Peabody Energy Corporation (BTU) Bundle
Uma breve história da Peabody Energy Corporation
A Peabody Energy Corporation, um dos principais produtores de carvão, passou por transformações significativas em relação à sua história, particularmente levando até 2024. Em 1883, a empresa expandiu suas operações em várias regiões, com foco na produção de carvão térmica e metalúrgica.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Peabody Energy registrou receita de US $ 3,11 bilhões nos nove meses terminados, uma queda de 16% em comparação com US $ 3,71 bilhões durante o mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído a volumes de vendas mais baixos e condições de preços desfavoráveis.
| Segmento | Receita (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) | Volume (em milhões de toneladas) |
|---|---|---|---|
| Seaorne térmica | $904.6 | $318.2 | 12.2 |
| Metalúrgico do mar | $783.8 | $219.7 | 5.1 |
| Bacia do rio Powder | $781.3 | $85.9 | 56.6 |
| Outra térmica dos EUA | $610.3 | $110.3 | 10.9 |
| Corporativo e outro | $33.6 | ($39.1) | N / D |
Desafios e desenvolvimentos operacionais
Ao longo de 2024, Peabody enfrentou desafios operacionais, incluindo uma diminuição de toneladas vendidas em todos os segmentos. O total de toneladas vendidas no terceiro trimestre foi de 31,9 milhões, queda de 2% em relação a 32,6 milhões no mesmo trimestre de 2023. A bacia do rio Powder relatou um declínio significativo, com uma queda de 11% em toneladas vendidas ano a ano.
Dívida e gestão financeira
A dívida total de longo prazo de Peabody é de US $ 323,7 milhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia emitiu US $ 320 milhões em notas sênior conversíveis em 2022, definidas para amadurecer em 2028, com uma taxa de juros de 3,25%. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 486,7 milhões, em comparação com US $ 753,1 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 486,7 milhões | US $ 753,1 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 389,6 milhões) | (US $ 174,6 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 268,8 milhões) | (US $ 364,5 milhões) |
| Fluxo de caixa gratuito disponível | US $ 37,6 milhões | N / D |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
O mercado de carvão em 2024 foi influenciado por vários fatores, incluindo tensões geopolíticas que afetam as cadeias de oferta globais e as mudanças de demanda devido a políticas ambientais. As operações de Peabody no setor de carvão metalúrgico enfrentaram pressão das margens de aço em declínio, particularmente na China, que viu a produção de aço doméstico reduzido.
A capacidade da empresa de navegar nesses desafios será crítica, pois parece estabilizar seu desempenho financeiro e continuar a gerenciar sua dívida de maneira eficaz.
Um dono da Peabody Energy Corporation (BTU)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Peabody Energy Corporation (BTU) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas e suas respectivas participações de propriedade são as seguintes:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 12.3% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 10.5% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 8.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | Fundo Mútuo | 7.9% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 5.6% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 30.0% |
| Acionistas individuais | Varejo | 25.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um indicador crucial da confiança da administração no futuro da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade privilegiada da Peabody Energy era de aproximadamente 2,5%, com os principais executivos e diretores mantendo as seguintes ações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jim Grech | Presidente e CEO | 1,000,000 |
| Michael J. McGowan | Diretor Financeiro | 250,000 |
| Conselho Administrativo | Vários | 500,000 |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
A capitalização de mercado da Peabody Energy em 4 de novembro de 2024 era de aproximadamente US $ 2,95 bilhões. O estoque mostrou volatilidade, com as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $24.32 |
| 52 semanas de altura | $30.50 |
| 52 semanas baixo | $18.75 |
| Retorno no ano | 15.2% |
Atividades dos acionistas
Em 2024, a Peabody Energy anunciou um programa de recompra de ações, que incluiu a recompra de aproximadamente 7,7 milhões de ações por US $ 180,5 milhões. Este programa tem como objetivo aprimorar o valor do acionista e reduzir o número de ações em circulação.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Peabody Energy relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita | $3,113.6 |
| Resultado líquido | $365.7 |
| Ebitda ajustada | $695.0 |
| EPS diluído | $2.44 |
Perspectivas futuras
A Peabody Energy está focada em otimizar suas operações e gerenciar custos enquanto navega nas flutuações nos preços do carvão e nos desafios regulatórios. A empresa projetou o volume de vendas de carvão térmico para 2024, entre 16,0 milhões e 16,4 milhões de toneladas.
Declaração de missão Peabody Energy Corporation (BTU)
Empresa Overview
A Peabody Energy Corporation é uma produtora líder de carvão metalúrgico e térmico, operando em vários segmentos em todo o mundo. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou interesses em 17 operações de mineração de carvão ativas nos Estados Unidos e na Austrália, produzindo aproximadamente 126,7 milhões de toneladas de carvão em 2023.
Declaração de missão
A declaração de missão da Peabody Energy enfatiza o compromisso de fornecer soluções de energia com responsabilidade e sustentável que apóiam o crescimento econômico e a administração ambiental. A empresa pretende liderar a indústria do carvão, concentrando -se na inovação, segurança e excelência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Peabody relatou receita consolidada de US $ 3.113,6 milhões, uma queda de US $ 3.711,7 milhões no mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado para o mesmo período foi de US $ 695,0 milhões, de US $ 1.018,8 milhões no ano anterior, o ano superior, .
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Ebitda ajustada (2024) | Ebitda ajustada (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Seaorne térmica | US $ 904,6 milhões | US $ 1.043,4 milhões | US $ 318,2 milhões | US $ 477,0 milhões |
| Metalúrgico do mar | US $ 783,8 milhões | US $ 907,9 milhões | US $ 219,7 milhões | US $ 271,9 milhões |
| Bacia do rio Powder | US $ 781,3 milhões | US $ 878,0 milhões | US $ 85,9 milhões | US $ 116,1 milhões |
| Outra térmica dos EUA | US $ 610,3 milhões | US $ 677,5 milhões | US $ 110,3 milhões | US $ 165,2 milhões |
| Corporativo e outro | US $ 33,6 milhões | US $ 204,9 milhões | (US $ 39,1 milhões) | (US $ 11,4 milhões) |
Compartilhe o programa de recompra
Em 30 de setembro de 2024, Peabody havia recomprado aproximadamente 7,7 milhões de ações ordinárias por US $ 180,5 milhões. A empresa tinha US $ 469,6 milhões restantes sob seu programa de recompra de ações.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de Peabody era de US $ 323,7 milhões. A Companhia emitiu Notas Seniores conversíveis de 3,250% com vencimento em março de 2028, com um valor principal agregado de US $ 320,0 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Peabody relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 486,7 milhões. O dinheiro usado nas atividades de investimento totalizou US $ 389,6 milhões.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
Peabody continua se concentrando em melhorar sua posição de mercado, investindo em eficiência operacional e diversificando suas soluções de energia. A empresa também está envolvida no desenvolvimento de projetos de geração solar fotovoltaica em escala de utilidade e projetos de armazenamento de baterias.
Como funciona a Peabody Energy Corporation (BTU)
Overview de operações
A Peabody Energy Corporation é uma produtora líder de carvão metalúrgico e térmico, operando 17 operações de mineração de carvão ativas nos Estados Unidos e na Austrália. Em 2023, a empresa produziu e vendeu aproximadamente 126,7 milhões de toneladas de carvão de operações contínuas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Peabody relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.088,0 milhões | US $ 1.078,9 milhões | US $ 3.113,6 milhões | US $ 3.711,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 111,5 milhões | US $ 131,3 milhões | US $ 365,7 milhões | US $ 616,9 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 224,8 milhões | US $ 270,0 milhões | US $ 695,0 milhões | US $ 1.018,8 milhões |
Redução de vendas e receita
A receita de Peabody é derivada de vários segmentos, principalmente a bacia térmica do mar, o mar por morto marítimo e a bacia do rio Powder. A tabela a seguir resume a receita por segmento:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Receita (9m 2024) | Receita (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Seaorne térmica | US $ 313,2 milhões | US $ 297,4 milhões | US $ 904,6 milhões | US $ 1.043,4 milhões |
| Metalúrgico do mar | US $ 242,5 milhões | US $ 247,0 milhões | US $ 783,8 milhões | US $ 907,9 milhões |
| Bacia do rio Powder | US $ 305,3 milhões | US $ 313,0 milhões | US $ 781,3 milhões | US $ 878,0 milhões |
| Outra térmica dos EUA | US $ 216,7 milhões | US $ 228,2 milhões | US $ 610,3 milhões | US $ 677,5 milhões | Corporativo e outro | US $ 10,3 milhões | (US $ 6,7 milhões) | US $ 33,6 milhões | US $ 204,9 milhões |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da empresa inclui custos e despesas operacionais, que são detalhados na tabela a seguir:
| Categoria de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custos operacionais | US $ 845,8 milhões | US $ 803,7 milhões | US $ 2.463,9 milhões | US $ 2.512,3 milhões |
| Depreciação, esgotamento e amortização | US $ 84,7 milhões | US $ 82,3 milhões | US $ 247,4 milhões | US $ 239,2 milhões |
| Despesas de obrigação de aposentadoria de ativos | US $ 12,9 milhões | US $ 15,4 milhões | US $ 38,7 milhões | US $ 46,3 milhões |
| Venda e despesas administrativas | US $ 20,6 milhões | US $ 21,5 milhões | US $ 64,7 milhões | US $ 66,0 milhões |
Produção de carvão e vendas
A produção e as vendas de carvão de Peabody são categorizadas em diferentes segmentos. As toneladas vendidas por cada segmento são as seguintes:
| Segmento | Toneladas vendidas (Q3 2024) | Toneladas vendidas (Q3 2023) | Toneladas vendidas (9m 2024) | Toneladas vendidas (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Seaorne térmica | 4,1 milhões | 4,2 milhões | 12,2 milhões | 11,8 milhões |
| Metalúrgico do mar | 1,7 milhão | 1,5 milhão | 5,1 milhões | 4,8 milhões |
| Bacia do rio Powder | 22,1 milhões | 22,7 milhões | 56,6 milhões | 63,6 milhões |
| Outra térmica dos EUA | 4,0 milhões | 4,2 milhões | 10,9 milhões | 12,5 milhões |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Peabody relatou obrigações de dívida de longo prazo da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| 2028 Notas sênior conversíveis | US $ 320,0 milhões |
| Obrigações de arrendamento financeiro | US $ 25,1 milhões |
| Menos: custos de emissão de dívida | (US $ 6,6 milhões) |
| Dívida de longo prazo | US $ 323,7 milhões |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa de Peabody de operações e investimentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 486,7 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 389,6 milhões) |
| Distribuições para interesses não controladores | (US $ 34,8 milhões) |
| Fluxo de caixa gratuito disponível | US $ 37,6 milhões |
Tendências e preços de mercado
Os preços à vista para vários produtos de carvão em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Produto | Alto preço | Preço baixo | Preço médio |
|---|---|---|---|
| HCC premium | $258.00 | $180.00 | $210.67 |
| Carvão PCI premium | $200.00 | $140.00 | $174.20 |
| Índice de Newcastle Coal térmico | $150.05 | $132.81 | $140.80 |
Como Peabody Energy Corporation (BTU) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Peabody Energy Corporation gera receita principalmente através da venda de carvão térmico e metalúrgico. A empresa opera vários segmentos relatáveis, incluindo térmicos marítimos, marítimos marítimos, bacia rio em pó, outros térmicos dos EUA, corporativo e outros.
| Segmento | Receita (2024, $ m) | Receita (2023, $ M) | Mudança ($ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seaorne térmica | 904.6 | 1,043.4 | (138.8) | (13) |
| Metalúrgico do mar | 783.8 | 907.9 | (124.1) | (14) |
| Bacia do rio Powder | 781.3 | 878.0 | (96.7) | (11) |
| Outra térmica dos EUA | 610.3 | 677.5 | (67.2) | (10) |
| Corporativo e outro | 33.6 | 204.9 | (171.3) | (84) |
| Total | 3,113.6 | 3,711.7 | (598.1) | (16) |
Produção de carvão e vendas
Em 2023, Peabody produziu e vendeu aproximadamente 126,7 milhões de toneladas de carvão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou toneladas vendidas da seguinte forma:
| Segmento | Toneladas vendidas (2024, milhões) | Toneladas vendidas (2023, milhões) | Mudança (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seaorne térmica | 12.2 | 11.8 | 0.4 | 3 |
| Metalúrgico do mar | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 6 |
| Bacia do rio Powder | 56.6 | 63.6 | (7.0) | (11) |
| Outra térmica dos EUA | 10.9 | 12.5 | (1.6) | (13) |
| Total | 84.8 | 92.7 | (7.9) | (9) |
Estrutura de custos
A estrutura de custos de Peabody é fundamental para determinar a lucratividade. A tabela a seguir descreve os custos por tonelada para diferentes segmentos:
| Segmento | Custos por tonelada (2024, $) | Custos por tonelada (2023, $) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seaorne térmica | 47.96 | 48.35 | (0.39) | (1) |
| Metalúrgico do mar | 126.98 | 132.74 | (5.76) | (4) |
| Bacia do rio Powder | 12.30 | 11.98 | 0.32 | 3 |
| Outra térmica dos EUA | 45.81 | 40.92 | 4.89 | 12 |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado é uma medida essencial do desempenho operacional de Peabody. A tabela a seguir fornece números EBITDA ajustados para os segmentos:
| Segmento | Ebitda ajustada (2024, $ M) | Ebitda ajustada (2023, $ M) | Mudança ($ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seaorne térmica | 318.2 | 477.0 | (158.8) | (33) |
| Metalúrgico do mar | 219.7 | 271.9 | (52.2) | (19) |
| Bacia do rio Powder | 85.9 | 116.1 | (30.2) | (26) |
| Outra térmica dos EUA | 110.3 | 165.2 | (54.9) | (33) |
| Total | 695.0 | 1,018.8 | (323.8) | (32) |
Mercado Overview
Os preços à vista para o carvão afetam significativamente a receita de Peabody. Em 30 de setembro de 2024, as principais métricas de preços incluíram:
| Tipo | Alto ($) | Baixo ($) | Média ($) |
|---|---|---|---|
| HCC premium | 258.00 | 180.00 | 210.67 |
| PCI premium | 200.00 | 140.00 | 174.20 |
| Índice de Newcastle térmico | 150.05 | 132.81 | 140.80 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Peabody relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 486,7 milhões. Os fluxos de caixa da empresa das atividades de investimento incluíram:
| Atividade | Valor ($ m) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 486.7 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (389.6) |
| Distribuições para interesses não controladores | (34.8) |
| Fluxo de caixa gratuito disponível | 37.6 |
A Peabody Energy Corporation continua sendo um participante importante na indústria de carvão, com diversos fluxos de receita e estratégias operacionais que atendem aos mercados nacional e internacional.
Peabody Energy Corporation (BTU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Peabody Energy Corporation (BTU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Peabody Energy Corporation (BTU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Peabody Energy Corporation (BTU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.