Weatherford International plc (WFRD) Bundle
Uma breve história do Weatherford International plc
O Weatherford International Plc, um dos principais fornecedores globais de serviços de campos petrolíferos, passou por transformação e crescimento significativos ao longo de sua história. Fundada em 1941, a empresa desenvolveu um portfólio diversificado de serviços e produtos que atendem à indústria de petróleo e gás, incluindo serviços de perfuração, avaliação, conclusão, produção e intervenção.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Weatherford registrou receitas totais de US $ 4,17 bilhões nos nove meses terminados, um aumento de 11% de US $ 3,77 bilhões durante o mesmo período em 2023. Os segmentos operacionais que contribuem para esse crescimento incluem:
- Receitas de segmento DRE: US $ 1,28 bilhão (um aumento de 11% de US $ 1,15 bilhão)
- Receitas do segmento do WCC: US $ 1,47 bilhão (um aumento de 11% de US $ 1,32 bilhão)
- Receitas do segmento PRI: US $ 1,09 bilhão (plano em comparação com US $ 1,09 bilhão)
- Todas as outras receitas: US $ 329 milhões (um aumento de 54% de US $ 213 milhões)
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 740 milhões, representando um aumento de 23% em comparação com US $ 604 milhões no ano anterior.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,17 bilhões | US $ 3,77 bilhões |
| Receita operacional | US $ 740 milhões | US $ 604 milhões |
| Resultado líquido | US $ 394 milhões | US $ 277 milhões |
| Renda básica por ação | $5.39 | $3.85 |
| Total de ativos | US $ 5,19 bilhões | US $ 5,07 bilhões |
| Passivos totais | US $ 3,83 bilhões | US $ 4,15 bilhões |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | US $ 1,36 bilhão | US $ 922 milhões |
Atividades de dívida e financiamento
A Weatherford gerenciou ativamente seu portfólio de dívidas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma dívida de longo prazo de US $ 1,63 bilhão, uma queda de US $ 1,72 bilhão em 31 de dezembro de 2023. Notavelmente, a empresa pagou totalmente suas 2028 notas garantidas em maio de 2024, que tinham um valor principal de US $ 500 milhões.
Em 2024, a Weatherford anunciou um dividendo em dinheiro de US $ 0,25 por ação, com os dividendos totais pagos no valor de US $ 18 milhões no terceiro trimestre. Além disso, foi iniciado um programa de recompra de ações de US $ 500 milhões, com US $ 50 milhões gastos no terceiro trimestre de 2024.
Posição de mercado e aquisições estratégicas
O Weatherford se posicionou estrategicamente no mercado de serviços de campos petrolíferos por meio de várias aquisições. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa concluiu aquisições, totalizando US $ 160 milhões, que incluíam dinheiro e patrimônio líquido. Essas aquisições aumentaram as capacidades tecnológicas e o alcance do mercado da Weatherford, principalmente em regiões de alta demanda.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 920 milhões, refletindo uma posição de liquidez sólida para apoiar operações em andamento e iniciativas estratégicas.
Perspectivas e perspectivas futuras
A perspectiva de Weatherford permanece otimista, reforçada por uma recuperação nos preços globais do petróleo e aumento da atividade no setor de petróleo e gás. A empresa está focada em melhorar a eficiência operacional e expandir suas ofertas de serviços para atender às demandas em evolução do mercado.
Um dono da Whos Weatherford International PLC (WFRD)
Estrutura atual dos acionistas
A partir de 2024, a Weatherford International PLC (WFRD) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais e individuais. As maiores partes interessadas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aproximadamente) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75% | 55 milhões |
| Investidores individuais | 15% | 11 milhões |
| Insiders | 10% | 7 milhões |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Weatherford International Plc, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade e contagens de ações:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 7,7 milhões |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.7% | 7,1 milhões |
| State Street Corporation | 8.6% | 6,3 milhões |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | 4,6 milhões |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 3,8 milhões |
Propriedade interna
A Propriedade Insider, que inclui executivos e membros do conselho, desempenha um papel significativo na governança do Weatherford International PLC. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Geert van de wouw | CEO | 2 milhões | 2.7% |
| Mark A. McCollum | Presidente | 1,5 milhão | 2.0% |
| Outros executivos | Vários | 3,5 milhões | 5.0% |
Mudanças e tendências recentes dos acionistas
No ano passado, as ações de Weatherford tiveram um aumento significativo na propriedade institucional, refletindo uma crescente confiança no desempenho operacional da recuperação e da empresa:
- A propriedade institucional aumentou de 70% para 75% no ano passado.
- A propriedade privilegiada permaneceu estável, sem alterações significativas relatadas.
- As tendências recentes do mercado mostram uma mudança para práticas mais ambientalmente sustentáveis, influenciando as decisões de investimento.
Informações de dividendos
A Weatherford International Plc iniciou um programa de dividendos em 2024, declarando um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,25 por ação. Isso se traduz em um pagamento total aproximado de:
| Data de declaração de dividendos | Quantidade de dividendos | Pagamento total (aproximado) |
|---|---|---|
| 23 de julho de 2024 | $0.25 | US $ 19 milhões |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Weatherford International PLC foi robusto, com um aumento notável no preço das ações no ano passado:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado (aproximadamente) |
|---|---|---|
| 31 de dezembro de 2023 | $26.50 | US $ 1,95 bilhão |
| 30 de setembro de 2024 | $32.50 | US $ 2,42 bilhões |
No geral, a Weatherford International PLC estabeleceu uma sólida estrutura de propriedade com apoio institucional significativo e um compromisso com o retorno do valor aos acionistas por meio de dividendos e apreciação de capital.
Declaração de Missão de Plc Internacional de Weatherford (WFRD)
Declaração de missão Overview
A missão da Weatherford International PLC é fornecer soluções inovadoras para a indústria de petróleo e gás, com o objetivo de aumentar a eficiência e a sustentabilidade operacionais. Eles se concentram na alavancagem da tecnologia para fornecer serviços e produtos superiores que atendem às necessidades em evolução de seus clientes.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Weatherford relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu foco operacional e envolvimento do mercado:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,3 bilhão | US $ 4,2 bilhões | US $ 3,8 bilhões |
| Receita operacional | US $ 243 milhões | US $ 218 milhões | US $ 740 milhões | US $ 604 milhões |
| Lucro líquido atribuível a Weatherford | US $ 157 milhões | US $ 123 milhões | US $ 394 milhões | US $ 277 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 371 milhões | US $ 325 milhões | US $ 1,1 bilhão | US $ 930 milhões |
Receita por segmento
A repartição da receita por segmento em 30 de setembro de 2024 destaca as contribuições de várias áreas operacionais:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Serviços relacionados à perfuração (DRE) | US $ 435 milhões | US $ 388 milhões |
| Poço de construção e conclusão (WCC) | US $ 509 milhões | US $ 459 milhões |
| Serviços de bombeamento de pressão (PRI) | US $ 371 milhões | US $ 371 milhões |
| Todos os outros | US $ 94 milhões | US $ 95 milhões |
Distribuição de receita geográfica
A receita de Weatherford é geograficamente diversificada, com as seguintes contribuições para o terceiro trimestre de 2024:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 266 milhões | US $ 269 milhões |
| Oriente Médio/Norte da África/Ásia | US $ 542 milhões | US $ 471 milhões |
| América latina | US $ 358 milhões | US $ 357 milhões |
| Europa/Subsahara África/Rússia | US $ 243 milhões | US $ 216 milhões |
Destaques operacionais
O foco operacional de Weatherford inclui aumentar a eficiência e expandir as ofertas de serviços, o que se reflete em seus resultados financeiros:
- A margem EBITDA ajustada melhorou para 28,9% para o segmento DRE.
- A receita do segmento WCC cresceu 11% ano a ano.
- Investimento contínuo em tecnologia e soluções inovadoras para apoiar as necessidades operacionais.
Iniciativas estratégicas
Em alinhamento com sua missão, Weatherford continua a buscar iniciativas estratégicas destinadas a:
- Melhorando a sustentabilidade nas operações.
- Expandir recursos tecnológicos.
- Melhorando o atendimento ao cliente e a eficiência operacional.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Weatherford informou:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 920 milhões |
| Dinheiro restrito | US $ 58 milhões |
| Dívida total | US $ 1,6 bilhão |
Perspectivas futuras
O Weatherford antecipa o crescimento contínuo impulsionado por atividades internacionais e avanços tecnológicos, com um gasto de capital esperado de 3-5% da receita nos próximos 12 a 18 meses.
Como funciona o Weatherford International PLC (WFRD)
Empresa Overview
A Weatherford International Plc (WFRD) opera como uma empresa global de serviços de campos petrolíferos que fornece equipamentos e serviços para fases de perfuração, avaliação, conclusão e produção de poços de petróleo e gás natural. A empresa está sediada na Irlanda e atende clientes em mais de 80 países.
Fluxos de receita
A empresa gera receita através de vários segmentos, incluindo:
- Perfuração e avaliação (DRE)
- Conclusão (WCC)
- Produção (PRI)
- Todos os outros serviços
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Weatherford registrou receitas totais de US $ 1.409 milhões, um aumento de US $ 1.313 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 4,172 milhões em comparação a US $ 3.773 milhões o mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.409 milhões | US $ 1.313 milhões | 7% | US $ 4.172 milhões | US $ 3.773 milhões | 11% |
| Receita operacional | US $ 243 milhões | US $ 218 milhões | 11% | US $ 740 milhões | US $ 604 milhões | 23% |
| Resultado líquido | US $ 157 milhões | US $ 123 milhões | 28% | US $ 394 milhões | US $ 277 milhões | 42% |
| Renda básica por ação | $2.14 | $1.70 | 26% | $5.39 | $3.85 | 40% |
Desempenho do segmento
A composição da receita por segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perfuração e avaliação (DRE) | US $ 435 milhões | US $ 388 milhões | US $ 1.284 milhões | US $ 1.154 milhões |
| Conclusão (WCC) | US $ 509 milhões | US $ 459 milhões | US $ 1.471 milhões | US $ 1.320 milhões |
| Produção (PRI) | US $ 371 milhões | US $ 371 milhões | US $ 1.088 milhões | US $ 1.086 milhões |
| Todos os outros | US $ 94 milhões | US $ 95 milhões | US $ 329 milhões | US $ 213 milhões |
Distribuição de receita geográfica
A receita por área geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 266 milhões | US $ 269 milhões |
| Oriente Médio/Norte da África/Ásia | US $ 542 milhões | US $ 471 milhões |
| América latina | US $ 358 milhões | US $ 357 milhões |
| Europa/Subsahara África/Rússia | US $ 243 milhões | US $ 216 milhões |
Estrutura de custos
O custo de produtos e serviços da Weatherford foi de US $ 917 milhões para o terceiro trimestre de 2024, representando 65% das receitas, consistentes com a porcentagem do terceiro trimestre de 2023. Venda, Geral, Administrativa e Custos de Pesquisa e Desenvolvimento totalizou US $ 236 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma ligeira diminuição de de US $ 241 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Weatherford detinha obrigações de dívida de longo prazo de US $ 1.627 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 8,625% Notas seniores com vencimento de 2030 | US $ 1.588 milhões |
| Arrendamentos financeiros | US $ 39 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou Weatherford:
- Caixa líquida fornecida por atividades operacionais: US $ 543 milhões
- Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: $ (207) milhões
- Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento: $ (378) milhões
Desenvolvimentos recentes
A Weatherford concluiu as aquisições totalizando US $ 160 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentando suas ofertas de serviços e presença no mercado.
Condições de mercado e perspectivas
A empresa continua a navegar nos preços flutuantes de petróleo e gás natural, com preços médios do petróleo intermediário do oeste do Texas sofrendo uma queda de 7% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023.
Como o Weatherford International plc (WFRD) ganha dinheiro
Segmentação de receita
O Weatherford International PLC gera receita através de três segmentos primários: perfuração e avaliação (DRE), construção de poços e conclusões (WCC) e produção e intervenção (PRI).
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Dre | $435 | $388 | $1,284 | $1,154 |
| WCC | $509 | $459 | $1,471 | $1,320 |
| PRI | $371 | $371 | $1,088 | $1,086 |
| Todos os outros | $94 | $95 | $329 | $213 |
| Receita total | $1,409 | $1,313 | $4,172 | $3,773 |
Distribuição de receita geográfica
A receita da empresa é ainda segmentada por regiões geográficas, o que afeta significativamente seu desempenho financeiro geral.
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $266 | $269 | $785 | $820 |
| Internacional | $1,143 | $1,044 | $3,387 | $2,953 |
| Oriente Médio/Norte da África/Ásia | $542 | $471 | $1,581 | $1,268 |
| América latina | $358 | $357 | $1,081 | $1,045 |
| Europa/Subsahara África/Rússia | $243 | $216 | $725 | $640 |
| Receita total | $1,409 | $1,313 | $4,172 | $3,773 |
Renda operacional e EBITDA
A eficiência operacional da Weatherford se reflete em sua receita operacional e no EBITDA ajustado em diferentes segmentos.
| Segmento | Q3 2024 Ebitda ajustada (em milhões) | Q3 2023 Ebitda ajustada (em milhões) | 9m 2024 Ebitda ajustada (em milhões) | 9m 2023 Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Dre | $111 | $111 | $371 | $325 |
| WCC | $151 | $119 | $416 | $324 |
| PRI | $83 | $86 | $241 | $235 |
| Todos os outros | $23 | $7 | $73 | $25 |
| Receita operacional total | $243 | $218 | $740 | $604 |
Estrutura de custos
O custo de produtos e serviços afeta diretamente a lucratividade de Weatherford.
| Período | Custo de produtos e serviços (em milhões) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $917 | 65% |
| Q3 2023 | $859 | 65% |
| 9m 2024 | $2,700 | 65% |
| 9m 2023 | $2,500 | 66% |
Juros e outras métricas financeiras
As despesas de juros e outras métricas financeiras são cruciais para entender a saúde financeira de Weatherford.
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesa de juros, líquido | $24 | $30 |
| Receita de juros | $13 | $15 |
| Perda em títulos de troca de lascas azuis | $10 | $57 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Weatherford é a seguinte:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $920 |
| Dinheiro restrito | $58 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weatherford International plc (WFRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weatherford International plc (WFRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weatherford International plc (WFRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.