MaxLinear, Inc. (MXL) Bundle
Uma breve história da Maxlinear, Inc.
A MaxLinear, Inc. (MXL) passou por mudanças significativas e crescimento que leva a 2024. A empresa opera principalmente na indústria de semicondutores, com foco no desenvolvimento de circuitos integrados para comunicações de banda larga, data center e aplicações industriais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a MaxLinear registrou receita líquida de US $ 81,1 milhões no terceiro trimestre, uma queda de US $ 135,5 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total foi US $ 567,9 milhões ano a ano.
| Período | Receita líquida (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $81,102 | $44,080 | $(75,785) |
| Q3 2023 | $135,530 | $73,944 | $(39,829) |
| 9m 2024 | $268,361 | $143,534 | $(187,360) |
| 9m 2023 | $567,910 | $317,124 | $(34,647) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais também viram flutuações, com despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024, no valor de US $ 110,8 milhões, em comparação com US $ 91,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento é atribuído a custos mais altos de pesquisa e desenvolvimento e cobranças de reestruturação.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $52,604 | $66,306 |
| Vendendo, geral e administrativo | $30,154 | $25,402 |
| Cobranças de reestruturação | $26,828 | $54 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a MaxLinear possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 148,5 milhões e o total de aproximadamente US $ 895,3 milhões, com o total de ações dos acionistas reportados em US $ 556,9 milhões. O capital de giro da empresa era de US $ 159,7 milhões.
| Item | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $148,476 |
| Passivos totais | $895,303 |
| Equidade total dos acionistas | $556,872 |
| Capital de giro | $159,663 |
Obrigações de dívida
O endividamento total da Maxlinear em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 125,0 milhões, principalmente de um empréstimo a prazo sênior. A empresa também possui uma linha de crédito rotativa não fundida de até US $ 100,0 milhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo garantido sênior | $125,000 |
| Linha de crédito rotativo | $100,000 |
Desenvolvimentos estratégicos recentes
Em 2023, a MaxLinear encerrou seu acordo de fusão com o Movimento de Silício, que foi inicialmente definido para melhorar sua posição de mercado no espaço semicondutor. A decisão foi influenciada por condições não atendidas e um efeito adverso material no movimento do silício.
A empresa está agora focada em otimizar sua estrutura operacional pós-fusão e ajustar sua estratégia em resposta às demandas do mercado e às condições econômicas.
A Who é proprietário da MaxLinear, Inc. (MXL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a MaxLinear, Inc. (MXL) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da MaxLinear, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Número de ações (em milhares) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,956 | 10.6% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7,938 | 9.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5,144 | 6.1% |
| State Street Corporation | 4,772 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 3,612 | 4.3% |
| Outros investidores institucionais | 32,885 | 39.3% |
| Investidores de varejo | 20,000 | 24.0% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da MaxLinear, Inc. mostrou volatilidade influenciada pelas tendências do mercado e pela empresa financeira. A tabela a seguir descreve as principais métricas de estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $16.50 |
| 52 semanas de altura | $30.45 |
| 52 semanas baixo | $12.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,39 bilhão |
| Razão P/E (TTM) | N/A (perda líquida) |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Financeiro recente Overview
O desempenho financeiro da Maxlinear no terceiro trimestre de 2024 inclui:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 81,1 milhões | US $ 135,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 44,1 milhões | US $ 73,9 milhões |
| Perda líquida | $ (75,8) milhões | $ (39,8) milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 52,6 milhões | US $ 66,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 110,8 milhões | US $ 91,8 milhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da MaxLinear, Inc. é caracterizada por uma propriedade institucional significativa, que desempenha um papel vital na influência das políticas da empresa e nas direções estratégicas. A base diversificada de acionistas garante uma estrutura de governança equilibrada.
Declaração de missão Maxlinear, Inc. (MXL)
Empresa Overview
A MaxLinear, Inc. (MXL) é um fornecedor líder de sistemas de comunicação em chips (SOCs) utilizados em infraestrutura de banda larga, móvel e de linha fiada, data centers e aplicações industriais. A empresa é uma entidade de design de circuito integrada da Fabless, com foco em sistemas de comunicação de alta velocidade que integram várias funcionalidades em soluções de moradia única.
Declaração de missão
A missão da MaxLinear é fornecer produtos inovadores e de alto desempenho que permitem conectividade perfeita em vários mercados, incluindo setores de banda larga, data center e industrial. A empresa pretende aprimorar as experiências dos clientes, fornecendo soluções integradas que geram eficiência e reduzem os custos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Maxlinear registrou receita líquida de US $ 81,1 milhões no terceiro trimestre, uma queda significativa de US $ 135,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida totalizou US $ 268,4 milhões, abaixo US $ 567,9 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 81,1 milhões | US $ 135,5 milhões | US $ 268,4 milhões | US $ 567,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 44,1 milhões | US $ 73,9 milhões | US $ 143,5 milhões | US $ 317,1 milhões |
| Perda líquida | $ (75,8) milhões | $ (39,8) milhões | $ (187,4) milhões | $ (34,6) milhões |
| Perda líquida básica por ação | $(0.90) | $(0.49) | $(2.25) | $(0.43) |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da MaxLinear totalizaram US $ 325,7 milhões, acima de US $ 313,6 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento foi impulsionado por um aumento nas acusações de pesquisa e desenvolvimento e reestruturação.
| Despesas operacionais | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 173,9 milhões | US $ 204,3 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 100,2 milhões | US $ 97,8 milhões |
| Cobranças de reestruturação | US $ 50,3 milhões | US $ 9,1 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A MaxLinear está focada em expandir seus mercados endereçáveis através do desenvolvimento de produtos inovadores em nós avançados de processo de semicondutores, incluindo tecnologias de 16NM e 5NM. A empresa pretende penetrar mais profundamente nos mercados existentes, abordando os desafios nas comunicações de banda larga e sinais de interconexão óptica de alta velocidade.
Concentração de clientes
No terceiro trimestre de 2024, um cliente representou 25% da receita líquida da MaxLinear, enquanto os dez principais clientes representavam coletivamente 71% da receita total. Isso ilustra um risco de concentração significativo que a empresa continua a gerenciar.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a MaxLinear tinha um valor líquido de dívida de longo prazo de US $ 122,8 milhões, com uma taxa de juros efetiva de aproximadamente 7,9%. O patrimônio líquido total foi relatado em US $ 556,9 milhões, abaixo dos US $ 686,3 milhões no final de 2023.
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 122,8 milhões | US $ 122,4 milhões |
| Taxa de juros efetiva | 7.9% | 7.6% |
| Equidade total dos acionistas | US $ 556,9 milhões | US $ 686,3 milhões |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da MaxLinear de fornecer soluções inovadoras de comunicação de alto desempenho se reflete em seu foco estratégico na expansão da presença do mercado e na melhoria das ofertas de produtos. Apesar dos recentes desafios financeiros, o compromisso da empresa de melhorar a conectividade e reduzir os custos permanece firme.
Como funciona a Maxlinear, Inc. (MXL)
Empresa Overview
A MaxLinear, Inc. (MXL) é um provedor líder de soluções de semicondutores de comunicação e infraestrutura de dados. A empresa se concentra em circuitos integrados analógicos de alto desempenho e sinalizador misto para aplicações de banda larga, conectividade e infraestrutura.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a MaxLinear registrou uma receita líquida de US $ 81,1 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 40% em comparação com US $ 135,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total foi de US $ 268,4 milhões, abaixo dos US $ 567,9 milhões em 2023.
| Período | Receita líquida (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $81,102 | $(54,428) | (40%) |
| Q3 2023 | $135,530 | - | - |
| 9m 2024 | $268,361 | $(299,549) | (53%) |
| 9m 2023 | $567,910 | - | - |
Estrutura de custos
O custo da receita líquida para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 37,0 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 44,1 milhões. A margem bruta para o trimestre foi de aproximadamente 54%. Durante o período de nove meses, o custo da receita líquida foi de US $ 124,8 milhões, produzindo um lucro bruto de US $ 143,5 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 110,8 milhões, acima dos US $ 91,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado por maiores custos de pesquisa e desenvolvimento, que foram de US $ 52,6 milhões em comparação com US $ 66,3 milhões ano a ano. As despesas de vendas, gerais e administrativas foram de US $ 30,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 25,4 milhões no mesmo período de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $52,604 | $66,306 |
| Vendendo, geral e administrativo | $30,154 | $25,402 |
| Despesas operacionais totais | $110,823 | $91,762 |
Perda líquida
A MaxLinear registrou uma perda líquida de US $ 75,8 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 39,8 milhões para o terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida total foi de US $ 187,4 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 34,6 milhões no ano anterior.
| Período | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $(75,785) |
| Q3 2023 | $(39,829) |
| 9m 2024 | $(187,360) |
| 9m 2023 | $(34,647) |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MaxLinear relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ (17,5) milhões. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 148,5 milhões, abaixo dos US $ 188,4 milhões no final de 2023.
| Tipo de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | $(17,457) | $59,945 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $148,476 | $188,356 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Maxlinear teve endividamento total de US $ 125,0 milhões sob o empréstimo inicial, que deve ser previsto para 23 de junho de 2028. A empresa possui uma instalação giratória de até US $ 100,0 milhões, que permaneceu não fundido como o relatório data.
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhares) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo inicial | $125,000 | 23 de junho de 2028 |
| Instalação giratória | $100,000 | Não é depilado |
Posição de mercado e base de clientes
A MaxLinear atende principalmente clientes nos mercados de banda larga e conectividade, com uma parcela significativa de sua receita derivada de um número limitado de clientes -chave. No terceiro trimestre de 2024, um cliente representou 25% da receita líquida total, enquanto os dez principais clientes representavam coletivamente 71% da receita líquida.
Como Maxlinear, Inc. (MXL) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A MaxLinear, Inc. gera receita principalmente através das vendas de circuitos integrados (ICS) e propriedade intelectual (IP). A empresa opera em vários segmentos, incluindo banda larga, conectividade, infraestrutura e aplicações industriais/de mercado.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Banda larga | $32,275 | $34,416 | $(2,141) | (6)% |
| Conectividade | $12,726 | $15,025 | $(2,299) | (15)% |
| Infraestrutura | $23,046 | $49,985 | $(26,939) | (54)% |
| Industrial e Multi-Market | $13,055 | $36,104 | $(23,049) | (64)% |
| Total | $81,102 | $135,530 | $(54,428) | (40)% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MaxLinear registrou uma receita líquida de US $ 268,4 milhões, um declínio de US $ 567,9 milhões no mesmo período em 2023. Essa diminuição é atribuída às condições macroeconômicas que afetam a demanda do cliente.
Concentração de clientes
Uma parcela significativa da receita é derivada de um número limitado de clientes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Um cliente representou 25% da receita líquida.
- Os dez principais clientes representaram coletivamente 71% da receita líquida.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Um cliente foi responsável por 13% da receita líquida.
- Os dez principais clientes representaram coletivamente 64% da receita líquida.
Distribuição geográfica da receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, 72% da receita líquida foi derivada das vendas para a Ásia, com 37% especificamente de Hong Kong.
Custo de receita e lucro bruto
| Período | Custo da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $37,022 | $44,080 | 54% |
| Q3 2023 | $61,586 | $73,944 | 55% |
| 9m 2024 | $124,827 | $143,534 | 53% |
| 9m 2023 | $250,786 | $317,124 | 56% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Maxlinear nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 325,7 milhões, em comparação com US $ 313,6 milhões em 2023. Os principais componentes incluem:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 173,9 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 100,2 milhões
- Encargos de reestruturação: US $ 50,3 milhões
Lucro líquido e perdas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Maxlinear registrou uma perda líquida de US $ 75,8 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 39,8 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 187,4 milhões , comparado a uma perda de US $ 34,6 milhões em 2023.
Receita da propriedade intelectual
A MaxLinear também gera receita com as vendas de propriedades intelectuais, que foram responsáveis por uma parte material da receita reconhecida durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Quantidades específicas não são detalhadas nas descobertas, mas estão incluídas nos cálculos totais de receita.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da MaxLinear era de aproximadamente US $ 122,8 milhões, com uma taxa de juros efetiva de 7,9%. A empresa possui uma linha de empréstimo a prazo sênior e uma linha de crédito rotativa, ambos disponíveis para fins corporativos em geral.
Perspectivas futuras
A MaxLinear prevê que as margens de receita e lucro bruto podem flutuar devido a mudanças na demanda do cliente, mix de produtos e condições macroeconômicas. A capacidade de recuperação da empresa dependerá da melhoria das vendas nos principais mercados e do gerenciamento efetivamente dos níveis de inventário.
MaxLinear, Inc. (MXL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MaxLinear, Inc. (MXL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MaxLinear, Inc. (MXL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MaxLinear, Inc. (MXL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.