Philip Morris International Inc. (PM) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة فيليب موريس إنترناشيونال
شهدت شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) تحولات وتوسعات كبيرة منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، لا تزال شركة PMI لاعبًا عالميًا رائدًا في صناعة التبغ. وقد حولت الشركة تركيزها نحو المنتجات الخالية من الدخان، مما يعكس تفضيلات المستهلكين المتغيرة والضغوط التنظيمية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PMI عن إيرادات صافية قدرها 28.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 7.8٪ من 26.2 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى تباين التسعير المناسب وزيادة حجم/مزيج الدخان. -منتجات مجانية.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالمليارات) | $28.2 | $26.2 | 7.8% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $5,136 | $4,551 | 12.9% |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $7,989 | $5,955 | 34.2% |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $4.90 | $3.61 | 35.7% |
| ربحية السهم المخففة | $4.89 | $3.61 | 35.5% |
محفظة المنتجات واستراتيجية السوق
وقد ركزت مجموعة منتجات فيليب موريس إنترناشيونال بشكل متزايد على البدائل الخالية من الدخان، بما في ذلك وحدات التبغ المسخن (HTUs) وأكياس النيكوتين. في عام 2024، ساهمت المنتجات الخالية من الدخان بحوالي 10.8 مليار دولار أمريكي من الإيرادات، ارتفاعًا من 9.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتهدف الشركة إلى الانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان، بهدف تحقيق أكثر من 50% من إجمالي الإيرادات من المنتجات الخالية من الدخان بحلول عام 2025.
اتجاهات السوق والتحديات
يواجه سوق التبغ العالمي العديد من التحديات، بما في ذلك اللوائح الصارمة وتفضيلات المستهلكين المتغيرة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض إجمالي سوق السجائر ووحدات التسخين بنسبة 1.4% ليصل إلى 82.2 مليار وحدة. ومع ذلك، ارتفع حجم شحنات HTU بنسبة 8.9%، مما يشير إلى تحول في طلب المستهلكين نحو البدائل الأقل ضررًا.
| قطاع السوق | حجم الشحنات 2024 (بالمليارات) | حجم الشحنات 2023 (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| السجائر | 55.5 | 57.2 | -2.9% |
| وحدات التبغ المُسخنة (HTUs) | 26.7 | 24.5 | 8.9% |
| أكياس النيكوتينيك | 15.0 | 12.0 | 25.0% |
الصحة المالية والتدفق النقدي
بلغ إجمالي ديون شركة PMI 49.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 47.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 5.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة انخفاض متطلبات رأس المال العامل وارتفاع صافي الأرباح المحايدة للعملة.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $8,215 | $5,902 |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | ($1,533) | ($3,030) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | ($5,378) | ($2,685) |
التوقعات لعام 2024 وما بعده
وتتوقع شركة PMI استمرار النمو مدفوعًا بالتزامها بالمنتجات الخالية من الدخان. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مكانتها القوية في السوق وعروض المنتجات المبتكرة للتنقل في المشهد التنظيمي المتطور وتفضيلات المستهلكين. ومن المتوقع أن يتراوح معدل الضريبة الفعلي لعام 2024 بين 21% و22%، مما يعكس الإدارة المالية الإستراتيجية لشركة PMI وسط حالة عدم اليقين العالمية.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أصبح مؤشر مديري المشتريات (PMI) في وضع يسمح له بالاستفادة من اتجاهات السوق مع معالجة التحديات التي تفرضها البيئات التنظيمية والضغوط التنافسية. ومن المتوقع أن يؤدي التحول المستمر نحو المنتجات منخفضة المخاطر إلى تعزيز الربحية الإجمالية لشركة PMI وحصة السوق في السنوات القادمة.
من يملك شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 1 يناير 2024، تتمتع شركة Philip Morris International Inc. (PMI) بهيكل ملكية متنوع. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 63.4 | الأسهم العادية |
| مستثمرو التجزئة | 10.5 | الأسهم العادية |
| المصالح غير المسيطرة | 1.5 | الأسهم العادية |
| الكيانات الأخرى | 25.0 | الأسهم العادية |
المصالح غير المسيطرة
تمتلك شركة PMI العديد من المصالح غير المسيطرة في العديد من الشركات التابعة. وتشمل أهمها ما يلي:
- شركة فيليب موريس مصر ذ.م.م - مملوكة بنسبة 33% لشركة عبر الإمارات للتجارة والاستثمار (FZC).
- IPM India - مملوكة بنسبة 43.7% لشركة Godfrey Phillips India Ltd.
- الشركة المتحدة للتبغ (UTC) - استحوذت على حصة مسيطرة بنسبة 54.25% في مايو 2024.
- الشركة الشرقية - تم الاستحواذ على حصة اقتصادية غير مباشرة بنسبة 14.7% في مايو 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس أداء أسهم PMI هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 148 مليار دولار |
| سعر السهم | $69.90 |
| ربحية السهم (EPS) | 4.89 دولار (مخفف) |
| عائد الأرباح | 5.6% |
| الأسهم المعلقة | 2.11 مليار |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة PMI بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تشمل:
- الاستحواذ على نسبة 54.25% في الشركة المتحدة للتبغ.
- الاستحواذ على 14.7% في الشركة الشرقية.
- الاستحواذ على حصة مسيطرة في العديد من الشركات التابعة في مصر.
الملخص المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | $28,172 |
| إجمالي الربح | $18,266 |
| الدخل التشغيلي | $10,143 |
| صافي الأرباح | $7,989 |
| إجمالي الأصول | $66,892 |
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي التزامات شركة PMI على النحو التالي:
| نوع المسؤولية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $44,237 |
| إجمالي الالتزامات | $74,605 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
وتتميز ملكية شركة PMI بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، ومجموعة متنوعة من الشركات التابعة ذات المصالح غير المسيطرة، والتركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تعزز مكانتها في السوق.
بيان مهمة شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة Philip Morris International Inc. (PMI) بتوفير مستقبل خالٍ من التدخين. يؤكد بيان مهمة الشركة على تفانيها في تحويل نفسها إلى شركة رائدة في المنتجات الخالية من الدخان، مما يقلل من التأثير الصحي لأعمالها على المستهلكين والمجتمع.
الأهداف الاستراتيجية
- تطوير وترويج المنتجات الخالية من الدخان والتي توفر بدائل قابلة للتطبيق للسجائر التقليدية.
- تحقيق انخفاض كبير في مبيعات السجائر من خلال زيادة نسبة الإيرادات من المنتجات الخالية من الدخان.
- المشاركة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الصحية، للدعوة إلى وضع أطر تنظيمية تساعد على الحد من الضرر.
- الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتعزيز عروض المنتجات وتجارب المستهلكين.
مقاييس الأداء المالي
يسلط الأداء المالي لشركة PMI في عام 2024 الضوء على تقدمها نحو تحقيق مهمتها. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 9,911 مليون دولار | 9,141 مليون دولار | 8.4% |
| إجمالي الربح | 6,545 مليون دولار | 5,976 مليون دولار | 9.5% |
| الدخل التشغيلي | 3,654 مليون دولار | 3,370 مليون دولار | 8.4% |
| صافي الأرباح | 3,215 مليون دولار | 2,171 مليون دولار | 47.9% |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.98 | $1.32 | 50.0% |
| ربحية السهم المخففة | $1.97 | $1.32 | 49.2% |
محفظة المنتجات وموقف السوق
ينعكس تركيز شركة فيليب موريس إنترناشيونال على المنتجات الخالية من الدخان في محفظتها وحصتها في السوق:
- وشكلت المنتجات الخالية من الدخان إيرادات بقيمة 10.8 مليار دولار في عام 2024.
- وصلت الحصة السوقية لمنتجات التبغ المسخن إلى 5.3% في عام 2024، مقارنة بـ 4.6% في عام 2023.
- وظلت الحصة السوقية لشركة فيليب موريس إنترناشونال في سوق السجائر عند حوالي 24.2% في عام 2024.
استثمارات البحث والتطوير
يعد الاستثمار في الابتكار أمرًا بالغ الأهمية لمهمة شركة PMI. خصصت الشركة موارد كبيرة للبحث والتطوير:
- ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على البحث والتطوير لعام 2024 إلى حوالي 1.5 مليار دولار.
- تشمل مجالات التركيز سلامة المنتج ورضا المستهلك والامتثال التنظيمي.
مشاركة أصحاب المصلحة ومسؤولية الشركات
تم دمج التزام شركة PMI بمسؤولية الشركة في مهمتها:
- المشاركة مع أكثر من 50 حكومة ومنظمة صحية على مستوى العالم في مبادرات الحد من الأضرار.
- الشراكات مع المنظمات غير الحكومية لتعزيز الوعي الصحي العام فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين.
- الاستثمار في الممارسات المستدامة في مجال الإنتاج وإدارة سلسلة التوريد.
خاتمة
تواصل شركة فيليب موريس إنترناشيونال مواءمة عملياتها مع بيان مهمتها، مع التركيز على مستقبل خالٍ من التدخين مع ضمان النمو المالي ومشاركة أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM).
عمل Overview
تعمل شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) كشركة عالمية رائدة في مجال منتجات التبغ والخالية من الدخان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي إيرادات PMI 28.2 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 7.8% عن العام السابق. وحولت الشركة تركيزها نحو المنتجات الخالية من الدخان، والتي ساهمت بحوالي 10.8 مليار دولار في صافي الإيرادات في عام 2024، مقارنة بـ 9.3 مليار دولار في عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PMI عن أرباح صافية قدرها 7.989 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.955 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وأدى ذلك إلى ربح أساسي للسهم قدره 4.90 دولار أمريكي، أي بزيادة كبيرة قدرها 35.5٪ مقارنة بـ 3.61 دولار أمريكي في العام 2024. العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $28,172 | $26,127 | 7.8% |
| صافي الأرباح | $7,989 | $5,955 | 34.2% |
| ربحية السهم الأساسية | $4.90 | $3.61 | 35.5% |
فئات المنتجات
تقسم شركة PMI عروض منتجاتها إلى فئتين رئيسيتين: منتجات التبغ القابلة للاحتراق والمنتجات الخالية من الدخان. وتشمل الأخيرة وحدات التبغ الساخنة (HTUs) ومنتجات النيكوتين عن طريق الفم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي الإيرادات حسب فئة المنتج كما يلي:
| فئة المنتج | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| المنتجات القابلة للاحتراق | 17.4 مليار دولار | 15.8 مليار دولار |
| منتجات خالية من التدخين | 10.8 مليار دولار | 9.3 مليار دولار |
تواجد السوق
وصل إجمالي حجم شحنات السجائر ووحدات التسخين من شركة فيليب موريس إنترناشيونال إلى 568.1 مليار وحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 553.1 مليار وحدة في عام 2023، مما يعكس معدل نمو قدره 2.6%. بلغت الحصة السوقية للشركة من السجائر ووحدات التسخين في الأسواق الدولية (باستثناء الصين والولايات المتحدة) حوالي 25.3% في عام 2024، ارتفاعًا من 25.2% في عام 2023.
الأداء الإقليمي
يتم تقسيم عمليات شركة PMI إلى عدة مناطق، تساهم كل منها في الأداء العام. يلخص ما يلي حجم الشحنة والحصة السوقية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | حجم الشحنة (مليار وحدة) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| أوروبا | 215.0 | 28.0 |
| جنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وإفريقيا | 350.0 | 27.0 |
| الأمريكتين | 50.0 | 23.0 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة مبيعات شركة PMI 9.906 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.0% من 9.431 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت تكاليف التسويق والإدارة والبحث 8.123 مليار دولار أمريكي، بزيادة 10.3% مقارنة بـ 7.364 مليار دولار أمريكي في العام 2024. العام السابق.
التدفق النقدي وإدارة الديون
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8.215 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 5.902 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي ديون شركة PMI 49.2 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 47.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. نهاية عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $8,215 | $5,902 |
| إجمالي الديون | $49,200 | $47,900 |
التوقعات والمبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة فيليب موريس انترناشيونال الاستثمار في مجموعة منتجاتها الخالية من الدخان، مع التركيز على توسيع نطاق علامتها التجارية IQOS وأكياس النيكوتين. وتتوقع الشركة أن يؤدي نمو الحجم والتسعير المناسب إلى تعزيز الأداء المستقبلي، على الرغم من مواجهة الرياح المعاكسة للعملة. ويقدر معدل الضريبة الفعلي لـ PMI لعام 2024 بحوالي 21% إلى 22%.
كيف تجني شركة Philip Morris International Inc. (PM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) إيرادات من خلال عدة مصادر رئيسية، في المقام الأول من بيع منتجات التبغ القابلة للاحتراق والبدائل الخالية من الدخان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PMI عن إيرادات صافية قدرها 28.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 7.8٪ عن العام السابق.
| فئة المنتج | صافي الإيرادات (بالملايين) | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التبغ القابل للاحتراق | $17,399 | $16,845 | 3.3% | |
| منتجات خالية من التدخين | $10,527 | $9,045 | 16.4% | |
| العافية والرعاية الصحية | $246 | $237 | 3.8% |
قطاعات السوق
تعمل شركة PMI عبر قطاعات جغرافية مختلفة، مما يساهم في قاعدة إيراداتها المتنوعة. وشهدت الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الإيرادات التالية حسب المنطقة:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| أوروبا | $11,301 | $10,465 | 7.9% | |
| جنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وإفريقيا | $8,393 | $7,922 | 5.9% | |
| EA والاتحاد الأفريقي ومؤشر مديري المشتريات DF | $4,959 | $4,771 | 3.9% | |
| الأمريكتين | $3,273 | $2,732 | 19.8% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن مؤشر مديري المشتريات (PMI) عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | $9,911 |
| تكلفة المبيعات | $3,366 |
| إجمالي الربح | $6,545 |
| الدخل التشغيلي | $3,654 |
| صافي الأرباح | $3,215 |
| ربحية السهم الأساسية | $1.98 |
| ربحية السهم المخففة | $1.97 |
نمو المنتجات الخالية من الدخان
ويتجلى تركيز شركة فيليب موريس إنترناشيونال على المنتجات الخالية من الدخان في نمو إيراداتها. في عام 2024، حققت المنتجات الخالية من الدخان ما يقرب من 10.8 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 9.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى النمو في هذا القطاع إلى زيادة اعتماد منتجات مثل IQOS وZYN، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم الشحنات.
هيكل التكلفة
يعكس هيكل تكاليف الشركة نفقات كبيرة في مجال التسويق والإدارة والبحث. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه التكاليف 2,891 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.9% من 2,606 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الاستثمار في الابتكار
تواصل شركة فيليب موريس انترناشيونال الاستثمار في البحث والتطوير، لا سيما في مجال التبغ المسخن والمنتجات الخالية من الدخان. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز عروض المنتجات والاستحواذ على حصة أكبر من السوق مع تحول تفضيلات المستهلكين بعيدًا عن السجائر التقليدية.
تحديات السوق
تواجه شركة PMI تحديات من الضغوط التنظيمية والضرائب والمنافسة في كل من الأسواق القابلة للاحتراق والأسواق الخالية من الدخان. بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 23.1%، بانخفاض عن الفترات السابقة، مما ساهم بشكل إيجابي في صافي الأرباح.
استنتاج بشأن نمو الأرباح
وصل صافي الأرباح المنسوبة إلى مؤشر مديري المشتريات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 7.6 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 35.9% مدفوعًا بارتفاع الدخل التشغيلي وتحسين الأداء في مبيعات المنتجات الخالية من الدخان.
Philip Morris International Inc. (PM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Philip Morris International Inc. (PM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Philip Morris International Inc. (PM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Philip Morris International Inc. (PM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.