Break Down Tenable Holdings, Inc. (TENB) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Underfined Tenable Holdings, Inc. (TENB) fluxos de receita

Compreendendo os fluxos de receita da Tenable Holdings, Inc.

Receita Overview:

Para o terceiro trimestre de 2024, a receita total foi US $ 227,1 milhões, representando a 13% aumentar ano a ano de US $ 201,5 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Partida de receita por fonte

Taxa de crescimento de receita ano a ano

A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou resiliência, com a taxa de crescimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, chegando 13.4% comparado com US $ 585,4 milhões no mesmo período de 2023 contra US $ 664,3 milhões em 2024.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios

Receita recorrente, que inclui acordos de assinatura, representados por 96% da receita total no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 95% No terceiro trimestre de 2023. Isso destaca uma forte dependência da receita baseada em assinatura.

Mudanças significativas nos fluxos de receita

No terceiro trimestre de 2024, a receita de assinatura continuou a dominar, aumentando significativamente enquanto a receita perpétua da licença sofreu um ligeiro declínio. A empresa acrescentou 386 novos clientes da plataforma corporativa e 60 novos clientes de seis dígitos, indicando uma demanda crescente por seus serviços em meio às condições de mercado em evolução.

As previsões para o quarto trimestre 2024 sugerem receita esperada na faixa de US $ 229 milhões a US $ 233 milhões, que reflete tendências de crescimento contínuas e expansões estratégicas nas ofertas de produtos.

Um mergulho profundo na Tenable Holdings, Inc. (TENB) lucratividade

Um mergulho profundo na lucratividade da Tenable Holdings, Inc.

Lucro bruto

Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou um lucro bruto de US $ 176,6 milhões, comparado com US $ 155,8 milhões No mesmo trimestre de 2023. Isso reflete uma tendência de crescimento no lucro bruto ano a ano.

Lucro operacional

O perda de operações No terceiro trimestre de 2024 foi US $ 2,1 milhões, uma melhoria significativa de uma perda de US $ 7,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. A empresa Renda não-GAAP das operações pelo mesmo período foi US $ 45,0 milhões, de cima de US $ 36,6 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Margens de lucro líquido

O GAAP LIM LIDE para o terceiro trimestre 2024 foi US $ 9,2 milhões, comparado com US $ 15,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. perda líquida por ação diminuiu para $0.08 de $0.13 ano a ano. O Receio líquido não-GAAP foi relatado em US $ 39,3 milhões, comparado com US $ 27,7 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

As métricas de rentabilidade da empresa mostram uma tendência positiva no último ano, com melhorias nos lucros brutos e operacionais. A margem operacional não-GAAP também aumentou para 20% No terceiro trimestre de 2024 de 18% No terceiro trimestre de 2023.

Comparação com médias da indústria

A média da indústria para margens operacionais não-GAAP no setor de segurança cibernética é aproximadamente 15%. A margem atual da empresa de 20% indica uma forte eficiência operacional em relação a seus pares.

Análise de eficiência operacional

O gerenciamento de custos desempenhou um papel crucial no aumento da lucratividade. O custo da receita para o terceiro trimestre 2024 foi US $ 50,5 milhões, de cima de US $ 45,8 milhões No terceiro trimestre de 2023, mas o margem bruta melhorou ligeiramente para 78% de 77% ano a ano. Isso indica medidas efetivas de controle de custos, contribuindo para a lucratividade geral.

Dívida vs. patrimônio: como a Tenable Holdings, Inc. (TENB) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Tenable Holdings, Inc. financia seu crescimento

A estrutura financeira da Tenable Holdings, Inc. revela uma abordagem equilibrada entre o financiamento da dívida e do patrimônio. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de US $ 1.229,9 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 404,6 milhões.

Overview dos níveis de dívida da empresa

A estrutura da dívida da Tenable consiste em obrigações de curto e longo prazo. O colapso é o seguinte:

• Dívida de curto prazo: Total dos passivos circulantes US $ 657,1 milhões, que inclui contas a pagar e despesas acumuladas.
• Dívida de longo prazo: O empréstimo a prazo, líquido de custos de emissão, valores para US $ 357,3 milhões.

Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor

O índice de dívida / patrimônio é uma medida crucial da alavancagem financeira. Para sustentável, essa proporção é calculada da seguinte forma:

Índice de dívida / patrimônio = passivos totais / patrimônio total = 1.67

Esta proporção é maior que a média da indústria de aproximadamente 1.2, indicando que a Tenable depende mais do financiamento da dívida em comparação com seus pares.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

Tenable conseguiu ativamente sua dívida profile. As atividades recentes incluem:

• Despesa de juros: Para o terceiro trimestre de 2024, a despesa de juros foi US $ 8,1 milhões.
• Classificações de crédito: A empresa mantém uma perspectiva estável, embora classificações específicas não tenham sido divulgadas nos relatórios mais recentes.

Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações

A Tenable equilibrou estrategicamente sua dívida e financiamento de ações para apoiar o crescimento, gerenciando o risco. No último trimestre, foram relatados equivalentes em dinheiro e dinheiro US $ 312,2 milhões, fornecendo liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.

Avaliando a liquidez da Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Avaliando a liquidez da Tenable Holdings, Inc.

Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Tenable Holdings, Inc. pode ser avaliada por meio de seus índices atuais e rápidos, juntamente com uma análise de suas tendências de capital de giro.

Taxas atuais e rápidas

A proporção atual, que mede a capacidade da Companhia de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo, é calculada da seguinte forma:

A proporção rápida, que é responsável pelos ativos mais líquidos, é calculada usando caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo e contas a receber:

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, indica a saúde financeira de curto prazo da empresa. Em 30 de setembro de 2024:

Isso representa uma tendência positiva em comparação com 31 de dezembro de 2023, quando o capital de giro foi:

Demoções de fluxo de caixa Overview

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre as atividades operacionais, de investimento e financiamento da Companhia:

Fluxo de caixa operacional

Investindo fluxo de caixa

Financiamento de fluxo de caixa

Potenciais preocupações ou pontos fortes

O dinheiro e os equivalentes de dinheiro da empresa totalizaram $312,207,000 No final do terceiro trimestre de 2024, o que é um aumento de $237,132,000 no início do ano. Esse crescimento da liquidez indica uma posição de dinheiro fortalecendo.

Além disso, foi relatado um fluxo de caixa livre não allexado para o terceiro trimestre de 2024 $60,766,000, de cima de $48,159,000 no mesmo período em 2023. Isso indica uma tendência positiva nos recursos de geração de caixa.

No geral, os índices de liquidez, tendências de capital de giro e declarações de fluxo de caixa sugerem que a empresa mantém uma posição de liquidez saudável, que é crucial para apoiar operações em andamento e investimentos futuros.

A Tenable Holdings, Inc. (TENB) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A partir de 2024, a análise de avaliação da Companhia indica várias métricas importantes que ajudam a determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E é um indicador importante da avaliação de uma empresa com base em seus ganhos. Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, espera-se que a empresa relate um lucro por ação não diluído por GAAP no intervalo de US $ 1,21 a US $ 1,23. Assumindo um preço das ações de aproximadamente $30, a relação P/E seria calculada da seguinte forma:

Razão P / E = Preço das ações / não-GAAP EPS = $ 30 / $ 1,22 (média) = 24.59.

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação P/B compara o valor de mercado de uma empresa ao seu valor contábil. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 404,6 milhões, com aproximadamente 121,3 milhões de ações em circulação, resultando em um valor contábil por ação de:

Valor contábil por ação = Total de ações dos acionistas / ações totais em circulação = $ 404.555 / 121.344 = $3.34.

Assumindo um preço das ações de $30, a proporção P/B seria:

Razão P / B = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 30 / $ 3,34 = 8.99.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

O valor da empresa (EV) é calculado como valor de mercado mais dívida menos dinheiro. Com um valor de mercado de US $ 3,64 bilhões, dívida total de US $ 357,3 milhõese equivalentes de dinheiro de US $ 312,2 milhões, o EV é:

EV = Cap de mercado + dívida total - dinheiro = US $ 3,64 bilhões + $ 357,3 milhões - $ 312,2 milhões = US $ 3,68 bilhões.

O EBITDA da empresa para o ano é projetado em aproximadamente US $ 171,8 milhões a US $ 173,8 milhões. Usando uma média de US $ 172,8 milhões, a proporção EV/EBITDA seria:

EV / EBITDA = EV / EBITDA = $ 3,68 bilhões / $ 172,8 milhões = 21.26.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, as ações sofreram volatilidade significativa. O preço das ações variou de uma baixa de aproximadamente $22 para uma alta de cerca de $35. O preço atual das ações está em torno $30.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa atualmente não paga dividendos, portanto o rendimento de dividendos é 0% e a taxa de pagamento também é 0%.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

A partir dos relatórios mais recentes, o consenso dos analistas geralmente se inclina para um segurar classificação, com alguns analistas recomendando um comprar com base no potencial de crescimento no setor de segurança cibernética.

Os principais riscos enfrentados pela Tenable Holdings, Inc. (Tenb)

Os principais riscos enfrentam a Tenable Holdings, Inc.

A saúde financeira da Tenable Holdings, Inc. é influenciada por uma variedade de fatores de risco internos e externos. Isso inclui concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.

Concorrência da indústria

A indústria de segurança cibernética é caracterizada por intensa concorrência. A partir de 2024, a Tenable compete com empresas estabelecidas, como Palo Alto Networks e Crowdsstrike, além de startups emergentes. Essa competição pode levar a pressões de preços e impactar a participação de mercado. Por exemplo, a receita da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 227,1 milhões, um aumento de 13% em relação ao ano anterior, indicando crescimento, apesar dos desafios competitivos.

Mudanças regulatórias

Alterações nos regulamentos sobre privacidade de dados e segurança cibernética podem representar riscos significativos. A conformidade com padrões como o GDPR na Europa e várias leis estaduais dos EUA exige adaptação constante. O cenário regulatório em evolução pode exigir investimentos adicionais em medidas de conformidade, impactando os custos operacionais.

Condições de mercado

As crises econômicas podem reduzir os gastos com TI, afetando os fluxos de receita. Estima -se que a receita projetada para o quarto trimestre de 2024 esteja entre US $ 229,0 milhões e US $ 233,0 milhões, refletindo a potencial volatilidade do mercado.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem possíveis interrupções na prestação de serviços e a necessidade de inovação contínua. A empresa registrou uma perda líquida do GAAP de US $ 9,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma melhoria de US $ 15,6 milhões no mesmo trimestre de 2023, o que destaca os desafios operacionais enfrentados.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros envolvem flutuações nas taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira, o que pode afetar a lucratividade. A despesa de juros para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 8,1 milhões, consistente com os períodos anteriores.

Riscos estratégicos

Os riscos estratégicos surgem de possíveis desalinhamentos na direção dos negócios ou falha em se adaptar às tendências do mercado. A empresa se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos, como o recente lançamento da IA ​​ciente, para se manter competitivo.

Estratégias de mitigação

A Tenable implementou várias estratégias para mitigar esses riscos. Por exemplo, ele expandiu seu programa de recompra de ações em US $ 200 milhões para aprimorar o valor dos acionistas. Além disso, os investimentos em P&D aumentaram, com as despesas de pesquisa e desenvolvimento atingindo US $ 48,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 37,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.

Perspectivas de crescimento futuro da Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Perspectivas de crescimento futuro para a Tenable Holdings, Inc.

Inovações de produtos: Em 2024, a Tenable lançou vários produtos inovadores, incluindo a AI, o que aprimora os recursos de detecção para vulnerabilidades relacionadas à inteligência artificial e à segurança do enclave sustentável, uma solução adaptada para ambientes altamente seguros. A introdução dos recursos de inteligência e resposta de exposição de vulnerabilidades também posiciona a empresa para fornecer inteligência acionável em ambientes de TI e nuvem.

Expansões de mercado: A Companhia expandiu seus recursos de gerenciamento de exposição para incluir os novos recursos de gerenciamento de posturas de segurança de dados (DSPM) e gerenciamento de postura de segurança de inteligência artificial (AI-SPM) para segurança em nuvem com tensão. Espera -se que essa expansão explique a crescente demanda por soluções de segurança em nuvem.

Destaques financeiros recentes: Para o terceiro trimestre de 2024, a Tenable relatou:

Projeções futuras de crescimento da receita: Para o quarto trimestre de 2024, Tenable espera receita na faixa de US $ 229,0 milhões a US $ 233,0 milhões E durante o ano inteiro, a receita é projetada entre US $ 893,3 milhões a US $ 897,3 milhões.

Estimativas de ganhos: O lucro líquido não-GAAP para o ano que termina em 31 de dezembro de 2024 é previsto para estar entre US $ 149,9 milhões a US $ 151,9 milhões com ganhos diluídos por não-GAAP por ação na faixa de US $ 1,21 a US $ 1,23.

Iniciativas estratégicas: A Companhia aprovou uma expansão de US $ 200 milhões de seu programa de recompra de ações, que pode apoiar a estabilidade dos preços das ações e proporcionar confiança aos investidores. Além disso, a empresa adicionou 386 novos clientes da plataforma corporativa e 60 novos clientes de seis dígitos no trimestre recente.

Vantagens competitivas: O foco da Tenable no gerenciamento de exposição e seu melhor reconhecimento de artistas na segurança da nuvem pelo prêmio de boletim anual de 2024 CRN aprimora seu posicionamento competitivo. O robusto suíte de produtos da empresa, que aborda as crescentes preocupações da segurança cibernética, principalmente em ambientes em nuvem, fornece uma vantagem significativa no mercado.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Tenable Holdings, Inc. (TENB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tenable Holdings, Inc. (TENB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Tenable Holdings, Inc. (TENB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.