Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
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Entendendo os fluxos de receita da Helios Technologies
Os fluxos de receita da Helios Technologies, Inc. podem ser categorizados em dois segmentos primários: hidráulica e eletrônica. Abaixo está um detalhamento detalhado de suas fontes de receita, taxas de crescimento histórico e mudanças significativas nos fluxos de receita.
Repartição de fontes de receita primária
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Segmento hidráulico:
- Vendas líquidas pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024: US $ 417,5 milhões
- Vendas líquidas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2023: US $ 432,1 milhões
- Mudança ano a ano: $ (14,6 milhões, -3.4%)
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Segmento eletrônico:
- Vendas líquidas pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024: US $ 208,9 milhões
- Vendas líquidas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2023: US $ 210,1 milhões
- Mudança ano a ano: $ 1,2 milhão, -0.6%)
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Para o ano de 2024, as vendas líquidas gerais relatadas foram US $ 626,4 milhões, comparado com US $ 642,2 milhões para 2023, refletindo uma diminuição de $ (15,8 milhões, -2.5%).
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | $417.5 | $432.1 | $(14.6) | -3.4% |
| Eletrônica | $208.9 | $210.1 | $(1.2) | -0.6% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas consolidadas diminuíram por $ 6,9 milhões, -3.4%) em comparação com o ano anterior. Esse declínio foi impulsionado pela menor demanda em vários mercados finais, principalmente na agricultura. O mercado de saúde e bem -estar compensou parcialmente esses declínios, mostrando crescimento.
O desempenho regional indicou um declínio nas Américas por $ 3,6 milhões, -6.5%) e na EMEA por $ 2,1 milhões, -5.4%), enquanto a região da APAC mostrou um aumento de US $ 3,1 milhões ou 8.3%.
No geral, as mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira tiveram um impacto favorável de US $ 0,6 milhão ou 0.3% em vendas do terceiro trimestre.
Um profundo mergulho na Helios Technologies, Inc. (HLIO) lucratividade
Um mergulho profundo na Helios Technologies, Inc. lucratividade
Lucro bruto: Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 198,3 milhões, comparado com US $ 206,5 milhões pelo mesmo período em 2023, representando uma diminuição de 4.0%. A margem de lucro bruta para esse período foi 31.7%, um pouco abaixo de 32.2% no ano anterior.
Lucro operacional: A renda operacional nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 68,5 milhões, um aumento marginal de US $ 68,0 milhões em 2023, resultando em uma margem operacional de 10.9%, comparado com 10.6% no ano anterior.
Lucro líquido: O lucro líquido dos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 34,2 milhões, um pouco mais alto que US $ 34,1 milhões em 2023, traduzindo para uma margem de lucro líquido de 5.5%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram US $ 194,5 milhões, uma diminuição de US $ 201,4 milhões um ano antes. Apesar de um declínio nas vendas, o lucro bruto aumentou para US $ 60,5 milhões de US $ 59,7 milhões, resultando em uma melhoria de margem bruta para 31.1%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem bruta da empresa de 31.7% é relativamente competitivo, alinhado com médias da indústria para setores semelhantes, que normalmente variam de 30% a 35%. A margem operacional de 10.9% também está próximo da média da indústria de aproximadamente 11%, indicando gerenciamento eficaz de custos em relação aos colegas.
Análise da eficiência operacional
As despesas de venda, engenharia e administrativa (marítimas) diminuíram por US $ 7,6 milhões ano a ano, refletindo melhor eficiência operacional. O declínio nessas despesas, combinado com um menor custo de vendas, contribuiu para o aprimoramento das margens brutas.
| Métrica | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 626,4 milhões | US $ 642,2 milhões | (US $ 15,8 milhões) | (2.5%) |
| Lucro bruto | US $ 198,3 milhões | US $ 206,5 milhões | (US $ 8,2 milhões) | (4.0%) |
| Margem bruta | 31.7% | 32.2% | N / D | (1.5%) |
| Receita operacional | US $ 68,5 milhões | US $ 68,0 milhões | US $ 0,5 milhão | 0.7% |
| Margem operacional | 10.9% | 10.6% | N / D | 0.3% |
| Resultado líquido | US $ 34,2 milhões | US $ 34,1 milhões | US $ 0,1 milhão | 0.3% |
| Margem líquida | 5.5% | 5.3% | N / D | 0.2% |
Dívida vs. Equidade: How Helios Technologies, Inc. (HLIO) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Helios Technologies financia seu crescimento
Helios Technologies, Inc. tem uma abordagem estruturada para financiar seu crescimento, equilibrando entre dívida e patrimônio. Em 28 de setembro de 2024, a empresa relata a dívida total de US $ 300,0 milhões associado à sua linha de crédito a prazo. Esta instalação mantém uma taxa de juros efetiva de 6.5% .
Em termos de passivos de curto e longo prazo, a empresa possui um componente de dívida de longo prazo significativo, que inclui o empréstimo a prazo acima mencionado. O passivo total equivale a US $ 1.571,7 milhões .
O índice de dívida / patrimônio, um indicador-chave de alavancagem financeira, é de aproximadamente 0.34 com base no patrimônio total de US $ 885,5 milhões. Esta proporção está abaixo da média da indústria de 0.5, sugerindo uma abordagem conservadora para alavancar a dívida.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em junho de 2024, a empresa alterou e reafirmou seu contrato de crédito, estendendo o vencimento da dívida por cinco anos, aumentando sua linha de crédito rotativa para US $ 500,0 milhões . A empresa tem sido proativa no refinanciamento de sua dívida, com emissões recentes destinadas a otimizar sua estrutura de capital. As classificações de crédito da empresa permanecem estáveis, refletindo a conformidade com todos os convênios da dívida.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A Helios Technologies mantém um equilíbrio estratégico entre financiamento da dívida e financiamento de ações. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou lucro líquido de US $ 34,2 milhões . Esse desempenho apóia sua capacidade de atender à dívida, além de investir em oportunidades de crescimento. O financiamento de ações da empresa incluiu opções de ações e planos de compra de ações dos funcionários, contribuindo para uma base robusta de capital.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 300,0 milhões |
| Patrimônio total | US $ 885,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.34 |
| Taxa de juros efetiva | 6.5% |
| Lucro líquido (9 meses) | US $ 34,2 milhões |
| Crédito disponível | US $ 325,8 milhões |
No geral, a estratégia da empresa reflete uma consideração cuidadosa dos riscos e oportunidades financeiros, garantindo que ela possa sustentar suas ambições de crescimento, gerenciando seus níveis de dívida de maneira eficaz.
Avaliando a liquidez da Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da Helios Technologies, Inc. em 28 de setembro de 2024, é 1.96, indicando uma forte posição de liquidez para cobrir passivos de curto prazo. A proporção rápida, que exclui o inventário, fica em 1.40, demonstrando ainda mais a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo sem depender de vendas de inventário.
Tendências de capital de giro
Em 28 de setembro de 2024, o capital de giro é relatado em US $ 197,6 milhões. Isso reflete um aumento de US $ 177,4 milhões relatado no ano anterior, destacando uma tendência ascendente na liquidez operacional da empresa.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, totalizou US $ 86,4 milhões, comparado com US $ 50,2 milhões para o mesmo período em 2023, mostrando uma melhoria significativa de US $ 36,2 milhões.
O dinheiro usado em atividades de investimento era (US $ 22,1 milhões), uma diminuição notável de (US $ 144,5 milhões) No ano anterior, principalmente devido à ausência de grandes aquisições em 2024.
O fluxo de caixa das atividades de financiamento relatou uma saída de caixa líquida de (US $ 49,4 milhões) em 2024, uma mudança de um fluxo de caixa de US $ 85,7 milhões Em 2023, refletindo pagamentos sobre empréstimos e pagamentos de dividendos.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 86,4 milhões | US $ 50,2 milhões | US $ 36,2 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 22,1 milhões) | (US $ 144,5 milhões) | US $ 122,4 milhões |
| Atividades de financiamento | (US $ 49,4 milhões) | US $ 85,7 milhões | (US $ 135,1 milhões) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | US $ 14,3 milhões | (US $ 8,5 milhões) | US $ 22,8 milhões |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
No final do terceiro trimestre de 2024, a empresa tinha US $ 46,7 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 325,8 milhões Disponível em suas linhas de crédito rotativas. Essa posição robusta de liquidez, combinada com um US $ 400 milhões O recurso de acordeão disponível no contrato de crédito fornece um forte buffer para futuras necessidades operacionais e de investimento.
Apesar dos indicadores positivos de liquidez, os investidores devem monitorar a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa consistente das operações, especialmente à luz das vendas em declínio em certos segmentos de mercado, o que poderia apresentar futuros desafios de liquidez.
A Helios Technologies, Inc. (HLIO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a Helios Technologies, Inc. está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos as principais métricas financeiras, incluindo os preços-lucros (P/E), o preço-a-livro (P/B) e o valor da empresa para o ebitda Razões (EV/EBITDA), juntamente com tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é calculada dividindo o preço das ações pelos ganhos por ação (EPS). Em 28 de setembro de 2024, o EPS diluído é $1.03. Se o preço atual das ações for $26.00, então:
Razão P / E = Preço das ações / EPS = $ 26,00 / $ 1,03 = 25.24
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B é determinada dividindo o valor de mercado por ação pelo valor contábil por ação. O patrimônio dos acionistas total em 28 de setembro de 2024 é US $ 885,5 milhões, e há 33,2 milhões de ações em circulação.
Valor contábil por ação = patrimônio total / ações em circulação = $ 885,5 milhões / 33,2 milhões = $26.67
Razão P / B = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 26,00 / $ 26,67 = 0.97
Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda)
Para calcular a relação EV/EBITDA, primeiro precisamos do valor da empresa. O valor da empresa é calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos caixa e equivalentes de caixa. Em 28 de setembro de 2024:
- Capitalização de mercado = Ações do preço das ações em circulação = $ 26,00 33,2 milhões = US $ 865,2 milhões
- Dívida total (dívida de longo prazo) = US $ 300 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro = US $ 46,7 milhões
Valor da empresa = capitalização de mercado + dívida total - dinheiro = $ 865,2 milhões + US $ 300 milhões - $ 46,7 milhões = US $ 1.118,5 milhões
Ebitda nos últimos doze meses é US $ 85 milhões (calculado a partir da receita operacional e da adição de depreciação e amortização nas costas). Por isso:
EV / EBITDA = valor da empresa / Ebitda = $ 1.118,5 milhões / $ 85 milhões = 13.16
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou flutuações:
- 12 meses atrás: $30.00
- 6 meses atrás: $28.00
- 3 meses atrás: $25.00
- Preço atual: $26.00
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa declarou um dividendo de US $ 0,09 por ação. Com um preço atual das ações de $26.00, o rendimento de dividendos é:
Rendimento de dividendos = dividendo anual / preço das ações = $ 0,09 / $ 26,00 = 0.35%
A taxa de pagamento pode ser calculada como:
Taxa de pagamento = dividendo por ação / EPS = $ 0,09 / $ 1,03 = 8.74%
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso do analista indica:
- Comprar: 5 analistas
- Segurar: 3 analistas
- Vender: 1 analista
Tabela de resumo de métricas de avaliação
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 25.24 |
| Proporção P/B. | 0.97 |
| EV/EBITDA | 13.16 |
| Preço atual das ações | $26.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.35% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 8.74% |
| Consenso de analistas (compra/espera/venda) | 5/3/1 |
Riscos -chave enfrentados pela Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Os principais riscos enfrentam a Helios Technologies, Inc.
A saúde financeira da Helios Technologies, Inc. é influenciada por uma variedade de riscos internos e externos que os investidores devem considerar. Abaixo estão os principais fatores de risco que afetam a empresa.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um ambiente altamente competitivo, que pode afetar significativamente a participação de mercado e a lucratividade. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas diminuíram US $ 6,9 milhões, ou 3,4%, em comparação com o trimestre do ano anterior. O declínio foi atribuído à demanda reduzida nos principais mercados, particularmente nos setores agrícola, móvel, industrial e recreativa.
Mudanças regulatórias
Mudanças nos regulamentos, particularmente aquelas relacionadas aos padrões ambientais e processos de fabricação, podem impor custos adicionais. A empresa também está sujeita a exames de imposto de renda em várias jurisdições estrangeiras, o que pode resultar em passivos inesperados.
Condições de mercado
As flutuações do mercado podem afetar adversamente a receita. Por exemplo, as vendas líquidas no ano em 2024 foram de US $ 626,4 milhões, abaixo dos US $ 642,2 milhões em 2023, refletindo um declínio de 2,5%. Esse declínio ocorreu principalmente devido à menor demanda em vários mercados finais, principalmente na agricultura.
Riscos operacionais
As interrupções operacionais, como as causadas por desastres naturais, representam um risco para as capacidades de produção. A empresa anteriormente sofreu desligamentos operacionais devido a incidentes de incêndio e clima em uma instalação de fabricação na Itália. As reivindicações de seguro relacionadas a esses incidentes ainda estão sendo resolvidas, o que pode afetar os resultados financeiros futuros.
Riscos financeiros
Os níveis de dívida representam um risco significativo. Em 28 de setembro de 2024, a despesa líquida de juros foi de US $ 25,7 milhões, um aumento de US $ 22,6 milhões no ano anterior. A empresa possui uma linha de crédito rotativa com um saldo pendente e está sujeito a flutuações das taxas de juros. A taxa de juros efetiva sobre empréstimos foi de 6,5% no final do terceiro trimestre.
Riscos estratégicos
As decisões estratégicas sobre aquisições e investimentos também podem apresentar riscos. Nos três primeiros trimestres de 2024, o dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 22,1 milhões, uma diminuição significativa de US $ 144,5 milhões no ano anterior. Essa redução reflete uma mudança nas estratégias de alocação de capital que podem afetar as perspectivas de crescimento futuras.
Estratégias de mitigação
A empresa trabalha ativamente para mitigar esses riscos por meio de várias estratégias, incluindo a diversificação de suas ofertas de produtos e a expansão para os mercados emergentes. Além disso, o foco no gerenciamento de custos e na eficiência operacional visa melhorar a resiliência contra as flutuações do mercado.
| Fator de risco | Descrição | 2024 Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência que afeta a participação de mercado | Dedição líquida de vendas de US $ 6,9 milhões |
| Mudanças regulatórias | Aumentos de custo da conformidade | Possíveis responsabilidades de auditorias fiscais |
| Condições de mercado | Flutuações que afetam a receita | Vendas no ano em queda de 2,5% |
| Riscos operacionais | Interrupções de desastres naturais | Resolução de reivindicações de seguro pendente |
| Riscos financeiros | Altos níveis de dívida e riscos de taxa de juros | Despesas de juros líquidos de US $ 25,7 milhões |
| Riscos estratégicos | Riscos de aquisições e investimentos | Investindo fluxo de caixa em US $ 122,4 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Perspectivas de crescimento futuro da Helios Technologies, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Helios Technologies, Inc. está pronta para o crescimento impulsionado por vários fatores -chave, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. A empresa informou US $ 626,4 milhões Nas vendas líquidas nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, uma ligeira diminuição de 2.5% de US $ 642,2 milhões no ano anterior.
Inovações de produtos
A empresa continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos. Espera -se que as inovações em soluções hidráulicas e eletrônicas atendam às necessidades de mercado emergentes, particularmente nos setores de saúde e bem -estar, que mostraram crescimento em meio a um declínio no setor agrícola.
Expansões de mercado
A Helios Technologies está buscando ativamente a expansão do mercado, particularmente na região da Ásia-Pacífico (APAC), onde as vendas aumentaram por 8.3% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é atribuído à crescente demanda em países como China, Austrália e Índia.
Aquisições
A empresa tem uma estratégia de aquisição robusta, tendo registrado US $ 5,0 milhões nas vendas de aquisições no ano. Espera -se que as aquisições recentes aprimorem as capacidades operacionais e o alcance do mercado, contribuindo positivamente para o crescimento da receita nos próximos anos.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Aguardando, os analistas projetam uma recuperação gradual nas vendas líquidas, com expectativas de atingir aproximadamente US $ 700 milhões No total de vendas até 2025, impulsionado pelo crescimento orgânico e contribuições de aquisições. O lucro por ação em 2024 é estimado em $1.03, um pouco abaixo de $1.04 em 2023.
Iniciativas estratégicas e parcerias
Helios está explorando parcerias estratégicas para alavancar novas tecnologias e entrar em novos mercados. A empresa também se concentrou em melhorar sua eficiência da cadeia de suprimentos, o que é vital, dadas as pressões inflacionárias atuais e os custos de material flutuante.
Vantagens competitivas
A Helios Technologies possui várias vantagens competitivas, incluindo um portfólio diversificado de produtos e um forte reconhecimento de marca nos setores de hidráulicos e eletrônicos. A empresa mantém uma margem de lucro bruta de 31.7% Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024. Além disso, sua eficiência operacional melhorou, com a receita operacional como uma porcentagem de vendas aumentando para 10.9%.
| Métricas financeiras | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 626,4 milhões | US $ 642,2 milhões | -2.5% |
| Lucro bruto | US $ 198,3 milhões | US $ 206,5 milhões | -4.0% |
| Receita operacional | US $ 68,5 milhões | US $ 68,0 milhões | +0.7% |
| Resultado líquido | US $ 34,2 milhões | US $ 34,1 milhões | +0.3% |
No geral, a Helios Technologies, Inc. está estrategicamente posicionada para capitalizar oportunidades de crescimento por meio da inovação, expansão do mercado e aquisições estratégicas. O foco no aumento da eficiência operacional e na busca de novas parcerias fortalece ainda mais seu potencial para crescimento futuro.
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.