Summit Midstream Partners, LP (SMLP): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Summit Midstream Partners, LP (SMLP) Bundle

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Uma breve história do Summit Midstream Partners, LP (SMLP)

Formação e oferta pública inicial

A Summit Midstream Partners, LP (SMLP) foi formada em 2012. A Companhia tornou -se pública em 26 de setembro de 2013, através de uma oferta pública inicial (IPO) de 10 milhões de unidades comuns a um preço de US $ 22,00 por unidade.

O IPO aumentou aproximadamente US $ 220 milhõese os recursos líquidos foram usados ​​para financiar aquisições e financiar despesas de capital.

Aquisições e trajetória de crescimento

Em 2014, o SMLP adquiriu o Sistema de coleta de gás natural do Texas Oriental de uma subsidiária da Anadarko Petroleum Corporation para US $ 200 milhões, marcando uma expansão significativa de sua pegada operacional.

Até 2015, o SMLP havia adicionado o Sistema de encruzilhado de Woods na Virgínia Ocidental, expandindo seus sistemas totais de coleta para aproximadamente 550 milhas em várias regiões.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020, a SMLP relatou receitas totais de US $ 236,8 milhões, com um lucro líquido de US $ 28,2 milhões. O EBITDA ajustado para o ano foi US $ 122,5 milhões.

Desenvolvimentos recentes

No final de 2022, a SMLP anunciou um plano total de despesas de capital de aproximadamente US $ 50 milhões Para projetos em andamento e aprimoramentos de sistema. A dívida total da empresa em 31 de dezembro de 2022, era US $ 600 milhões.

Métricas operacionais

No primeiro trimestre de 2023, a SMLP relatou a taxa de transferência diária média de aproximadamente 1,2 bilhão de pés cúbicos por dia (BCF/D), refletindo a capacidade da empresa de lidar com volumes significativos de gás natural.

Resumo da tabela financeira

Ano Receita total (em milhão $) Lucro líquido (em milhão $) Ebitda ajustada (em milhão $) Plano de despesa de capital (em milhão $) Dívida total (em milhão $) Taxa de transferência diária média (BCF/D)
2020 236.8 28.2 122.5 N / D 540 N / D
2021 218.3 (13.6) 110.0 N / D 550 N / D
2022 245.1 12.5 125.0 50.0 600 N / D
2023 (Q1) N / D N / D N / D N / D N / D 1.2


Um dono da Summit Midstream Partners, LP (SMLP)

Overview de estrutura de propriedade

A Summit Midstream Partners, LP (SMLP) opera no setor de energia médio, com foco na reunião e transporte de gás natural. A propriedade da SMLP é caracterizada por sua estrutura de parceria de capital aberto.

Principais investidores institucionais

A partir dos dados mais recentes disponíveis, vários investidores institucionais possuem participações significativas na Summit Midstream Partners, LP. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Nome do investidor Porcentagem de propriedade (%) Ações detidas
O Vanguard Group, Inc. 8.2 1,500,000
BlackRock, Inc. 7.5 1,380,000
State Street Corporation 5.9 1,080,000
Invesco Ltd. 5.1 940,000
Wells Fargo & Company 4.3 790,000

Propriedade interna

A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da SMLP. Os seguintes detalhes resumem as participações de propriedade mantidas pelos principais executivos e membros do conselho:

Nome Posição Porcentagem de propriedade (%)
William W. Brown CEO 2.4
David G. Dyer Diretor Financeiro 1.8
Robert A. Johnson Membro do conselho 1.2
Susan L. Harris Membro do conselho 0.9

Parceria e joint ventures

A Summit Midstream Partners, LP se envolve em parcerias que influenciam sua estrutura de propriedade. Abaixo está um resumo das principais joint ventures:

  • Summit Utica, LLC - Uma joint venture focada na coleta de gás natural na bacia de Utica.
  • Summit Permian, LLC - Concentra -se nas soluções Midstream da Bacia do Permiano.
  • Summit Eagle Ford, LLC - envolvido na coleta de serviços na região de Eagle Ford Shale.

Desempenho financeiro recente

A Summit Midstream Partners, LP relatou as seguintes métricas financeiras para o ano fiscal que encerrado em 2022:

Métrica financeira Quantidade (USD)
Receita total US $ 125 milhões
Resultado líquido US $ 20 milhões
EBITDA US $ 75 milhões
Total de ativos US $ 500 milhões
Passivos totais US $ 250 milhões

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado da Summit Midstream Partners, LP, é de aproximadamente US $ 400 milhões em outubro de 2023. O desempenho comercial reflete variações alinhadas com tendências mais amplas de mercado.

Política de distribuição

A Summit Midstream Partners, LP, possui uma política de distribuição que recompensa seus inituladores. Os seguintes detalhes descrevem distribuições recentes:

Período de distribuição Valor de distribuição (USD)
Q1 2023 US $ 0,30
Q2 2023 US $ 0,30
Q3 2023 US $ 0,30


Summit Midstream Partners, LP (SMLP) Declaração

Visão corporativa

A Summit Midstream Partners, LP (SMLP) pretende ser um provedor líder de serviços integrados no meio da corrente para o gás natural, líquidos de gás natural e setores de petróleo bruto. A empresa mantém o foco na excelência operacional para maximizar o valor de seus ativos para as partes interessadas.

Princípios principais

  • Segurança: Priorizando a segurança em todas as operações.
  • Integridade: Mantendo transparência e práticas éticas.
  • Compromisso do cliente: Fornecendo serviços de alta qualidade para atender às demandas dos clientes.
  • Mordomia ambiental: Implementando práticas sustentáveis ​​para proteger o meio ambiente.
  • Inovação: Abraçando a tecnologia para melhorar a eficiência operacional.

Desempenho financeiro recente

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Summit Midstream relatou os seguintes dados financeiros:

Métrica financeira Quantidade de 2023 Q3 2023 Q2 2023 Valor
Receita total US $ 85 milhões US $ 78 milhões
Resultado líquido US $ 10 milhões US $ 9 milhões
EBITDA US $ 45 milhões US $ 43 milhões
Fluxo de caixa operacional US $ 30 milhões US $ 28 milhões

Objetivos estratégicos

A Summit Midstream Partners delineou vários objetivos estratégicos importantes:

  • Expansão da infraestrutura e instalações existentes.
  • Concentre-se na aquisição de ativos de alta qualidade em regiões estratégicas.
  • Melhorando a eficiência operacional através da adoção da tecnologia.
  • Fortalecer o desempenho financeiro com uma estratégia disciplinada de alocação de capital.
  • Manter um forte balanço para apoiar iniciativas de crescimento.

Governança corporativa

A Summit Midstream Partners defende os princípios de governança corporativa que garantem responsabilidade e responsabilidade nas práticas de gerenciamento. O Conselho de Administração compreende profissionais experientes de diversas origens em energia e finanças.

Compromisso com a sustentabilidade

De acordo com sua missão, a Summit Midstream Partners é dedicada a práticas sustentáveis:

  • Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 20% até 2025.
  • Implementando estratégias de gerenciamento de água para minimizar o uso.
  • Investir em projetos de energia renovável para diversificar fontes de energia.

Posição de mercado

A partir de 2023, a Summit Midstream opera em várias regiões importantes de produtos naturais e produtores de petróleo. Sua posição competitiva é fortalecida por sua extensa rede de pipelines e instalações.

Segmento de mercado Volume anual (MMCF/D) Comprimento do oleoduto (milhas)
Região nordeste 900 150
Região do meio do contineiro 600 200
Bacia do Permiano 400 100

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a Summit Midstream antecipa o crescimento impulsionado pelo aumento da produção em regiões -chave, expandindo suas ofertas de serviços e aprimorando a infraestrutura do pipeline. A empresa permanece comprometida com seus stakeholders, com foco no crescimento sustentável.



Como funciona a Summit Midstream Partners, LP (SMLP)

Modelo de negócios Overview

A Summit Midstream Partners, LP (SMLP) é uma empresa de energia intermediária que se concentra no fornecimento de soluções de infraestrutura integradas para produtores e consumidores de gás natural, líquidos de gás natural (NGLS) e petróleo bruto. A empresa está envolvida principalmente na reunião, processamento e transporte desses produtos.

Segmentos -chave

  • Sistemas de coleta
  • Instalações de processamento
  • Serviços de transporte

Desempenho financeiro

No segundo trimestre de 2023, a Summit Midstream registrou uma receita total de US $ 61,4 milhões, refletindo um aumento de 15%ano a ano. O EBITDA ajustado para o mesmo período foi de aproximadamente US $ 34,5 milhões.

Métricas Q2 2023 Q2 2022
Receita total US $ 61,4 milhões US $ 53,4 milhões
Ebitda ajustada US $ 34,5 milhões US $ 29,0 milhões
Resultado líquido US $ 10,2 milhões US $ 7,8 milhões
Total de ativos US $ 1,05 bilhão US $ 1,02 bilhão

Áreas operacionais

A Summit Midstream opera principalmente nas seguintes regiões geográficas:

  • Bacia dos Apalaches
  • Bacia de Williston
  • Bacia do Permiano

Gasto de capital

Para o ano fiscal de 2023, a Summit Midstream alocou um orçamento de despesas de capital de aproximadamente US $ 50 milhões, com foco na manutenção e expansão da infraestrutura existente.

Parcerias e contratos

A Summit Midstream estabeleceu contratos de longo prazo com vários produtores de petróleo e gás, garantindo um fluxo de receita estável. A duração média do contrato é de cerca de 10 anos.

Presença de mercado

A empresa atende a uma clientela diversificada, incluindo grandes produtores de petróleo e gás, como:

  • ExxonMobil
  • Chevron
  • ConocoPhillips

Impacto ambiental

A Summit Midstream está comprometida com a sustentabilidade e investiu fortemente em minimizar sua pegada ambiental. Em 2022, a empresa reduziu as emissões de metano em 22% em comparação com o ano anterior.

Desempenho de ações

O preço das ações da SMLP em outubro de 2023 é de aproximadamente US $ 12,25 por ação, contra US $ 10,50 por ação no início do ano, refletindo o forte desempenho do mercado da empresa.

Métricas de desempenho de ações 2023 2022
Preço de abertura $10.50 $9.00
Preço atual $12.25 $10.00
52 semanas de altura $13.50 $11.00
52 semanas baixo $9.75 $8.50

Relações com investidores

A Summit Midstream mantém a comunicação transparente com seus investidores e partes interessadas, fornecendo atualizações regulares sobre desempenho financeiro e desenvolvimentos operacionais.

Perspectivas futuras

Os analistas projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7% para SMLP até 2026, impulsionada pelo aumento da demanda por infraestrutura de energia e aquisições estratégicas.



Como a Summit Midstream Partners, LP (SMLP) ganha dinheiro

Asset Overview

A Summit Midstream Partners, LP opera como um fornecedor de serviços médios nos Estados Unidos, concentrando -se principalmente em gás natural e petróleo bruto. No final de 2022, a SMLP possuía e operava uma rede de ativos de coleta e processamento em várias bacias -chave.

Fluxos de receita

O SMLP gera receita através de vários canais primários:

  • Serviços de coleta e processamento
  • Serviços de transporte
  • Contratos baseados em taxas com produtores

Serviços de coleta e processamento

As operações principais da empresa estão centradas na reunião e processamento de gás natural e petróleo bruto. Em 2022, a SMLP relatou receitas de aproximadamente US $ 276 milhões A partir deste segmento.

Segmento Receita (2022) Taxa de crescimento (%)
Gathering Services US $ 150 milhões 10%
Serviços de processamento US $ 126 milhões 8%

Serviços de transporte

A SMLP também oferece serviços de transporte que facilitam o movimento de hidrocarbonetos de locais de produção para plantas de processamento. Em 2022, este serviço gerado US $ 45 milhões em receita, contribuindo para o desempenho financeiro geral.

Estrutura de taxas

A maioria dos contratos da SMLP é baseada em taxas, fornecendo uma fonte de receita estável. No recente ano fiscal, aproximadamente 85% das receitas vieram de contratos baseados em taxas, minimizando a exposição à volatilidade dos preços das commodities.

Principais métricas financeiras

A partir do quarto trimestre 2022, as principais métricas financeiras para SMLP incluíram:

  • Resultado líquido: US $ 25 milhões
  • Ebitda ajustada: US $ 120 milhões
  • Razão dívida / EBITDA: 4.0x

Ambiente de mercado

O cenário econômico, incluindo os preços do gás natural, desempenha um papel significativo na lucratividade da SMLP. Em 2022, o preço médio do gás natural foi aproximadamente $6.50 por mMbtu.

Ano Preço médio de gás natural (MMBTU) Preço médio de petróleo bruto (WTI)
2022 $6.50 $95.00
2023 (YTD) $3.80 $75.00

Regiões operacionais

A pegada operacional da SMLP abrange várias regiões importantes, incluindo:

  • Bacia de Williston
  • Bacia do Permiano
  • Bacia Utica

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a Summit Midstream planeja se concentrar em aprimorar sua base de ativos existente e buscar aquisições estratégicas. Em 2023, a SMLP alocou aproximadamente US $ 30 milhões Para despesas de capital destinadas a melhorias de infraestrutura.

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