Vulcan Materials Company (VMC) Bundle
Uma breve história da Vulcan Materials Company
A VulCan Materials Company, uma produtora líder de agregados de construção, tem uma rica história marcada pelo crescimento estratégico e adaptação às condições do mercado. A partir de 2024, a empresa continua se concentrando em expandir sua pegada operacional e otimizar seu desempenho financeiro.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, Vulcan relatou receitas totais de US $ 2.003,9 milhões, uma diminuição de 8% do ano anterior. O lucro bruto da empresa para o trimestre foi US $ 565,2 milhões, refletindo a 4% declínio de US $ 591,0 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.003,9 milhões | US $ 2.185,8 milhões | -8% |
| Lucro bruto | US $ 565,2 milhões | US $ 591,0 milhões | -4% |
| Ganhos líquidos | US $ 207,6 milhões | US $ 276,5 milhões | -25% |
| EPS diluído | $1.56 | $2.07 | -25% |
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançadas US $ 5.564,0 milhões, de baixo de US $ 5.947,6 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos líquidos para o período de nove meses foram US $ 618,2 milhões comparado com US $ 705,8 milhões um ano antes, marcando uma diminuição de 12.4%.
Desempenho do segmento
O segmento agregado, que forma o núcleo das operações da Vulcan, gerou receitas de US $ 1.572,4 milhões No terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de 3% de US $ 1.628,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto nesse segmento foi US $ 498,5 milhões, um pouco abaixo de US $ 509,1 milhões.
| Desempenho do segmento | Q3 2024 receitas | Q3 2023 Receitas | Mudar |
|---|---|---|---|
| Agregados | US $ 1.572,4 milhões | US $ 1.628,4 milhões | -3% |
| Asfalto | US $ 381,1 milhões | US $ 347,2 milhões | +9.8% |
| Concreto | US $ 174,4 milhões | US $ 364,6 milhões | -52% |
Aquisições e iniciativas estratégicas
Em 2024, a Vulcan continuou sua estratégia de crescimento por meio de aquisições, principalmente a aquisição planejada da Wake Stone Corporation, um participante importante no mercado de agregados nas Carolinas. Espera-se que esta aquisição reforça a presença da Vulcan nas regiões de alto crescimento.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Vulcan estava em US $ 3.329,7 milhões, com uma relação dívida / capital de 29.7%. A empresa manteve uma posição robusta de liquidez com capacidade de empréstimo disponível sob sua linha de crédito em US $ 1.504,8 milhões.
| Métricas de dívida | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Dívida total | US $ 3.329,7 milhões |
| Patrimônio total | US $ 7.893,1 milhões |
| Índice de dívida / capital | 29.7% |
| Capacidade de empréstimo disponível | US $ 1.504,8 milhões |
Em conclusão, a Vulcan Materials Company continua sendo um participante importante no setor agregado, navegando em desafios e buscando oportunidades de crescimento por meio de aquisições estratégicas e eficiências operacionais à medida que passa até 2024.
Um dono da Vulcan Materials Company (VMC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Vulcan Materials Company (VMC) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 11,5 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 9,8 milhões |
| State Street Corporation | 4.8% | 6,5 milhões |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.3% | 5,9 milhões |
| Wellington Management Group LLP | 3.9% | 5,3 milhões |
| Outros investidores institucionais | 42.9% | 58,9 milhões |
| Investidores de varejo | 24.4% | 33,5 milhões |
Liderança Executiva e Propriedade Insider
A equipe executiva da Vulcan Materials também possui uma quantidade significativa de ações. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada:
| Executivo | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| J. Thomas Hill | Presidente e CEO | 0.3% | 400,000 |
| Michael A. McGowan | Diretor Financeiro | 0.1% | 150,000 |
| Outros executivos | Vários | 0.4% | 500,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Vulcan Materials Company mostrou o desempenho flutuante das ações com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 9,3 bilhões. A seguir estão as principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $70.00 |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| 52 semanas baixo | $65.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 9,3 bilhões |
| Dividendos anuais | US $ 1,38 por ação |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional está em ascensão, refletindo a confiança no potencial de crescimento a longo prazo dos materiais da Vulcan. A porcentagem de ações detidas por investidores institucionais aumentou de 79% em 2023 para 82% em 2024.
Poder de voto dos acionistas
Na governança corporativa, o poder de voto dos acionistas é fundamental. A tabela a seguir ilustra a distribuição do poder de votação:
| Categoria | Poder de voto |
|---|---|
| Investidores institucionais | 67% |
| Investidores de varejo | 33% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Vulcan Materials Company é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participações significativas mantidas pelas principais empresas de gerenciamento de ativos. Essa base de propriedade diversificada é indicativa de forte interesse e confiança no mercado nas operações e no desempenho da empresa.
Declaração de Missão da Vulcan Materials Company (VMC)
Empresa Overview
A VulCan Materials Company (VMC) é um dos principais produtores de materiais de construção nos Estados Unidos. A empresa opera principalmente nos agregados, mix de asfalto e segmentos de concreto de mixagem pronta.
Declaração de missão
A Vulcan Materials Company está comprometida em fornecer materiais de construção de alta qualidade que atendem às necessidades de seus clientes, garantindo segurança, sustentabilidade e desenvolvimento da comunidade. A empresa enfatiza uma cultura de integridade, inovação e excelência operacional.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Vulcan registrou receitas totais de US $ 2.003,9 milhões, uma redução de 8% em comparação com US $ 2.185,8 milhões no mesmo trimestre de 2023. As receitas no ano para 2024 estão em US $ 5.564,0 milhões, abaixo de US $ 5.947,6 milhões em 2023, representando um declínio de 6%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $2,003.9 | $2,185.8 | $5,564.0 | $5,947.6 |
| Lucro bruto (em milhões) | $565.2 | $591.0 | $1,462.4 | $1,476.3 |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $207.6 | $276.5 | $618.2 | $705.8 |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.56 | $2.07 | $4.65 | $5.28 |
Gerenciamento de custos e lucratividade
As despesas de vendas, administrativas e gerais da Vulcan para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 129,1 milhões, abaixo dos US $ 143,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Como uma porcentagem do total de receitas, as despesas da SAG representaram 6,4%, uma ligeira melhora em relação a 6,6% no ano anterior.
Destaques operacionais
No segmento agregado, o lucro bruto foi de US $ 498,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 509,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. O preço médio de venda aumentou para US $ 21,27 por tonelada, acima dos US $ 19,31 por tonelada no mesmo trimestre do ano passado. As remessas de unidades para agregados diminuíram 10%, para 57,7 milhões de toneladas.
| Segmento | Q3 2024 Lucro bruto (em milhões) | Q3 2023 Lucro bruto (em milhões) | Preço médio de venda | Remessas de unidade (toneladas) |
|---|---|---|---|---|
| Agregados | $498.5 | $509.1 | $21.27 | 57,7 milhões |
| Asfalto | $60.2 | $55.9 | $80.88 | 4,1 milhões |
| Concreto | $6.5 | $26.0 | $185.61 | 0,9 milhão |
Estratégia de investimento e crescimento
Em 2024, a Vulcan planeja investir entre US $ 625 milhões e US $ 650 milhões em projetos de manutenção e crescimento. A empresa retornou US $ 60,8 milhões aos acionistas no terceiro trimestre de 2024 por meio de dividendos, refletindo um aumento de 6% em relação ao ano anterior.
Dívidas e índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Vulcan era de US $ 3.329,7 milhões, com uma dívida líquida para a proporção EBITDA ajustada por dotas (TTM), de 1,5x, de 1,8x no ano anterior. A empresa mantém uma forte posição de liquidez e uma abordagem equilibrada para o gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $3,329.7 |
| Dívida líquida | $2,895.4 |
| EBITDA ajustado TTM | $1,983.3 |
| Dívida total para EBITDA ajustado TTM | 1.7x |
| Dívida líquida para EBITDA ajustado para TTM | 1.5x |
Tendências e desafios de mercado
Vulcan enfrenta desafios de pressões inflacionárias e restrições de mão -de -obra que podem afetar a eficiência operacional. No entanto, a empresa antecipa o crescimento da demanda a longo prazo, principalmente em projetos de construção pública.
Como funciona a Vulcan Materials Company (VMC)
Empresa Overview
A VulCan Materials Company (VMC) é um dos principais produtores de agregados de construção e um dos principais fornecedores de mix de asfalto e concreto pronto nos Estados Unidos. A empresa gera principalmente receita através da venda desses produtos, essenciais para projetos de desenvolvimento e construção de infraestrutura.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os materiais da Vulcan reportaram receitas totais de US $ 2.003,9 milhões, o que representa uma queda de 8% em comparação com US $ 2.185,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. O declínio foi amplamente atribuído a remessas reduzidas em agregados e concreto pronto, concreto, concreto, Deslocamento ligeiramente por um aumento nas remessas de mistura de asfalto.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $2,003.9 | $2,185.8 | -8% |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $207.6 | $276.5 | -25% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.56 | $2.07 | -25% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $580.6 | $602.2 | -4% |
Desempenho do segmento
As operações da Vulcan são divididas em três segmentos primários: agregados, asfalto e concreto. O segmento agregado continua sendo o maior contribuinte para a receita, apesar de uma queda de 10% nas remessas devido a condições climáticas adversas. O segmento de asfalto teve um ligeiro aumento no lucro bruto, enquanto o segmento de concreto sofreu um declínio significativo devido à desinvestimento das operações no Texas.
| Segmento | Q3 2024 Lucro bruto (em milhões) | Q3 2023 Lucro bruto (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Agregados | $498.5 | $509.1 | -2% |
| Asfalto | $60.2 | $55.9 | 8% |
| Concreto | $6.5 | $26.0 | -75% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Vulcan inclui despesas de venda, administração e Geral (SAG), que foram relatadas em US $ 129,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 143,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição reflete o gerenciamento efetivo de custos, apesar do declínio da receita.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os materiais da Vulcan reportaram dívidas totais de US $ 3.329,7 milhões, com um capital total de US $ 11.222,8 milhões. A empresa mantém uma relação dívida / capital de 29,7%, indicando um forte balanço em relação à sua estrutura de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $3,329.7 |
| Patrimônio total | $7,893.1 |
| Capital total | $11,222.8 |
| Dívida / taxa de capital total | 29.7% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 969,5 milhões, uma queda de US $ 1.055,2 milhões no mesmo período de 2023. As despesas de capital para o mesmo período totalizaram US $ 441,0 milhões, o que inclui investimentos em projetos de manutenção e crescimento .
| Métrica do fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $969.5 |
| Despesas de capital | $441.0 |
Tendências e perspectivas de mercado
Os materiais Vulcan enfrentam desafios das interrupções climáticas que afetam a atividade de construção. No entanto, a empresa antecipa o preço melhorado em agregados e um ambiente de demanda positivo impulsionado pela atividade de construção pública. A perspectiva para 2024 indica o EBITDA ajustado esperado de aproximadamente US $ 2.000 milhões, apoiado por um foco na eficiência operacional e aquisições estratégicas.
| Métrica do Outlook | Valor projetado |
|---|---|
| Ebitda ajustada esperada (2024) | US $ 2.000 milhões |
Como a Vulcan Materials Company (VMC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A empresa de materiais Vulcan gera receita principalmente com a venda de materiais de construção, segmentada em agregados, asfalto e concreto. Em 2024, a quebra das receitas totais é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Agregados | $4,477.3 | 80.5% |
| Asfalto | $918.5 | 16.5% |
| Concreto | $489.9 | 8.8% |
| Receita total | $5,564.0 | 100% |
Agregar segmento
O segmento de agregados é o maior contribuinte para a receita da Vulcan, compreendendo vários produtos, como pedra triturada, areia e cascalho. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas do segmento agregadas totalizaram US $ 4.477,3 milhões, com um lucro bruto de US $ 1.330,3 milhões, traduzindo para um lucro bruto por tonelada de US $ 8,01.
Segmento de asfalto
O segmento de asfalto registrou receitas de US $ 918,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com um lucro bruto de US $ 123,9 milhões. Esse segmento sofreu um aumento de 5,4% no preço médio de venda em comparação com o ano anterior.
Segmento de concreto
No segmento de concreto, as receitas foram de US $ 489,9 milhões, mostrando uma diminuição significativa em relação ao ano anterior devido à desinvestimento de operações no Texas. O lucro bruto para esse segmento foi de US $ 8,2 milhões.
Estrutura de custos
O custo das receitas da Vulcan Materials Company totalizou US $ 4.101,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em um lucro bruto de US $ 1.462,4 milhões.
Métricas de vendas e rentabilidade
As métricas a seguir ilustram o desempenho e a lucratividade das vendas da Vulcan:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 26.3% |
| Ganhos líquidos | US $ 618,2 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $4.65 |
| Ebitda ajustada | US $ 1.507,1 milhões |
Posição de mercado e demanda
Os produtos da Vulcan são vendidos principalmente para a indústria privada, com aproximadamente 40% a 55% das remessas de agregados historicamente usados em projetos de construção financiados publicamente. A empresa não depende diretamente de contratos governamentais, isolando -o de possíveis cortes de financiamento.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Vulcan anunciou a aquisição da Wake Stone Corporation, expandindo seu alcance nos mercados de alto crescimento. Espera-se que esse movimento estratégico aprimore a lucratividade e a presença do mercado a longo prazo da Vulcan.
Resumo do desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Vulcan no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023 mostra um declínio na receita total de US $ 2.185,8 milhões a US $ 2.003,9 milhões, o que é uma redução de 8%. Os ganhos líquidos também tiveram uma redução de US $ 276,5 milhões para US $ 207,6 milhões.
Conclusão de métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Vulcan para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.003,9 milhões | US $ 2.185,8 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 207,6 milhões | US $ 276,5 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 580,6 milhões | US $ 602,2 milhões |
| EPS | $1.56 | $2.07 |
Vulcan Materials Company (VMC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vulcan Materials Company (VMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vulcan Materials Company (VMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vulcan Materials Company (VMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.