US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
Compreendendo a Us Foods Holding Corp. (USFD) Fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da US Foods Holding Corp.
Em 2024, as vendas líquidas da US Foods Holding Corp. alcançaram US $ 28.386 milhões, marcando um aumento de US $ 1.725 milhões ou 6.5% comparado com US $ 26.661 milhões em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo crescimento do volume de casos orgânicos, o impacto das aquisições e a inflação de custos alimentares de 2.5%.
Repartição de fontes de receita primária
Os fluxos de receita da empresa podem ser delineados em vários segmentos, incluindo:
- Volume independente de estojo de restaurante: aumentado por 4.8% em 2024.
- Volume de saúde: aumentado por 6.1% em 2024.
- Volume de hospitalidade: aumentado por 2.0% em 2024.
- Volume da cadeia: aumentado por 3.5% em 2024.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para 2024 mostra uma tendência positiva:
- Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024: 6.5%
- Nas 13 semanas findos em 28 de setembro de 2024: 6.8%
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Em termos de contribuição da receita, as vendas orgânicas de marcas privadas representavam aproximadamente 34% de vendas líquidas em 2024 e 2023.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças significativas nos fluxos de receita para 2024 incluem:
- O volume total de casos aumentou em 4.4%.
- O volume independente de estojo de restaurante aumentou por 4.8%.
| Métrica | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 28.386 milhões | US $ 26.661 milhões | +6.5% |
| Crescimento independente de volume de casos de restaurante | 4.8% | N / D | N / D |
| Crescimento do volume da saúde | 6.1% | N / D | N / D |
| Crescimento do volume de hospitalidade | 2.0% | N / D | N / D |
| Crescimento do volume da cadeia | 3.5% | N / D | N / D |
Uma profunda mergulho na US Foods Holding Corp. (USFD) lucratividade
Um mergulho profundo nos alimentos dos EUA que mantém a lucratividade da Corp
Lucro bruto: Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, o lucro bruto aumentou em US $ 310 milhões, ou 6.8%, para US $ 4.868 milhões. A margem de lucro bruta como uma porcentagem de vendas líquidas foi 17.1% em 2024 e 2023.
Lucro operacional: O lucro operacional nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 797 milhões, um aumento de US $ 58 milhões comparado com US $ 739 milhões em 2023. Despesas operacionais aumentadas por US $ 252 milhões, ou 6.6%, para US $ 4.071 milhões.
Lucro líquido: O lucro líquido aumentou por US $ 69 milhões para US $ 428 milhões pelas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 359 milhões em 2023. A margem de receita líquida foi 1.5% em 2024, subindo de 1.3% em 2023.
| Métrica | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 28.386 milhões | US $ 26.661 milhões |
| Lucro bruto | US $ 4.868 milhões | US $ 4.558 milhões |
| Margem de lucro bruto | 17.1% | 17.1% |
| Receita operacional | US $ 797 milhões | US $ 739 milhões |
| Resultado líquido | US $ 428 milhões | US $ 359 milhões |
| Margem de lucro líquido | 1.5% | 1.3% |
Tendências na lucratividade: A empresa experimentou um crescimento consistente nas vendas líquidas, que aumentou por US $ 1.725 milhões, ou 6.5%, de 2023 a 2024. O crescimento foi impulsionado principalmente por aumentos de volume de casos orgânicos e inflação de custos alimentares.
Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor: A margem de lucro bruta de 17.1% é comparável à média da indústria de aproximadamente 16-18%, indicando estratégias robustas de poder de preço e gerenciamento de custos.
Análise da eficiência operacional: As despesas operacionais como uma porcentagem de vendas líquidas foram 14.3% para 2024 e 2023, indicando gerenciamento estável de custos, apesar dos custos crescentes de mão -de -obra e distribuição. O EBITDA ajustado nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 1.300 milhões, refletindo um 11.0% aumento em relação ao ano anterior.
| Métrica | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 1.300 milhões | US $ 1.171 milhões |
| Margem EBITDA ajustada | 4.6% | 4.4% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 658 milhões | US $ 776 milhões |
No geral, as métricas financeiras indicam uma tendência positiva na lucratividade e na eficiência operacional, posicionando a empresa favoravelmente em seu setor.
Dívida vs. patrimônio: como a US Foods Holding Corp. (USFD) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a US Foods Holding Corp. financia seu crescimento
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total pendente da empresa era US $ 4.789 milhões, rede de US $ 26 milhões de custos de financiamento diferidos não amortizados. Esta dívida compreende várias instalações e vencimentos, conforme detalhado abaixo:
| Descrição da dívida | Maturidade | Taxa de juro | Valor de transporte (em milhões) |
|---|---|---|---|
| ABL Facility | 7 de dezembro de 2027 | 6.30% | $75 |
| Faixa de empréstimo a prazo incremental de 2019 | N / D | N / D | $1,101 |
| 2021 Linha de empréstimo a prazo incremental | N / D | N / D | $719 |
| Notas seniores com vencimento de 2028 | 15 de setembro de 2028 | 6.88% | $496 |
| Notas seniores com vencimento de 2029 | 15 de fevereiro de 2029 | 4.75% | $895 |
| Notas seniores com vencimento 2030 | 1 de junho de 2030 | 4.63% | $497 |
| Notas seniores com vencimento 2032 | 15 de janeiro de 2032 | 7.25% | $496 |
A relação dívida / patrimônio em 28 de setembro de 2024 foi calculada em 1.09, comparando favoravelmente com a média da indústria de aproximadamente 1.50. Isso indica uma abordagem equilibrada para alavancar a dívida versus o financiamento de ações.
Durante o ano fiscal, a empresa realizou várias atividades de refinanciamento e emitiu novos instrumentos de dívida, contribuindo para sua liquidez geral e estrutura de capital. A despesa de juros pelas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 235 milhões, uma diminuição de US $ 244 milhões No ano anterior, principalmente devido à redução da dívida pendente.
Em 28 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente US $ 1,7 bilhão na liquidez disponível, que inclui dinheiro e capacidade de empréstimo restante. A empresa equilibra seu financiamento de crescimento entre dívida e patrimônio US $ 628 milhões No ano fiscal atual.
A tabela a seguir resume as recentes emissões de dívidas e atividades de financiamento de ações da empresa:
| Atividade | Quantidade (em milhões) | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Emissão de dívida | $2,454 | Empréstimos | 2024 |
| Recompra de dívida | $1,000 | Notas seniores | 2023 |
| Recompra de ações ordinárias | $628 | Equidade | 2024 |
A empresa mantém uma estrutura de capital prudente, equilibrando o financiamento da dívida e o financiamento de ações para apoiar suas necessidades operacionais e objetivos de crescimento.
Avaliando a liquidez dos alimentos dos EUA Holding Corp. (USFD)
Avaliando a liquidez da US Foods Holding Corp.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual para a US Foods Holding Corp. em 28 de setembro de 2024, é 1.18, indicando que a empresa possui US $ 1,18 em ativos circulantes para cada US $ 1,00 em passivos circulantes. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, fica em 0.91, sugerindo que a empresa pode enfrentar desafios ao cobrir seus passivos de curto prazo sem depender de vendas de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
Em 28 de setembro de 2024, a US Foods Holding Corp. relatou ativos atuais totais de aproximadamente US $ 2,4 bilhões e passivos atuais totais de aproximadamente US $ 2,03 bilhões, resultando em capital de giro de US $ 370 milhões. Isso representa um ligeiro aumento de US $ 320 milhões No ano anterior, refletindo a melhoria da eficiência operacional e o gerenciamento de inventário.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, a empresa gerou fluxos de caixa de atividades operacionais no valor de US $ 891 milhões, uma diminuição de US $ 935 milhões no ano anterior. Os fluxos de caixa usados em atividades de investimento totalizaram US $ 447 milhões, durante as atividades de financiamento usadas US $ 632 milhões. Isso resultou em uma diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa de US $ 188 milhões, com um saldo de caixa final de US $ 81 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 (em milhões) | 39 semanas findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $891 | $935 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($447) | ($301) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($632) | ($499) |
| Aumento líquido em dinheiro | ($188) | $135 |
| Final do saldo de caixa | $81 | $346 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A US Foods Holding Corp. mantém uma posição robusta de liquidez com aproximadamente US $ 1,7 bilhão Em dinheiro e liquidez disponível em 28 de setembro de 2024. No entanto, a diminuição do fluxo de caixa das atividades operacionais e o aumento do dinheiro usado para atividades de financiamento, principalmente devido a programas de recompra de compartilhamento, podem levantar algumas preocupações com liquidez. A empresa tem uma carga de dívida de US $ 4,79 bilhões, que inclui vários empréstimos a termos e notas seniores, destacando a necessidade de uma gestão de dinheiro cuidadosa para cumprir as próximas obrigações.
A US Foods Holding Corp. (USFD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Ao avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos as principais métricas financeiras, incluindo os preços-lucros (P/E), o preço-a-livro (P/B) e o valor para a empresa (EV Razões /ebitda), juntamente com as tendências de preços das ações, o rendimento de dividendos e o consenso dos analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é calculada como o preço atual das ações dividido por seus ganhos por ação (EPS). Em 28 de setembro de 2024, o EPS era $1.75. Se as ações estão negociando em $30, a relação P/E seria:
- P / E = Preço das ações / EPS = $ 30 / $ 1,75 = 17.14
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B é calculada dividindo o preço das ações pelo valor contábil por ação. O valor do livro por ação em 28 de setembro de 2024, foi $5.00. Assim, se o estoque estiver em $30, a proporção P/B seria:
- P / B = Preço das ações / valor contábil = $ 30 / $ 5 = 6.00
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA fornece uma medida do valor geral de uma empresa em comparação com seus ganhos. O valor da empresa é aproximadamente US $ 4,8 bilhões, e o EBITDA para o último período foi US $ 1,3 bilhão. Portanto:
- EV / EBITDA = valor da empresa / Ebitda = $ 4.800 milhões / $ 1.300 milhões = 3.69
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou flutuações. Tudo começou aproximadamente $25 e atingiu uma alta de $32 antes de se estabelecer em $30.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa declarou dividendos para o ano, totalizando US $ 0,10 por ação. Dado o preço atual das ações de $30, o rendimento de dividendos é:
- Rendimento de dividendos = dividendo anual / preço das ações = $ 0,10 / $ 30 = 0.33%
A taxa de pagamento com base no lucro líquido de US $ 428 milhões E os dividendos totais pagos seriam:
- Taxa de pagamento = Dividendos totais / lucro líquido = (US $ 0,10 250 milhões de ações) / $ 428 milhões = 0,10% (aproximadamente)
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Analistas classificaram o estoque com uma recomendação de consenso de Segurar. O preço -alvo médio entre os analistas é aproximadamente $28, indicando um ligeiro declínio do preço atual.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 17.14 |
| Proporção P/B. | 6.00 |
| Razão EV/EBITDA | 3.69 |
| Preço atual das ações | $30.00 |
| Faixa de preço de 12 meses | $25 - $32 |
| Rendimento de dividendos | 0.33% |
| Taxa de pagamento | 0.10% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentando a US Foods Holding Corp. (USFD)
Principais riscos enfrentando a US Foods Holding Corp.
Overview de riscos internos e externos
A empresa enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira, incluindo:
- Intenso concorrência da indústria de distribuidores nacionais e regionais.
- Flutuações em condições de mercado afetando os preços dos alimentos e cadeias de suprimentos.
- Mudanças regulatórias Isso poderia impor custos adicionais ou restrições operacionais.
Riscos operacionais, financeiros e estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:
- Aumentou despesas operacionais, que se levantou US $ 252 milhões ou 6.6% para US $ 4.071 milhões Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024.
- Significativo despesa de juros de US $ 235 milhões em 2024, apesar de uma diminuição em relação ao ano anterior, indicando obrigações de dívida em andamento.
- Lucro bruto afetado por um Despesa de Lifo de US $ 68 milhões, que pode afetar a lucratividade durante os períodos inflacionários.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Melhorando eficiência de distribuição gerenciar custos crescentes associados ao trabalho e logística.
- Investindo em Atualizações de tecnologia para melhorar a produtividade operacional e reduzir os custos indiretos.
- Utilizando compromissos de compra avançados Para combustível e eletricidade, estabilizam os custos.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto Financeiro (2024) |
|---|---|---|
| Operacional | Aumento das despesas operacionais devido aos custos de mão -de -obra e logística. | US $ 4.071 milhões |
| Financeiro | Despesa de juros sobre dívida pendente. | US $ 235 milhões |
| Estratégico | A despesa de Life que afeta o lucro bruto durante os períodos inflacionários. | US $ 68 milhões |
| Mercado | Inflação dos custos alimentares que afetam estratégias de preços. | Taxa de inflação de 2,5%-3,2% |
Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou Resultado líquido de US $ 428 milhões, refletindo um aumento ano a ano de US $ 69 milhões. Isso demonstra resiliência, apesar dos riscos descritos.
Perspectivas de crescimento futuro para a US Foods Holding Corp. (USFD)
Perspectivas de crescimento futuro para a US Foods Holding Corp.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa identificou vários fatores de crescimento importantes, incluindo:
- Inovações de produtos: Foco contínuo no aprimoramento das ofertas de produtos, particularmente em categorias de marca própria, que representavam aproximadamente 34% de vendas líquidas em 2024.
- Expansões de mercado: Aquisições estratégicas como a compra do IWC Food Service para US $ 220 milhões, com o objetivo de expandir o alcance para o Tennessee e o sudeste dos Estados Unidos.
- Aquisições: O impacto das aquisições contribuiu significativamente para o crescimento da receita, com as vendas líquidas totais aumentando por US $ 1.725 milhões ou 6.5% em 2024.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções de crescimento da receita indicam uma trajetória positiva, com as vendas líquidas que devem continuar aumentando impulsionadas pelo crescimento do volume de casos orgânicos e pela otimização de preços:
- 2024 Vendas líquidas: US $ 28.386 milhões
- 2024 Ebitda ajustada: US $ 1.300 milhões, um aumento de 11.0% a partir do ano anterior.
- Lucro líquido para 2024: US $ 428 milhões, comparado com US $ 359 milhões em 2023.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Iniciativas estratégicas incluem:
- Parcerias: Expandindo colaborações com restaurantes independentes, profissionais de saúde e setores de hospitalidade, que viram o volume independente de caixa de restaurantes crescerem por 4.8% em 2024.
- Estratégias de distribuição inovadora: Aumentar os recursos de logística e distribuição para melhorar a eficiência do serviço e reduzir os custos.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas incluem:
- Cadeia de suprimentos robusta: Uma cadeia de suprimentos bem estabelecida que permite que a empresa responda rapidamente às demandas do mercado.
- Portfólio de marcas fortes: Uma gama diversificada de produtos que atende a vários segmentos de mercado, incluindo marcas privadas que oferecem margens mais altas.
- Equipe de liderança experiente: Uma equipe de gerenciamento experiente com experiência na navegação nos desafios do mercado e capitalizando as oportunidades de crescimento.
| Métrica financeira | 2023 | 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 26.661 milhões | US $ 28.386 milhões | 6.5% |
| Receita operacional | US $ 739 milhões | US $ 797 milhões | 7.8% |
| Resultado líquido | US $ 359 milhões | US $ 428 milhões | 19.2% |
| Ebitda ajustada | US $ 1.171 milhões | US $ 1.300 milhões | 11.0% |
No geral, a empresa está pronta para o crescimento contínuo por meio de iniciativas estratégicas, expansões de mercado e alavancando vantagens competitivas no setor de distribuição de alimentos.
US Foods Holding Corp. (USFD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- US Foods Holding Corp. (USFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of US Foods Holding Corp. (USFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View US Foods Holding Corp. (USFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.