Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Comprendre Celsius Holdings, Inc. (CELH) Stronces de revenus
Comprendre les sources de revenus de Celsius Holdings, Inc.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient approximativement 1 023,4 millions de dollars, par rapport à 970,6 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant un taux de croissance annuel de 5%.
La ventilation des sources de revenus par emplacement géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre est la suivante:
| Emplacement géographique | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement de dollar | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Total | $1,023,433 | $970,579 | $52,854 | 5% |
| Amérique du Nord | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| Europe | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| Asie-Pacifique | $2,129 | $4,111 | $(1,982) | (48%) |
| Autre | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
La croissance des revenus en Amérique du Nord a été principalement motivée par l'augmentation des points de distribution et de l'espace des étagères. Cependant, il a été confronté à des défis dus à l'optimisation des stocks du plus grand distributeur et à une baisse générale de la catégorie des boissons énergisantes.
En Europe, les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont augmenté de 49% à 47,1 millions de dollars, à partir de 31,6 millions de dollars en 2023, en grande partie en raison de l'innovation réussie des produits.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient approximativement 265,7 millions de dollars, une diminution de 384,8 millions de dollars au même trimestre de 2023, représentant une baisse de 31%.
La ventilation des sources de revenus pour les trois mois clos le 30 septembre est la suivante:
| Emplacement géographique | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement de dollar | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Total | $265,748 | $384,757 | $(119,009) | (31%) |
| Amérique du Nord | $247,125 | $371,178 | $(124,053) | (33%) |
| Europe | $16,243 | $11,038 | $5,205 | 47% |
| Asie-Pacifique | $594 | $1,247 | $(653) | (52%) |
| Autre | $1,786 | $1,294 | $492 | 38% |
Les allocations promotionnelles incluses comme réduction des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement 110,3 millions de dollars par rapport à 88,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les allocations promotionnelles étaient 326,7 millions de dollars, à partir de 240,6 millions de dollars en 2023.
Les contributeurs importants aux revenus comprennent les principaux clients tels que Pepsi, Costco et Amazon. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de Pepsi représentaient approximativement 47.0% du total des revenus, tandis que Costco et Amazon ont contribué 14.9% et 10.2% respectivement.
Une plongée profonde dans Celsius Holdings, Inc. (CELH) rentable
Une plongée profonde dans Celsius Holdings, Inc.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était 513,5 millions de dollars, une augmentation de 10% depuis 466,9 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 50% par rapport à 48% pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 174,2 millions de dollars, à partir de 207,4 millions de dollars en 2023. Le revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires était 131,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 142,6 millions de dollars en 2023, avec un bénéfice de base par action de $0.56 en 2024 contre $0.62 en 2023.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours des derniers trimestres, la rentabilité a montré des fluctuations. Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice brut a diminué à 122,2 millions de dollars, vers le bas 37% depuis 194,1 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge bénéficiaire brute a chuté à 46%, à partir de 50% d'une année à l'autre. Cette baisse a été attribuée à une augmentation des indemnités de promotion et des incitations en pourcentage des revenus bruts.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge bénéficiaire brute de la société de 50% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, dépasse la moyenne de l'industrie d'environ 40% pour les sociétés de boissons. La marge bénéficiaire d'exploitation, cependant, suit la moyenne de l'industrie de 20%, avec Celsius signalant 17%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont totalisé 339,3 millions de dollars, représentant un 31% augmenter de 259,5 millions de dollars en 2023. Cette montée a été motivée par un 56,0 millions de dollars augmentation des investissements marketing et 26,6 millions de dollars augmentation des coûts des employés.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 122,2 millions de dollars | 194,1 millions de dollars | -37% |
| Marge bénéficiaire brute | 46% | 50% | -4% |
| Bénéfice d'exploitation | -3,2 million | 97,7 millions de dollars | -103% |
| Revenu net | 6,4 millions de dollars | 83,9 millions de dollars | -92% |
Les allocations promotionnelles incluses comme réduction des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 326,7 millions de dollars, par rapport à 240,6 millions de dollars en 2023.
Dette vs Équité: comment Celsius Holdings, Inc. (CELH) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Celsius Holdings, Inc. finance sa croissance
La structure financière de Celsius Holdings, Inc. révèle une dépendance significative à l'égard du financement par actions avec un minimum de dette à long terme. Au 30 septembre 2024, le passif total de l'entreprise était à peu près 456,2 millions de dollars, sans aucune dette à long terme signalée.
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, Celsius Holdings a rapporté:
- Dette à court terme: Environ 30,9 millions de dollars dans les comptes payables.
- Dette à long terme: $0.
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise est effectivement 0.00, reflétant une stratégie qui favorise le financement des actions sur la dette. Ceci est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,5 à 1,5 Dans le secteur des boissons, indiquant une approche conservatrice de la mise en danger.
Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement
Celsius Holdings ne s'est pas engagé dans des récentes émissions de dette ou des activités de refinancement, en maintenant son statut sans dette. L'absence de financement de la dette contribue à un bilan plus sain et réduit potentiellement le risque financier.
Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
La Société a effectivement utilisé le financement par actions pour soutenir sa croissance. La série A-cabriolet de convertible, émise à Pepsi, a représenté approximativement 550 millions de dollars En espèces, qui a contribué à des opérations de financement et à l'expansion. La structure des actions au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $79 |
| Capital payant supplémentaire | $292,576 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($338) |
| Revenus retenus (déficit accumulé) | $131,309 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $423,626 |
Cette structure démontre une forte base de capitaux propres, permettant à l'entreprise d'investir dans des opportunités de croissance sans la charge des remboursements de la dette. Le partenariat stratégique avec PEPSI, grâce à l'investissement en actions, renforce encore sa situation financière.
Évaluation de la liquidité de Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Évaluation de Celsius Holdings, Inc. Liquidité
Ratios actuels et rapides
Le rapport actuel pour Celsius Holdings, Inc. au 30 septembre 2024 est approximativement 3.12, calculé à partir des actifs actuels d'environ 1 074,0 millions de dollars et les passifs actuels d'environ 289,5 millions de dollars. Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire, est approximativement 2.78.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement a montré une augmentation significative de 928,3 millions de dollars au 31 décembre 2023, à 1 074,0 millions de dollars Au 30 septembre 2024, reflétant une croissance d'environ 15.7%.
Énoncés de trésorerie Overview
Les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 révèlent les tendances suivantes:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $187,226 | $136,046 | $51,180 |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement | ($20,983) | ($9,454) | ($11,529) |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement | ($18,460) | ($18,942) | $482 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Celsius Holdings, Inc. maintient de fortes liquidités avec des équivalents en espèces et en espèces d'environ 903,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, par rapport à 756,0 millions de dollars À la fin de 2023. Cela indique une position de trésorerie robuste pour couvrir les obligations à court terme.
Celsius Holdings, Inc. (CELH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons ses principales mesures d'évaluation, y compris le prix aux bénéfices (P / E), le prix-au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA) ratios.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Au 30 septembre 2024, le bénéfice dilué par action de la société (EPS) était $0.55. Avec un cours actuel de l'action d'environ $40.90, le rapport P / E est calculé comme suit:
Ratio P / E = cours des actions / EPS = $40.90 / $0.55 = 74.36
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action au 30 septembre 2024 était approximativement $1.80. Par conséquent, le rapport P / B est:
Ratio p / b = cours boursier / valeur comptable par action = $40.90 / $1.80 = 22.72
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
La valeur de l'entreprise (EV) peut être calculée comme suit: EV = capitalisation boursière + dette totale - Equivalents en espèces et en espèces.
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière était approximativement 9,6 milliards de dollars, la dette totale était $0, et les équivalents en espèces et en espèces étaient 903,7 millions de dollars.
Ainsi, l'EV est:
Ev = 9,6 milliards de dollars + $0 - 903,7 millions de dollars = 8,6963 milliards de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'EBITDA était approximativement 200 millions de dollars. Par conséquent, le rapport EV / EBITDA est:
EV / EBITDA = EV / EBITDA = 8,6963 milliards de dollars / 200 millions de dollars = 43.48
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a connu une volatilité importante. Le cours de l'action était approximativement $30 Il y a un an, pic $45 au début de 2024, avant de s'installer au prix actuel de $40.90.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne paie pas actuellement des dividendes, donc le rendement des dividendes est 0%. Le taux de paiement n'est pas non plus applicable car aucun dividende n'est distribué.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Selon les derniers rapports d'analystes, la cote consensuelle pour l'action est un Prise Sur la base de ses ratios P / E élevés et P / B, indiquant que l'action peut être surévaluée par rapport à ses bénéfices et à sa valeur comptable.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 74.36 |
| Ratio P / B | 22.72 |
| Ratio EV / EBITDA | 43.48 |
| Cours actuel | $40.90 |
| EPS | $0.55 |
| Valeur comptable par action | $1.80 |
| Capitalisation boursière | 9,6 milliards de dollars |
| Dette totale | $0 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 903,7 millions de dollars |
| EBITDA | 200 millions de dollars |
| Fourchette de cours des actions de 12 mois | $30 - $45 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Risques clés face à Celsius Holdings, Inc.
Overview de risques internes et externes
La société fait face à plusieurs risques internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur sa santé financière. Les risques clés comprennent:
- Concours de l'industrie: Le marché des boissons énergisantes est très compétitive, avec de nombreux acteurs établis et de nouveaux entrants. Cette concurrence peut entraîner des guerres de prix et une baisse des parts de marché.
- Modifications réglementaires: Les modifications des réglementations concernant les réclamations, l'étiquetage et la distribution peuvent affecter les capacités opérationnelles et les coûts de conformité.
- Conditions du marché: Les ralentissements économiques peuvent entraîner une réduction des dépenses de consommation, un impact sur les ventes et la croissance des revenus.
Risques opérationnels, financiers ou stratégiques
Les rapports de gains récents mettent en évidence plusieurs risques opérationnels et financiers:
- Indemnités promotionnelles: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les indemnités de promotion incluses comme réduction des revenus totalisaient 326,7 millions de dollars, une augmentation de 240,6 millions de dollars dans la même période de 2023.
- FLUCUATIONS NETS RETUS: Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 131,0 millions de dollars, à partir de 142,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Changements de flux de trésorerie: Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation ont augmenté à 187,2 millions de dollars en 2024 de 136,0 millions de dollars en 2023.
Stratégies d'atténuation
La société a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer les risques identifiés:
- Diversification des gammes de produits: Élargir les offres de produits pour capturer un marché plus large.
- Constructions de distribution solides: Partenariats avec des distributeurs majeurs comme PEPSI pour améliorer la portée et la stabilité du marché.
- Gestion des coûts: Concentrez-vous sur la réduction des coûts opérationnels et l'optimisation de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour maintenir la rentabilité.
| Facteur de risque | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une concurrence accrue peut entraîner des pressions sur les prix. | Diminution potentielle de la croissance des revenus. |
| Changements réglementaires | Les changements dans les réglementations de santé peuvent nécessiter des ajustements de conformité. | Augmentation des coûts de conformité. |
| Conditions du marché | Les ralentissements économiques peuvent réduire les dépenses de consommation. | Impact négatif sur les ventes et les revenus. |
| Indemnités promotionnelles | Des indemnités promotionnelles élevées peuvent réduire les revenus nets. | Augmentation des coûts affectant la rentabilité. |
| Fluctuations nettes du revenu | La variabilité du bénéfice net peut affecter la confiance des investisseurs. | Dispose potentielle du cours des actions. |
Perspectives de croissance futures pour Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Perspectives de croissance futures pour Celsius Holdings, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Les innovations de produits et les extensions sur le marché sont des moteurs de croissance clés pour Celsius Holdings, Inc. La société a fait des progrès importants dans sa gamme de produits, ce qui a contribué à une augmentation des revenus.
Projections de croissance des revenus et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient approximativement 1 023,4 millions de dollars, par rapport à 970,6 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant une croissance de 5% d'une année à l'autre. Les revenus européens ont augmenté de 49% à 47,1 millions de dollars En raison des lancements d'innovation réussis.
Initiatives ou partenariats stratégiques
En avril 2024, la société a conclu un accord de vente et de distribution avec Orangina Schweppes France, qui devrait stimuler les ventes à partir du quatrième trimestre 2024. De plus, un accord similaire avec Schweppes Sunntory Benelux SA pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg devrait commencer au T1 au premier trime 2025.
Avantages compétitifs
Le partenariat de la société avec PEPSI a considérablement amélioré ses capacités de distribution. En vertu de l'accord, PEPSI est un distributeur exclusif, élargissant la portée du marché et la présence du plateau.
| Emplacement géographique | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement de dollar | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 247 125 millions de dollars | 371 178 millions de dollars | (124 053) millions de dollars | (33%) |
| Europe | 16 243 millions de dollars | 11 038 millions de dollars | 5 205 millions de dollars | 47% |
| Asie-Pacifique | 594 millions de dollars | 1 247 millions de dollars | (653) millions de dollars | (52%) |
| Autre | 1 786 millions de dollars | 1 294 millions de dollars | 492 millions de dollars | 38% |
Projections de croissance future des revenus
Les revenus devraient continuer de croître, les estimations reflétant une augmentation tirée par les lancements de nouveaux produits et l'accès élargi sur le marché. Pour toute l'année 2024, l'entreprise prévoit une trajectoire de croissance soutenue par des initiatives stratégiques en cours.
Celsius Holdings, Inc. (CELH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.