ACV Auctions Inc. (ACVA) Bundle
تاريخ موجز لشركة ACV Auctions Inc.
تأسست شركة ACV Auctions Inc. مع التركيز على تقديم خدمات المزادات الرقمية خصيصًا لصناعة السيارات. وقد شهدت الشركة نموًا وتحولًا كبيرًا منذ إنشائها، بما في ذلك العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز عروض خدماتها والوصول إلى السوق.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ACV Auctions عن إجمالي إيرادات قدرها 477.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بـ 362.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً بنحو 31.5%.
توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مكون الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات السوق والخدمات | $429,848 | 90% |
| إيرادات ضمان العملاء | $47,794 | 10% |
| إجمالي الإيرادات | $477,642 | 100% |
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف تشغيل الشركة 535.9 مليون دولار. التقسيم هو كما يلي:
| مكون نفقات التشغيل | المبلغ (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السوق وتكلفة إيرادات الخدمة | $187,010 | 39% |
| تكلفة إيرادات ضمان العملاء | $41,548 | 9% |
| العمليات والتكنولوجيا | $120,302 | 25% |
| البيع والعامة والإدارية | $160,738 | 34% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $535,949 | 112% |
صافي الدخل والخسائر
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت ACV Auctions خسارة صافية قدرها 53.6 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 52.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم للتسعة أشهر المنتهية $(0.33).
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، تابعت ACV Auctions بنشاط عمليات الاستحواذ لتوسيع عروض خدماتها. تشمل عمليات الاستحواذ الهامة ما يلي:
- تم الاستحواذ على Alliance Auto Auctions لصالح 66.9 مليون دولار في 30 يناير 2024.
- تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على الأعمال في 8 مارس 2024، بمقابل نقدي يقدر بـ 27.4 مليون دولار.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ACV Auctions إجمالي حقوق المساهمين قدره 456.2 مليون دولار، تتكون من:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية - الفئة أ | $158 |
| الأسهم العادية - الفئة ب | $9 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $932,392 |
| العجز المتراكم | $(476,178) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(169) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $456,212 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ACV Auctions عن إجمالي النقد والنقد المعادل 252.5 مليون دولار، والاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتسويق مجموعها 35.2 مليون دولار. وتعتقد الشركة أن هذه الموارد ستكون كافية لدعم رأس المال العامل ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي لمدة الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
تضمنت القروض القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- مرفق المستودع: 66.5 مليون دولار بسعر فائدة قدره 8.21%.
- مسدس 2021: 48.5 مليون دولار بسعر فائدة قدره 9.75%.
من يملك ACV Auctions Inc. (ACVA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة ACV Auctions Inc. (ACVA) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من الأسهم العادية من الفئتين A وB. إجمالي عدد الأسهم الصادرة والقائمة يشمل:
- أسهم عادية من الفئة (أ): 157,720,580 سهماً
- أسهم عادية من الفئة ب: 9,325,487 سهم
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة ACV Auctions Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | أسهم الفئة أ | أسهم الفئة ب | إجمالي الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|---|
| الإدارة والمؤسسون | 50,000,000 | 9,325,487 | 59,325,487 | 37.6% |
| المستثمرون المؤسسيون | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 63.4% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ACV Auctions عن إيرادات إجمالية قدرها 477.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 362.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا معدل نمو يبلغ حوالي 31.5٪ على أساس سنوي.
يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
- إيرادات السوق والخدمات: 429.8 مليون دولار
- إيرادات ضمان العملاء: 47.8 مليون دولار
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق سهم ACV Auctions هو 12.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يتم احتساب القيمة السوقية الإجمالية للشركة على النحو التالي:
القيمة السوقية = إجمالي الأسهم القائمة × سعر السهم
القيمة السوقية = (157,720,580 + 9,325,487) × 12.50 دولار = 2.08 مليار دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ACV Auctions عن نقد وما يعادله بقيمة 252.5 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 35.2 مليون دولار أمريكي. وكان لدى الشركة أيضًا ديون طويلة الأجل بقيمة 115 مليون دولار، مما يضمن وضع سيولة قويًا لدعم عملياتها ومبادرات النمو.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، نفذت ACV Auctions العديد من عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق:
- مزادات Alliance للسيارات بقيمة تقدر بـ 66.9 مليون دولار، وتم الانتهاء منها في 30 يناير 2024.
- الاستحواذ في 8 مارس 2024 مقابل 27.4 مليون دولار.
- تم الاستحواذ في يونيو 2024 مقابل 51.6 مليون دولار، وتم الانتهاء منه في 17 يونيو 2024.
اختتام رؤى الملكية
تحتفظ شركة ACV Auctions Inc. بهيكل ملكية قوي مع دعم مؤسسي كبير ومشاركة إدارية. إن الصحة المالية للشركة، والتي تتميز بنمو كبير في الإيرادات وموقف سيولة قوي، تضعها في موقع جيد للمساعي المستقبلية.
بيان مهمة شركة ACV Auctions Inc. (ACVA).
مهمتنا هي بناء وتمكين منصة السوق الأكثر ثقة وكفاءة لشراء وبيع المركبات المستعملة بشفافية وبيانات شاملة لم يكن من الممكن تصورها في السابق.
نحن نقدم منصة سوق عالية الكفاءة وحيوية ("منصة السوق" أو "السوق") لمعاملات المركبات بالجملة وخدمات البيانات التي تقدم معلومات شفافة ودقيقة عن السيارة لعملائنا. تستفيد منصة السوق الخاصة بنا من رؤى البيانات والتكنولوجيا لتشغيل سوقنا الرقمي وخدمات البيانات، مما يمكّن التجار والشركاء التجاريين لدينا من شراء وبيع وتقييم المركبات بثقة وكفاءة. نحن نسعى جاهدين لحل التحديات التي واجهتها صناعة السيارات المستعملة لأجيال وتوفير قدرات قوية مدعومة بالتكنولوجيا لتجارنا وشركائنا التجاريين الذين يؤدون دورًا حاسمًا في النظام البيئي للسيارات. نحن نساعد التجار في الحصول على المخزون وإدارته وتسعير سياراتهم بدقة بالإضافة إلى معالجة المدفوعات ونقل الملكية وإدارة التحكيم والتمويل ومركبات النقل.
منصة السوق لدينا تشمل:
- السوق الرقمي: يربط المشترين والبائعين للمركبات بالجملة بطريقة بديهية وفعالة. عروض السوق الرقمية الأساسية لدينا هي مزادات بتنسيقات مختلفة، مما يسهل المعاملات في الوقت الفعلي للمركبات بالجملة، ويمكن الوصول إليها عبر منصات متعددة بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول، وسطح المكتب، ومباشرة من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API). كما نقدم أيضًا خدمات النقل والتمويل والضمان لتسهيل رحلة المعاملة بأكملها.
- مراكز تجديد النشاط التسويقي: يوفر قناة إضافية لتزويد التجار والشركاء التجاريين بخدمات المزادات. في مراكز تجديد النشاط التسويقي، قد يتم بيع المركبات بالمزاد العلني في الموقع و/أو إطلاقها في السوق الرقمية. يتم تقديم خدمات إضافية في مراكز تجديد النشاط التسويقي والتي تعتبر مهمة لخدمة الشركاء التجاريين.
- خدمات البيانات: يقدم نظرة ثاقبة حول حالة وقيمة المركبات المستعملة للمعاملات داخل وخارج السوق ويساعد التجار والمستهلكين النهائيين والشركاء التجاريين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة والتعامل بثقة وكفاءة. نحن نمكن التجار من إدارة مخزونهم وتحديد الأسعار بشكل أكثر فعالية مع تحويل المركبات بشكل أسرع وتحقيق أقصى قدر من الربح من خلال الاستفادة من التحليلات التنبؤية المستنيرة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وبيانات السوق.
- البيانات والتكنولوجيا: يدعم كل ما نقوم به، ويدعم عمليات فحص المركبات لدينا، وتقارير المعلومات الشاملة للمركبة، والسوق الرقمي، وبرامج إدارة المخزون، وأتمتة العمليات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ACV Auctions Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| وحدات السوق | 198,354 | 150,057 | 559,511 | 454,768 |
| سوق GMV | 2.5 مليار دولار | 2.1 مليار دولار | 7.2 مليار دولار | 7.0 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 11.2 مليون دولار | (3.7 مليون دولار) | 22.5 مليون دولار | (12.8 مليون دولار) |
| إيرادات السوق والخدمات | 155.9 مليون دولار | 104.5 مليون دولار | 429.8 مليون دولار | 318.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (16.0 مليون دولار) | (18.2 مليون دولار) | (53.6 مليون دولار) | (52.0 مليون دولار) |
لقد حققت شركة ACV Auctions Inc. تاريخيًا غالبية إيراداتها من سوقها الرقمي، حيث تكسب رسوم المزاد والرسوم الإضافية من كل من المشترين والبائعين في كل حالة فقط بعد مزاد ناجح. تختلف رسوم مزاد المشتري بناءً على سعر السيارة، بينما تشمل رسوم مزاد البائع رسوم مزاد ثابتة ورسوم اختيارية لتقرير الحالة الاختيارية المرتبطة بالمركبة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مصادر السيولة الرئيسية للشركة ما يلي:
| مصدر السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $252.5 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $35.2 |
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 68.6 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 8.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى توقيت تحصيل وصرف الأموال ذات الصلة للمزادات التي اكتملت قرب نهاية الفترة.
أكملت شركة ACV Auctions Inc. أربع عمليات استحواذ تجارية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع المعاملات البارزة التالية:
| تاريخ الاقتناء | الأعمال المكتسبة | المقابل النقدي (بالملايين) | الأسهم العادية الصادرة |
|---|---|---|---|
| 30 يناير 2024 | مزادات التحالف للسيارات | $66.9 | 639,976 |
| 8 مارس 2024 | أعمال غير معلنة | $27.4 | لا يوجد |
| 17 يونيو 2024 | أعمال غير معلنة | $51.6 | لا يوجد |
ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز قدرات ACV وتوسيع عروضها للتجار والشركاء التجاريين.
كيف تعمل شركة ACV Auctions Inc. (ACVA).
نموذج الأعمال
تدير ACV Auctions سوقًا رقميًا يربط بين المشترين والبائعين للمركبات بالجملة. تعمل المنصة على تسهيل المعاملات في الوقت الفعلي من خلال المزادات، والتي يمكن الوصول إليها عبر تطبيقات الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API). كما توفر الشركة خدمات النقل والتمويل والضمان لتعزيز تجربة المعاملات.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية لمزادات ACV ما يلي:
- إيرادات سوق المزاد: الرسوم من المزادات التي تجرى على المنصة.
- إيرادات السوق الأخرى: الرسوم من الخدمات الإضافية المتعلقة بنقل المركبات وغيرها من الخدمات.
- إيرادات ضمان العملاء: رسوم خدمات الضمان، وخاصة عرض ضمان Go Green.
- إيرادات خدمات البيانات: رسوم خدمات البيانات والتحليلات المقدمة للتجار والشركاء التجاريين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ACV Auctions عن المقاييس المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 171.3 مليون دولار | 119.0 مليون دولار | 477.6 مليون دولار | 362.9 مليون دولار |
| إيرادات سوق المزاد | 84.9 مليون دولار | 51.4 مليون دولار | 227.7 مليون دولار | 159.9 مليون دولار |
| إيرادات السوق الأخرى | 62.7 مليون دولار | 45.0 مليون دولار | 177.7 مليون دولار | 134.3 مليون دولار |
| إيرادات ضمان العملاء | 15.4 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | 47.8 مليون دولار | 44.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (16.0 مليون دولار) | (18.2 مليون دولار) | (53.6 مليون دولار) | (52.0 مليون دولار) |
مصاريف التشغيل
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| السوق وتكلفة إيرادات الخدمة | $187,010 |
| تكلفة إيرادات ضمان العملاء | $41,548 |
| العمليات والتكنولوجيا | $120,302 |
| البيع والعامة والإدارية | $160,738 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $535,949 |
مقاييس التشغيل الرئيسية
تمت الإشارة إلى مقاييس التشغيل الرئيسية التالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| وحدات السوق | 198,354 | 150,057 | 559,511 | 454,768 |
| سوق GMV | 2.5 مليار دولار | 2.1 مليار دولار | 7.2 مليار دولار | 7.0 مليار دولار | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 11.2 مليون دولار | (3.7 مليون دولار) | 22.5 مليون دولار | (12.8 مليون دولار) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ACV Auctions السيولة والموارد الرأسمالية التالية:
- النقد والنقد المعادل: 252.5 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 35.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول المتداولة: 639.2 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 578.1 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 456.2 مليون دولار
ترتيبات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ترتيبات الديون التالية:
- الديون طويلة الأجل: 115.0 مليون دولار
- قروض تسهيلات المستودعات: 66.5 مليون دولار بفائدة 8.21%
عمليات الاستحواذ الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت ACV Auctions أربع عمليات استحواذ تجارية:
- مزادات التحالف للسيارات: 66.9 مليون دولار
- 8 مارس 2024 الاستحواذ: 27.4 مليون دولار
- الاستحواذ في يونيو 2024: 51.6 مليون دولار
الموسمية
عادةً ما يواجه حجم المزاد تقلبات بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك العطلات والطقس وموسمية سوق التجزئة للمركبات المستعملة. تؤثر هذه الموسمية على الإيرادات ونفقات التشغيل.
كيف تجني شركة ACV Auctions Inc. (ACVA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق ACV Auctions إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، في المقام الأول من السوق الرقمية وخدمات ضمان العملاء.
إيرادات السوق
تأتي غالبية إيرادات ACV من أنشطة السوق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات السوق والخدمات 429.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35٪ من 318.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات السوق | $227,656 | $159,911 | $67,745 | 42% |
| إيرادات السوق الأخرى | $177,671 | $134,251 | $43,420 | 32% |
| إجمالي إيرادات السوق | $429,848 | $318,760 | $111,088 | 35% |
إيرادات ضمان العملاء
تساهم خدمات ضمان العملاء أيضًا بشكل كبير في الإيرادات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات ضمان العملاء 47.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 44.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 8٪.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات ضمان العملاء | $47,794 | $44,097 | $3,697 | 8% |
مصاريف التشغيل
تعد نفقات التشغيل أمرًا بالغ الأهمية لفهم ربحية مزادات ACV. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 535.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 425.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| السوق وتكلفة إيرادات الخدمة | $187,010 | $145,732 | $41,278 | 28% |
| تكلفة إيرادات ضمان العملاء | $41,548 | $38,081 | $3,467 | 9% |
| العمليات والتكنولوجيا | $120,302 | $106,180 | $14,122 | 13% |
| البيع والعامة والإدارية | $160,738 | $123,689 | $37,049 | 30% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $535,949 | $425,768 | $110,181 | 26% |
المقاييس المالية الرئيسية
تعد المقاييس مثل وحدات السوق وإجمالي قيمة البضائع (GMV) مؤشرات أساسية لنمو ACV والمشاركة في السوق.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| وحدات السوق | 559,511 | 454,768 |
| سوق GMV | 7.2 مليار دولار | 7.0 مليار دولار |
صافي الخسارة
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت ACV Auctions خسارة صافية قدرها 53.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 52.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $53,563 |
| 2023 | $52,020 |
التدفق النقدي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 68.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نشاط | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $68,616 | $8,611 |
ACV Auctions Inc. (ACVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ACV Auctions Inc. (ACVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ACV Auctions Inc. (ACVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ACV Auctions Inc. (ACVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.