Marathon Petroleum Corporation (MPC) Bundle
Uma breve história da Marathon Petroleum Corporation
A Marathon Petroleum Corporation (MPC) se estabeleceu como um participante importante no setor de refino e marketing dos EUA. A partir de 2024, a empresa opera através de dois segmentos primários: Refination & Marketing e Midstream, que inclui sua subsidiária, MPLX.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Marathon Petroleum registrou um lucro líquido de aproximadamente US $ 3,07 bilhões, traduzindo para US $ 8,83 por ação diluída, abaixo de US $ 8,23 bilhões ou US $ 19,57 por ação diluída no mesmo período de 2023. Terminado em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 105,73 bilhões, em comparação com US $ 112,12 bilhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3,07 bilhões | US $ 8,23 bilhões |
| Lucro líquido por ação | $8.83 | $19.57 |
| Receita total | US $ 105,73 bilhões | US $ 112,12 bilhões |
| EBITDA ajustado (refino e marketing) | US $ 4,90 bilhões | US $ 11,39 bilhões |
| Ebitda ajustada (meio -fluxo) | US $ 4,84 bilhões | US $ 4,60 bilhões |
Desempenho do segmento
O segmento de refino e marketing relatou receitas de US $ 102,02 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 108,53 bilhões em 2023. O EBITDA ajustado para esse segmento diminuiu significativamente para US $ 4,90 bilhões de US $ 11,39 bilhões no mesmo período. Esse declínio foi atribuído principalmente a menores margens de refino influenciadas pela flutuação dos preços do petróleo e condições de mercado.
Por outro lado, o segmento Midstream, que inclui MPLX, viu um aumento no EBITDA ajustado para US $ 4,84 bilhões de US $ 4,60 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado por volumes de coleta e processamento de gás natural mais altos, juntamente com as contribuições de ativos recém -adquiridos.
Despesas de capital e investimentos
Os gastos de capital da Marathon Petroleum nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1,70 bilhão, acima dos US $ 1,41 bilhão no ano anterior. O plano de investimento de capital da empresa para 2024 totaliza aproximadamente US $ 1,25 bilhão para vários projetos. Os principais investimentos incluem atualizações para refinar as operações e melhorias na infraestrutura no setor médio.
| Categoria de despesa de capital | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Refino e marketing | US $ 967 milhões | US $ 919 milhões |
| Midstream | US $ 1,12 bilhão | US $ 747 milhões |
| Corporativo | US $ 25 milhões | US $ 64 milhões |
| Gastos totais de capital | US $ 1,70 bilhão | US $ 1,41 bilhão |
Dívida e atividade de recompra atividade
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Marathon Petroleum era de aproximadamente US $ 27,11 bilhões. A empresa tem gerenciado ativamente sua estrutura de capital, recompra ações no valor de US $ 7,82 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 9,07 bilhões no mesmo período de 2023. O custo médio por ação recomprado em 2024 foi de US $ 175,20.
Condições de mercado e perspectiva futura
As condições de mercado em 2024 representaram desafios para a indústria de refino, incluindo spreads mais baixos e preços flutuantes de commodities. O preço médio da WTI nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 77,61 por barril. A Marathon Petroleum continua a se concentrar em eficiências operacionais e aquisições estratégicas para melhorar sua posição de mercado.
| Indicadores de mercado | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Preço bruto da WTI (por barril) | $77.61 | $77.28 |
| Margem de refino | $15.69 | $23.21 |
Um dono da Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Marathon Petroleum Corporation (MPC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e membros da empresa. Os maiores acionistas incluem várias empresas de gerenciamento de ativos e fundos de investimento.
| Tipo de acionista | Número de ações (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 245 | 64.4% |
| Investidores de varejo | 135 | 35.6% |
| Insiders da empresa | 15 | 4.0% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da MPC a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 48.0 | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 47.5 | 12.3% |
| State Street Corporation | 30.0 | 7.9% |
| Fidelity Investments | 22.0 | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 15.0 | 3.9% |
Propriedade interna
A propriedade interna da Marathon Petroleum Corporation é relativamente baixa, com os principais executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de aproximadamente 15 milhões de ações, o que representa cerca de 4,0% do total de ações em circulação.
Ações recentes dos acionistas
Em 2024, a MPC anunciou uma autorização de recompra de ações de US $ 5,0 bilhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 4,04 bilhões permaneceram disponíveis para recompra sob esta autorização. As recompras de ações totais durante o terceiro trimestre de 2024 totalizaram 15,95 milhões de ações a um preço médio de US $ 169,30.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Marathon Petroleum Corporation em 30 de setembro de 2024 era de aproximadamente US $ 60 bilhões, com base em um preço das ações de US $ 170.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o MPC reportou um lucro líquido atribuível à empresa de US $ 622 milhões, abaixo de US $ 3,28 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro por ação (EPS) no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,87, em comparação com US $ 8,28 para o terceiro trimestre de 2023.
Informações de dividendos
O MPC declarou um dividendo de US $ 0,825 por ação em 2024, o que reflete uma política de dividendos consistente, destinada a retornar o valor aos acionistas.
Declaração de missão da Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Declaração de missão Overview
A missão da Marathon Petroleum Corporation (MPC) deve fornecer energia eficiente e com responsabilidade, mantendo um compromisso com a segurança, a excelência operacional e a administração ambiental. A empresa pretende fornecer produtos e serviços de alta qualidade aos seus clientes, garantindo o bem-estar de seus funcionários e as comunidades que atende.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro do Marathon Petroleum reflete sua eficácia operacional na execução de sua missão. Abaixo estão algumas métricas financeiras importantes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $622 | $3,280 | $3,074 | $8,230 |
| Receita (em milhões) | $35,373 | $41,583 | $106,946 | $113,484 |
| Renda operacional (em milhões) | $1,349 | $4,753 | $5,655 | $12,119 |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.87 | $8.28 | $8.83 | $19.57 |
Refino e desempenho do segmento de marketing
O segmento de refino e marketing é um aspecto crítico da missão do MPC, com foco na eficiência e na melhoria da margem. A tabela a seguir resume o EBITDA ajustado para este segmento:
| Período | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,053 |
| Q3 2023 | $4,373 |
| 9m 2024 | $4,899 |
| 9m 2023 | $11,389 |
Desempenho do segmento médio
O segmento médio, representado principalmente pelo MPLX, também suporta a missão da MPC, garantindo transporte confiável e armazenamento de produtos energéticos. Abaixo estão os números EBITDA ajustados para o segmento médio:
| Período | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,628 |
| Q3 2023 | $1,539 |
| 9m 2024 | $4,837 |
| 9m 2023 | $4,601 |
Investimentos e despesas de capital
O compromisso da MPC em melhorar suas operações e a pegada ambiental se reflete em seus planos de investimento de capital. Para 2024, o investimento total de capital planejado é de aproximadamente US $ 1,25 bilhão, com alocações específicas da seguinte forma:
| Segmento | Despesas de capital (em milhões) |
|---|---|
| Refino e marketing | $967 |
| Midstream | $1,121 |
| Corporativo e outro | $25 |
Compartilhe o programa de recompra
O MPC tem sido ativo no retorno do valor aos acionistas por meio de seu programa de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes detalhes refletem suas atividades de recompra:
| Período | Ações recompradas (em milhões) | Dinheiro pago (em milhões) | Custo médio por ação |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 16 | $2,701 | $170.99 |
| Q3 2023 | 20 | $2,819 | $139.84 |
| 9m 2024 | 44 | $7,815 | $175.20 |
| 9m 2023 | 71 | $9,067 | $127.09 |
Conclusão do desempenho financeiro
As métricas financeiras do MPC, o desempenho do segmento, os investimentos em capital e os retornos dos acionistas estão alinhados com sua missão de operar de maneira responsável e eficiente no setor de energia. A empresa continua se concentrando na excelência operacional enquanto se adapta às mudanças nas condições do mercado.
Como funciona a Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Empresa Overview
A Marathon Petroleum Corporation (MPC) é uma empresa líder de energia integrada a jusante com sede nos Estados Unidos. A partir de 2024, o MPC opera através de dois segmentos principais: Refinamento e Marketing e Midstream. A empresa está envolvida principalmente em refinar o petróleo bruto em vários produtos de petróleo e comercializar esses produtos por meio de suas extensas redes de varejo e atacado.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a Marathon Petroleum relatou uma receita líquida de US $ 622 milhões, ou $1.87 por parte diluída, em comparação com US $ 3,28 bilhões, ou $8.28 por participação diluída no mesmo trimestre de 2023. O declínio no lucro líquido foi atribuído a menores margens de refino e marketing, apesar de uma diminuição nas disposições do imposto de renda.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (milhões) | $622 | $3,280 | $3,074 | $8,230 |
| Lucro líquido por ação diluída | $1.87 | $8.28 | $8.83 | $19.57 |
| Receita total (milhões) | $35,373 | $41,583 | $106,946 | $113,484 |
| Custos e despesas totais (milhões) | $34,024 | $36,830 | $101,291 | $101,365 |
Segmento de refino e marketing
O segmento de refino e marketing é crucial para as operações do MPC, com receitas de clientes externos relatados em US $ 33,775 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024. O EBITDA ajustado deste segmento no mesmo período foi US $ 4,899 bilhões, comparado com US $ 11,389 bilhões em 2023.
| Estatísticas de refino e marketing | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Preço médio de venda de produtos refinados (por galão) | $3.22 | $3.44 |
| Volume de vendas de produtos refinados (MBPD) | 2,907 | 2,908 |
| Margem de refino e marketing (por barril) | $16.82 | $24.80 |
Segmento médio
O segmento médio, que inclui MPLX, relatou EBITDA ajustado de US $ 4,837 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 4,601 bilhões no mesmo período de 2023. O MPC possuía aproximadamente 647 milhões de unidades comuns MPLX, com um valor de mercado de US $ 28,78 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Despesas de capital e investimentos
Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas totais de capital do MPC totalizaram US $ 1,705 bilhão, comparado com US $ 1,412 bilhão em 2023. A empresa também fez investimentos em métodos de patrimônio líquidos, totalizando US $ 450 milhões em 2024.
| Despesas de capital | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Adições à propriedade, planta e equipamento | US $ 1.723 milhões | US $ 1.358 milhões |
| Gastos totais de capital | US $ 1.705 milhões | US $ 1.412 milhões |
| Investimentos de investimentos em equidade Investiates | US $ 450 milhões | US $ 362 milhões |
Dívida e liquidez
A dívida de longo prazo do MPC estava em US $ 19,250 bilhões em 30 de setembro de 2024. A empresa relatou liquidez total de US $ 7,816 bilhões, consistindo em caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo e linhas de crédito disponíveis.
| Métricas de dívida e liquidez | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 19,250 bilhões |
| Liquidez total | US $ 7,816 bilhões |
| Linha de crédito rotativo bancário | US $ 5 bilhões |
| Capacidade disponível | US $ 4,999 bilhões |
Retornos dos acionistas
MPC declarou dividendos de US $ 0,825 por ação em 2024, e a empresa autorizou um programa de recompra de ações de US $ 5 bilhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 4,04 bilhões permaneceu disponível sob esta autorização.
| Métricas de retorno dos acionistas | 2024 |
|---|---|
| Dividendos declarados (por ação) | $0.825 |
| Compartilhar autorização de recompra | US $ 5 bilhões |
| Autorização restante | US $ 4,04 bilhões |
Tendências e perspectivas de mercado
Em 2024, o mercado de energia viu flutuações nos preços do petróleo, impactando as margens de refino e a lucratividade geral. O spread médio de rachadura, um indicador -chave das margens de refino, foi afetado por mudanças nos preços petróleo e refinados do produto. O desempenho do MPC está intimamente ligado a essas dinâmicas de mercado, bem como suas eficiências operacionais e investimentos estratégicos em oportunidades de crescimento.
Como Marathon Petroleum Corporation (MPC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Marathon Petroleum Corporation (MPC) gera receita principalmente por meio de seus dois principais segmentos: Refino e marketing e Midstream.
Segmento de refino e marketing
O segmento de refino e marketing é o maior colaborador da receita do MPC. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento gerou receita de clientes externos da seguinte forma:
| Categoria | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) | 9m 2024 (milhões) | 9m 2023 (milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos refinados | 31,462 | 36,971 | 94,803 | 101,758 |
| Petróleo bruto | 1,826 | 2,188 | 5,713 | 5,393 |
| Serviços e outros | 487 | 466 | 1,398 | 1,304 |
| Receita total | 33,775 | 39,625 | 101,914 | 108,455 |
O EBITDA ajustado do segmento para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.053 milhões, abaixo dos US $ 4.373 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Segmento médio
O segmento Midstream contribui através de serviços de transporte e logística. No mesmo período, as receitas de clientes externos foram:
| Categoria | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) | 9m 2024 (milhões) | 9m 2023 (milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos refinados | 431 | 477 | 1,197 | 1,274 |
| Serviços e outros | 901 | 815 | 2,616 | 2,395 |
| Receita total | 1,332 | 1,292 | 3,813 | 3,669 |
O EBITDA ajustado por segmento médio para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.628 milhões.
Estrutura de custos
O custo das receitas da MPC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 95.682 milhões, em comparação com US $ 95.984 milhões no mesmo período de 2023. Os custos e despesas totais foram de US $ 101.291 milhões em 2024.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível ao MPC para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 622 milhões, uma queda significativa de US $ 3.280 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível ao MPC foi de US $ 3.074 milhões em comparação a US $ 8.230 em 2023.
Ajustes de mercado e outra renda
Em 2024, as margens mais baixas de refino e marketing impactaram significativamente o lucro líquido. A empresa relatou uma diminuição nos preços médios de venda de produtos refinados em US $ 0,45 por galão. Outra renda foi de US $ 406 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 687 milhões em 2023.
Despesas de capital
As despesas de capital da MPC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 1.705 milhões, em comparação com US $ 1.412 milhões em 2023. O colapso é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Refino e marketing | 372 | 255 |
| Midstream | 557 | 234 |
| Gastos totais de capital | 929 | 489 |
Compartilhar recompra e dividendos
A MPC anunciou uma autorização de recompra de ações de US $ 5,0 bilhões em 30 de abril de 2024. Em 30 de setembro de 2024, US $ 4,04 bilhões permaneceram disponíveis. Os dividendos declarados em ações ordinárias para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 0,825 por ação.
Posição da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da MPC era de US $ 19.250 milhões.
Marathon Petroleum Corporation (MPC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marathon Petroleum Corporation (MPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Petroleum Corporation (MPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marathon Petroleum Corporation (MPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.