Sempra (SRE) Bundle
Uma breve história de sempra
A Sempra, uma empresa líder de infraestrutura de energia, foi fundada em 1998 e desde então se estabeleceu como um participante significativo no setor de energia. A partir de 2024, a empresa alcançou marcos financeiros substanciais e crescimento operacional.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a SEMPRA registrou um lucro líquido de US $ 2,511 bilhões, em comparação com US $ 2,327 bilhões no mesmo período de 2023. A renda abrangente para o mesmo período foi de US $ 2,463 bilhões, refletindo um forte desempenho operacional, apesar das flutuações do mercado.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em bilhões) | $2.511 | $2.327 |
| Renda abrangente (em bilhões) | $2.463 | $2.327 |
| Receita operacional (em bilhões) | $4.168 | $6.574 |
| Despesas operacionais (em bilhões) | $3.534 | $5.762 |
Emissões de dívida
Em 2024, a SEMPRA emitiu vários instrumentos de dívida para apoiar sua estratégia financeira. Em março de 2024, a Companhia emitiu US $ 600 milhões de 6,875% de reinicialização de reinicialização fixa a fixada notas subordinadas júnior, seguidas por outra emissão de US $ 500 milhões em maio de 2024. Em setembro de 2024, o SEMPRA levantou US $ 1,25 bilhão através da emissão de 6,40% fixo- Taxa de redefinição a fixada Notas subordinadas juniores.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da Sempra das atividades operacionais totalizou US $ 3,542 bilhões, mostrando uma queda de US $ 5,129 bilhões no ano anterior. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi de US $ 6,296 bilhões, enquanto o dinheiro fornecido por atividades de financiamento totalizou US $ 3,066 bilhões.
| Componente de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais (em bilhões) | $3.542 | $5.129 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento (em bilhões) | $6.296 | $6.304 |
| Dinheiro de atividades de financiamento (em bilhões) | $3.066 | $2.198 |
Gestão de ativos
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da SEMPRA foram avaliados em US $ 30.765 bilhões, um aumento de US $ 29,185 bilhões no final de 2023. As propriedades, a planta e o equipamento da Companhia renderam US $ 24.628 bilhões após a contabilização da depreciação.
| Item do balanço | 2024 (30 de setembro) | 2023 (31 de dezembro) |
|---|---|---|
| Total de ativos (em bilhões) | $30.765 | $29.185 |
| Propriedade, planta e equipamento (rede, em bilhões) | $24.628 | $23.549 |
Dividendos e devoluções de acionistas
A SEMPRA permaneceu comprometida em retornar o valor aos seus acionistas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos de US $ 1,93 por ação, totalizando US $ 225 milhões, em comparação com US $ 0,86 por ação no mesmo trimestre do ano anterior.
| Informações de dividendos | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Dividendo por ação | $1.93 | $0.86 |
| Dividendos totais declarados (em milhões) | $225 | $100 |
Através da gestão financeira estratégica, a SEMPRA continua a solidificar sua posição no setor de energia, aumentando o valor do acionista.
Um que possui sempra (sre)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Sempra Energy (SRE) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Sempra Energy | 70% |
| KKR Pinnacle | 20% |
| Autoridade de Investimento de Abu Dhabi (ADIA) | 10% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Sempra. A tabela a seguir fornece uma quebra da propriedade institucional a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 7.2% |
| State Street Corporation | 5.9% |
| Fidelity Investments | 4.3% |
| Invesco Ltd. | 3.1% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também contribui para a estrutura de ações da Sempra. A tabela a seguir mostra as porcentagens de propriedade dos principais insiders:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Jeffrey W. Martin | CEO | 0.5% |
| Trevor J. Mihalik | Diretor Financeiro | 0.3% |
| Outros executivos | Vários | 1.2% |
Interesses não controladores
A SEMPRA possui interesses não controladores (NCI) em vários projetos, especificamente em parceiros de SI. A estrutura de propriedade dos parceiros de SI está detalhada abaixo:
| Entidade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| KKR Denali | 60% |
| ConocoPhillips | 30% |
| TOTALENERGIES SE | 16.6% |
Nos primeiros nove meses de 2024, a infraestrutura SEMPRA distribuiu US $ 235 milhões para seus proprietários da NCI, enquanto os proprietários da NCI contribuíram com US $ 1.121 milhões para a infraestrutura SEMPRA.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da SEMPRA totalizou US $ 35,88 bilhões, com a seguinte quebra:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações preferenciais | $889 |
| Ações ordinárias | $12,292 |
| Lucros acumulados | $16,707 |
| Acumulou outra renda abrangente | ($185) |
| Patrimônio total | $35,880 |
Além disso, os ativos da Sempra em 30 de setembro de 2024 foram relatados em aproximadamente US $ 93,75 bilhões, refletindo a robusta posição financeira da empresa.
Declaração de missão sempra (SRE)
Overview de declaração de missão
A missão da Sempra Energy é fornecer soluções de energia sustentável que capacitem clientes e comunidades. A empresa se concentra na segurança, sustentabilidade e inovação, com o objetivo de liderar a transição para um futuro de baixo carbono, fornecendo serviços de energia confiáveis.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o SEMPRA relatou métricas financeiras notáveis:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de gás natural | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,5 bilhão | -20% |
| Custo de gás natural | US $ 99 milhões | US $ 260 milhões | -62% |
| Despesas de operação e manutenção | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,4 bilhão | -4% |
| Resultado líquido | US $ 759 milhões | US $ 854 milhões | -11% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.01 | $1.14 | -11% |
Prioridades estratégicas
- Segurança: Priorizando a segurança dos funcionários e das comunidades serviu.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a reduzir as emissões de carbono e aumentar a eficiência energética.
- Inovação: Investir em tecnologia e infraestrutura para melhorar a entrega de energia.
- Empoderamento do cliente: Fornecendo aos clientes ferramentas e recursos para gerenciar seu uso de energia de maneira eficaz.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a SEMPRA emitiu US $ 600 milhões em notas subordinadas juniores com uma taxa fixa de 6,875% e, em setembro de 2024, emitiu US $ 1,25 bilhão em notas a uma taxa de 6,40%, amadurecendo em 2054. Esses fundos são destinados a protagonamento corporativo geral e reembolso da dívida.
Investimento em infraestrutura
As despesas de capital da Sempra refletem seu compromisso com o desenvolvimento de infraestrutura:
| Segmento | Despesas de capital (2024) | Despesas de capital (2023) |
|---|---|---|
| Sempra Califórnia | US $ 3,3 bilhões | US $ 3,3 bilhões |
| Infraestrutura SEMPRA | US $ 2,4 bilhões | US $ 2,7 bilhões |
| Total | US $ 6,4 bilhões | US $ 6,4 bilhões |
Engajamento da comunidade e responsabilidade social
A SEMPRA enfatiza seu papel no desenvolvimento da comunidade por meio de várias iniciativas, com o objetivo de melhorar as economias locais e apoiar as causas sociais.
Ambiente Regulatório
A SEMPRA opera sob estruturas regulatórias rigorosas, impactando suas estratégias operacionais e desempenho financeiro. A empresa trabalha ativamente com órgãos regulatórios para garantir a conformidade e promover práticas sustentáveis.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a SEMPRA pretende aprimorar seu portfólio em energia renovável, continuando a otimizar suas operações existentes para impulsionar a eficiência e a lucratividade.
Como funciona o Sempra (SRE)
Overview das operações de Sempra
O SEMPRA opera principalmente através de três segmentos: Sempra Califórnia, Utilitários Sempra Texas e infraestrutura SEMPRA. Cada segmento desempenha um papel crítico no fornecimento de serviços de energia e desenvolvimento de infraestrutura nos Estados Unidos e no México.
Sempra Califórnia
Sempra California inclui San Diego Gas & Electric (SDG & E) e Southern California Gas Company (SoCalgas). Esse segmento é responsável por serviços de gás natural e serviços elétricos no sul da Califórnia.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos | US $ 247 milhões | US $ 290 milhões | US $ 1,145 bilhão | US $ 1,247 bilhão |
| Receita de gás natural | US $ 1,186 bilhão | US $ 1,474 bilhão | US $ 4,750 bilhões | US $ 7,506 bilhões |
| Custo de gás natural | US $ 97 milhões | US $ 257 milhões | US $ 777 milhões | US $ 3,283 bilhões |
Utilitários de Sempra Texas
Esse segmento inclui a Oncor Electric Delivery Company, que gerencia a transmissão e a distribuição elétrica no Texas.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos | US $ 261 milhões | US $ 305 milhões | US $ 646 milhões | US $ 548 milhões |
| Drivers importantes | Receitas mais altas de atualizações de taxas | Receitas mais altas de atualizações de taxas | Novas taxas básicas implementadas | Crescimento do cliente |
Infraestrutura SEMPRA
A infraestrutura SEMPRA se concentra no desenvolvimento e gerenciamento da infraestrutura de energia, particularmente nos setores de gás natural e renovável.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos | US $ 230 milhões | US $ 223 milhões | US $ 652 milhões | US $ 746 milhões | Drivers importantes | Impactos em moeda estrangeira | Aumento das receitas | Custos de desenvolvimento mais altos | Menores receitas de ativos de vento |
Desempenho financeiro
Os ganhos gerais da Sempra no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 638 milhões, uma queda de US $ 721 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os ganhos totais atribuíveis a ações ordinárias foram de US $ 2,152 bilhões, em comparação com US $ 2,293 bilhões para o mesmo período em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos totais | US $ 638 milhões | US $ 721 milhões | US $ 2,152 bilhões | US $ 2,293 bilhões |
| Taxa efetiva de imposto de renda | (32)% | (11)% | (4)% | 19% |
| Despesa de juros | US $ 328 milhões | US $ 312 milhões | US $ 944 milhões | US $ 995 milhões |
Tendências de mercado e ambiente regulatório
O SEMPRA opera dentro de um ambiente altamente regulamentado, particularmente na Califórnia, onde a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC) supervisiona os padrões de preços e serviços. A estrutura regulatória permite a recuperação de certos custos por meio de taxas, o que tem um impacto significativo na lucratividade geral.
Compromissos e investimentos futuros
A Sempra se comprometeu com investimentos significativos em infraestrutura, particularmente em projetos de energia renovável e instalações de gás natural, para apoiar a transição energética. Os pagamentos mínimos de arrendamento futuros relacionados aos projetos de GNL devem ser de US $ 10 milhões em 2027, aumentando para US $ 210 milhões a partir de 2047.
| Ano | Pagamentos mínimos de arrendamento (em milhões) |
|---|---|
| 2027 | $10 |
| 2028 | $12 |
| 2029 e além | $210 |
Conclusão sobre posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais para a Sempra California totalizaram US $ 56,220 bilhões, a Sempra Texas Utilities em US $ 15,292 bilhões e a infraestrutura SEMPRA em US $ 21,828 bilhões, refletindo uma forte base de ativos em seus segmentos operacionais.
| Segmento | Total de ativos (em bilhões) |
|---|---|
| Sempra Califórnia | $56.220 |
| Utilitários de Sempra Texas | $15.292 |
| Infraestrutura SEMPRA | $21.828 |
Como Sempra (SRE) ganha dinheiro
Overview dos segmentos de negócios da Sempra
A Sempra Energy opera através de vários segmentos-chave, concentrando-se principalmente em operações de utilidades, infraestrutura e empresas relacionadas à energia. As principais subsidiárias incluem San Diego Gas & Electric (SDG & E) e Socalgas. Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais da SEMPRA totalizaram US $ 2,776 bilhões nos três meses terminados, abaixo de US $ 3,334 bilhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sempra Califórnia | 2,256 | 2,725 | 8,022 | 10,840 |
| Infraestrutura SEMPRA | 538 | 629 | 1,466 | 2,485 |
| Ajustes e eliminações | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Receita total | 2,776 | 3,334 | 9,427 | 13,229 |
Fontes de receita
O SEMPRA gera receita através de várias atividades importantes:
- Operações de utilidade: Principalmente da SDG & E e SoCalgas, que são regulamentadas pela Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC). Eles recuperam os custos de gás natural e eletricidade vendidos aos clientes, garantindo fluxos de receita estáveis.
- Investimentos de infraestrutura: Envolve investimentos em infraestrutura de energia, incluindo oleodutos e instalações de armazenamento, contribuindo para a receita de longo prazo por meio de contratos e arrendamentos.
- Empresas relacionadas à energia: Envolve -se no comércio de energia e na otimização de ativos, fornecendo receita adicional por meio de contratos de gás natural e gás natural liquefeito (LNG).
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a SEMPRA registrou um lucro líquido de US $ 759 milhões, em comparação com US $ 854 milhões no mesmo período de 2023. Isso reflete uma diminuição de 11% ano a ano.
Em termos de receita operacional:
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita operacional | 1,787 | 1,814 |
| Outra renda, líquida | 65 | 3 |
Estrutura de custos
O custo das vendas da Sempra para empresas relacionadas à energia diminuiu em US $ 29 milhões (18%) para US $ 134 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, impulsionados principalmente pelos preços mais baixos do gás natural.
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o custo total das vendas foi de US $ 297 milhões, uma redução de 32% em comparação com US $ 437 milhões no mesmo período de 2023.
Gás natural e receita elétrica
As receitas de gás natural para a Sempra Califórnia foram relatadas em US $ 1,186 bilhão nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 1,474 bilhão em 2023. As receitas elétricas no mesmo período foram de US $ 1,069 bilhão, em comparação com US $ 1,250 bilhão em 2023.
| Tipo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita de gás natural | 1,195 | 1,488 |
| Receita elétrica | 1,069 | 1,250 |
Destaques operacionais
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostraram as métricas operacionais da SEMPRA:
- As despesas operacionais totais diminuíram 2%, para US $ 3,9 bilhões.
- As despesas de depreciação e amortização aumentaram para US $ 1,811 bilhão de US $ 1,651 bilhão ano a ano.
- A despesa de juros diminuiu em US $ 51 milhões (5%), para US $ 944 milhões, atribuída a taxas de juros mais baixas nos saldos da dívida.
Ganhos de patrimônio
Os ganhos patrimoniais de joint ventures e parcerias foram de US $ 454 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um pouco abaixo dos US $ 479 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Imposto de renda
A SEMPRA registrou um benefício de imposto de renda de US $ 105 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um benefício de US $ 52 milhões em 2023. A taxa efetiva de imposto de renda foi de -32% no terceiro trimestre de 2024.
Perspectivas futuras
O SEMPRA espera um crescimento contínuo impulsionado por ajustes regulatórios e investimentos em infraestrutura, com foco em expandir seus recursos de GNL e otimizar os contratos de fornecimento de energia.
Sempra (SRE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sempra (SRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sempra (SRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sempra (SRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.