Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Comprensión de Celsius Holdings, Inc. (CELH) Fluk de ingresos
Comprender las fuentes de ingresos de Celsius Holdings, Inc.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron aproximadamente $ 1,023.4 millones, en comparación con $ 970.6 millones para el mismo período en 2023, reflejando una tasa de crecimiento año tras año de 5%.
El desglose de las fuentes de ingresos por ubicación geográfica para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre es el siguiente:
| Ubicación geográfica | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio de dólar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Total | $1,023,433 | $970,579 | $52,854 | 5% |
| América del norte | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| Europa | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| Asia-Pacífico | $2,129 | $4,111 | $(1,982) | (48%) |
| Otro | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
El crecimiento de los ingresos en América del Norte fue impulsado principalmente por un aumento de los puntos de distribución y el espacio en los estantes. Sin embargo, enfrentó desafíos debido a la optimización de inventario del distribuidor más grande y una disminución general en la categoría de bebidas energéticas.
En Europa, los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 aumentaron con 49% a $ 47.1 millones, arriba de $ 31.6 millones en 2023, en gran parte debido a innovaciones exitosas de productos.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron aproximadamente $ 265.7 millones, una disminución de $ 384.8 millones en el mismo trimestre de 2023, representando una disminución de 31%.
El desglose de las fuentes de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre es el siguiente:
| Ubicación geográfica | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio de dólar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Total | $265,748 | $384,757 | $(119,009) | (31%) |
| América del norte | $247,125 | $371,178 | $(124,053) | (33%) |
| Europa | $16,243 | $11,038 | $5,205 | 47% |
| Asia-Pacífico | $594 | $1,247 | $(653) | (52%) |
| Otro | $1,786 | $1,294 | $492 | 38% |
Las asignaciones promocionales incluidas como una reducción de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 110.3 millones en comparación con $ 88.6 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las asignaciones promocionales fueron $ 326.7 millones, arriba de $ 240.6 millones en 2023.
Los contribuyentes significativos a los ingresos incluyen clientes importantes como Pepsi, Costco y Amazon. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Pepsi representaron aproximadamente 47.0% de ingresos totales, mientras que Costco y Amazon contribuyeron 14.9% y 10.2% respectivamente.
Una inmersión profunda en Celsius Holdings, Inc. (CELH) Rentabilidad
Una inmersión profunda en Celsius Holdings, Inc. Rentabilidad
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 513.5 millones, un aumento de 10% de $ 466.9 millones en el mismo período de 2023. El margen de beneficio bruto mejoró a 50% en comparación con 48% para el mismo período del año anterior. Las ganancias operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 174.2 millones, abajo de $ 207.4 millones en 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue $ 131.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 142.6 millones en 2023, con ganancias básicas por acción de $0.56 en 2024 versus $0.62 en 2023.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
En los últimos trimestres, la rentabilidad ha mostrado fluctuaciones. Para el tercer trimestre de 2024, el beneficio bruto disminuyó a $ 122.2 millones, abajo 37% de $ 194.1 millones en el mismo período de 2023. El margen de beneficio bruto cayó a 46%, abajo de 50% año tras año. Esta disminución se atribuyó a mayores asignaciones y incentivos promocionales como porcentaje de los ingresos brutos.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen de beneficio bruto de la compañía de 50% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, excede el promedio de la industria de aproximadamente 40% para empresas de bebidas. Sin embargo, el margen de beneficio operativo se siente detrás del promedio de la industria de 20%, con Celsius informando 17%.
Análisis de la eficiencia operativa
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) totalizaron $ 339.3 millones, representando un 31% aumentar de $ 259.5 millones en 2023. Este aumento fue impulsado por un $ 56.0 millones aumento en las inversiones de marketing y un $ 26.6 millones aumento en los costos de los empleados.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 122.2 millones | $ 194.1 millones | -37% |
| Margen de beneficio bruto | 46% | 50% | -4% |
| Beneficio operativo | -3.2 millones | $ 97.7 millones | -103% |
| Lngresos netos | $ 6.4 millones | $ 83.9 millones | -92% |
Las asignaciones promocionales incluidas como una reducción de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 $ 326.7 millones, en comparación con $ 240.6 millones en 2023.
Deuda vs. Equidad: Cómo Celsius Holdings, Inc. (CELH) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Celsius Holdings, Inc. financia su crecimiento
La estructura financiera de Celsius Holdings, Inc. revela una dependencia significativa en el financiamiento de capital con una deuda mínima a largo plazo. Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de la compañía se mantuvieron aproximadamente $ 456.2 millones, sin deuda a largo plazo reportada.
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Celsius Holdings informó:
- Deuda a corto plazo: Aproximadamente $ 30.9 millones en cuentas por pagar.
- Deuda a largo plazo: $0.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital de la compañía es efectivamente 0.00, reflejando una estrategia que favorece el financiamiento de capital sobre la deuda. Esto es significativamente más bajo que el promedio de la industria, que generalmente varía de 0.5 a 1.5 en el sector de bebidas, lo que indica un enfoque conservador para el aprovechamiento.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
Celsius Holdings no se ha dedicado a emisiones de deudas recientes o actividades de refinanciación, manteniendo su estado libre de deudas. La ausencia de financiamiento de la deuda contribuye a un balance más saludable y potencialmente reduce el riesgo financiero.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
La compañía ha utilizado efectivamente el financiamiento de capital para apoyar su crecimiento. Las acciones preferidas convertibles de la Serie A, emitidas a Pepsi, representaron aproximadamente $ 550 millones En consideración en efectivo, que ha sido fundamental en las operaciones de financiación y la expansión. La estructura de capital al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $79 |
| Capital pagado adicional | $292,576 |
| Acumuló otra pérdida integral | ($338) |
| Ganancias retenidas (déficit acumulado) | $131,309 |
| Equidad total de los accionistas | $423,626 |
Esta estructura demuestra una sólida base de capital, lo que permite a la compañía invertir en oportunidades de crecimiento sin la carga de los pagos de la deuda. La asociación estratégica con PEPSI, a través de la inversión de capital, fortalece aún más su posición financiera.
Evaluar la liquidez de Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Evaluar la liquidez de Celsius Holdings, Inc.
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para Celsius Holdings, Inc. al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente 3.12, calculado a partir de activos actuales de aproximadamente $ 1,074.0 millones y pasivos corrientes de aproximadamente $ 289.5 millones. La relación rápida, que excluye el inventario, es aproximadamente 2.78.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo ha demostrado un aumento significativo de $ 928.3 millones al 31 de diciembre de 2023, a $ 1,074.0 millones Al 30 de septiembre de 2024, que refleja un crecimiento de aproximadamente 15.7%.
Estados de flujo de efectivo Overview
Los flujos de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revelan las siguientes tendencias:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $187,226 | $136,046 | $51,180 |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión | ($20,983) | ($9,454) | ($11,529) |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación | ($18,460) | ($18,942) | $482 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Celsius Holdings, Inc. mantiene una fuerte liquidez con efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 903.7 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 756.0 millones A finales de 2023. Esto indica una posición de efectivo robusta para cubrir las obligaciones a corto plazo.
¿Celsius Holdings, Inc. (Celh) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para determinar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, analizaremos sus métricas de valoración clave, incluidos los precios de los precios (P/E), el precio a la libro (P/B) y el valor de la empresa a ebitda (EV (EV /EBITDA) Relaciones.
Relación de precio a ganancias (P/E)
Al 30 de septiembre de 2024, las ganancias diluidas por acción (EPS) de la compañía $0.55. Con un precio actual de acciones de aproximadamente $40.90, la relación P/E se calcula de la siguiente manera:
Ratio P / E = Precio de acciones / EPS = $40.90 / $0.55 = 74.36
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros por acción al 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $1.80. Por lo tanto, la relación P/B es:
Relación p / b = precio de las acciones / valor en libros por acción = $40.90 / $1.80 = 22.72
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial (EV) se puede calcular de la siguiente manera: EV = capitalización de mercado + deuda total: efectivo y equivalentes de efectivo.
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado era aproximadamente $ 9.6 mil millones, la deuda total era $0y el efectivo y los equivalentes de efectivo fueron $ 903.7 millones.
Por lo tanto, el EV es:
EV = $ 9.6 mil millones + $0 - $ 903.7 millones = $ 8.6963 mil millones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA fue aproximadamente $ 200 millones. Por lo tanto, la relación EV/EBITDA es:
EV / EBITDA = EV / EBITDA = $ 8.6963 mil millones / $ 200 millones = 43.48
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha experimentado una volatilidad significativa. El precio de las acciones era aproximadamente $30 Hace un año, alcanzando su punto máximo alrededor $45 a principios de 2024, antes de resolver el precio actual de $40.90.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos, por lo tanto, el rendimiento de dividendos es 0%. La relación de pago tampoco es aplicable ya que no hay dividendos distribuidos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Según los últimos informes de analistas, la calificación de consenso para la acción es un Sostener Basado en sus altas relaciones P/E y P/B, lo que indica que las acciones pueden sobrevaluarse en relación con sus ganancias y valor en libros.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 74.36 |
| Relación p/b | 22.72 |
| Relación EV/EBITDA | 43.48 |
| Precio de las acciones actual | $40.90 |
| EPS | $0.55 |
| Valor en libros por acción | $1.80 |
| Capitalización de mercado | $ 9.6 mil millones |
| Deuda total | $0 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 903.7 millones |
| Ebitda | $ 200 millones |
| Rango de precios de acciones de 12 meses | $30 - $45 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Celsius Holdings, Inc. (Celh)
Los riesgos clave enfrentan Celsius Holdings, Inc.
Overview de riesgos internos y externos
La compañía enfrenta varios riesgos internos y externos que pueden afectar significativamente su salud financiera. Los riesgos clave incluyen:
- Competencia de la industria: El mercado de bebidas energéticas es altamente competitiva, con numerosos jugadores establecidos y nuevos participantes. Esta competencia puede conducir a guerras de precios y disminución de la participación de mercado.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones con respecto a las reclamaciones de salud, el etiquetado y la distribución pueden afectar las capacidades operativas y los costos de cumplimiento.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas pueden conducir a una reducción del gasto del consumidor, impactando las ventas y el crecimiento de los ingresos.
Riesgos operativos, financieros o estratégicos
Los informes recientes de ganancias destacan varios riesgos operativos y financieros:
- Asignaciones promocionales: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las asignaciones promocionales se incluyen como una reducción de los ingresos totalizados $ 326.7 millones, un aumento de $ 240.6 millones en el mismo período de 2023.
- Fluctuaciones de ingresos netos: El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 131.0 millones, abajo de $ 142.6 millones para el mismo período en 2023.
- Cambios de flujo de efectivo: Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas aumentaron a $ 187.2 millones en 2024 de $ 136.0 millones en 2023.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar los riesgos identificados:
- Diversificación de líneas de productos: Ampliando ofertas de productos para capturar un mercado más amplio.
- Acuerdos de distribución sólidos: Asociaciones con principales distribuidores como Pepsi para mejorar el alcance y la estabilidad del mercado.
- Gestión de costos: Concéntrese en reducir los costos operativos y optimizar la eficiencia de la cadena de suministro para mantener la rentabilidad.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | El aumento de la competencia puede conducir a presiones de precios. | Potencial disminución en el crecimiento de los ingresos. |
| Cambios regulatorios | Los cambios en las regulaciones de salud pueden requerir ajustes de cumplimiento. | Mayores costos de cumplimiento. |
| Condiciones de mercado | Las recesiones económicas pueden reducir el gasto del consumidor. | Impacto negativo en las ventas y los ingresos. |
| Asignaciones promocionales | Las altas asignaciones promocionales pueden reducir los ingresos netos. | Mayores costos que afectan la rentabilidad. |
| Fluctuaciones de ingresos netos | La variabilidad en el ingreso neto puede afectar la confianza de los inversores. | Potencial disminución del precio de las acciones. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Celsius Holdings, Inc. (Celh)
Perspectivas de crecimiento futuro para Celsius Holdings, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Las innovaciones de productos y las expansiones del mercado son impulsores de crecimiento clave para Celsius Holdings, Inc. La compañía ha realizado avances significativos en su línea de productos, que han contribuido a un aumento de los ingresos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron aproximadamente $ 1,023.4 millones, en comparación con $ 970.6 millones para el mismo período en 2023, que representa un crecimiento de 5% año tras año. Los ingresos europeos aumentaron por 49% a $ 47.1 millones debido a lanzamientos de innovación exitosos.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
En abril de 2024, la compañía celebró un acuerdo de ventas y distribución con Orangina Schweppes France, se espera que impulse las ventas a partir del cuarto trimestre de 2024. Además, un acuerdo similar con Schweppes Suntory Benelux SA para Bélgica, Países Bajos y Luxembourg comenzará en Q1 2025.
Ventajas competitivas
La asociación de la compañía con PEPSI ha mejorado significativamente sus capacidades de distribución. Según el acuerdo, Pepsi sirve como un distribuidor exclusivo, expandiendo el alcance del mercado y la presencia en el estante.
| Ubicación geográfica | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambio de dólar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 247,125 millones | $ 371,178 millones | $ (124,053) millones | (33%) |
| Europa | $ 16,243 millones | $ 11,038 millones | $ 5,205 millones | 47% |
| Asia-Pacífico | $ 594 millones | $ 1,247 millones | $ (653) millones | (52%) |
| Otro | $ 1,786 millones | $ 1,294 millones | $ 492 millones | 38% |
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros
Se proyecta que los ingresos continuarán creciendo, con estimaciones que reflejan un aumento impulsado por los nuevos lanzamientos de productos y el acceso ampliado al mercado. Para todo el año 2024, la compañía anticipa una trayectoria de crecimiento respaldada por iniciativas estratégicas en curso.
Celsius Holdings, Inc. (CELH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.