Sempra (SRE) Bundle
تاريخ موجز لسيمبرا
تأسست شركة Sempra، وهي شركة رائدة في مجال البنية التحتية للطاقة، في عام 1998، وقد أثبتت نفسها منذ ذلك الحين كلاعب مهم في قطاع الطاقة. اعتبارًا من عام 2024، حققت الشركة إنجازات مالية كبيرة ونموًا تشغيليًا.
الأداء المالي Overview
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت "سيمبرا" دخلاً صافياً قدره 2.511 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.327 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل الشامل لنفس الفترة 2.463 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي على الرغم من تقلبات السوق.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | $2.511 | $2.327 |
| الدخل الشامل (بالمليارات) | $2.463 | $2.327 |
| الإيرادات التشغيلية (بالمليارات) | $4.168 | $6.574 |
| نفقات التشغيل (بالمليارات) | $3.534 | $5.762 |
إصدارات الديون
في عام 2024، أصدرت Sempra أدوات دين مختلفة لدعم استراتيجيتها المالية. في مارس 2024، أصدرت الشركة سندات ثانوية ثانوية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بنسبة 6.875% بمعدل إعادة تعيين ثابت إلى ثابت، تلاها إصدار آخر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في مايو 2024. في سبتمبر 2024، جمعت Sempra 1.25 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار 6.40% ثابتة- إلى معدل إعادة ضبط ثابت للملاحظات الثانوية الصغيرة.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفق النقدي لـ Sempra من الأنشطة التشغيلية 3.542 مليار دولار أمريكي، مما يدل على انخفاض من 5.129 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 6.296 مليار دولار، في حين بلغت النقدية المتوفرة من أنشطة التمويل 3.066 مليار دولار.
| مكون التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية (بالمليارات) | $3.542 | $5.129 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (بالمليارات) | $6.296 | $6.304 |
| النقد من أنشطة التمويل (بالمليارات) | $3.066 | $2.198 |
إدارة الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول Sempra 30.765 مليار دولار، بزيادة من 29.185 مليار دولار في نهاية عام 2023. وحققت الممتلكات والمنشآت والمعدات التابعة للشركة صافي 24.628 مليار دولار بعد احتساب الاستهلاك.
| بند الميزانية العمومية | 2024 (30 سبتمبر) | 2023 (31 ديسمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (بالمليارات) | $30.765 | $29.185 |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات (الصافي، بالمليارات) | $24.628 | $23.549 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
ظلت Sempra ملتزمة بإعادة القيمة إلى مساهميها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 1.93 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 225 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.86 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع نفسه من العام السابق.
| معلومات الأرباح | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.93 | $0.86 |
| إجمالي الأرباح المعلنة (بالملايين) | $225 | $100 |
ومن خلال الإدارة المالية الإستراتيجية، تواصل Sempra ترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة مع تعزيز قيمة المساهمين.
من يملك سيمبرا (SRE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Sempra Energy (SRE) بهيكل ملكية متنوع. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| سيمبرا للطاقة | 70% |
| كيه كيه آر بيناكل | 20% |
| جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) | 10% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Sempra. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية المؤسسية اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 7.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% |
| استثمارات الإخلاص | 4.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.1% |
ملكية المطلعين
تساهم الملكية الداخلية أيضًا في هيكل أسهم Sempra. ويبين الجدول التالي نسب ملكية المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| جيفري دبليو مارتن | المدير التنفيذي | 0.5% |
| تريفور جيه ميهاليك | المدير المالي | 0.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.2% |
المصالح غير المسيطرة
تمتلك Sempra حصصًا غير مسيطرة (NCI) في العديد من المشاريع، وتحديدًا في شركاء SI. تم تفصيل هيكل ملكية شركاء SI أدناه:
| كيان | نسبة الملكية |
|---|---|
| كيه كيه آر دينالي | 60% |
| كونوكو فيليبس | 30% |
| توتال انيرجيز SE | 16.6% |
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وزعت Sempra Infrastructure مبلغ 235 مليون دولار على مالكي NCI، بينما ساهم مالكو NCI بمبلغ 1,121 مليون دولار في Sempra Infrastructure.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق ملكية Sempra 35.88 مليار دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم المفضلة | $889 |
| الأسهم العادية | $12,292 |
| الأرباح المحتجزة | $16,707 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | ($185) |
| إجمالي حقوق الملكية | $35,880 |
علاوة على ذلك، بلغت أصول Sempra اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 93.75 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الوضع المالي القوي للشركة.
بيان مهمة سيمبرا (SRE).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة Sempra Energy في تقديم حلول الطاقة المستدامة التي تمكن العملاء والمجتمعات. تركز الشركة على السلامة والاستدامة والابتكار، بهدف قيادة التحول إلى مستقبل منخفض الكربون مع توفير خدمات طاقة موثوقة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Sempra عن مقاييس مالية ملحوظة:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغاز الطبيعي | 1.2 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | -20% |
| تكلفة الغاز الطبيعي | 99 مليون دولار | 260 مليون دولار | -62% |
| مصاريف التشغيل والصيانة | 1.3 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | -4% |
| صافي الدخل | 759 مليون دولار | 854 مليون دولار | -11% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.01 | $1.14 | -11% |
الأولويات الاستراتيجية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والمجتمعات التي يتم تقديم الخدمة لها.
- الاستدامة: الالتزام بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لتحسين توصيل الطاقة.
- تمكين العملاء: تزويد العملاء بالأدوات والموارد لإدارة استخدامهم للطاقة بشكل فعال.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أصدرت Sempra سندات ثانوية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة ثابت قدره 6.875%، وفي سبتمبر 2024، أصدرت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي بمعدل 6.40%، تستحق في عام 2054. تم تخصيص هذه الأموال للأغراض العامة للشركة و سداد الديون.
الاستثمار في البنية التحتية
تعكس النفقات الرأسمالية لشركة Sempra التزامها بتطوير البنية التحتية:
| شريحة | النفقات الرأسمالية (2024) | النفقات الرأسمالية (2023) |
|---|---|---|
| سيمبرا كاليفورنيا | 3.3 مليار دولار | 3.3 مليار دولار |
| البنية التحتية سيمبرا | 2.4 مليار دولار | 2.7 مليار دولار |
| المجموع | 6.4 مليار دولار | 6.4 مليار دولار |
المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية
تؤكد سيمبرا على دورها في تنمية المجتمع من خلال مبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز الاقتصادات المحلية ودعم القضايا الاجتماعية.
البيئة التنظيمية
تعمل Sempra ضمن أطر تنظيمية صارمة، مما يؤثر على استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. تعمل الشركة بنشاط مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال وتعزيز الممارسات المستدامة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Sempra إلى تعزيز محفظتها في مجال الطاقة المتجددة مع الاستمرار في تحسين عملياتها الحالية لزيادة الكفاءة والربحية.
كيف يعمل سيمبرا (SRE).
Overview من عمليات سيمبرا
تعمل Sempra في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات: Sempra California، وSempra Texas Utilities، وSempra Infrastructure. يلعب كل قطاع دورًا حاسمًا في توفير خدمات الطاقة وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك.
سيمبرا كاليفورنيا
تضم شركة Sempra California شركة سان دييغو للغاز والكهرباء (SDG&E) وشركة غاز جنوب كاليفورنيا (SoCalGas). هذا القطاع مسؤول عن خدمات الغاز الطبيعي والكهرباء في جنوب كاليفورنيا.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأرباح | 247 مليون دولار | 290 مليون دولار | 1.145 مليار دولار | 1.247 مليار دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 1.186 مليار دولار | 1.474 مليار دولار | 4.750 مليار دولار | 7.506 مليار دولار |
| تكلفة الغاز الطبيعي | 97 مليون دولار | 257 مليون دولار | 777 مليون دولار | 3.283 مليار دولار |
سيمبرا تكساس المرافق
يشمل هذا القطاع شركة Oncor Electric Delivery Company، التي تدير نقل وتوزيع الكهرباء في تكساس.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأرباح | 261 مليون دولار | 305 مليون دولار | 646 مليون دولار | 548 مليون دولار |
| برامج التشغيل الرئيسية | ارتفاع الإيرادات من تحديثات الأسعار | ارتفاع الإيرادات من تحديثات الأسعار | تم تطبيق المعدلات الأساسية الجديدة | نمو العملاء |
البنية التحتية سيمبرا
تركز شركة Sempra Infrastructure على تطوير وإدارة البنية التحتية للطاقة، خاصة في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأرباح | 230 مليون دولار | 223 مليون دولار | 652 مليون دولار | 746 مليون دولار | برامج التشغيل الرئيسية | تأثيرات العملات الأجنبية | زيادة الإيرادات | ارتفاع تكاليف التطوير | انخفاض الإيرادات من أصول الرياح |
الأداء المالي
بلغ إجمالي أرباح Sempra للربع الثالث من عام 2024 638 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 721 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المنسوبة إلى الأسهم العادية 2.152 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.293 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة. في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأرباح | 638 مليون دولار | 721 مليون دولار | 2.152 مليار دولار | 2.293 مليار دولار |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | (32)% | (11)% | (4)% | 19% |
| حساب الفائدة | 328 مليون دولار | 312 مليون دولار | 944 مليون دولار | 995 مليون دولار |
اتجاهات السوق والبيئة التنظيمية
تعمل Sempra ضمن بيئة شديدة التنظيم، خاصة في كاليفورنيا، حيث تشرف لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) على معايير الأسعار والخدمة. يسمح الإطار التنظيمي باسترداد بعض التكاليف من خلال المعدلات، مما له تأثير كبير على الربحية الإجمالية.
الالتزامات والاستثمارات المستقبلية
وقد التزمت Sempra باستثمارات كبيرة في البنية التحتية، وخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة ومنشآت الغاز الطبيعي، لدعم تحول الطاقة. ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية المتعلقة بمشاريع الغاز الطبيعي المسال إلى 10 ملايين دولار في عام 2027، وترتفع إلى 210 ملايين دولار بعد ذلك حتى عام 2047.
| سنة | الحد الأدنى لدفعات الإيجار (بالملايين) |
|---|---|
| 2027 | $10 |
| 2028 | $12 |
| 2029 وما بعده | $210 |
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Sempra California 56.220 مليار دولار أمريكي، وSempra Texas Utilities بقيمة 15.292 مليار دولار أمريكي، وSempra Infrastructure بقيمة 21.828 مليار دولار أمريكي، مما يعكس قاعدة أصول قوية عبر قطاعاتها التشغيلية.
| شريحة | إجمالي الأصول (بالمليارات) |
|---|---|
| سيمبرا كاليفورنيا | $56.220 |
| سيمبرا تكساس المرافق | $15.292 |
| البنية التحتية سيمبرا | $21.828 |
كيف تجني شركة Sempra (SRE) المال
Overview من قطاعات الأعمال في Sempra
تعمل شركة Sempra Energy من خلال عدة قطاعات رئيسية، مع التركيز في المقام الأول على عمليات المرافق والبنية التحتية والأعمال المتعلقة بالطاقة. وتشمل الشركات التابعة الرئيسية سان دييغو للغاز والكهرباء (SDG&E) وSoCalGas. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات Sempra 2.776 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية، بانخفاض من 3.334 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| سيمبرا كاليفورنيا | 2,256 | 2,725 | 8,022 | 10,840 |
| البنية التحتية سيمبرا | 538 | 629 | 1,466 | 2,485 |
| التعديلات والإزالة | (1) | (1) | (1) | (1) |
| إجمالي الإيرادات | 2,776 | 3,334 | 9,427 | 13,229 |
مصادر الإيرادات
تحقق Sempra إيرادات من خلال العديد من الأنشطة الرئيسية:
- عمليات المرافق: في المقام الأول من SDG&E وSoCalGas، اللتين تنظمهما لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC). فهي تسترد تكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء المباعة للعملاء، مما يضمن تدفقات إيرادات مستقرة.
- استثمارات البنية التحتية: تتضمن استثمارات في البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين، مما يساهم في تحقيق إيرادات طويلة الأجل من خلال العقود والإيجارات.
- الأعمال المتعلقة بالطاقة: المشاركة في تجارة الطاقة وتحسين الأصول، وتوفير إيرادات إضافية من خلال عقود الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال (LNG).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Sempra عن دخل صافي قدره 759 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 854 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا انخفاضًا بنسبة 11٪ على أساس سنوي.
من حيث الدخل التشغيلي:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 1,787 | 1,814 |
| الإيرادات الأخرى، صافي | 65 | 3 |
هيكل التكلفة
انخفضت تكلفة مبيعات Sempra للشركات المتعلقة بالطاقة بمقدار 29 مليون دولار (18٪) إلى 134 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة المبيعات 297 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 32% مقارنة بـ 437 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
إيرادات الغاز الطبيعي والكهرباء
تم الإبلاغ عن إيرادات الغاز الطبيعي لشركة Sempra California عند 1.186 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 1.474 مليار دولار في عام 2023. وبلغت إيرادات الكهرباء لنفس الفترة 1.069 مليار دولار، مقارنة بـ 1.250 مليار دولار في عام 2023.
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الغاز الطبيعي | 1,195 | 1,488 |
| إيرادات الكهرباء | 1,069 | 1,250 |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهرت المقاييس التشغيلية لشركة Sempra ما يلي:
- وانخفض إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 2% ليصل إلى 3.9 مليار دولار.
- ارتفعت مصاريف الاستهلاك والإطفاء إلى 1.811 مليار دولار من 1.651 مليار دولار على أساس سنوي.
- وانخفضت مصاريف الفوائد بمقدار 51 مليون دولار (5%) لتصل إلى 944 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة على أرصدة الديون.
أرباح الأسهم
بلغت أرباح الأسهم من المشاريع المشتركة والشراكات 454 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 479 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
ضرائب الدخل
سجلت Sempra فائدة ضريبة الدخل بقيمة 105 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بميزة قدرها 52 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي -32٪ للربع الثالث من عام 2024.
النظرة المستقبلية
تتوقع Sempra استمرار النمو مدفوعًا بالتعديلات التنظيمية واستثمارات البنية التحتية، مع التركيز على توسيع قدراتها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتحسين عقود توريد الطاقة.
Sempra (SRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sempra (SRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sempra (SRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sempra (SRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.