de liquidez que precisam monitorar.
| Métrica de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 97,1 milhões | US $ 83,0 milhões | Aumento de 17% |
| Passivos circulantes | US $ 56,5 milhões | US $ 27,2 milhões | Aumento de 108% |
| Capital de giro | US $ 64,3 milhões | US $ 55,8 milhões | Aumento de 15% |
| Saldo de caixa | US $ 32,8 milhões | US $ 24,2 milhões | Aumento de 35% |
| Linha de crédito disponível | US $ 291,7 milhões | US $ 175,0 milhões | Aumento de 67% |
A Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, métricas de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é 29.75, com base em um lucro por ação (EPS) de doze meses (TTM) (EPS) de $0.64.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 2.15, calculado com base em um valor contábil por ação de $2.36.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é 12.5, com um valor corporativo de US $ 1,54 bilhão e Ebitda de US $ 123 milhões Nos últimos doze meses.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou as seguintes tendências:
- Início de 2023: $14.50
- Preço de pico: $17.50 Em julho de 2023
- Preço mais baixo: $12.00 Em março de 2023
- Preço atual (em outubro de 2024): $16.00
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O atual rendimento de dividendos é 2.63% com base em um dividendo anual de $0.42 por ação. A taxa de pagamento é aproximadamente 65.6% de lucro líquido.
Consenso de analistas
De acordo com as classificações recentes de analistas:
- Comprar: 8 analistas
- Segurar: 4 analistas
- Vender: 1 analista
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 29.75 |
| Proporção P/B. | 2.15 |
| Razão EV/EBITDA | 12.5 |
| Preço atual das ações | $16.00 |
| Rendimento de dividendos | 2.63% |
| Taxa de pagamento | 65.6% |
| Analista Comprar classificações | 8 |
| Analistas Hold Ratings | 4 |
| Analista vender classificações | 1 |
Riscos -chave enfrentados pela Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
Os principais riscos enfrentados pela Aris Water Solutions, Inc.
A Aris Water Solutions, Inc. está exposta a vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Compreender esses riscos é crucial para os investidores.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um cenário competitivo caracterizado por vários jogadores no setor de gerenciamento de água e serviços ambientais. O aumento da concorrência pode levar a pressões de preços, potencialmente reduzindo as margens. Por exemplo, a receita média por barril para manuseio de água produzida aumentou para $0.86 No terceiro trimestre de 2024 de $0.78 No terceiro trimestre de 2023, indicando algum poder de precificação, mas também destacando a dinâmica competitiva.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos ambientais podem impor custos adicionais ou restrições operacionais. O acordo estratégico da empresa com grandes empresas de petróleo pretende desenvolver tecnologias para o tratamento de água produzido, mas a conformidade regulatória continua sendo um risco. Os custos associados à conformidade podem afetar a lucratividade geral. Por exemplo, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 16,4 milhões No terceiro trimestre de 2024, um 34% Aumentar em relação ao ano anterior, que pode ser impactado pelos custos regulatórios em futuros trimestres.
Condições de mercado
As flutuações nos preços de petróleo e gás podem influenciar a demanda por serviços de gerenciamento de água. As operações da empresa estão indiretamente ligadas à atividade de perfuração sensível aos preços das commodities. Por exemplo, a 10% O aumento dos volumes de manuseio de água produzido foi relatado no terceiro trimestre de 2024, o que depende dos níveis de atividade no setor de petróleo e gás.
Riscos operacionais
As ineficiências operacionais, como custos mais altos do que o esperado para tratamento e gerenciamento de água, representam um risco. Os custos operacionais diretos por barril eram consistentes em $0.32 No terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo trimestre de 2023, indicando possíveis desafios no gerenciamento de custos.
Riscos financeiros
Riscos financeiros giram principalmente em torno do gerenciamento da dívida. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo estava em US $ 455 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 8.017%. A capacidade da empresa de atender essa dívida é crucial, especialmente se o fluxo de caixa diminuir. Os pagamentos de juros sobre a dívida representavam US $ 15,3 milhões em 1 de outubro de 2024.
Riscos estratégicos
As parcerias estratégicas da Companhia, como o Projeto Conjunto da Indústria com grandes empresas de petróleo, podem ser comprometidas por mudar prioridades ou problemas de desempenho. O desenvolvimento contínuo de tecnologias de reutilização benéfica é essencial para o crescimento e a lucratividade futuros. A empresa pretende concluir os testes da Fase 1 até o final de 2024, com possíveis implicações para contratos futuros.
Estratégias de mitigação
Para combater esses riscos, a empresa adotou várias estratégias:
- Investir em tecnologia para aumentar a eficiência operacional e reduzir custos.
- Diversificando fluxos de receita por meio de parcerias e novos projetos, como a concessão de pesquisa do Departamento de Energia, com o objetivo de otimizar o tratamento de água produzido.
- Mantendo um balanço robusto com um saldo de caixa de US $ 32,8 milhões e capital de giro de US $ 64,3 milhões em 30 de setembro de 2024, para garantir liquidez.
| Fator de risco | Descrição | Métricas atuais |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Pressões de preços de vários concorrentes | Receita/barril de manuseio de água produzido: $0.86 |
| Mudanças regulatórias | Os custos podem aumentar devido à conformidade | Resultado líquido: US $ 16,4 milhões |
| Condições de mercado | A demanda flutua com preços de petróleo e gás | Volumes de manuseio de água produzidos: 1.123 kbwpd |
| Riscos operacionais | Desafios de gerenciamento de custos | Custos operacionais diretos/barril: $0.32 |
| Riscos financeiros | Gerenciamento de dívidas e pagamentos de juros | Dívida total de longo prazo: US $ 455 milhões |
| Riscos estratégicos | Questões de desempenho em parcerias | Fase 1 Teste Conclusão: Fim de 2024 |
Perspectivas de crescimento futuro da Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
Perspectivas de crescimento futuro da Aris Water Solutions, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
Inovações de produtos: A empresa está ativamente envolvida no desenvolvimento de tecnologias para o tratamento de água produzida para reutilização benéfica. Um acordo estratégico com a Chevron EUA, ConocoPhillips e Exxon Mobil Corporation pretende pilotar novos processos até o final de 2024, potencialmente expandindo os fluxos de receita em vários setores, incluindo agricultura e produção de hidrogênio.
Expansões de mercado: Os volumes de manuseio de água produzidos aumentaram, atingindo 1,123 mil barris de água por dia (KBWPD) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 1,024 KBWPD durante o mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 10%.
Aquisições: A Companhia continua a explorar possíveis aquisições que se alinham com seus objetivos estratégicos, particularmente em soluções de gerenciamento de água, que podem melhorar suas ofertas de serviços e pegada geográfica.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o ano inteiro de 2024, a receita total é projetada para ser aproximadamente US $ 316,8 milhões, indicando um crescimento de 10% de US $ 288,0 milhões em 2023. Espera -se que o EBITDA ajustado chegue US $ 190,4 milhões, de cima de US $ 155,0 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2023 | 2024 (projetado) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 288,0 milhões | US $ 316,8 milhões | 10% |
| Ebitda ajustada | US $ 155,0 milhões | US $ 190,4 milhões | 22.8% |
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
O Projeto Conjunto da Indústria (JIP) com grandes empresas de petróleo é uma iniciativa estratégica significativa que visa melhorar os processos para o tratamento da água produzida. Além disso, espera -se que uma bolsa de pesquisa do Departamento de Energia expanda ainda mais as capacidades da empresa no tratamento e dessalinização de água produzida para uso agrícola, que poderia abrir novos mercados.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa se beneficia de contratos baseados em taxas de longo prazo, sujeitos a ajustes anuais do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), fornecendo uma fundação estável de receita. Além disso, a rede de pipeline integrada permite eficiências operacionais e reduz os custos, aumentando ainda mais o posicionamento competitivo.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um saldo de caixa de US $ 32,8 milhões e capital de giro de US $ 64,3 milhões, fornecendo flexibilidade financeira para buscar oportunidades de crescimento.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Saldo de caixa | US $ 32,8 milhões |
| Capital de giro | US $ 64,3 milhões |
| Dívida pendente | US $ 400,0 milhões |
| Linha de crédito disponível | US $ 291,7 milhões |
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.