L.B. Foster Company (FSTR) Bundle
Entendendo L.B. Foster Company (FSTR) Fluxos de receita
Entendendo L.B. FRIENTOS DE RECEITAS da empresa Foster Company
Fontes de receita primária:
- Vendas líquidas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $402,582,000
- Vendas líquidas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2023: $408,867,000
- Diminuição das vendas líquidas: $6,285,000 ou 1.5%
Receita de receita por segmento:
| Segmento | 2024 Vendas líquidas | 2023 Vendas líquidas | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Ferroviário, tecnologias e serviços | $247,715,000 | $242,866,000 | $4,849,000 | 2.0% |
| Soluções de infraestrutura | $154,867,000 | $166,001,000 | ($11,134,000) | (6.7%) |
Taxa de crescimento de receita ano a ano:
- Crescimento de vendas orgânicas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $5,949,000 ou 1.5%
- Impacto das desinvestimentos e a saída da ponte: ($12,234,000) ou (3.0%)
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral:
- Segmento ferroviário Novos pedidos: $253,412,000, um aumento de $13,886,000 ou 5.8% comparado ao ano anterior.
- Segmento de infraestrutura Novos pedidos: $43,298,000, uma diminuição de $7,147,000 ou (14.2%) comparado ao ano anterior.
Mudanças significativas nos fluxos de receita:
- As vendas de produtos ferroviários diminuíram por $7,809,000 principalmente devido a desinvestimentos e condições mais fracas do mercado doméstico.
- Os serviços de tecnologia e as vendas de soluções aumentaram por $11,274,000 Devido à força nos mercados de segurança ferroviária doméstica.
- As vendas globais de gerenciamento de fricção aumentaram por $1,384,000 impulsionado por mercados domésticos servidos.
Desempenho financeiro Overview:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $89,447,000 | $83,335,000 | $6,112,000 ou 7.3% |
| Margem de lucro bruto | 22.2% | 20.4% | 180 bps |
Receita operacional:
- Receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $17,461,000
- Receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023: $8,856,000
- Aumento da receita operacional: $8,605,000
Resultado líquido:
- Lucro líquido para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $43,120,000
- Lucro líquido para os nove meses findos em 30 de setembro de 2023: $1,769,000
- Aumento do lucro líquido: $41,351,000
Ganhos por ação:
- Ganhos diluídos por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $3.91
- Ganhos diluídos por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023: $0.17
- Aumento dos ganhos diluídos por ação: $3.74
Um mergulho profundo em L.B. Foster Company (FSTR) lucratividade
Um mergulho profundo nas métricas de rentabilidade
Lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto totalizou $89,447 comparado com $83,335 pelo mesmo período em 2023, refletindo um aumento de $6,112 ou 7.3%.
Margem de lucro bruto: A margem de lucro bruta melhorou para 22.2% em 2024 de 20.4% em 2023, marcando um aumento de 180 pontos base.
Lucro operacional: O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $17,461, significativamente maior do que $8,856 em 2023, um aumento de $8,605 ou 97.3%.
Margem de renda operacional: A margem de renda operacional aumentou para 4.3% em 2024 em comparação com 2.2% em 2023, uma melhoria de 210 pontos base.
Lucro líquido: Lucro líquido atribuível à empresa pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $43,188, de cima de $1,894 no ano anterior, indicando um aumento notável de $41,294.
Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 10.7%, comparado com 0.5% em 2023, refletindo uma melhoria substancial.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $89,447 | $83,335 | $6,112 (7.3%) |
| Margem de lucro bruto | 22.2% | 20.4% | 180 bps |
| Receita operacional | $17,461 | $8,856 | $8,605 (97.3%) |
| Margem de renda operacional | 4.3% | 2.2% | 210 bps |
| Resultado líquido | $43,188 | $1,894 | $41,294 |
| Margem de lucro líquido | 10.7% | 0.5% | 102 bps |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
As médias do setor para empresas semelhantes mostram margens de lucro bruto normalmente variam de 20% a 25%, colocando a empresa dentro dos limites competitivos em 22.2%. As margens de renda operacional na média da indústria em torno 5%, indicando que a empresa está um pouco abaixo da média em 4.3%. No entanto, a margem de lucro líquido de 10.7% excede a média da indústria de 3% a 7%.
Análise da eficiência operacional
Em termos de gerenciamento de custos, as despesas administrativas e de vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $71,977, de cima de $70,360 em 2023, refletindo um aumento de $1,617 ou 2.3% de vendas. Isso indica um aumento nos custos em relação às vendas, com as despesas constituindo 17.9% de vendas em comparação com 17.2% No ano anterior, um aumento de 70 pontos base.
Despesa de amortização: As despesas de amortização diminuíram para $3,486 em 2024 de $4,119 em 2023, uma redução de $633.
Outra renda: Outras receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram $525, comparado a uma despesa de $2,782 em 2023, mostrando uma reviravolta significativa de $3,307.
As métricas de eficiência operacional sugerem uma melhora estratégica na lucratividade, como evidenciado pelo aumento das margens de lucro bruto e aumentos substanciais no lucro operacional e líquido ao longo do ano.
Dívida vs. patrimônio líquido: como L.B. Foster Company (FSTR) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio líquido: como L.B. Promover a empresa financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, L.B. Foster Company relatou uma dívida total em circulação de $68,544 mil, um aumento de $55,273 mil em 31 de dezembro de 2023. Esta dívida consiste em uma linha de crédito rotativa no valor de $68,029 mil e concessão financeira totalizando $515 mil.
A relação dívida / patrimônio da empresa em 30 de setembro de 2024 foi calculada em aproximadamente 0.38. Isso é significativamente menor que a média da indústria de cerca de 1.0, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.
Nos desenvolvimentos recentes, a empresa experimentou um aumento na dívida pendente de $12,162 mil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma diminuição de $20,262 mil no mesmo período do ano anterior. O aumento é atribuído a maiores necessidades de capital de giro resultantes dos ajustes operacionais do fluxo de caixa.
Classificações de crédito para L.B. A empresa adotiva não é mencionada explicitamente nos dados fornecidos; No entanto, a empresa cumpriu seus convênios de contrato de crédito, que incluem uma taxa máxima de alavancagem bruta de 3,25 a 1,00.
Para equilibrar o financiamento da dívida e o financiamento de ações, a empresa realizou um programa de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, ele recomprava 196,768 ações para $4,330 Mil sob uma autorização de US $ 15.000 mil para recompras de ações. Essa estratégia reflete um esforço para otimizar a estrutura de capital e aprimorar o valor do acionista.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $68,029 |
| Arrendamentos financeiros | $515 |
| Dívida total | $68,544 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
| Recompra de ações (Q3 2024) | $4,330 |
No geral, L.B. A estratégia financeira da Foster Company indica uma preferência por manter um nível de dívida mais baixo em relação ao patrimônio líquido, apresentando seu compromisso com a estabilidade financeira e perseguindo oportunidades de crescimento através do gerenciamento prudente de capital.
Avaliação de L.B. Foster Company (FSTR) liquidez
Avaliação de L.B. Foster Liquidez da empresa
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual está em 1.18, indicando que a empresa possui ativos circulantes suficientes para cobrir seus passivos atualizados.
Proporção rápida: A proporção rápida é medida em 0.83, sugerindo questões potenciais de liquidez, uma vez que fica abaixo da referência ideal de 1,0, o que implica que os ativos líquidos podem não cobrir completamente o passivo circulante sem depender de vendas de estoque.
Tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é calculado em US $ 15,7 milhões, refletindo um aumento de US $ 12,5 milhões Em 2023. Este crescimento indica saúde financeira de curto prazo aprimorada.
| Ano | Ativos circulantes (US $ milhões) | Passivos circulantes (US $ milhões) | Capital de giro (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66.6 | 50.9 | 15.7 |
| 2023 | 62.5 | 50.0 | 12.5 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi uma saída líquida de (US $ 1,65 milhão), comparado a um fluxo de US $ 15,31 milhões Em 2023. Essa mudança deve -se principalmente ao aumento das necessidades de capital de giro e às mudanças nas contas a receber.
Atividades de investimento refletiam uma saída de caixa de (US $ 3,95 milhões) Devido a despesas de capital de US $ 7,83 milhões, parcialmente compensado por rendimentos de vendas de ativos de US $ 3,88 milhões.
O fluxo de caixa das atividades de financiamento mostrou uma entrada líquida de US $ 6,42 milhões, com pagamentos de dívida no valor de US $ 166,01 milhões e novo produto da dívida de US $ 178,17 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | (1.65) | 15.31 |
| Atividades de investimento | (3.95) | 5.80 |
| Atividades de financiamento | 6.42 | (21.12) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A diminuição da proporção rápida e o fluxo de caixa negativo das operações aumenta as preocupações de liquidez. No entanto, o índice atual da empresa indica que pode cumprir suas obrigações de curto prazo. A capacidade de financiamento disponível sob o contrato de crédito é US $ 62,84 milhões, fornecendo um buffer para quaisquer necessidades imediatas de liquidez.
É L.B. Foster Company (FSTR) supervalorizou ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada envolve examinar os principais índices financeiros e métricas de desempenho de ações.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é 8.73, calculado a partir do lucro diluído por ação de $3.91 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 1.23, derivado de um valor contábil por ação de $43.58 em 30 de setembro de 2024.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é aproximadamente 4.95, com base em um valor corporativo de US $ 214,2 milhões e Ebitda de US $ 43,3 milhões pelos doze meses à direita.
Tendências do preço das ações
Nos últimos doze meses, o preço das ações flutuou de uma baixa de $10.25 para uma alta de $40.00. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações é $34.25, refletindo um aumento de aproximadamente no ano 55%.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa tem um rendimento de dividendos atuais de 1.5% com um pagamento anual de dividendos de $0.50 por ação. A taxa de pagamento é 12.8%, indicando uma política de dividendos sustentáveis, dados seus ganhos.
Consenso de analistas
Analistas atualmente classificam o estoque como um Comprar com um preço -alvo de consenso de $38.00, sugerindo um potencial positivo de aproximadamente 10% a partir do preço atual de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Comparação (ano anterior) |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 8.73 | 7.45 |
| Proporção P/B. | 1.23 | 1.15 |
| EV/EBITDA | 4.95 | 5.20 |
| Preço das ações (atual) | $34.25 | $22.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 12.8% | 15.0% |
| Classificação de consenso de analistas | Comprar | Segurar |
Riscos -chave enfrentados por L.B. Foster Company (FSTR)
Riscos -chave enfrentados por L.B. Foster Company
Concorrência da indústria: O cenário competitivo nos setores de infraestrutura e ferrovia está se intensificando, com inúmeras empresas que disputam participação de mercado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas diminuíram por $6,285, ou 1.5%, em comparação com o período do ano anterior, principalmente devido a desinvestimentos e pressão de preços competitivos.
Alterações regulatórias: Mudanças nos regulamentos governamentais podem afetar significativamente as operações. A empresa continua a navegar em ambientes regulatórios complexos, o que pode levar ao aumento dos custos de conformidade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa estava em conformidade com todos os requisitos regulatórios aplicáveis.
Condições de mercado: As flutuações econômicas podem afetar adversamente a demanda pelos produtos e serviços da empresa. Por exemplo, o segmento de infraestrutura experimentou uma diminuição de vendas de $11,134, ou 6.7%, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em grande parte devido à desinvestimento das condições de mercado de Chemtec e desfavorável.
Riscos operacionais: As interrupções operacionais, incluindo questões da cadeia de suprimentos e escassez de mão -de -obra, apresentam riscos. A empresa relatou um aumento na venda e despesas administrativas por $1,617, ou 2.3%, devido ao aumento dos custos legais corporativos e das despesas de reestruturação.
Riscos financeiros: A dívida pendente da empresa em 30 de setembro de 2024 era $68,544, com a despesa de juros líquidos diminuindo por $428, ou 9.7%, a partir do ano anterior. A taxa efetiva de imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (207.8%), refletindo benefícios fiscais significativos.
Riscos estratégicos: A empresa passou por transformações estratégicas, incluindo desinvestimentos que impactaram a receita. A desinvestimento de laços reduziu ordens por $6,105, contribuindo para os desafios gerais no segmento ferroviário.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Aumento da concorrência que afeta os preços e a participação de mercado | As vendas líquidas diminuíram por $6,285 |
| Mudanças regulatórias | Conformidade com os regulamentos em evolução | Nenhum impacto financeiro direto relatado |
| Condições de mercado | Flutuações econômicas que influenciam a demanda | Vendas de infraestrutura baixas $11,134 |
| Riscos operacionais | Interrupções na cadeia de suprimentos e trabalho | Despesas de venda e administração por $1,617 |
| Riscos financeiros | Níveis de dívida e despesas de juros | Dívida pendente em $68,544 |
| Riscos estratégicos | Impacto das desinvestimentos na receita | Ordens reduzidas por $6,105 |
Estratégias de mitigação: A empresa está trabalhando ativamente em iniciativas de reestruturação e implementou medidas de controle de custos para mitigar os riscos operacionais. Por exemplo, despesas corporativas não alocadas diminuíram por $328, ou 10.8%, em 2024 em comparação com 2023.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha $3,135 em dinheiro e equivalentes de dinheiro, com $59,707 Disponível em sua linha de crédito rotativo.
Perspectivas de crescimento futuro para L.B. Foster Company (FSTR)
Perspectivas de crescimento futuro para L.B. Foster Company
Os principais fatores de crescimento da empresa incluem inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas.
Principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: A empresa continua a aprimorar suas ofertas de produtos, particularmente no segmento de tecnologias e serviços ferroviários, onde novos pedidos aumentados por $52,675, um aumento de 5.7% Comparado ao trimestre do ano anterior.
- Expansões de mercado: O segmento de soluções de infraestrutura viu novas ordens de $43,298, apesar de uma diminuição de 14.2% Comparado ao trimestre do ano anterior.
- Aquisições: Em 17 de novembro de 2023, a empresa adquiriu o Cougar Mountain Precast para $1,644, aprimorando suas ofertas pré -moldadas de produtos de concreto.
Projeções futuras de crescimento de receita
A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuída por $6,285, ou 1.5%, a partir do período do ano anterior. No entanto, o crescimento orgânico de vendas de $5,949, ou 1.5%, foi observado, impulsionado pelo segmento ferroviário, tecnologias e serviços.
Estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível à empresa aumentou significativamente para $43,188, ou $3.74 por parte diluída, de cima de $1,894, ou $0.17 por participação diluída no ano anterior.
Iniciativas estratégicas e parcerias
- Iniciativas de reestruturação: A empresa se envolveu em reestruturação que inclui um foco em serviços legais e profissionais, que aumentaram as despesas por $1,083.
- Parcerias: A empresa está buscando parcerias em mercados emergentes, principalmente no Reino Unido, para alavancar o crescimento nos mercados de segurança ferroviária.
Vantagens competitivas
A empresa se beneficia de um portfólio diversificado de produtos em dois segmentos principais: ferroviário, tecnologias e serviços de serviços e infraestrutura. Em 30 de setembro de 2024, o segmento ferroviário gerado $247,715 nas vendas líquidas, enquanto o segmento de soluções de infraestrutura gerado $154,867.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (ferrovias) | $247,715 | $242,866 | $4,849 (2.0%) |
| Vendas líquidas (infraestrutura) | $154,867 | $166,001 | ($11,134) (-6.7%) |
| Receita operacional | $17,461 | $8,856 | $8,605 (97.4%) |
| Margem de lucro bruto | 22.2% | 20.4% | 1.8% |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- L.B. Foster Company (FSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of L.B. Foster Company (FSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View L.B. Foster Company (FSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.