Darling Ingredients Inc. (DAR) Bundle
Uma breve história da Darling Ingredients Inc.
A Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) se estabeleceu como líder na indústria de ingredientes sustentáveis. Em 2024, a empresa opera mais de 260 instalações em mais de 15 países, processando aproximadamente 15% dos subprodutos agrícolas animais do mundo e produzindo cerca de 30% do fornecimento global de colágeno.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, os ingredientes da Darling reportaram um lucro líquido de US $ 16,9 milhões, ou US $ 0,11 por ação diluída. Isso representa uma queda significativa em relação ao lucro líquido de US $ 125 milhões, ou US $ 0,77 por ação diluída, registrada no mesmo trimestre de 2023. O total de vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,4 bilhão, abaixo de US $ 1,6 bilhão ano a ano. O declínio nos lucros foi atribuído principalmente a preços mais baixos de gordura e ganhos reduzidos da joint venture Diamond Green Diesel (DGD).
Resultados financeiros no ano
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os Darling Ingredients relataram:
- Vendas líquidas totais: US $ 4,3 bilhões (em comparação com US $ 5,2 bilhões em 2023)
- Lucro líquido: US $ 177 milhões, ou US $ 1,10 por ação diluída (abaixo de US $ 563,2 milhões, ou US $ 3,47 por ação diluída em 2023)
- Ebitda ajustada combinada: US $ 790,4 milhões (em comparação com US $ 1,26 bilhão em 2023)
| Métrica financeira | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 16,9 milhões | US $ 125 milhões | US $ 177 milhões | US $ 563,2 milhões |
| Vendas líquidas totais | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,6 bilhão | US $ 4,3 bilhões | US $ 5,2 bilhões |
| Ebitda ajustada combinada | US $ 236,7 milhões | US $ 334,3 milhões | US $ 790,4 milhões | US $ 1,26 bilhão |
Destaques operacionais
Os ingredientes queridos continuam a inovar no setor de energia renovável, particularmente por meio de sua joint venture com diamante Diamond Green. No terceiro trimestre de 2024, a DGD vendeu 316,6 milhões de galões de diesel renovável a um EBITDA médio de US $ 0,25 por galão. No acumulado do ano, a DGD vendeu 959,5 milhões de galões a um EBITDA médio de US $ 0,48 por galão.
Em 28 de setembro de 2024, os ingredientes da Darling tinham US $ 114,8 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, com dívida total em aberto em US $ 4,25 bilhões. O índice de alavancagem projetado foi de 4,04x, indicando um nível significativo de dívida em relação aos ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA).
Despesas de capital
As despesas de capital para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 67,4 milhões, com as despesas no ano atingindo US $ 259,1 milhões. Esses investimentos visam melhorar as capacidades de produção e apoiar a expansão da empresa na produção de combustível de aviação sustentável.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, os ingredientes queridos antecipam um EBITDA ajustado combinado durante todo o ano fiscal de US $ 1,15 bilhão e US $ 1,175 bilhão. A empresa espera se beneficiar de volumes constantes de matéria -prima e de um ambiente regulatório de apoio para combustíveis renováveis.
| Métrica | 2024 Projetado |
|---|---|
| Ebitda ajustada combinada | $ 1,15 - US $ 1,175 bilhão |
| Dívida total em circulação | US $ 4,25 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 114,8 milhões |
Um dono da Darling Ingredients Inc. (Dar)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Darling Ingredients Inc. (DAR) é caracterizada por investidores institucionais e individuais significativos. Os maiores acionistas são:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.9% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.7% |
| Investidor individual | Randall C. Stuewe (Presidente e CEO) | 2.1% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 4.3% |
| Outros investidores | Vários investidores individuais e institucionais | Vários |
Desempenho de ações
No final de 2024, o desempenho das ações da Darling Ingredients Inc. reflete um ambiente de mercado volátil. O preço das ações viu flutuações devido a mudanças nos preços das commodities e nas condições gerais do mercado.
| Data | Preço das ações (USD) | Valor de mercado (bilhões de dólares) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | 65.00 | 10.5 |
| Abril de 2024 | 60.50 | 9.8 |
| Julho de 2024 | 62.75 | 10.1 |
| Outubro de 2024 | 58.20 | 9.4 |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os Darling Ingredients relataram:
| Métrica financeira | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Vendas líquidas | 4,3 bilhões |
| Resultado líquido | 177 milhões |
| EBITDA | 790,4 milhões |
| Dívida total | 4,25 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 114,8 milhões |
Joint ventures
A Darling Ingredients tem uma joint venture significativa com o Diamond Green Diesel (DGD), que influencia seu desempenho financeiro:
| Métrica | Q3 2024 (USD) | Q3 2023 (USD) |
|---|---|---|
| Galões vendidos | 316,6 milhões | 350 milhões |
| EBITDA média por galão | 0.25 | 0.35 |
| Dividendos em dinheiro recebidos | 111,2 milhões | 150 milhões |
Darling Ingredients Inc. (Dar) Declaração de missão
A Darling Ingredients Inc. se dedica a transformar recursos renováveis em produtos valiosos que nutrem pessoas, alimentam animais e alimentam o mundo de forma sustentável. A Companhia opera com o compromisso com a inovação e a sustentabilidade, com o objetivo de minimizar o desperdício e maximizar a utilidade de todos os recursos.
Empresa Overview
A partir de 2024, os ingredientes da Darling opera mais de 260 instalações em mais de 15 países, processando aproximadamente 15% dos subprodutos agrícolas animais do mundo. A organização é líder na produção de colágeno, contribuindo para cerca de 30% do mercado global para gelatina e colágeno hidrolisado. Além disso, os ingredientes queridos são reconhecidos como um dos maiores produtores de energia renovável, alavancando os resíduos em fontes de energia sustentáveis.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os ingredientes queridos relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $4,297.5 |
| Resultado líquido | $177.0 |
| Ebitda ajustada | $790.4 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $114.8 |
| Dívida total | $4,250.0 |
| Despesas de capital | $259.1 |
| Índice de alavancagem projetada | 4.04x |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a empresa alcançou métricas operacionais significativas:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 1.421,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 16,9 milhões |
| Ebitda ajustada combinada | US $ 236,7 milhões |
| Galões de diesel renovável vendidos | 316,6 milhões |
| EBITDA média por galão | $0.25 |
| Dividendos em dinheiro de Diamond Green Diesel | US $ 111,2 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
Os ingredientes queridos mantêm uma forte presença no mercado e estão prontos para o crescimento, principalmente no setor de combustíveis renováveis. A empresa está comissionando ativamente uma usina de combustível de aviação sustentável e antecipa mudanças regulatórias favoráveis que aumentarão suas margens operacionais. Para o ano fiscal completo de 2024, os ingredientes da Darling esperam que o EBITDA ajustado combinado esteja entre US $ 1,15 bilhão e US $ 1,175 bilhão, refletindo a resiliência da empresa em navegar nos mercados voláteis de commodities globais.
As perspectivas financeiras e as iniciativas estratégicas ressaltam o compromisso dos ingredientes dos queridos com a sustentabilidade e a inovação nos setores de alimentos e energia renovável, reforçando sua missão de criar um futuro mais sustentável.
Como funciona o Darling Ingredients Inc.
Negócios Overview
A Darling Ingredients Inc. é um líder global no processamento sustentável de subprodutos de animais e desperdício de alimentos em ingredientes valiosos. A empresa opera mais de 260 instalações em mais de 15 países, processando aproximadamente 15% dos subprodutos agrícolas animais do mundo e produzindo cerca de 30% do colágeno mundial.
Desempenho financeiro 2024
Para o terceiro trimestre de 2024, os ingredientes queridos relataram:
- Vendas líquidas totais de US $ 1,4 bilhão, de baixo de US $ 1,6 bilhão No terceiro trimestre de 2023.
- Lucro líquido de US $ 16,9 milhões, ou $0.11 por parte diluída, em comparação com US $ 125,0 milhões ou $0.77 por participação diluída no terceiro trimestre de 2023.
- Ebitda ajustada combinada de US $ 236,7 milhões, de baixo de US $ 334,3 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Dividendos em dinheiro no ano recebidos do Diamond Green Diesel totalizou US $ 111,2 milhões.
Desempenho do segmento
A tabela a seguir descreve as vendas líquidas e receita operacional para ingredientes queridos por segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas totais (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Alimentar ingredientes | 927.5 | 30.5 |
| Ingredientes alimentares | 357.3 | 30.3 |
| Ingredientes de combustível | 137.1 | 13.7 |
| Corporativo | - | (14.4) |
| Total | 1,421.9 | 60.1 |
Dívida e posição em dinheiro
Em 28 de setembro de 2024, os ingredientes queridos tinham:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 114,8 milhões.
- Dívida total em circulação de US $ 4,25 bilhões.
- Disponibilidade de crédito giratória de US $ 1,0 bilhão.
- Taxa de alavancagem projetada de 4.04x.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
Os ingredientes queridos antecipam o desempenho aprimorado em 2025, apoiado por:
- Comissionamento contínuo de plantas de combustível de aviação sustentável.
- Mudanças regulatórias favoráveis que promovem o uso de gorduras e óleos residuais para combustíveis renováveis.
Despesas de capital
No terceiro trimestre de 2024, as despesas de capital totalizaram:
- US $ 67,4 milhões.
Patrimônio líquido em diamante diesel
Diamond Green Diesel (DGD) relatado:
- Vendas de 316,6 milhões de galões de diesel renovável em um Ebitda médio de $0.25 por galão no terceiro trimestre de 2024.
- Vendas no ano de 959,5 milhões de galões em um EBITDA médio de $0.48 por galão.
Projeções EBITDA ajustadas
Para todo o ano fiscal de 2024, os ingredientes queridos esperam:
- Ebitda ajustada combinada na faixa de US $ 1,15 bilhão a US $ 1,175 bilhão.
Como Darling Ingredients Inc. (Dar) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Darling Ingredients Inc. opera principalmente através de três segmentos: ingredientes de alimentação, ingredientes alimentares e ingredientes de combustível. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita e a lucratividade da empresa.
Alimentar ingredientes
No segmento de ingredientes da alimentação, os ingredientes queridos geram receita processando subprodutos de animais em produtos de alimentação para gado. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas totais para esse segmento totalizaram US $ 927,5 milhões, abaixo de US $ 1,048 bilhão no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de US $ 120,3 milhões.
Ingredientes alimentares
O segmento de ingredientes alimentares se concentra na produção de produtos comestíveis, como gelatina e colágeno hidrolisado, a partir de subprodutos de animais. No terceiro trimestre de 2024, o segmento registrou vendas líquidas de US $ 357,3 milhões, em comparação com US $ 455,7 milhões no ano anterior, um declínio de US $ 98,4 milhões.
Ingredientes de combustível
No segmento de ingredientes do combustível, o Darling Ingredients é um participante significativo no mercado de diesel renovável por meio de sua joint venture, Diamond Green Diesel (DGD). Esse segmento ganhou US $ 137,1 milhões em vendas líquidas durante o terceiro trimestre de 2024, um pequeno aumento de US $ 121,7 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Alimentar ingredientes | 927.5 | 1,048.0 | -120.5 |
| Ingredientes alimentares | 357.3 | 455.7 | -98.4 |
| Ingredientes de combustível | 137.1 | 121.7 | 15.4 |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os ingredientes da Darling reportaram vendas líquidas totais de US $ 1,4 bilhão, uma redução de US $ 1,6 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O declínio geral reflete preços mais baixos de produtos acabados e redução da demanda em certos segmentos.
Em termos de lucratividade, o lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 16,9 milhões, abaixo dos US $ 125,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. O declínio foi atribuído a uma forte diminuição nos preços da gordura e ganhos mais baixos da joint venture Diamond Green Diesel.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais (em milhões) | 1,421.9 | 1,625.2 | -203.3 |
| Lucro líquido (em milhões) | 16.9 | 125.0 | -108.1 |
| Ebitda ajustada combinada (em milhões) | 236.7 | 334.3 | -97.6 |
Diamond Green Diesel Joint Venture
A Darling Ingredients tem uma participação significativa em patrimônio na diamante Diesel, que é um dos principais contribuintes para sua receita. No terceiro trimestre de 2024, a DGD vendeu 316,6 milhões de galões de diesel renovável a um EBITDA médio de US $ 0,25 por galão, gerando dividendos em dinheiro de US $ 111,2 milhões para ingredientes queridos. No acumulado do ano, a DGD vendeu aproximadamente 959,5 milhões de galões a um EBITDA médio de US $ 0,48 por galão.
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, os ingredientes da Darling reportaram dívidas totais de US $ 4,25 bilhões, com uma taxa de alavancagem projetada de 4,04x. A empresa possuía US $ 114,8 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 1,0 bilhão disponível sob seu contrato de crédito rotativo. As despesas de capital no terceiro trimestre foram de US $ 67,4 milhões, totalizando US $ 259,1 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total (em bilhões) | 4.25 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | 114.8 |
| Crédito rotativo disponível (em bilhões) | 1.0 |
| Despesas de capital YTD (em milhões) | 259.1 |
| Índice de alavancagem projetada | 4.04x |
Outlook para 2025
Os ingredientes queridos antecipam um ambiente operacional mais favorável em 2025, impulsionado pelo comissionamento de sua usina de combustível de aviação sustentável e uma paisagem regulatória em evolução que apóia o uso de gorduras e óleos de resíduos em combustíveis renováveis. Os projetos da Companhia combinaram o EBITDA ajustado para todo o ano fiscal de 2024 estar entre US $ 1,15 bilhão e US $ 1,175 bilhão.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Darling Ingredients Inc. (DAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Darling Ingredients Inc. (DAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Darling Ingredients Inc. (DAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.