Boise Cascade Company (BCC) Bundle
Uma breve história da Boise Cascade Company
A Boise Cascade Company, uma participante de destaque na indústria de materiais de construção e produtos de madeira, tem uma rica história marcada pelo crescimento estratégico e adaptação à dinâmica do mercado. A partir de 2024, a empresa continua a navegar pelas complexidades dos setores de construção e distribuição, demonstrando resiliência através de vários ciclos econômicos.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Boise Cascade registrou vendas totais de US $ 1.713,7 milhões, uma redução de US $ 120,7 milhões, ou 7%, em comparação com US $ 1.834,4 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, As vendas totais foram de US $ 5.156,8 milhões, refletindo um ligeiro declínio de US $ 37,2 milhões, ou 1%, de US $ 5.194,0 milhões no ano anterior.
| Período | Vendas totais (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,713.7 | -$120.7 | -7% |
| YTD Q3 2024 | $5,156.8 | -$37.2 | -1% |
Desempenho do segmento
No segmento de produtos de madeira, as vendas diminuíram US $ 61,3 milhões, ou 12%, para US $ 453,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 515,2 milhões no ano anterior. Esse declínio foi impulsionado por preços de venda mais baixos para madeira compensada, madeira de folheado laminada (LVL) e joísis.
Para o segmento de distribuição de materiais de construção (BMD), as vendas foram de US $ 1.567,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 1.670,3 milhões, representando uma redução de US $ 102,8 milhões, ou 6%. A queda geral nas vendas foi atribuída a uma queda no preço de venda de 6%, enquanto os volumes de vendas permaneceram estáveis.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de madeira | $453.9 | $515.2 | -$61.3 | -12% |
| Distribuição de materiais de construção | $1,567.5 | $1,670.3 | -$102.8 | -6% |
Tendências de mercado e fatores econômicos
A demanda por produtos da Boise Cascade está intimamente ligada a novas atividades de construção e remodelação residencial. Conforme relatado pelo Bureau do Censo dos EUA, o início da habitação foi de 1,42 milhão em 2023, com previsões para 2024 em aproximadamente 1,35 milhão. As moradias unifamiliares começaram 10% no ano até setembro de 2024, enquanto as partidas multifamiliares diminuíram acentuadamente.
Os preços médios dos painéis compostos diminuíram 19% para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior, enquanto os preços da madeira composta caíram 13%. Essas mudanças de preço refletem a volatilidade nos mercados de commodities influenciados pela dinâmica de oferta e demanda.
Receita e despesas
A receita de Boise Cascade das operações caiu para US $ 117,4 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 185,6 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a renda das operações diminuiu para US $ 397,3 milhões, de US $ 503,2 milhões .
| Período | Renda das operações (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $117.4 | -$68.3 |
| YTD Q3 2024 | $397.3 | -$105.9 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Boise Cascade tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 761,6 milhões e dívidas pendentes de US $ 450,0 milhões. A empresa relatou liquidez total disponível de US $ 1.157,3 milhões, que inclui linhas de crédito em dinheiro e não fundido.
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 1.232.345 ações a um custo de US $ 158,5 milhões, com média de US $ 128,62 por ação. Além disso, um dividendo trimestral de US $ 0,20 por ação foi declarado em 30 de outubro de 2024, pagável em dezembro de 2024.
Essas métricas financeiras ilustram as estratégias contínuas da Boise Cascade para gerenciar sua estrutura de capital e valor de retorno aos acionistas em meio a condições de mercado flutuantes.
Um dono da Boise Cascade Company (BCC)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Boise Cascade Company (BCC) possui uma estrutura diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume as porcentagens de propriedade dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 85.7% |
| Investidores de varejo | 9.3% |
| Insiders da empresa | 5.0% |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Boise Cascade Company a partir de 2024 estão detalhados abaixo:
| Instituição | Propriedade (ações) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 5,000,000 | 12.4% |
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 11.2% |
| State Street Corporation | 4,000,000 | 10.0% |
| Wellington Management Company | 3,500,000 | 8.7% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 7.5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Boise Cascade Company inclui executivos e membros do conselho. A tabela a seguir descreve os principais insiders e seus respectivos acionistas:
| Nome | Posição | Propriedade (ações) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| William D. Ginn | CEO | 1,000,000 | 2.5% |
| Michael J. McCarty | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.2% |
| Conselho Administrativo | Vários | 200,000 | 0.5% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Boise Cascade concluiu um programa significativo de recompra de ações, adquirindo aproximadamente 1,2 milhão de ações a um preço médio de US $ 128,62 por ação, totalizando US $ 158,5 milhões. Essa ação reflete a estratégia da empresa de devolver capital aos acionistas e indica a confiança da administração na posição financeira da empresa.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado de Boise Cascade era de aproximadamente US $ 4,1 bilhões, com base em um preço de ação de US $ 91,00. Essa avaliação é influenciada pelo desempenho financeiro da Companhia, incluindo um lucro líquido de US $ 307,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão sobre tendências de propriedade
A estrutura de propriedade da Boise Cascade Company reflete uma forte presença institucional, indicando confiança de grandes entidades financeiras. Essa estrutura apóia o potencial de estabilidade e crescimento da empresa na indústria de materiais de construção.
Declaração de missão da BOISE Cascade Company (BCC)
Empresa Overview
A Boise Cascade Company é uma fabricante líder e distribuidora de produtos de construção de produtos de construção, especializada em produtos de madeira de engenharia (EWP) e madeira compensada. A empresa opera principalmente através de dois segmentos: produtos de madeira e distribuição de materiais de construção (BMD). A partir de 2024, a empresa continua se concentrando no crescimento e na eficiência operacional, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade.
Declaração de missão
A missão da Boise Cascade é "fornecer produtos e serviços de construção excepcionais que aprimoram a vida de nossos clientes, funcionários e comunidades". Esta missão reflete a dedicação da empresa à qualidade, inovação e gerenciamento de recursos responsáveis.
Valores centrais
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e eticamente.
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente em todos os aspectos das operações.
- Inovação: Abraçando novas idéias e tecnologias para melhorar os produtos e processos.
- Sustentabilidade: Compromisso com a administração ambiental em todas as práticas de negócios.
- Engajamento da comunidade: Apoiando comunidades locais através de várias iniciativas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Boise Cascade registrou vendas totais de US $ 1.713,7 milhões, uma redução de 7% em comparação com US $ 1.834,4 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais totalizaram US $ 5.156,8 milhões, queda de 1% em relação a US $ 5.194,0 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais (milhões) | $1,713.7 | $1,834.4 | $5,156.8 | $5,194.0 |
| Renda das operações (milhões) | $117.4 | $185.6 | $397.3 | $503.2 |
| Lucro líquido (milhões) | $91.0 | $143.1 | $307.5 | $386.1 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (milhões) | $761.6 | — | $761.6 | $1,272.9 |
| Dívida total (milhões) | $450.0 | — | $450.0 | — |
Tendências de mercado e foco estratégico
Em 2024, o mercado imobiliário dos EUA mostrou sinais de flutuação, com o total de partidas de moradias projetadas em aproximadamente 1,35 milhão, refletindo uma ligeira queda em relação aos anos anteriores. No entanto, as partidas unifamiliares aumentaram 10% no ano em comparação com 2023, indicando uma demanda robusta por construção residencial, o que afeta positivamente as linhas de produtos de Boise Cascade.
Compromisso com a sustentabilidade
A Boise Cascade enfatiza a sustentabilidade através do fornecimento responsável de materiais e minimizando sua pegada ambiental. A empresa pretende melhorar a eficiência do produto e reduzir o desperdício, contribuindo positivamente para as comunidades que atende.
Perspectivas futuras
A Boise Cascade está posicionada para o crescimento, com despesas de capital planejadas, que variam de US $ 220 milhões a US $ 240 milhões em 2024. Esse investimento se concentrará em melhorar a eficiência operacional e expandir os recursos de produção, principalmente em produtos de madeira e centros de distribuição de engenharia.
Como funciona a Boise Cascade Company (BCC)
Empresa Overview
A Boise Cascade Company (BCC) opera principalmente na fabricação e distribuição de produtos de construção. A empresa possui dois principais segmentos: produtos de madeira e distribuição de materiais de construção (BMD). Em 30 de setembro de 2024, o BCC relatou métricas operacionais significativas e resultados financeiros, refletindo seu desempenho em um ambiente de mercado desafiador.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Boise Cascade registrou vendas totais de US $ 1.713,7 milhões, uma redução de US $ 120,7 milhões ou 7% em comparação com US $ 1.834,4 milhões no mesmo período em 2023. O período de nove meses viu vendas totais de US $ 5,156,8 milhões, Uma queda de US $ 37,2 milhões ou 1%, de US $ 5.194,0 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 1.713,7 milhões | US $ 1.834,4 milhões | US $ 5.156,8 milhões | US $ 5.194,0 milhões |
| Receita das operações | US $ 117,4 milhões | US $ 185,6 milhões | US $ 397,3 milhões | US $ 503,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 91,0 milhões | US $ 143,1 milhões | US $ 307,5 milhões | US $ 386,1 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $2.33 | $3.58 | $7.78 | $9.69 |
Desempenho do segmento
O segmento de produtos de madeira registrou vendas de US $ 453,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 61,3 milhões ou 12% em relação ao terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, as vendas diminuíram para US $ 1.412,6 milhões, de US $ 1.482,9 milhões no ano anterior.
O segmento de distribuição de materiais de construção sofreu um declínio de vendas de US $ 102,8 milhões, ou 6%, para US $ 1.567,5 milhões no terceiro trimestre de 2024. As vendas no ano a data aumentaram ligeiramente em US $ 41,6 milhões, ou 1%, para US $ 4.727,7 milhões em comparação a US $ 4.686 milhões em 2023.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | YTD 2024 VENDAS | YTD 2023 VENDAS |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de madeira | US $ 453,9 milhões | US $ 515,2 milhões | US $ 1.412,6 milhões | US $ 1.482,9 milhões |
| Distribuição de materiais de construção | US $ 1.567,5 milhões | US $ 1.670,3 milhões | US $ 4.727,7 milhões | US $ 4.686,1 milhões |
Estrutura de custos
Os materiais, mão-de-obra e outras despesas operacionais (excluindo depreciação) para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 1.375,7 milhões, abaixo dos US $ 1.442,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Durante US $ 4,099,2 milhões no período anterior.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Materiais, mão de obra e outras despesas operacionais | US $ 1.375,7 milhões | US $ 1.442,2 milhões | US $ 4.123,8 milhões | US $ 4.099,2 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 36,9 milhões | US $ 31,5 milhões | US $ 107,1 milhões | US $ 93,4 milhões |
| Despesas de venda e distribuição | US $ 157,5 milhões | US $ 147,7 milhões | US $ 451,4 milhões | US $ 415,7 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 26,2 milhões | US $ 27,6 milhões | US $ 77,2 milhões | US $ 84,2 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Boise Cascade tinha US $ 761,6 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro com liquidez total disponível de US $ 1.157,3 milhões. A empresa relatou dívidas pendentes de US $ 450,0 milhões. O fluxo de caixa das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 343,8 milhões, abaixo dos US $ 521,1 milhões em 2023.
Condições de mercado
As partidas da habitação nos EUA foram relatadas em 1,42 milhão em 2023, com projeções por aproximadamente 1,35 milhão em 2024. As partidas unifamiliares aumentaram 10% ano a ano, enquanto as partidas multifamiliares caíram devido ao aumento dos custos de capital.
Como Boise Cascade Company (BCC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Boise Cascade Company opera através de dois segmentos primários: produtos de madeira e distribuição de materiais de construção (BMD). A empresa gera receita principalmente a partir da fabricação e distribuição de materiais de construção essenciais para construção e remodelação residencial.
Segmento de produtos de madeira
O segmento de produtos de madeira inclui a produção de produtos de madeira projetada (EWP), madeira compensada e outros produtos relacionados. A receita para esse segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,41 bilhão, uma queda de US $ 1,48 bilhão no mesmo período em 2023. O declínio foi influenciado por preços e volumes de venda mais baixos para determinados produtos.
A quebra de vendas para o segmento de produtos de madeira é a seguinte:
| Tipo de produto | Vendas (em milhões) | Mudança ano a ano (2024 vs. 2023) |
|---|---|---|
| Lumber Laminado de folheado (LVL) | $46.7 | +42.4% |
| I-joists | $30.5 | +55.4% |
| Madeira compensada e verniz | $220.0 | -20.2% |
| Madeira serrada | $42.3 | -37.9% |
| Subprodutos | $51.2 | -25.2% |
| Outros produtos | $16.4 | -6.8% |
Segmento de distribuição de materiais de construção
O segmento da BMD atua como um distribuidor atacadista de materiais de construção, gerando receita significativa através da venda de uma variedade de produtos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento registrou vendas de aproximadamente US $ 4,73 bilhões, acima dos US $ 4,69 bilhões no mesmo período em 2023.
A quebra de vendas para o segmento de BMD é a seguinte:
| Tipo de produto | Vendas (em milhões) | Mudança ano a ano (2024 vs. 2023) |
|---|---|---|
| Produtos de commodities | $1,679.5 | -6.0% |
| Produtos gerais de linha | $2,005.2 | +9.0% |
| Produtos de madeira projetada | $1,043.0 | -1.7% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos de Boise Cascade inclui materiais, mão -de -obra e outras despesas operacionais, que totalizaram aproximadamente US $ 4,12 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 4,10 bilhões no ano anterior. O aumento foi impulsionado principalmente por volumes de vendas mais altos no segmento EWP e aumento dos custos do OSB usado na fabricação de joístas I.
Renda e lucratividade
A receita das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 397,3 milhões, abaixo dos US $ 503,2 milhões no mesmo período de 2023. A diminuição da renda foi atribuída a margens brutas mais baixas causadas pelo declínio dos preços de venda e aumento dos custos operacionais.
Os detalhes da renda do segmento incluem:
| Segmento | Renda (em milhões) | Mudança ano a ano (2024 vs. 2023) |
|---|---|---|
| Produtos de madeira | $197.9 | -27.5% |
| Distribuição de materiais de construção | $232.7 | -12.3% |
Fluxo de caixa e liquidez
A Boise Cascade registrou dinheiro líquido fornecido por operações de US $ 343,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 521,1 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio foi devido ao aumento dos requisitos de capital de giro e menor renda das operações.
Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa no final de setembro de 2024 eram de US $ 761,6 milhões, com liquidez total disponível de US $ 1,16 bilhão, incluindo linhas bancárias não fundidas.
Dividendos e recompra de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Boise Cascade pagou dividendos no total de US $ 220,5 milhões, em comparação com US $ 140,9 milhões no mesmo período em 2023. A empresa também recompra US $ 158,5 milhões em suas próprias ações, refletindo seu compromisso com o capital de retorno com os acionistas.
Tendências e perspectivas de mercado
A demanda pelos produtos da Boise Cascade está intimamente ligada ao mercado de construção residencial. O Bureau do Censo dos EUA relatou partidas de alojamento de aproximadamente 1,42 milhão em 2023, com previsões sugerindo um declínio para cerca de 1,35 milhão em 2024. No entanto, espera-se que as partidas de moradia unifamiliares aumentem 10% ano a ano, o que pode impactar positivamente As vendas de Boise Cascade avançam.
Boise Cascade Company (BCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Boise Cascade Company (BCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Boise Cascade Company (BCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Boise Cascade Company (BCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.