New Relic, Inc. (Newr): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 atualizado]

A matriz do grupo de consultoria de Boston fornece uma estrutura estratégica para avaliar a New Relic, Inc. (Newr) à medida que navega em seu cenário de negócios em 2024. Com uma mistura de Estrelas mostrando um crescimento impressionante, Vacas de dinheiro gerando receitas estáveis, Cães enfrentando desafios financeiros e Pontos de interrogação Refletindo incertezas, essa análise descobre o estado atual dos segmentos de negócios da New Relic. Mergulhe mais profundamente para explorar como cada categoria afeta a trajetória futura da empresa.

Antecedentes da New Relic, Inc. (Newr)

A New Relic, Inc. (a "Companhia" ou "New Relic") foi incorporada em Delaware em 20 de fevereiro de 2008, fazendo a transição de uma empresa de responsabilidade limitada formada em 2007. A Companhia é especializada em fornecer uma observabilidade 'All-in-One' Plataforma projetada para ajudar os clientes a planejar, construir, implantar e operar sua infraestrutura digital crítica, aproveitando os insights de dados. Essa plataforma integra vários tipos de dados de telemetria, incluindo métricas, eventos, logs e traços, juntamente com ferramentas analíticas proprietárias para fornecer informações acionáveis ​​que aumentam a eficiência e a confiabilidade operacionais para as organizações.

Historicamente, a New Relic lançou seu primeiro produto comercial em 2008 e introduziu sua plataforma atualizada em 2019. A empresa passou por uma transformação significativa, mudando seu modelo de negócios para uma estrutura de preços baseada em consumo desde o ano fiscal de 2021. Este modelo correlaciona diretamente o valor dos clientes de valor Receba da plataforma com suas despesas, facilitando uma abordagem de preços mais intuitiva e previsível.

Em 30 de setembro de 2023, a New Relic relatou receita total de US $ 242,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, marcando um aumento de 7% em relação a 7% em 206,9 milhões em 2022. Nos seis meses findos em 30 de setembro, 2023, a receita atingiu US $ 485,4 milhões, um aumento de US $ 443,4 milhões no mesmo período de 2022. A empresa manteve uma margem bruta de 78% durante esses períodos, atribuída principalmente à sua transição de data centers locais para hospedagem em nuvem pública, o que é Espera -se continuar a gerar ganhos de eficiência e reduções de custos.

A estratégia operacional da New Relic inclui um foco na expansão internacional, com aproximadamente 18% de sua receita derivada da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), 12% da Ásia-Pacífico (APAC) e 8% de outros não americanos. Regiões para os três meses findos em 30 de setembro de 2023. A Companhia busca ativamente aumentar sua participação na receita internacional, investindo em operações globais e formando parcerias estratégicas.

Em 30 de setembro de 2023, a New Relic tinha 2.383 funcionários, refletindo uma ligeira redução em relação ao ano anterior, como parte dos esforços de reestruturação destinados a alinhar os recursos com seu modelo de negócios de consumo. A Companhia sofreu perdas líquidas em cada período fiscal desde a sua criação, com um déficit acumulado de US $ 1.024,7 milhões na mesma data.

Em uma medida estratégica, em 30 de julho de 2023, a nova relíquia firmou um contrato de fusão com a Crewline Buyer, Inc., uma subsidiária da TPG Global LLC, que resultará na nova relíquia de se tornar uma subsidiária integral da TPG. Prevê -se que essa fusão aprimore ainda mais as capacidades e a posição de mercado da New Relic.

New Relic, Inc. (Newr) - BCG Matrix: Stars

Crescimento significativo da receita ano a ano de 9% na primeira metade de 2024

Nova relíquia relatou uma receita total de US $ 485,4 milhões pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, em comparação com US $ 443,4 milhões para o mesmo período em 2022, refletindo um crescimento ano a ano de 9%.

Melhoria da margem bruta para 78%, acima de 71% ano a ano

A margem bruta da empresa melhorou para 78% Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, acima de 71% No mesmo período de 2022. Essa melhoria é atribuída à transição de sua plataforma de data centers locais para provedores de hospedagem em nuvem pública.

Aumento das contas ativas de clientes, atingindo 16.000 no segundo trimestre 2024

Em 30 de setembro de 2023, a nova relíquia tinha 16,000 Contas de clientes ativos, acima de 15,300 no ano anterior.

Forte demanda por modelo de preços baseado em consumo, compreendendo 92% da receita

Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, 92% A receita da New Relic foi derivada de um modelo de preços baseado em consumo, que alinha os gastos com os clientes com o uso real da plataforma.

Investimento contínuo em P&D para aprimorar os recursos da plataforma

As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023 foram US $ 149,7 milhões, um aumento de US $ 133,5 milhões No mesmo período de 2022, refletindo o compromisso de aprimorar os recursos da plataforma.

Expansão nos mercados internacionais, contribuindo com 38% da receita total

A receita internacional da New Relic foi responsável por 38% da receita total nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, com contribuições significativas das regiões da EMEA e da APAC.

New Relic, Inc. (Newr) - Matriz BCG: Cash Cows

Base de clientes estabelecida gerando fluxos de receita previsíveis.

A New Relic possui uma base de clientes robusta, com um total de 16.000 contas de clientes ativos em 30 de setembro de 2023, acima de 15.300 no ano anterior. Esta base estabelecida contribui para fluxos de receita previsíveis, com uma porção significativa decorrente de grandes contas.

Alta porcentagem de receita (84%) de contas ativas superiores a US $ 100.000 anualmente.

Em 30 de setembro de 2023, aproximadamente 84% da receita da New Relic foi derivada de contas ativas que geraram mais de US $ 100.000 nos doze meses à direita. Essa alta porcentagem indica uma forte dependência de contas maiores, que geralmente oferecem maior estabilidade de receita a longo prazo.

Transição do modelo de assinatura herdada para um modelo baseado em consumo de maneira eficaz.

A nova relíquia está transitando ativamente de um modelo de assinatura tradicional para um modelo baseado em consumo. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, a receita de consumo aumentou em 36% comparado ao ano anterior, enquanto a receita de assinatura diminuiu por 61%. Essa mudança se alinha às necessidades do cliente de flexibilidade e escalabilidade.

Fundação operacional forte com iniciativas contínuas de gerenciamento de custos.

A nova relíquia implementou iniciativas de gerenciamento de custos que impactaram positivamente as margens brutas, que foram relatadas em 78% para os três e seis meses findos em 30 de setembro de 2023, em comparação com 71% Nos mesmos períodos em 2022. Esses esforços são essenciais para manter a lucratividade em um cenário competitivo.

Fluxo de caixa consistente de contratos de clientes de longo prazo.

A empresa se beneficia de um fluxo de caixa consistente gerado a partir de contratos de longo prazo, com um preço agregado de transação não reconhecido de aproximadamente US $ 718,1 milhões em 30 de setembro de 2023. Prevê -se que sobre 70% Desse valor será reconhecido como receita nos próximos 12 meses, fornecendo uma perspectiva estável de receita.

New Relic, Inc. (Newr) - BCG Matrix: Dogs

Perdas líquidas persistentes

Nova Relic relatou perdas líquidas de US $ 61,2 milhões na primeira metade de 2024.

Déficit acumulado

A empresa tem um déficit acumulado de US $ 1,02 bilhão, refletindo desafios financeiros históricos em andamento.

Declínio na receita de assinatura

A receita de assinatura diminuiu significativamente, caindo 67% ano a ano, com os números mais recentes mostrando US $ 19,4 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, abaixo US $ 59,6 milhões no mesmo período do ano anterior.

Desafios de retenção de clientes

A nova relíquia teve dificuldades em reter clientes em planos pagos após a oferta de serviços de camada livre, contribuindo para o declínio na receita de assinatura.

Altos custos operacionais

A transição para a hospedagem em nuvem pública levou a altos custos operacionais, com as despesas operacionais totais no valor de US $ 210,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023.

New Relic, Inc. (Newr) - Matriz BCG: pontos de interrogação

Potencial de crescimento futuro incerto em meio a pressões competitivas na indústria de software

A New Relic opera em um mercado de software altamente competitivo, enfrentando desafios de players estabelecidos e startups emergentes. A receita da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2023 foi de US $ 242,8 milhões, refletindo um crescimento ano a ano de 7%, enquanto a receita de seis meses foi de US $ 485,4 milhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. No entanto, a perda líquida atribuível à nova relíquia foi de US $ 23,8 milhões no mesmo trimestre, indicando desafios financeiros em andamento.

Necessidade de ofertas aprimoradas de produtos para capturar casos de uso mais amplos

A New Relic está mudando seu modelo de negócios de um modelo baseado em assinatura para um modelo baseado em consumo. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, aproximadamente 61% de sua receita baseada em consumo foi derivada das taxas pagas pela ingestão de dados. As ofertas atuais da empresa precisam se expandir para atender a uma gama mais ampla de necessidades e casos de uso do cliente para competir efetivamente no mercado.

Dependência de estratégias de geração de leads que podem não produzir vendas consistentes

A estratégia de vendas da New Relic depende muito da geração de leads para atrair novos clientes. O número de contas de clientes ativas aumentou para 16.000 em 30 de setembro de 2023, um aumento modesto em relação a 15.300 no ano anterior. No entanto, a dependência da geração de leads representa riscos, pois resultados inconsistentes podem prejudicar o crescimento de seus produtos do ponto de interrogação.

Riscos associados à expansão internacional e condições variadas de mercado

A receita internacional representou 38% da receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, com 18% da EMEA, 12% da APAC e 8% de outras regiões. Embora esses números indiquem potencial para o crescimento, as diferentes condições do mercado e os desafios regulatórios em diferentes regiões introduzem riscos que podem afetar o desempenho de seus produtos de ponto de interrogação.

Desafios na retenção e expansão dos clientes, com uma taxa de retenção de receita líquida em declínio

A taxa de retenção de receita líquida da New Relic (NRR) diminuiu para 114% no período encerrado em 30 de setembro de 2023, abaixo de 119% no ano anterior. Esse declínio sugere desafios na retenção e expansão dos clientes, o que é fundamental para o crescimento de produtos para pontos de interrogação. A empresa deve se concentrar em melhorar a satisfação e o uso do cliente para aumentar as taxas de retenção.

Em resumo, a New Relic, Inc. (Newr) apresenta um portfólio mista quando analisada pela estrutura da matriz BCG. A empresa Estrelas são reforçados por um crescimento significativo da receita e uma forte base de clientes, enquanto seu Vacas de dinheiro fornecer renda estável por meio de contas estabelecidas. No entanto, os desafios persistentes refletidos no Cães A categoria, como perdas líquidas e receita de assinatura em declínio, destaca a necessidade de realinhamento estratégico. Enquanto isso, o Pontos de interrogação Enfatize as incertezas em torno do crescimento futuro e retenção de clientes. Para navegar nessas complexidades, a nova relíquia deve alavancar seus pontos fortes e, com urgência, abordando suas fraquezas para garantir um futuro mais lucrativo.