Quebrando a saúde financeira da Celsius Holdings, Inc. (CELH): Insights -chave para investidores

Compreendendo os fluxos de receita da Celsius Holdings, Inc. (CELH)

Entendendo os fluxos de receita da Celsius Holdings, Inc.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi de aproximadamente US $ 1.023,4 milhões, comparado com US $ 970,6 milhões Para o mesmo período em 2023, refletindo uma taxa de crescimento ano a ano de 5%.

A repartição das fontes de receita por localização geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro é a seguinte:

O crescimento da receita na América do Norte foi impulsionado principalmente por pontos de distribuição e espaço nas prateleiras. No entanto, enfrentou desafios devido à otimização do inventário do maior distribuidor e um declínio geral na categoria de bebida energética.

Na Europa, as receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentaram por 49% para US $ 47,1 milhões, de cima de US $ 31,6 milhões Em 2023, em grande parte devido a inovações de produtos bem -sucedidas.

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de aproximadamente US $ 265,7 milhões, uma diminuição de US $ 384,8 milhões no mesmo trimestre de 2023, representando um declínio de 31%.

A repartição das fontes de receita para os três meses findos em 30 de setembro é a seguinte:

Subsídios promocionais incluídos como redução da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram aproximadamente US $ 110,3 milhões comparado com US $ 88,6 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, subsídios promocionais foram US $ 326,7 milhões, de cima de US $ 240,6 milhões em 2023.

Contribuidores significativos para a receita incluem grandes clientes, como Pepsi, Costco e Amazon. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da Pepsi foi responsável por aproximadamente 47.0% de receita total, enquanto Costco e Amazon contribuíram 14.9% e 10.2% respectivamente.

Um mergulho profundo na lucratividade da Celsius Holdings, Inc. (CELH)

Um mergulho profundo em Celsius Holdings, Inc. lucratividade

Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 513,5 milhões, um aumento de 10% de US $ 466,9 milhões no mesmo período de 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 50% comparado com 48% pelo mesmo período do ano anterior. O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 174,2 milhões, de baixo de US $ 207,4 milhões em 2023. Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi US $ 131,0 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 142,6 milhões em 2023, com ganhos básicos por ação de $0.56 em 2024 versus $0.62 em 2023.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Nos trimestres recentes, a lucratividade mostrou flutuações. Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto diminuiu para US $ 122,2 milhões, abaixo 37% de US $ 194,1 milhões no mesmo período de 2023. A margem de lucro bruta caiu para 46%, de baixo de 50% ano a ano. Esse declínio foi atribuído ao aumento de subsídios promocionais e incentivos como uma porcentagem de receita bruta.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

A margem de lucro bruta da empresa de 50% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, excede a média da indústria de aproximadamente 40% para empresas de bebidas. A margem de lucro operacional, no entanto, segue por trás da média da indústria de 20%, com relatórios de Celsius 17%.

Análise da eficiência operacional

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, despesas de venda, general e administrativa (SG&A) US $ 339,3 milhões, representando a 31% aumento de US $ 259,5 milhões em 2023. Esse aumento foi conduzido por um US $ 56,0 milhões aumento de investimentos de marketing e um US $ 26,6 milhões aumento dos custos dos funcionários.

Subsídios promocionais incluídos como uma redução da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 326,7 milhões, comparado com US $ 240,6 milhões em 2023.

Dívida vs. patrimônio: como a Celsius Holdings, Inc. (CELH) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Celsius Holdings, Inc. financia seu crescimento

A estrutura financeira da Celsius Holdings, Inc. revela uma dependência significativa do financiamento de ações com dívida mínima de longo prazo. Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos da empresa era de aproximadamente US $ 456,2 milhões, sem dívida de longo prazo relatada.

Overview dos níveis de dívida da empresa

Em 30 de setembro de 2024, a Celsius Holdings informou:

• Dívida de curto prazo: Aproximadamente US $ 30,9 milhões nas contas a pagar.
• Dívida de longo prazo: $0.

Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor

A relação dívida / patrimônio da empresa é efetivamente 0.00, refletir uma estratégia que favorece o financiamento de ações sobre a dívida. Isso é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia de 0,5 a 1,5 no setor de bebidas, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.

Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento

A Celsius Holdings não se envolveu em emissões recentes de dívidas ou atividades de refinanciamento, mantendo seu status de livre de dívida. A ausência de financiamento da dívida contribui para um balanço mais saudável e potencialmente reduz o risco financeiro.

Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações

A empresa utilizou efetivamente o financiamento de ações para apoiar seu crescimento. As ações preferenciais conversíveis da Série A, emitidas à Pepsi, foram responsáveis ​​por aproximadamente US $ 550 milhões em consideração em dinheiro, que tem sido fundamental para financiar operações e expansão. A estrutura de ações em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:

Essa estrutura demonstra uma forte base de ações, permitindo que a empresa investisse em oportunidades de crescimento sem o ônus dos pagamentos da dívida. A parceria estratégica com a Pepsi, através do investimento em ações, fortalece ainda mais sua posição financeira.

Avaliando a liquidez da Celsius Holdings, Inc. (CELH)

Avaliando a Celsius Holdings, Inc. Liquidez

Taxas atuais e rápidas

A proporção atual da Celsius Holdings, Inc. em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente 3.12, calculado a partir de ativos circulantes de aproximadamente US $ 1.074,0 milhões e passivos circulantes de aproximadamente US $ 289,5 milhões. A proporção rápida, que exclui o inventário, é aproximadamente 2.78.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro mostrou um aumento significativo de US $ 928,3 milhões em 31 de dezembro de 2023, para US $ 1.074,0 milhões em 30 de setembro de 2024, refletindo um crescimento de aproximadamente 15.7%.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Os fluxos de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 revelam as seguintes tendências:

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A Celsius Holdings, Inc. mantém uma forte liquidez com caixa e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 903,7 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 756,0 milhões No final de 2023. Isso indica uma posição de caixa robusta para cobrir as obrigações de curto prazo.

A Celsius Holdings, Inc. (CELH) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para determinar se a Companhia está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos suas principais métricas de avaliação, incluindo preço-a-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para a empresa (EV (EV Razões /ebitda).

Relação preço-lucro (P/E)

Em 30 de setembro de 2024, o lucro diluído da empresa por ação (EPS) era $0.55. Com um preço atual de aproximadamente $40.90, a relação P/E é calculada da seguinte forma:

Razão P / E = Preço das ações / EPS = $40.90 / $0.55 = 74.36

Proporção de preço-livro (P/B)

O valor contábil por ação em 30 de setembro de 2024, era aproximadamente $1.80. Portanto, a proporção P/B é:

P / B Ratio = Preço da estoque / valor contábil por ação = $40.90 / $1.80 = 22.72

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

O valor da empresa (EV) pode ser calculado da seguinte forma: EV = capitalização de mercado + dívida total - equivalentes de caixa e caixa.

Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado era aproximadamente US $ 9,6 bilhões, dívida total era $0e em dinheiro e equivalentes de dinheiro foram US $ 903,7 milhões.

Assim, o EV é:

EV = US $ 9,6 bilhões + $0 - US $ 903,7 milhões = US $ 8,6963 bilhões

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA foi aproximadamente US $ 200 milhões. Portanto, a proporção EV/EBITDA é:

Ev / ebitda = ev / ebitda = US $ 8,6963 bilhões / US $ 200 milhões = 43.48

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou volatilidade significativa. O preço das ações foi aproximadamente $30 Há um ano, chegando ao redor $45 no início de 2024, antes de se estabelecer pelo preço atual de $40.90.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa atualmente não paga dividendos, portanto o rendimento de dividendos é 0%. A taxa de pagamento também não é aplicável, pois não há dividendos distribuídos.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

De acordo com os relatórios mais recentes dos analistas, a classificação de consenso para o estoque é um Segurar Com base em suas altas relações P/E e P/B, indicando que o estoque pode ser supervalorizado em relação aos seus ganhos e valor contábil.

Riscos -chave enfrentados pela Celsius Holdings, Inc. (CELH)

Riscos -chave enfrentados pela Celsius Holdings, Inc.

Overview de riscos internos e externos

A empresa enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Os principais riscos incluem:

• Concorrência da indústria: O mercado de bebidas energéticas é altamente competitivo, com numerosos players estabelecidos e novos participantes. Essa concorrência pode levar a guerras de preços e diminuição da participação de mercado.
• Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos sobre reivindicações de saúde, rotulagem e distribuição podem afetar as capacidades operacionais e os custos de conformidade.
• Condições de mercado: As crises econômicas podem levar a gastos reduzidos ao consumidor, impactando o crescimento de vendas e receita.

Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos

Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:

• Subsídios promocionais: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as subsídios promocionais incluídos como redução da receita totalizam US $ 326,7 milhões, um aumento de US $ 240,6 milhões no mesmo período de 2023.
• Flutuações de receita líquida: Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 131,0 milhões, de baixo de US $ 142,6 milhões para o mesmo período em 2023.
• Alterações no fluxo de caixa: Fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais aumentadas para US $ 187,2 milhões em 2024 de US $ 136,0 milhões em 2023.

Estratégias de mitigação

A empresa implementou várias estratégias para mitigar riscos identificados:

• Diversificação das linhas de produtos: Expandir as ofertas de produtos para capturar um mercado mais amplo.
• Fortes acordos de distribuição: Parcerias com grandes distribuidores como a Pepsi para melhorar o alcance e a estabilidade do mercado.
• Gerenciamento de custos: Concentre -se na redução dos custos operacionais e na otimização da eficiência da cadeia de suprimentos para manter a lucratividade.

Perspectivas de crescimento futuro para Celsius Holdings, Inc. (CELH)

Perspectivas de crescimento futuro para Celsius Holdings, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

As inovações de produtos e as expansões do mercado são os principais fatores de crescimento da Celsius Holdings, Inc. A empresa fez avanços significativos em sua linha de produtos, que contribuíram para aumentar a receita.

Projeções de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi de aproximadamente US $ 1.023,4 milhões, comparado com US $ 970,6 milhões pelo mesmo período em 2023, representando um crescimento de 5% ano a ano. Receita européia aumentou em 49% para US $ 47,1 milhões Devido a lançamentos bem -sucedidos de inovação.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

Em abril de 2024, a empresa firmou um contrato de vendas e distribuição com a Oangina Schweppes France, que deve impulsionar as vendas a partir do quarto trimestre 2024. Além disso, um acordo semelhante com Schweppes Suntory Benelux SA para a Bélgica, Holanda, e o Luxemburgo está definido para começar no Q1 2025.

Vantagens competitivas

A parceria da empresa com a Pepsi aumentou significativamente seus recursos de distribuição. Sob o acordo, a Pepsi atua como um distribuidor exclusivo, expandindo o alcance do mercado e a presença de prateleira.

Projeções futuras de crescimento de receita

Prevê -se que a receita continue crescendo, com estimativas refletindo um aumento impulsionado pelo lançamento de novos produtos e acesso ao mercado expandido. Para o ano inteiro de 2024, a empresa antecipa uma trajetória de crescimento apoiada por iniciativas estratégicas em andamento.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.