Quebrando BP P.L.C. (BP) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo o BP P.L.C. (BP) fluxos de receita

Entendendo os fluxos de receita da BP P.L.C.

As principais fontes de receita para BP P.L.C. Inclua os seguintes segmentos:

  • Produção e operações de petróleo: Gerou receita significativa através da extração e venda de petróleo bruto.
  • Gas e baixa energia de carbono: Focado na produção de gás natural e fontes de energia renováveis ​​emergentes.
  • Clientes e produtos: Receita de produtos refinados e vendas de varejo.

Partida de receita por segmento

Segmento Q3 2024 Receita (US $ milhões) Q3 2023 Receita (US $ milhões) Crescimento ano a ano (%)
Produção e operações de petróleo 1,891 3,427 -44.8%
Gas e baixa energia de carbono 1,007 2,275 -55.8%
Clientes e produtos 23 1,549 -98.5%
Outros negócios e corporativo 653 (500) +230.6%
Receita total 3,639 6,694 -45.3%

Taxa de crescimento de receita ano a ano

As taxas de crescimento de receita ano a ano nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com 2023 são os seguintes:

Período Receita (US $ milhões) Receita do ano anterior (US $ milhões) Taxa de crescimento (%)
Q1-Q3 2024 11,021 25,011 -56.0%

Mudanças significativas nos fluxos de receita

Mudanças significativas nos fluxos de receita para BP P.L.C. A partir do terceiro trimestre 2024 inclui:

  • Declínio na receita da produção de petróleo devido aos preços mais baixos de mercado e níveis de produção.
  • As receitas de energia e energia de baixo carbono diminuíram acentuadamente, refletindo realizações mais baixas e dinâmica de mercado.
  • O segmento de clientes e produtos mostrou uma queda drástica de receita principalmente devido a fracas margens de refino.
  • Outras empresas e segmento corporativo relataram uma recuperação de uma perda no mesmo trimestre do ano anterior, contribuindo positivamente para a receita total.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

A contribuição de cada segmento para a receita geral do terceiro trimestre de 2024 é dividida da seguinte maneira:

Segmento Contribuição para a receita total (%)
Produção e operações de petróleo 52.0%
Gas e baixa energia de carbono 27.7%
Clientes e produtos 0.6%
Outros negócios e corporativo 17.9%

No geral, a empresa sofreu um declínio significativo na receita na maioria dos segmentos em comparação com o ano anterior, impulsionado por flutuações do mercado e desafios operacionais na produção de petróleo e gás.




Um mergulho profundo no BP P.L.C. (BP) lucratividade

Métricas de rentabilidade

Ao examinar as métricas de lucratividade da empresa, focamos em números -chave, incluindo lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, juntamente com tendências ao longo do tempo e comparações com as médias do setor.

Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido

A tabela a seguir resume o lucro bruto, o lucro operacional e os números de lucro líquido para o terceiro trimestre e nove meses de 2024 em comparação com os mesmos períodos em 2023:

Métrica Q3 2024 (US $ milhões) Q3 2023 (US $ milhões) 9m 2024 (US $ milhões) 9m 2023 (US $ milhões)
Lucro bruto 3,639 6,694 11,021 25,011
Lucro operacional 2,457 8,287 10,554 25,272
Lucro líquido 206 4,858 2,340 14,868

A margem de lucro bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi aproximadamente 8.1%, de baixo de 12.3% No terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro operacional diminuiu de 15.3% No terceiro trimestre de 2023 para 5.2% No terceiro trimestre de 2024. A margem de lucro líquido também mostrou um declínio significativo, caindo de 9.0% No terceiro trimestre de 2023 para 0.4% No terceiro trimestre de 2024.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

As seguintes tendências na lucratividade são observadas:

  • O lucro bruto diminuiu de US $ 6,7 bilhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 3,6 bilhões No terceiro trimestre de 2024.
  • Lucro operacional viu um declínio de US $ 8,3 bilhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 2,5 bilhões No terceiro trimestre de 2024.
  • Lucro líquido atribuível aos acionistas caiu de US $ 4,9 bilhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 0,2 bilhão No terceiro trimestre de 2024.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

A tabela a seguir compara os índices de lucratividade da empresa com as médias do setor:

Razão Empresa Q3 2024 Média do setor Q3 2024
Margem de lucro bruto 8.1% 12.0%
Margem de lucro operacional 5.2% 10.5%
Margem de lucro líquido 0.4% 7.0%

Análise da eficiência operacional

A eficiência operacional é crucial para entender a lucratividade. Os principais insights incluem:

  • O gerenciamento de custos tem sido um desafio, com o fluxo de caixa operacional diminuindo para US $ 6,8 bilhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 8,7 bilhões No terceiro trimestre de 2023.
  • As tendências de margem bruta mostram um declínio, refletindo pressões das condições do mercado e aumento dos custos.
  • Ebitda ajustada para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 2,9 bilhões, comparado com US $ 2,8 bilhões No terceiro trimestre de 2023, indicando alguma resiliência nas operações principais, apesar dos lucros declinantes.

Em resumo, as métricas de lucratividade revelam desafios significativos enfrentados pela empresa em 2024, com margens e lucros em declínio em comparação com os períodos anteriores e as médias do setor.




Dívida vs. patrimônio: como BP P.L.C. (BP) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como BP P.L.C. Financia seu crescimento

Dívida financeira no final do terceiro trimestre de 2024 estava US $ 57,5 ​​bilhões, comparado com US $ 52,0 bilhões no final do quarto trimestre de 2023 e US $ 48,8 bilhões No final do terceiro trimestre de 2023. No final do terceiro trimestre, dívida líquida era US $ 24,3 bilhões, comparado com US $ 20,9 bilhões no final do quarto trimestre de 2023 e US $ 22,3 bilhões No final do terceiro trimestre de 2023.

Relação dívida / patrimônio

O relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024, era 23.3%, indicando uma abordagem equilibrada para o financiamento. Isso se compara a 19.7% no final de dezembro de 2023 e 20.3% No final de setembro de 2023.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

No primeiro trimestre de 2024, a empresa emitiu US $ 1,3 bilhão de dólares perpétuos em dólares subordinados títulos híbridos com um cupom fixado em 6.45% por um período inicial de até 2034.

Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações

A empresa mantém um foco estratégico em equilibrar seu financiamento de dívidas com financiamento de ações. Patrimônio total era US $ 79,9 bilhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 85,5 bilhões No final de dezembro de 2023.

Métrica financeira 30 de setembro de 2024 31 de dezembro de 2023 30 de setembro de 2023
Dívida financeira US $ 57,5 ​​bilhões US $ 52,0 bilhões US $ 48,8 bilhões
Dívida líquida US $ 24,3 bilhões US $ 20,9 bilhões US $ 22,3 bilhões
Patrimônio total US $ 79,9 bilhões US $ 85,5 bilhões US $ 87,7 bilhões
Relação dívida / patrimônio 23.3% 19.7% 20.3%

Além disso, a empresa continua a executar recompras de ações, com um compromisso de US $ 1,75 bilhão Para o quarto trimestre de 2024, refletindo sua estratégia financeira disciplinada.




Avaliação da BP P.L.C. (BP) liquidez

Avaliando a liquidez da BP P.L.C.

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é 1.25 (Ativo circulante de US $ 48,97 bilhões e passivos circulantes de US $ 39,09 bilhões).

Proporção rápida: A proporção rápida fica em 0.82 (Ativo rápido de US $ 36,09 bilhões e passivos circulantes de US $ 39,09 bilhões).

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro mostrou uma tendência positiva com um capital de giro total de aproximadamente US $ 9,88 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 8,72 bilhões No final de 2023.

Período Ativos circulantes (US $ bilhão) Passivos circulantes (US $ bilhão) Capital de giro (US $ bilhão)
Q3 2024 48.97 39.09 9.88
Q4 2023 45.76 37.04 8.72

Demoções de fluxo de caixa Overview

O fluxo de caixa das atividades operacionais para o terceiro trimestre de 2024 é US $ 6,76 bilhões, uma diminuição de US $ 8,75 bilhões no terceiro trimestre 2023. O fluxo de caixa de investimento mostra uma saída de US $ 4,23 bilhões Para o terceiro trimestre de 2024, enquanto as atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 3,00 bilhões.

Tipo de fluxo de caixa Q3 2024 (US $ bilhão) Q3 2023 (US $ bilhão)
Fluxo de caixa operacional 6.76 8.75
Investindo fluxo de caixa (4.23) (3.46)
Financiamento de fluxo de caixa (3.00) (4.18)

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Apesar de uma proporção de corrente saudável, a proporção rápida abaixo de 1 sugere preocupações potenciais de liquidez ao cumprir as obrigações de curto prazo. Os fluxos de caixa operacionais diminuíram ano a ano, indicando a necessidade de gestão de caixa cuidadosa.

Dívida financeira: Em 30 de setembro de 2024, a dívida financeira total equivale a US $ 57,47 bilhões, um aumento de US $ 48,81 bilhões No terceiro trimestre de 2023. A dívida líquida está em US $ 24,27 bilhões, comparado com US $ 22,32 bilhões um ano antes.

Métrica de dívida Q3 2024 (US $ bilhão) Q3 2023 (US $ bilhão)
Dívida financeira 57.47 48.81
Dívida líquida 24.27 22.32



É BP P.L.C. (BP) supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A análise de avaliação do BP P.L.C. (BP) concentra -se em várias métricas financeiras importantes que ajudam a determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada.

Relação preço-lucro (P/E)

A partir de 2024, a relação P/E da BP é de 9,34. Isso é calculado com base em um preço atual das ações de US $ 11,76 e ganhos por ação (EPS) de US $ 1,26 no terceiro trimestre de 2024.

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação preço / livro da BP é de 1,32, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 192 bilhões em relação a um valor contábil de patrimônio líquido de US $ 145 bilhões.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A relação de valor para EBITDA da empresa para BP é atualmente 6,96, calculada usando um valor corporativo de US $ 206 bilhões e um EBITDA de US $ 29,6 bilhões.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações da BP sofreu flutuações, começando em aproximadamente US $ 14,50 em outubro de 2023 e diminuindo para US $ 11,76 em outubro de 2024, representando uma diminuição de cerca de 18,9%.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A BP anunciou um dividendo de US $ 0,08 por ação no terceiro trimestre de 2024, o que se traduz em um rendimento de dividendos de aproximadamente 2,7%, com base no preço atual das ações. A taxa de pagamento é de 20,1%, indicando uma abordagem relativamente conservadora para a distribuição de dividendos em comparação com os ganhos.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

Atualmente, o consenso do analista para a BP é um porão, com uma maioria sugerindo cautela devido ao recente declínio no preço das ações e ao desempenho misto nos resultados financeiros.

Métrica Valor
Razão P/E. 9.34
Proporção P/B. 1.32
Razão EV/EBITDA 6.96
Preço atual das ações $11.76
Dividendo por ação $0.08
Rendimento de dividendos 2.7%
Taxa de pagamento 20.1%
Consenso de analistas Segurar



Riscos -chave enfrentados por BP P.L.C. (BP)

Riscos -chave enfrentados por BP P.L.C.

BP P.L.C. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira a partir de 2024. Esses riscos incluem pressões competitivas, mudanças regulatórias e condições flutuantes do mercado.

Concorrência da indústria

A indústria de petróleo e gás é caracterizada por intensa concorrência, principalmente das empresas de energia tradicionais e emergentes. O preço médio realizado para líquidos foi de US $ 70,68 por barril no terceiro trimestre de 2024, uma ligeira queda de US $ 71,85 por barril no terceiro trimestre de 2023. Essa queda pode afetar as margens de lucro e a participação de mercado.

Mudanças regulatórias

Os riscos regulatórios são significativos, especialmente com a introdução da taxa de lucros de energia do Reino Unido, o que aumentou a taxa de imposto para 75% sobre lucros tributáveis ​​das operações do Mar do Norte da BP. Anúncios recentes indicaram um aumento adicional de 3% na taxa e uma extensão da taxa até março de 2030.

Condições de mercado

A volatilidade do mercado representa um risco para as operações da BP, com o lucro do custo de reposição (RC) antes dos juros e impostos do terceiro trimestre de 2024 reportados em US $ 1,1 bilhão, abaixo de US $ 3,6 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Este declínio é atribuído a margens refinadas mais fracas realizadas e comércio de petróleo. contribuições.

Riscos operacionais

Os desafios operacionais incluem o gerenciamento de custos de produção e a manutenção da eficiência operacional. A BP registrou uma dívida financeira de US $ 57,5 ​​bilhões no final do terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 52,0 bilhões no final do quarto trimestre 2023. Além disso, a dívida líquida aumentou para US $ 24,3 bilhões, acima dos US $ 20,9 bilhões.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros são evidentes a partir do EBITDA ajustado de US $ 9,654 bilhões nos nove meses de 2024, o que é menor em comparação com US $ 10,306 bilhões no mesmo período de 2023. Isso reflete o impacto de receitas mais baixas, que totalizaram US $ 143,4 bilhões nos nove meses de 2024 , abaixo de US $ 158,0 bilhões em 2023.

Riscos estratégicos

Os riscos estratégicos envolvem a capacidade da Companhia de se adaptar às mudanças nas demandas de energia e à transição para fontes de energia de baixo carbono. O pipeline de renováveis ​​no final do terceiro trimestre de 2024 ficou em 46,8 GW, um ligeiro aumento de 43,9 GW em 2023. No entanto, a transição também levou ao aumento das baixas de exploração, o que totalizou US $ 798 milhões nos nove meses de 2024.

Estratégias de mitigação

A BP empregou várias estratégias para mitigar esses riscos, como manter um forte balanço e direcionar uma classificação de crédito no grau de investimento. A empresa se comprometeu com US $ 14 bilhões em recompras de ações até 2025, dependentes das condições do mercado. Além disso, a BP anunciou um dividendo de 8 centavos por ação no terceiro trimestre de 2024, refletindo seu compromisso com os retornos dos acionistas.

Fator de risco Status atual Impacto
Concorrência da indústria Preço líquido percebido médio: US $ 70,68/bbl Diminuir nas margens de lucro
Mudanças regulatórias UK Energy Procits cobra: 75% de taxa de imposto Aumento da carga tributária
Condições de mercado RC Lucro: US $ 1,1 bilhão Menores receitas e lucro
Riscos operacionais Dívida financeira: US $ 57,5 ​​bilhões Aumento da tensão financeira
Riscos financeiros Ebitda ajustada: US $ 9,654 bilhões Fluxo de caixa reduzido
Riscos estratégicos Pipeline renovável: 46,8 GW Aumento das baixas de exploração: US $ 798 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para BP P.L.C. (BP)

Perspectivas de crescimento futuro para BP P.L.C.

Análise dos principais fatores de crescimento

O crescimento da empresa é impulsionado por vários fatores -chave, incluindo:

  • Inovações de produtos: A BP tem se concentrado no desenvolvimento de combustíveis sustentáveis ​​avançados, particularmente em colaboração com parceiros como a Audi para a Fórmula 1.
  • Expansões de mercado: O pipeline de renováveis ​​da BP atingiu 46.8 GW, com contribuições significativas dos projetos eólicos offshore e onshore.
  • Aquisições: Em 2024, a BP adquiriu a propriedade completa da BP Bunge Bioenergia e Lightsource BP, aumentando sua posição nos biocombustíveis e nos mercados solares.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

O crescimento da receita da BP deve continuar, impulsionado por investimentos estratégicos em renováveis ​​e tecnologias de baixo carbono. O lucro dos custos de substituição subjacente da empresa no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 2,3 bilhões, de baixo de US $ 3,3 bilhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em setembro de 2024, ele relatou um lucro de reposição subjacente ao lucro de US $ 7,7 bilhões comparado com US $ 10,8 bilhões no mesmo período de 2023.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que impulsionam o crescimento futuro

As principais iniciativas estratégicas incluem:

  • Parceria com a Audi para combustíveis sustentáveis ​​no setor de corridas de automóveis.
  • Expansão da infraestrutura de carregamento de EV, com um crescimento relatado de 20% em pontos de carga instalados.
  • Novos acordos no Mar Cáspio para exploração e desenvolvimento, aprimorando a diversificação geográfica da BP.

Posicionamento de vantagens competitivas para crescimento

A BP se beneficia de várias vantagens competitivas:

  • Portfólio diversificado: Com operações em petróleo, gás e renováveis, a BP está bem posicionada para se adaptar às mudanças nas demandas do mercado.
  • Forte posição financeira: A partir do terceiro trimestre de 2024, a dívida financeira da BP estava em US $ 57,5 ​​bilhões, com uma dívida líquida de US $ 24,3 bilhões.
  • Marca estabelecida: A presença de longa data da BP no setor de energia fornece uma base robusta para futuras iniciativas de crescimento.

Tabela de oportunidade de crescimento

Fator de crescimento Detalhes Impacto financeiro
Inovações de produtos Desenvolvimento avançado de combustíveis sustentáveis Potencial aumento de receita em relação às novas linhas de produtos
Expansões de mercado Crescimento de pipeline de renováveis ​​para 46,8 GW Crescimento de receita de longo prazo com vendas de energia renovável
Aquisições Propriedade completa da BP Bunge Bioenergia Maior participação de mercado nos biocombustíveis, aumentando a receita
Parcerias estratégicas Colaboração com Audi for Sustainable Fuels Melhoramento da marca e penetração no mercado em automóveis
Infraestrutura de EV Expansão da rede de carregamento EV Receita com o aumento das vendas de energia (1 TWH vendido)

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • BP p.l.c. (BP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BP p.l.c. (BP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View BP p.l.c. (BP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.