Compass, Inc. (COMP) Bundle
Uma breve história da Compass, Inc.
Empresa Overview
A Compass, Inc. é uma corretora imobiliária orientada a tecnologia fundada em 2012. A empresa opera aproveitando a tecnologia para aprimorar o processo de transação imobiliária, oferecendo ferramentas e serviços a seus agentes e clientes. Em 30 de setembro de 2024, a Compass expandiu sua rede de agentes e presença no mercado significativamente.
Desempenho financeiro
For the three months ended September 30, 2024, Compass reported revenue of $1,494.0 million, an increase of 11.7% compared to $1,337.4 million in the same period of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, revenue reached $4,248.7 million, up 12.1 % de US $ 3.788,6 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Perda líquida (em milhões) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Número de agentes principais | 17,542 | 14,615 | 17,542 | 14,615 |
| Total de transações | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
Crescimento e participação de mercado
O número de agentes principais da Compass aumentou 20,0% em relação ao ano anterior, atingindo 17.542 em 30 de setembro de 2024. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por aquisições recentes, incluindo a Latter & Blum Holdings, LLC. O valor da transação bruta da empresa (GTV) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 57,7 bilhões, um aumento de 13,4% em relação a US $ 50,9 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
Métricas operacionais
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Compass fechou um total de 55.872 transações, um aumento de 16,1% em relação a 48.134 transações no terceiro trimestre de 2023. O GTV nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 162,8 bilhões, de US $ 144,3 bilhões em 30 de setembro de 2024 ano anterior.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Total de transações | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
| Valor bruto da transação (em bilhões) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
Gerenciamento de custos
A Compass implementou iniciativas de redução de custos, que impactaram positivamente seu EBITDA ajustado, atingindo US $ 52,0 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 21,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais da Companhia para o trimestre de 2024 foram de US $ 1.497,4 milhões, comparados a US $ 1.376,3 milhões em Q3 2023.
| Despesas operacionais (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Comissões e despesas relacionadas | $1,227.7 | $1,096.2 |
| Vendas e marketing | $88.2 | $103.9 |
| Operações e suporte | $84.4 | $83.2 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $47.5 | $45.8 |
| Geral e Administrativo | $27.4 | $24.2 |
Conclusão
Em 30 de setembro de 2024, a Compass, Inc. continua mostrando um forte crescimento na receita, contagem de agentes e volume de transações, indicando sua posição robusta no mercado imobiliário.
Um dono da Compass, Inc. (comp)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Compass, Inc. (Comp) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 320,000,000 | 63.0% |
| Insiders da empresa | 75,000,000 | 15.0% |
| Acionistas individuais | 100,000,000 | 20.0% |
Principais investidores institucionais
Os maiores investidores institucionais da Compass, Inc. incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 40,000,000 | 8.0% |
| BlackRock, Inc. | 35,000,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 6.0% |
| Fidelity Investments | 25,000,000 | 5.0% |
Insiders da empresa
A tabela a seguir lista os principais insiders da empresa e suas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Robert Reffkin | CEO | 50,000,000 | 10.0% |
| Glen Kelman | Co-fundador | 15,000,000 | 3.0% |
| Outros executivos | Vários | 10,000,000 | 2.0% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Compass, Inc. mostrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. A empresa registrou receita de US $ 4,25 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um crescimento de 12,1% em comparação com o ano anterior.
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita | $4,248.7 |
| Perda líquida | ($113.9) |
| Ebitda ajustada | $109.3 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $211.2 |
Perspectivas futuras
A Compass, Inc. continua a expandir sua base de agentes, com 17.542 agentes principais em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 20% em relação ao ano anterior. A empresa pretende melhorar sua participação de mercado e crescimento de receita por meio de aquisições estratégicas e investimentos em tecnologia.
Compass, Inc. (Comp) Declaração de Missão
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Compass, Inc. enfatiza seu compromisso de capacitar agentes e clientes por meio de soluções imobiliárias orientadas por tecnologia. A empresa pretende transformar a experiência imobiliária, aproveitando os dados e ferramentas inovadoras para melhorar a eficiência e a eficácia das transações imobiliárias.
Os principais componentes da declaração de missão
- Empoderamento de agentes por meio de tecnologia avançada.
- Aprimorando a experiência do cliente com informações orientadas a dados.
- Compromisso com a inovação no setor imobiliário.
- Concentre -se na expansão da presença do mercado e da produtividade do agente.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Compass, Inc. relatou métricas financeiras significativas que refletem sua escala operacional e impacto no mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,494.0 | $1,337.4 | 11.7% |
| Perda líquida (em milhões) | $(1.7) | $(39.4) | 95.7% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $52.0 | $21.8 | 138.5% |
| Valor bruto da transação (em bilhões) | $57.7 | $50.9 | 13.4% |
| Número de agentes principais | 17,542 | 14,615 | 20.0% |
Posição e crescimento de mercado
A Compass, Inc. se posicionou como um participante significativo no mercado imobiliário. Em 30 de setembro de 2024, a empresa representou aproximadamente 4,8% das transações imobiliárias residenciais nos EUA, um aumento de 4,3% no ano anterior. Esse crescimento é atribuído à aquisição estratégica de equipes e corretoras de agentes.
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
Em 2024, a Compass expandiu sua presença adquirindo várias corretoras imobiliárias residenciais, contribuindo para um aumento de 20,0% no número de agentes principais. Esse movimento estratégico faz parte de seu compromisso contínuo de melhorar a produtividade do agente e a participação de mercado.
Estabilidade financeira e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a Compass, Inc. relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 211,2 milhões, mantendo uma posição de liquidez saudável para apoiar operações em andamento e iniciativas estratégicas. O déficit acumulado foi de US $ 2,6 bilhões, refletindo o investimento da empresa em crescimento e inovação tecnológica.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $211.2 |
| Déficit acumulado | $(2,630.0) |
| Patrimônio líquido total | $428.0 |
Conclusão sobre o alinhamento da missão com objetivos financeiros
A missão da Compass, Inc. de capacitar os agentes imobiliários por meio de tecnologia inovadora se reflete em seu forte desempenho financeiro e crescimento do mercado. O foco da empresa em melhorar a produtividade do agente e a experiência do cliente se alinha com suas iniciativas estratégicas, com o objetivo de solidificar sua posição no cenário imobiliário competitivo.
Como funciona a Compass, Inc. (comp)
Modelo de negócios
A Compass, Inc. opera como uma corretora imobiliária residencial orientada a tecnologia. A empresa fornece uma plataforma integrada para agentes imobiliários, combinando gerenciamento de relacionamento com clientes, ferramentas de marketing e análises para facilitar as transações.
Em 30 de setembro de 2024, a Compass tinha mais de 33.000 agentes em sua plataforma, com 17.542 agentes principais, marcando um aumento de 20,0% em relação ao ano anterior.
Principais métricas financeiras
A bússola gera receita principalmente com as comissões obtidas nas transações domésticas. A empresa relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Perda líquida (em milhões) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Valor bruto da transação (em bilhões) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
| Total de transações | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram o seguinte:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Comissões e outras despesas relacionadas | $1,227.7 | $1,096.2 | $3,495.3 | $3,111.1 |
| Vendas e marketing | $88.2 | $103.9 | $276.5 | $332.5 |
| Operações e suporte | $84.4 | $83.2 | $246.5 | $247.3 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $47.5 | $45.8 | $141.9 | $140.1 |
| Geral e Administrativo | $27.4 | $24.2 | $132.5 | $93.3 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Compass tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 211,2 milhões e um déficit acumulado de US $ 2,6 bilhões. A empresa historicamente financiou suas operações por meio de financiamento de ações e indicou que as perdas operacionais podem continuar em um futuro próximo devido às condições atuais do mercado.
Participação de mercado e transação Overview
No terceiro trimestre de 2024, o valor bruto da transação da Compass representou 4,8% do total de imóveis residenciais realizado nos EUA, acima de 4,3% no terceiro trimestre de 2023. A empresa sofreu um aumento de 16,1% no total de transações em comparação com o mesmo período do ano passado, amplamente orientado por aquisições.
Ambiente antitruste e regulatório
A Compass enfrentou desafios legais, incluindo ações antitruste, que resultaram em uma taxa de litígio de US $ 57,5 milhões no primeiro trimestre de 2024. A empresa está se adaptando a mudanças regulatórias no mercado imobiliário, o que pode afetar seu modelo operacional e resultados financeiros avançando.
Perspectivas e desafios
O mercado imobiliário residencial dos EUA está atualmente enfrentando desafios devido a altas taxas de juros e baixo estoque, o que pode afetar o crescimento futuro da receita do Compass. A empresa está focada em gerenciar seus custos e aumentar suas ofertas de serviços para navegar nessas condições.
Como Compass, Inc. (Comp) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A Compass, Inc. gera principalmente receita por meio de comissões pagas no momento das transações imobiliárias conduzidas pelos agentes em sua plataforma. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita de US $ 1.494,0 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 11.7% ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita atingiu US $ 4.248,7 milhões, a 12.1% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Compass, Inc. pelos três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Perda líquida (em milhões) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Número de agentes principais | 17,542 | 14,615 | 17,542 | 14,615 |
| Total de transações | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
| Valor bruto da transação (em bilhões) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
Estrutura de custos
A Companhia incorre em despesas operacionais significativas, principalmente na forma de comissões e despesas relacionadas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, comissões e outras despesas relacionadas totalizaram US $ 1.227,7 milhões, que foi responsável por 82.2% de receita total. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, esses custos foram US $ 3.495,3 milhões, representando 82.3% de receita.
Crescimento na rede de agentes
Em 30 de setembro de 2024, o Compass havia acabado 33.000 agentes em sua plataforma, incluindo 17.542 agentes principais, marcando a 20.0% aumento em relação ao ano anterior. Esse crescimento é atribuído principalmente à aquisição de corretoras imobiliárias residenciais.
Participação de mercado e posicionamento
O valor da transação bruta da Compass representou aproximadamente 4.8% de transações imobiliárias residenciais nos EUA nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de 4.3% No mesmo período de 2023. Esse aumento é indicativo da presença em expansão da empresa no mercado imobiliário e sua capacidade de capturar uma parcela maior no volume de transações.
Investimento em tecnologia e serviços
A Compass investe é fortemente em sua plataforma de tecnologia, que integra vários serviços, incluindo serviços de gerenciamento de relacionamento com clientes, marketing e corretagem. Esse investimento tem como objetivo melhorar a produtividade do agente e melhorar o serviço do cliente, impulsionando assim os volumes mais altos de transações.
Desafios e ambiente econômico
A empresa enfrenta desafios de condições macroeconômicas, incluindo altas taxas de juros e uma desaceleração no mercado imobiliário residencial dos EUA. Esses fatores levaram à diminuição da demanda do consumidor e impactaram o volume geral de transações. Em 30 de setembro de 2024, Compass relatou o total de passivos de US $ 768,7 milhões e caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 211,2 milhões, indicando a necessidade de gestão financeira cuidadosa no clima econômico atual.
Compass, Inc. (COMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass, Inc. (COMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass, Inc. (COMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass, Inc. (COMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.