Philip Morris International Inc. (PM) Bundle
Uma breve história da Philip Morris International Inc.
A Philip Morris International Inc. (PMI) passou por transformações e expansões significativas desde o seu início. A partir de 2024, o PMI continua sendo um dos principais players globais na indústria do tabaco. A empresa mudou o foco para produtos livres de fumantes, refletindo as preferências de consumo em mudança e as pressões regulatórias.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o PMI registrou receitas líquidas de US $ 28,2 bilhões, marcando um aumento de 7,8% em relação a US $ 26,2 bilhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi atribuído principalmente a uma variação favorável de preços e aumento do volume/mistura de fumaça de fumaça -Free Products.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (em bilhões) | $28.2 | $26.2 | 7.8% |
| Renda operacional (em milhões) | $5,136 | $4,551 | 12.9% |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $7,989 | $5,955 | 34.2% |
| Ganhos básicos por ação | $4.90 | $3.61 | 35.7% |
| Ganhos diluídos por ação | $4.89 | $3.61 | 35.5% |
Portfólio de produtos e estratégia de mercado
O portfólio de produtos da PMI se concentrou cada vez mais em alternativas livres de fumo, incluindo unidades aquecidas de tabaco (HTUs) e bolsas de nicotina. Em 2024, os produtos sem fumo contribuíram com aproximadamente US $ 10,8 bilhões em receita, acima dos US $ 9,3 bilhões em 2023. A empresa pretende fazer a transição para um futuro livre de fumo, com um alvo para gerar mais de 50% da receita total de produtos sem fumaça até 2025.
Tendências e desafios de mercado
O mercado global de tabaco está enfrentando inúmeros desafios, incluindo regulamentos rigorosos e mudanças de preferências do consumidor. Nos primeiros nove meses de 2024, o mercado total estimado para cigarros e HTUs diminuiu 1,4%, para 82,2 bilhões de unidades. No entanto, o volume de remessa HTU do PMI aumentou 8,9%, indicando uma mudança na demanda do consumidor para alternativas menos prejudiciais.
| Segmento de mercado | 2024 Volume de remessa (em bilhões) | 2023 Volume de remessa (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Cigarros | 55.5 | 57.2 | -2.9% |
| Unidades de tabaco aquecido (htus) | 26.7 | 24.5 | 8.9% |
| Bolsas nicotínicas | 15.0 | 12.0 | 25.0% |
Saúde financeira e fluxo de caixa
A dívida total do PMI ficou em US $ 49,2 bilhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 47,9 bilhões no final de 2023. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 8,2 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, contra US $ 5,9 bilhões em O mesmo período de 2023. Este aumento reflete requisitos de capital de giro reduzidos e maior lucro líquido neutro em moeda.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $8,215 | $5,902 |
| Caixa líquida de atividades de investimento | ($1,533) | ($3,030) |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | ($5,378) | ($2,685) |
Outlook para 2024 e além
O PMI antecipa o crescimento contínuo impulsionado por seu compromisso com produtos sem fumo. A empresa pretende alavancar sua forte posição de mercado e ofertas inovadoras de produtos para navegar na paisagem regulatória e em evolução das preferências do consumidor. A taxa efetiva de imposto para 2024 está entre 21% e 22%, refletindo a gestão financeira estratégica do PMI em meio a incertezas globais.
No terceiro trimestre de 2024, o PMI está posicionado para capitalizar as tendências do mercado, abordando os desafios apresentados por ambientes regulatórios e pressões competitivas. A mudança contínua em direção a produtos de risco reduzido deve aumentar a lucratividade geral e a participação de mercado da PMI nos próximos anos.
A Who é dono da Philip Morris International Inc. (PM)
Principais acionistas
Em 1º de janeiro de 2024, a Philip Morris International Inc. (PMI) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir descreve os principais acionistas:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 63.4 | Ações ordinárias |
| Investidores de varejo | 10.5 | Ações ordinárias |
| Interesses não controladores | 1.5 | Ações ordinárias |
| Outras entidades | 25.0 | Ações ordinárias |
Interesses não controladores
O PMI tem vários interesses não controladores em várias subsidiárias. Os significativos incluem:
- Philip Morris Misr LLC - 33% de propriedade da Transemirates Trading and Investments (FZC).
- IPM India - 43,7% de propriedade da Godfrey Phillips India Ltd.
- A United Tobacco Company (UTC) - adquiriu um interesse controlador de 54,25% em maio de 2024.
- Eastern Company - 14,7% de interesse econômico indireto adquirido em maio de 2024.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações do PMI são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 148 bilhões |
| Preço das ações | $69.90 |
| Ganhos por ação (EPS) | US $ 4,89 (diluído) |
| Rendimento de dividendos | 5.6% |
| Ações em circulação | 2,11 bilhões |
Aquisições e investimentos recentes
Em 2024, o PMI fez várias aquisições estratégicas que incluem:
- Aquisição de 54,25% na United Tobacco Company.
- Aquisição de 14,7% na Eastern Company.
- Aquisição de um interesse controlador em várias subsidiárias no Egito.
Resumo financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o PMI relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita líquida | $28,172 |
| Lucro bruto | $18,266 |
| Receita operacional | $10,143 |
| Ganhos líquidos | $7,989 |
| Total de ativos | $66,892 |
Dívida e responsabilidades
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais do PMI são relatados da seguinte forma:
| Tipo de responsabilidade | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $44,237 |
| Passivos totais | $74,605 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade do PMI é caracterizada por uma presença significativa de investidores institucionais, uma gama diversificada de subsidiárias com interesses não controladores e um foco em aquisições estratégicas que aumentam sua posição de mercado.
Philip Morris International Inc. (PM) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Philip Morris International Inc. (PMI) está comprometida em oferecer um futuro sem fumo. A declaração de missão da empresa enfatiza sua dedicação em se transformar em uma empresa líder em produtos sem fumo, reduzindo o impacto na saúde de seus negócios nos consumidores e na sociedade.
Objetivos estratégicos
- Desenvolver e promover produtos sem fumo que fornecem alternativas viáveis aos cigarros tradicionais.
- Para obter uma redução significativa nas vendas de cigarros, aumentando a proporção de receita de produtos sem fumo.
- Para se envolver com as partes interessadas, incluindo governos e organizações de saúde, para defender estruturas regulatórias propícias à redução de danos.
- Utilizar tecnologias inovadoras para aprimorar as ofertas de produtos e as experiências do consumidor.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro do PMI em 2024 destaca seu progresso para alcançar sua missão. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 9.911 milhões | US $ 9.141 milhões | 8.4% |
| Lucro bruto | US $ 6.545 milhões | US $ 5.976 milhões | 9.5% |
| Receita operacional | US $ 3.654 milhões | US $ 3.370 milhões | 8.4% |
| Ganhos líquidos | US $ 3.215 milhões | US $ 2.171 milhões | 47.9% |
| Ganhos básicos por ação | $1.98 | $1.32 | 50.0% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.97 | $1.32 | 49.2% |
Portfólio de produtos e posição de mercado
O foco do PMI em produtos sem fumo se reflete em seu portfólio e participação de mercado:
- Os produtos sem fumo representaram US $ 10,8 bilhões em receita em 2024.
- A participação de mercado dos produtos aquecidos de tabaco (HTPS) atingiu 5,3% em 2024, acima dos 4,6% em 2023.
- A participação de mercado de cigarros da PMI permaneceu em aproximadamente 24,2% em 2024.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O investimento em inovação é crucial para a missão do PMI. A empresa alocou recursos significativos para a pesquisa e desenvolvimento:
- Os gastos com P&D para 2024 são projetados em aproximadamente US $ 1,5 bilhão.
- As áreas de foco incluem segurança do produto, satisfação do consumidor e conformidade regulatória.
Engajamento das partes interessadas e responsabilidade corporativa
O compromisso da PMI com a responsabilidade corporativa é integrado em sua missão:
- Engajamento com mais de 50 governos e organizações de saúde globalmente em iniciativas de redução de danos.
- Parcerias com ONGs para promover a conscientização da saúde pública sobre a cessação do tabagismo.
- Investimento em práticas sustentáveis em gerenciamento de produção e cadeia de suprimentos.
Conclusão
A Philip Morris International Inc. continua a alinhar suas operações com sua declaração de missão, concentrando-se em um futuro livre de fumo, garantindo o crescimento financeiro e o envolvimento das partes interessadas.
Como funciona a Philip Morris International Inc. (PM)
Negócios Overview
A Philip Morris International Inc. (PMI) opera como uma empresa líder global de tabaco e produtos sem fumantes. Em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas do PMI totalizaram US $ 28,2 bilhões, marcando um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior. A empresa mudou seu foco para produtos sem fumo, que contribuíram com aproximadamente US $ 10,8 bilhões para as receitas líquidas em 2024, em comparação com US $ 9,3 bilhões em 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o PMI registrou ganhos líquidos de US $ 7,989 bilhões, acima de US $ 5,955 bilhões em 2023. Isso resultou em um lucro básico por ação (EPS) de US $ 4,90, um aumento significativo de 35,5% em comparação com US $ 3,61 no The $ 3,61 no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $28,172 | $26,127 | 7.8% |
| Ganhos líquidos | $7,989 | $5,955 | 34.2% |
| EPS básico | $4.90 | $3.61 | 35.5% |
Categorias de produtos
O PMI divide suas ofertas de produtos em duas categorias principais: produtos de tabaco combustível e produtos sem fumo. Este último inclui produtos aquecidos de tabaco (HTUs) e nicotina oral. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição das receitas líquidas por categoria de produto é a seguinte:
| Categoria de produto | Receitas líquidas (2024) | Receitas líquidas (2023) |
|---|---|---|
| Produtos combustíveis | US $ 17,4 bilhões | US $ 15,8 bilhões |
| Produtos sem fumo | US $ 10,8 bilhões | US $ 9,3 bilhões |
Presença de mercado
O volume total de remessa do PMI para cigarros e HTUs atingiu 568,1 bilhões de unidades nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 553,1 bilhões de unidades em 2023, refletindo uma taxa de crescimento de 2,6%. A participação de mercado da empresa para cigarros e HTUs nos mercados internacionais (excluindo a China e os EUA) foi de aproximadamente 25,3% em 2024, acima dos 25,2% em 2023.
Desempenho regional
As operações do PMI são segmentadas em várias regiões, cada uma contribuindo para o desempenho geral. A seguir, resume o volume de remessa e a participação de mercado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Volume de remessa (bilhão de unidades) | Quota de mercado (%) |
|---|---|---|
| Europa | 215.0 | 28.0 |
| SSEA, CIS & MEA | 350.0 | 27.0 |
| Américas | 50.0 | 23.0 |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas do PMI foi de US $ 9,906 bilhões, representando um aumento de 5,0% em relação a US $ 9,431 bilhões em 2023. Os custos de marketing, administração e pesquisa atingiram US $ 8,123 bilhões, um aumento de 10,3% em comparação a US $ 7,364 bilhões no que ano anterior.
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 8,215 bilhões, um aumento de US $ 5,902 bilhões em 2023. A dívida total de PMI ficou em US $ 49,2 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 47,9 bilhões no que Fim de 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $8,215 | $5,902 |
| Dívida total | $49,200 | $47,900 |
Perspectivas e iniciativas estratégicas
A PMI continua a investir em seu portfólio de produtos sem fumo, com foco em expandir o alcance de sua marca IQOS e bolsas de nicotina. A empresa antecipa que o crescimento e o preço favoráveis do volume aumentarão o desempenho futuro, apesar de enfrentar os ventos de moeda. A taxa efetiva de imposto do PMI para 2024 é estimada em aproximadamente 21% a 22%.
Como Philip Morris International Inc. (PM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Philip Morris International (PMI) gera receita através de vários fluxos importantes, principalmente a partir da venda de produtos de tabaco combustível e alternativas sem fumo. Em 30 de setembro de 2024, o PMI registrou receitas líquidas de US $ 28,2 bilhões nos nove meses terminados, refletindo um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior.
| Categoria de produto | Receita líquida (em milhões) | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Tabaco combustível | $17,399 | $16,845 | 3.3% | |
| Produtos sem fumo | $10,527 | $9,045 | 16.4% | |
| Bem -estar e saúde | $246 | $237 | 3.8% |
Segmentos de mercado
O PMI opera em vários segmentos geográficos, contribuindo para sua base de receita diversificada. Os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 viram as seguintes receitas por região:
| Região | Receita líquida (em milhões) | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Europa | $11,301 | $10,465 | 7.9% | |
| SSEA, CIS & MEA | $8,393 | $7,922 | 5.9% | |
| EA, AU & PMI DF | $4,959 | $4,771 | 3.9% | |
| Américas | $3,273 | $2,732 | 19.8% |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o PMI relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita líquida | $9,911 |
| Custo das vendas | $3,366 |
| Lucro bruto | $6,545 |
| Receita operacional | $3,654 |
| Ganhos líquidos | $3,215 |
| EPS básico | $1.98 |
| EPS diluído | $1.97 |
Crescimento de produtos sem fumo
O foco do PMI em produtos sem fumo é evidente em seu crescimento de receita. Em 2024, produtos sem fumo geraram aproximadamente US $ 10,8 bilhões, acima dos US $ 9,3 bilhões em 2023. O crescimento nesse segmento é atribuído ao aumento da adoção de produtos como IQOS e Zyn, que sofreram um aumento significativo no volume de remessas.
Estrutura de custos
A estrutura de custos da empresa reflete despesas significativas em marketing, administração e pesquisa. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, esses custos foram relatados em US $ 2.891 milhões, representando um aumento de 10,9% em relação a US $ 2.606 milhões no mesmo período de 2023.
Investimento em inovação
O PMI continua a investir em pesquisa e desenvolvimento, particularmente em tabaco aquecido e produtos sem fumo. Esse investimento visa aprimorar as ofertas de produtos e capturar uma parcela maior do mercado à medida que as preferências do consumidor mudam dos cigarros tradicionais.
Desafios de mercado
O PMI enfrenta desafios de pressões regulatórias, tributação e concorrência nos mercados combustível e sem fumantes. A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente 23,1%, abaixo dos períodos anteriores, contribuindo positivamente para os ganhos líquidos.
Conclusão sobre o crescimento dos ganhos
Os ganhos líquidos atribuídos ao PMI nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiram US $ 7,6 bilhões, acima dos US $ 5,6 bilhões em 2023, apresentando um crescimento de 35,9% impulsionado por maior renda operacional e melhor desempenho nas vendas de produtos sem fumaça.
Philip Morris International Inc. (PM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Philip Morris International Inc. (PM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Philip Morris International Inc. (PM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Philip Morris International Inc. (PM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.