ACV Auctions Inc. (ACVA) Bundle
Uma breve história do ACV Auctions Inc.
A ACV Auctions Inc. foi estabelecida com foco no fornecimento de serviços de leilão digital especificamente para a indústria automotiva. A Companhia passou por um crescimento e transformação significativos desde a sua criação, incluindo várias aquisições estratégicas destinadas a aprimorar suas ofertas de serviços e alcance do mercado.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os leilões de ACV relataram receita total de US $ 477,6 milhões durante os nove meses terminou, em comparação com US $ 362,9 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de aproximadamente 31.5%.
A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Componente de receita | Quantidade (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Receita de mercado e serviço | $429,848 | 90% |
| Receita de garantia do cliente | $47,794 | 10% |
| Receita total | $477,642 | 100% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da empresa totalizaram US $ 535,9 milhões. O colapso é o seguinte:
| Componente de despesa operacional | Quantidade (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Marketplace e custo de receita de mercado | $187,010 | 39% |
| Custo de garantia do cliente da receita | $41,548 | 9% |
| Operações e tecnologia | $120,302 | 25% |
| Vendendo, geral e administrativo | $160,738 | 34% |
| Despesas operacionais totais | $535,949 | 112% |
Lucro líquido e perdas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os leilões de ACV relataram uma perda líquida de US $ 53,6 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 52,0 milhões pelo mesmo período em 2023. A perda líquida por ação nos nove meses terminou foi $(0.33).
Aquisições
Em 2024, os leilões de ACV buscaram ativamente as aquisições para expandir suas ofertas de serviços. Aquisições significativas incluem:
- Aliança Auto Leilões, adquiridos para US $ 66,9 milhões em 30 de janeiro de 2024.
- Uma aquisição de negócios concluída em 8 de março de 2024, com uma consideração estimada em dinheiro de US $ 27,4 milhões.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, os leilões de ACV tinham o patrimônio líquido total de acionistas de US $ 456,2 milhões, consistindo em:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias - Classe A | $158 |
| Ações ordinárias - Classe B | $9 |
| Capital adicional pago | $932,392 |
| Déficit acumulado | $(476,178) |
| Acumulou outra perda abrangente | $(169) |
| Equidade total dos acionistas | $456,212 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os leilões de ACV relataram dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 252,5 milhõese investimentos em títulos comercializáveis totalizando US $ 35,2 milhões. A empresa acredita que esses recursos serão suficientes para apoiar os requisitos de capital de giro e despesas de capital pelo menos nos próximos 12 meses.
Empréstimos pendentes em 30 de setembro de 2024, incluíram:
- Instalação de armazém: US $ 66,5 milhões a uma taxa de juros de 8.21%.
- 2021 Revolver: US $ 48,5 milhões a uma taxa de juros de 9.75%.
Um OMS possui o ACV Auctions Inc. (ACVA)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a ACV Auctions Inc. (ACVA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo principalmente as ações ordinárias de Classe A e Classe B. O número total de ações emitidas e em circulação inclui:
- Ações ordinárias de classe A: 157.720.580 ações
- Ações ordinárias de classe B: 9.325.487 ações
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os acionistas significativos da ACV Auctions Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Ações de classe A. | Ações da classe B. | Total de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|---|
| Gestão e fundadores | 50,000,000 | 9,325,487 | 59,325,487 | 37.6% |
| Investidores institucionais | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 63.4% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os leilões de ACV registraram receita total de US $ 477,6 milhões, um aumento de US $ 362,9 milhões no mesmo período de 2023. Isso representa uma taxa de crescimento de aproximadamente 31,5% em relação a ano anterior.
A quebra da receita inclui:
- Receita de Marketplace e Serviço: US $ 429,8 milhões
- Receita de garantia do cliente: US $ 47,8 milhões
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações do ACV Auctions foi de US $ 12,50 por ação. A capitalização de mercado total da empresa é calculada da seguinte forma:
Capitalização de mercado = Ações totais em circulação x preço das ações
Capitalização de mercado = (157.720.580 + 9.325.487) x $ 12,50 = US $ 2,08 bilhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os leilões de ACV reportaram equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 252,5 milhões e valores a valores mobiliários comercializáveis de US $ 35,2 milhões. A empresa também tinha dívida de longo prazo de US $ 115 milhões, garantindo uma posição robusta de liquidez para apoiar suas operações e iniciativas de crescimento.
Aquisições recentes
Em 2024, os leilões de ACV executaram várias aquisições para aprimorar sua posição de mercado:
- A Alliance Auto Auctions por cerca de US $ 66,9 milhões, concluída em 30 de janeiro de 2024.
- Aquisição em 8 de março de 2024, por US $ 27,4 milhões.
- Junho de 2024 Aquisição por US $ 51,6 milhões, concluída em 17 de junho de 2024.
Conclusão das idéias de propriedade
A ACV Auctions Inc. mantém uma forte estrutura de propriedade com um envolvimento institucional significativo de apoio e gerenciamento. A saúde financeira da empresa, marcada pelo crescimento substancial da receita e uma sólida posição de liquidez, a posiciona bem para futuros empreendimentos.
Declaração de missão ACV Auctions Inc. (ACVA)
Nossa missão é construir e permitir a plataforma de mercado mais confiável e eficiente para comprar e vender veículos usados com transparência e dados abrangentes que antes eram inimagináveis.
Fornecemos uma plataforma de mercado altamente eficiente e vibrante ("plataforma de mercado ou" mercado ") para transações de veículos e serviços de dados por atacado que oferecem informações transparentes e precisas do veículo aos nossos clientes. Nossa plataforma Marketplace aproveita as idéias e a tecnologia de dados para alimentar nosso mercado digital e serviços de dados, permitindo que nossos revendedores e parceiros comerciais comprem, vendam e valorizem veículos com confiança e eficiência. Nós nos esforçamos para resolver os desafios que a indústria automotiva usada enfrentou há gerações e fornecendo poderosos recursos habilitados para a tecnologia a nossos revendedores e parceiros comerciais que desempenham um papel crítico no ecossistema automotivo. Ajudamos os revendedores a obter e gerenciar o inventário e o preço com precisão de seus veículos, além de pagar pagamentos, transferir títulos, gerenciar arbitragens e veículos financeiros e de transporte.
Nossa plataforma de mercado abrange:
- Marketplace digital: Conecta compradores e vendedores de veículos atacadistas de maneira intuitiva e eficiente. Nossas ofertas principais do mercado digital são leilões em formatos variados, que facilitam transações em tempo real de veículos atacadistas e são acessíveis em várias plataformas, incluindo aplicativos móveis, desktop e diretamente através da integração da API. Também oferecemos serviços de transporte, financiamento e garantia para facilitar toda a jornada de transações.
- Centros de remarketing: Fornece um canal adicional para fornecer aos revendedores e parceiros comerciais serviços de leilão. Nos centros de remarketing, os veículos podem ser leiloados no local e/ou lançados no mercado digital. Serviços adicionais são oferecidos em centros de remarketing que são importantes para a manutenção de parceiros comerciais.
- Serviços de dados: Oferece informações sobre a condição e o valor dos veículos usados para transações dentro e fora do nosso mercado e ajuda os revendedores, seus consumidores finais e parceiros comerciais a tomar decisões mais informadas e transações com confiança e eficiência. Permitimos que os revendedores gerenciem seu inventário e defina os preços com mais eficiência, transformando veículos mais rapidamente e maximizando o lucro, alavancando a análise preditiva informada pela inteligência artificial, aprendizado de máquina e dados de mercado.
- Dados e tecnologia: Sustenta tudo o que fazemos e alimenta as inspeções de nossos veículos, relatórios abrangentes de inteligência de veículos, mercado digital, software de gerenciamento de inventário e automação de operações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a ACV Auctions Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Unidades de mercado | 198,354 | 150,057 | 559,511 | 454,768 |
| Marketplace GMV | US $ 2,5 bilhões | US $ 2,1 bilhões | US $ 7,2 bilhões | US $ 7,0 bilhões |
| Ebitda ajustada | US $ 11,2 milhões | (US $ 3,7 milhões) | US $ 22,5 milhões | (US $ 12,8 milhões) |
| Receita de mercado e serviço | US $ 155,9 milhões | US $ 104,5 milhões | US $ 429,8 milhões | US $ 318,8 milhões |
| Perda líquida | (US $ 16,0 milhões) | (US $ 18,2 milhões) | (US $ 53,6 milhões) | (US $ 52,0 milhões) |
A ACV Auctions Inc. gerou historicamente a maioria de sua receita em seu mercado digital, onde recebe taxas de leilão e auxiliar de compradores e vendedores em cada caso apenas em um leilão bem -sucedido. As taxas de leilão do comprador são variáveis com base no preço do veículo, enquanto as taxas de leilão do vendedor incluem uma taxa de leilão fixa e uma taxa opcional para o relatório de condição eletiva associado ao veículo.
Em 30 de setembro de 2024, as principais fontes de liquidez da empresa incluíram:
| Fonte de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $252.5 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $35.2 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 68,6 milhões, marcando um aumento significativo em comparação com US $ 8,6 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento foi principalmente devido ao momento das coleções e desembolsos de fundos relacionados para os leilões concluídos no final do período.
A ACV Auctions Inc. concluiu quatro aquisições de negócios durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com as seguintes transações notáveis:
| Data de aquisição | Negócios adquiridos | Consideração em dinheiro (em milhões) | Ações ordinárias emitidas |
|---|---|---|---|
| 30 de janeiro de 2024 | AULUÇÕES AUTOMÁRIAS DA ALIANÇA | $66.9 | 639,976 |
| 8 de março de 2024 | Negócios não revelados | $27.4 | N / D |
| 17 de junho de 2024 | Negócios não revelados | $51.6 | N / D |
Espera -se que essas aquisições aprimorem as capacidades da ACV e expandam suas ofertas a revendedores e parceiros comerciais.
Como funciona o ACV Auctions Inc. (ACVA)
Modelo de negócios
A ACV Auctions opera um mercado digital que conecta compradores e vendedores de veículos por atacado. A plataforma facilita transações em tempo real por meio de leilões, acessíveis por meio de aplicativos móveis, desktops e integrações de API. A empresa também fornece serviços de transporte, financiamento e garantia para aprimorar a experiência da transação.
Fluxos de receita
As principais fontes de receita para leilões de ACV incluem:
- Receita do mercado de leilões: Taxas de leilões realizados na plataforma.
- Outra receita do mercado: Taxas de serviços auxiliares relacionados ao transporte de veículos e outros serviços.
- Receita de garantia do cliente: Taxas para serviços de garantia, particularmente a oferta de Green Assurance.
- Receita de Serviços de Dados: Taxas de serviços de dados e análise fornecidos a revendedores e parceiros comerciais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os leilões de ACV relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 171,3 milhões | US $ 119,0 milhões | US $ 477,6 milhões | US $ 362,9 milhões |
| Receita do mercado de leilões | US $ 84,9 milhões | US $ 51,4 milhões | US $ 227,7 milhões | US $ 159,9 milhões |
| Outra receita do mercado | US $ 62,7 milhões | US $ 45,0 milhões | US $ 177,7 milhões | US $ 134,3 milhões |
| Receita de garantia do cliente | US $ 15,4 milhões | US $ 14,5 milhões | US $ 47,8 milhões | US $ 44,1 milhões |
| Perda líquida | (US $ 16,0 milhões) | (US $ 18,2 milhões) | (US $ 53,6 milhões) | (US $ 52,0 milhões) |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram as seguintes:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Marketplace e custo de receita de mercado | $187,010 |
| Custo de garantia do cliente da receita | $41,548 |
| Operações e tecnologia | $120,302 |
| Vendendo, geral e administrativo | $160,738 |
| Despesas operacionais totais | $535,949 |
Principais métricas operacionais
As seguintes métricas operacionais seguintes foram observadas nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Unidades de mercado | 198,354 | 150,057 | 559,511 | 454,768 |
| Marketplace GMV | US $ 2,5 bilhões | US $ 2,1 bilhões | US $ 7,2 bilhões | US $ 7,0 bilhões | Ebitda ajustada | US $ 11,2 milhões | (US $ 3,7 milhões) | US $ 22,5 milhões | (US $ 12,8 milhões) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os leilões de ACV tinham os seguintes recursos de liquidez e capital:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 252,5 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 35,2 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 639,2 milhões
- Passivo total: US $ 578,1 milhões
- Total de patrimônio líquido: US $ 456,2 milhões
Acordos de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha os seguintes acordos de dívida:
- Dívida de longo prazo: US $ 115,0 milhões
- Empréstimos para instalações de armazém: US $ 66,5 milhões a uma taxa de juros de 8,21%
Aquisições recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os leilões de ACV concluíram quatro aquisições de negócios:
- Alliance Auto Auctions: US $ 66,9 milhões
- 8 de março de 2024 Aquisição: US $ 27,4 milhões
- Junho de 2024 Aquisição: US $ 51,6 milhões
Sazonalidade
O volume de leilão normalmente experimenta flutuações devido a vários fatores, incluindo feriados, clima e sazonalidade do mercado de varejo para veículos usados. Essa sazonalidade afeta as despesas de receita e operação.
Como o ACV Auctions Inc. (ACVA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Os leilões de ACV geram receita através de vários fluxos -chave, principalmente de seus serviços de mercado digital e de garantia de clientes.
Receita do mercado
A maioria da receita do ACV vem de atividades do mercado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o mercado total e a receita de serviço foi de US $ 429,8 milhões, representando um aumento de 35% em relação a US $ 318,8 milhões no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita do mercado | $227,656 | $159,911 | $67,745 | 42% |
| Outra receita do mercado | $177,671 | $134,251 | $43,420 | 32% |
| Receita total do mercado | $429,848 | $318,760 | $111,088 | 35% |
Receita de garantia do cliente
Os serviços de garantia do cliente também contribuem significativamente para a receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de garantia do cliente foi de US $ 47,8 milhões, acima dos US $ 44,1 milhões em 2023, marcando um aumento de 8%.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de garantia do cliente | $47,794 | $44,097 | $3,697 | 8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais são críticas para entender a lucratividade dos leilões de ACV. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 535,9 milhões, em comparação com US $ 425,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Marketplace e custo de receita de mercado | $187,010 | $145,732 | $41,278 | 28% |
| Custo de garantia do cliente da receita | $41,548 | $38,081 | $3,467 | 9% |
| Operações e tecnologia | $120,302 | $106,180 | $14,122 | 13% |
| Vendendo, geral e administrativo | $160,738 | $123,689 | $37,049 | 30% |
| Despesas operacionais totais | $535,949 | $425,768 | $110,181 | 26% |
Principais métricas financeiras
Métricas como unidades de mercado e valor bruto de mercadorias (GMV) são indicadores essenciais do crescimento e envolvimento do mercado da ACV.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Unidades de mercado | 559,511 | 454,768 |
| Marketplace GMV | US $ 7,2 bilhões | US $ 7,0 bilhões |
Perda líquida
Apesar do crescimento da receita, os leilões de ACV registraram uma perda líquida de US $ 53,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 52,0 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $53,563 |
| 2023 | $52,020 |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 68,6 milhões, em comparação com US $ 8,6 milhões em 2023.
| Atividade | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $68,616 | $8,611 |
ACV Auctions Inc. (ACVA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ACV Auctions Inc. (ACVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ACV Auctions Inc. (ACVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ACV Auctions Inc. (ACVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.