SiriusPoint Ltd. (SPNT) Bundle
Uma breve história da Siriuspoint Ltd.
Empresa Overview
A SiriusPoint Ltd. é uma empresa global de seguros e resseguros que opera através de suas subsidiárias e afiliadas. A empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras de seguros e resseguros em várias linhas, incluindo propriedades, vítimas e seguros especializados. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da SiriusPoint foram avaliados em US $ 12,68 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a SiriusPoint registrou prêmios líquidos ganhos de US $ 568,9 milhões, uma queda de US $ 613,0 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os prêmios líquidos ganhos foram US $ 1,75 bilhão em comparação a US $ 1,85 Bilhão em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêmios líquidos ganhos | US $ 568,9 milhões | US $ 613,0 milhões | $ (44,1 milhões) | US $ 1,75 bilhão | US $ 1,85 bilhão | $ (100 milhões) |
| Resultado líquido | US $ 8,7 milhões | US $ 63,8 milhões | $ (55,1 milhões) | US $ 219,4 milhões | US $ 264,0 milhões | $ (44,6 milhões) |
| Valor contábil por ação ordinária | $15.41 | $13.76 | $1.65 | $15.41 | $13.76 | $1.65 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o SiriusPoint passou por uma reorganização significativa, incluindo a desconsolidação da Arcadian Risk Capital Ltd. em 30 de junho de 2024, que impactou a receita das taxas de serviço. A Companhia relatou outras receitas de US $ 18,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 20,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Além disso, a empresa reconheceu uma perda de US $ 117,3 milhões em liquidação e mudança no valor justo dos instrumentos classificados de responsabilidade para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um nominal perda de US $ 0,3 milhão no terceiro trimestre de 2023.
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de investimentos da SiriusPoint incluía títulos totais de dívida avaliados em US $ 5,41 bilhões, com uma parcela significativa classificada como AAA e AA. A quebra dos títulos de dívida é a seguinte:
| Tipo de segurança da dívida | Valor justo (30 de setembro de 2024) | Valor justo (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Valores mobiliários apoiados por ativos | US $ 2,47 bilhões | US $ 1,99 bilhão |
| Valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais | US $ 251,3 milhões | US $ 433,2 milhões |
| Títulos de dívida corporativa | US $ 152,4 milhões | US $ 784,2 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total dos acionistas da Siriuspoint foi de aproximadamente US $ 2,70 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 2,53 bilhões no final de 2023. A Companhia também autorizou um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 306,3 milhões de seu comum ações.
Panorama
Olhando para o futuro, o SiriusPoint está estrategicamente posicionado para alavancar seus recursos de subscrição e portfólio de investimentos para aprimorar o valor dos acionistas, apesar dos desafios enfrentados nos recentes trimestres. A empresa continua se concentrando no gerenciamento de riscos e nas iniciativas de crescimento estratégico em seus principais segmentos de negócios.
Um dono da Siriuspoint Ltd. (spnt)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Siriuspoint Ltd. (SPNT) inclui uma combinação de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas são tipicamente investidores institucionais, com apostas significativas mantidas por vários fundos de investimento.
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 12.5% | 20,000,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 10.7% | 17,200,000 |
| State Street Corporation | Institucional | 8.4% | 13,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 6.9% | 11,000,000 |
| CMIG International Holdings | Institucional | 5.3% | 8,500,000 |
| Outros investidores individuais | Individual | 56.2% | 90,000,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, a SiriusPoint viu flutuações em sua base de acionistas devido a condições de mercado e decisões estratégicas. Notavelmente, a CMIG International Holdings aumentou sua participação por meio de um acordo de recompra de ações, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento de longo prazo da empresa.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
As ações da Siriuspoint Ltd. exibiram volatilidade, com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente US $ 2,5 bilhões no final de 2024. O preço das ações flutuou entre US $ 12,00 e US $ 18,00 no ano passado.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $15.41 |
| 52 semanas de altura | $18.00 |
| 52 semanas baixo | $12.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,5 bilhões |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SiriusPoint relatou receita líquida disponível para acionistas ordinários de US $ 205,2 milhões, com um lucro diluído por ação de US $ 1,11. O total de ativos da empresa foi relatado em US $ 12,7 bilhões, com passivos totais de US $ 9,9 bilhões.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (acionistas ordinários) | US $ 205,2 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.11 |
| Total de ativos | US $ 12,7 bilhões |
| Passivos totais | US $ 9,9 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 2,7 bilhões |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional em SiriusPoint está em uma tendência ascendente, indicando maior confiança de grandes investidores. A porcentagem de ações detidas por instituições aumentou de 70% para 76% no ano passado.
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2023 | 70% |
| 2024 | 76% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da Siriuspoint Ltd., a partir de 2024, reflete uma mistura saudável de investidores institucionais e de varejo, com apoio significativo das principais empresas de investimento. As iniciativas estratégicas e o desempenho do mercado da Companhia continuam a atrair investimentos, sugerindo uma perspectiva positiva para o crescimento futuro.
Siriuspoint Ltd. (SPNT) Declaração de missão
A SiriusPoint Ltd. visa agregar valor aos seus clientes e acionistas por meio de uma abordagem disciplinada para a subscrição e o gerenciamento de riscos, enquanto alavancam a tecnologia e a análise inovadora para aprimorar suas ofertas de serviços.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o SiriusPoint relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Prêmios líquidos ganhos | US $ 568,9 milhões | US $ 613,0 milhões | US $ 1.753,2 milhões | US $ 1.848,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 8,7 milhões | US $ 63,8 milhões | US $ 219,4 milhões | US $ 264,0 milhões |
| Proporção combinada | 86.3% | 95.6% | 91.1% | 86.1% |
| Valor contábil por ação ordinária | $15.41 | $13.76 | $15.41 | $13.76 |
Estratégias de investimento e subscrição
A SiriusPoint se concentra em um portfólio diversificado de seguros e produtos de resseguro. A empresa opera com uma receita principal de subscrição de:
| Receita de subscrição principal | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de subscrição principal | US $ 62,5 milhões | US $ 42,5 milhões | US $ 143,7 milhões | US $ 213,2 milhões |
| Razão combinada do núcleo | 88.5% | 92.5% | 91.1% | 87.6% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais de dívida e as despesas de juros da Siriuspoint foram as seguintes:
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) | Taxa efetiva (%) |
|---|---|---|
| 2024 Notas seniores | $400.0 | 7.0% |
| 2017 Notas subordinadas do SEK | $271.4 | 8.1% |
| Dívida total | $660.5 |
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o SiriusPoint relatou despesas de juros de:
| Período | Despesa de juros (US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $13.8 |
| YTD 2024 | $50.0 |
Equidade e devoluções do acionista
As métricas de ações do acionista da SiriusPoint em 30 de setembro de 2024 incluíram:
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Equidade dos acionistas ordinários | $2,494.9 |
| Retorno anualizado da média de acionistas ordinários do patrimônio líquido | 0.7% |
Dividendos declarados durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de dividendo | Q3 2024 (US $ milhões) | YTD 2024 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Ações preferenciais da Série B | $4.0 | $12.0 |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um aumento no valor contábil tangível por ação ordinária diluída para:
| Valor contábil tangível por ação ordinária diluída | Valor ($) |
|---|---|
| Valor contábil tangível | $13.88 |
A empresa continua se concentrando em manter a robusta liquidez e recursos de capital, garantindo a estabilidade operacional e o potencial de crescimento nos mercados de seguros e resseguros.
Como funciona o SiriusPoint Ltd.
Overview de operações
A SiriusPoint Ltd. opera principalmente nos setores de seguros e resseguros, oferecendo uma variedade de produtos e serviços que incluem seguros de propriedades e casuais, além de produtos de seguro especializado. A empresa utiliza uma abordagem diversificada para o gerenciamento de riscos, alavancando soluções tradicionais de resseguro e seguro inovador.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o SiriusPoint relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Prêmios brutos escritos | US $ 758,8 milhões | US $ 725,5 milhões | US $ 2.485,1 milhões | US $ 2.590,9 milhões |
| Prêmios líquidos escritos | US $ 566,0 milhões | US $ 533,6 milhões | US $ 1.787,1 milhões | US $ 1.885,5 milhões |
| Prêmios líquidos ganhos | US $ 613,0 milhões | US $ 575,3 milhões | US $ 1.753,2 milhões | US $ 1.848,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 8,7 milhões | US $ 63,8 milhões | US $ 219,4 milhões | US $ 264,0 milhões |
| Renda abrangente | US $ 118,2 milhões | US $ 4,3 milhões | US $ 297,8 milhões | US $ 173,6 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.03 | $0.33 | $1.15 | $1.40 |
Índices de subscrição
O desempenho da subscrição da SiriusPoint é fundamental para sua lucratividade geral. A empresa relatou os seguintes índices de subscrição:
| Métrica de subscrição | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de perda | 51.1% | 61.4% | 58.4% | 60.9% |
| Índice de custo de aquisição | 25.9% | 23.8% | 25.6% | 21.8% |
| Outra relação de despesas de subscrição | 7.6% | 7.2% | 7.1% | 7.3% |
| Proporção combinada | 84.6% | 92.4% | 91.1% | 88.0% |
Desempenho do investimento
SiriusPoint também se envolve em atividades de investimento, com números -chave para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024:
| Métrica de investimento | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 234,7 milhões | US $ 205,3 milhões |
| NET RECURTO E RECURTOS ENCONTRADOS ENCONTRADOS (PERDES) | (US $ 48,0 milhões) | US $ 2,4 milhões | Outras receitas | US $ 164,8 milhões | US $ 80,0 milhões |
Fluxo de caixa Overview
A empresa relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Atividade de fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | (US $ 33,0 milhões) | US $ 367,9 milhões |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | US $ 140,4 milhões | (US $ 395,3 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 393,5 milhões) | (US $ 75,1 milhões) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | US $ 815,2 milhões | US $ 811,2 milhões |
Retornos dos acionistas
A SiriusPoint implementou um programa de recompra de ações, com os seguintes detalhes:
- Autorizado para recompra até US $ 250,0 milhões em 31 de julho de 2024.
- Recomprou 9.077.705 ações ordinárias durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- O valor restante disponível para recompra é de aproximadamente US $ 181,3 milhões em 30 de setembro de 2024.
Classificações e perspectivas futuras
Em 19 de março de 2024, a Moody atribuiu a SiriusPoint uma classificação de força financeira da A3, que indica uma perspectiva estável para a empresa avançar.
Em 30 de setembro de 2024, o valor contábil por ação ordinária era de US $ 15,41, refletindo um aumento de 12,0% em relação a US $ 13,76 no final de 2023.
Como Siriuspoint Ltd. (spnt) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A SiriusPoint Ltd. opera principalmente em dois segmentos: resseguros e seguros e serviços. A Companhia gera receita por meio de prêmios líquidos ganhos, receitas de investimento e taxas de serviço de gerenciamento de agentes gerais (MGAs).
Geração de receita a partir de resseguro
No segmento de resseguros, o SiriusPoint coleta prêmios de várias linhas de negócios. Os prêmios brutos escritos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1.023,4 milhões.
Prêmios líquidos escritos
Pelo mesmo período, os prêmios líquidos escritos foram US $ 867,2 milhões, mostrando um ligeiro aumento em comparação com US $ 866,1 milhões no ano anterior.
Prêmios líquidos ganhos
Os prêmios líquidos ganhos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizados US $ 779,2 milhões, de baixo de US $ 788,2 milhões em 2023.
Receita de investimento
O SiriusPoint também ganha renda significativa dos investimentos. A receita líquida de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 234,7 milhões, comparado com US $ 205,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. Este aumento é atribuído a taxas de juros mais altas e reposicionamento por carteira.
Outras receitas
Outras receitas consistem principalmente em taxas de serviço da MGAS. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas receitas foram US $ 164,8 milhões, um aumento de US $ 80,0 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Prêmios brutos escritos | US $ 1.023,4 milhões | US $ 1.019,3 milhões |
| Prêmios líquidos escritos | US $ 867,2 milhões | US $ 866,1 milhões |
| Prêmios líquidos ganhos | US $ 779,2 milhões | US $ 788,2 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 234,7 milhões | US $ 205,3 milhões |
| Outras receitas | US $ 164,8 milhões | US $ 80,0 milhões |
Despesas Overview
As despesas totais de SiriusPoint nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1.745,3 milhões, um pouco abaixo de US $ 1.770,9 milhões em 2023. Os principais componentes incluem:
- Despesas de ajuste de perda e perda incorridas: US $ 999,4 milhões
- Custos de aquisição: US $ 382,3 milhões
- Outras despesas de subscrição: US $ 127,8 milhões
A proporção combinada, que mede a lucratividade da subscrição, foi 86.3% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando melhor eficiência em comparação com 91.1% no ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido disponível para os acionistas da SiriusPoint Ord nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 217,2 milhões, uma diminuição de US $ 257,3 milhões em 2023. Os ganhos por ação disponíveis para os acionistas ordinários para esse período foram $1.15 (básico) e $1.11 (diluído).
| Métrica financeira | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | US $ 217,2 milhões | US $ 257,3 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $1.15 | $1.40 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.11 | $1.36 |
| Proporção combinada | 86.3% | 91.1% |
Conclusão
O modelo de receita da SiriusPoint Ltd. é multifacetado, contando com uma combinação de cobranças premium, receita de investimento e taxas de serviço. Os ajustes contínuos da empresa em sua estratégia de investimento e práticas de subscrição contribuíram para o seu desempenho financeiro a partir de 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SiriusPoint Ltd. (SPNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SiriusPoint Ltd. (SPNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SiriusPoint Ltd. (SPNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.