Envestnet, Inc. (Env): Canvas de modelo de negócios
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Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
Compreender a essência da Envestnet, Inc. (Env) requer uma olhada mais de perto em seu Modelo de negócios Canvas, uma estrutura estratégica que destaca os processos de operações e criação de valor da empresa. De forjar forte Principais parcerias com consultores financeiros e instituições para aproveitar Tecnologia proprietária Para análises avançadas, cada elemento desempenha um papel crucial na formação de sua presença no mercado. Mergulhe mais profundamente para explorar como o EnvestNet gerencia efetivamente os relacionamentos com os clientes e os fluxos de receita, solidificando sua posição no cenário competitivo dos serviços financeiros.
Envestnet, Inc. (Env) - Modelo de Negócios: Parcerias -Chaves
Consultores financeiros
Envestnet colabora com uma rede 100.000 consultores financeiros A partir de 2022. Essas parcerias permitem à empresa ampliar suas ofertas de serviços e aprimorar o envolvimento do cliente.
Instituições financeiras
As principais parcerias com instituições financeiras incluem uma gama diversificada de bancos, cooperativas de crédito e empresas de gerenciamento de ativos. As integrações da Envestnet permitem a agregação de US $ 6 trilhões Em ativos sob administração a partir do segundo trimestre de 2023. Parceiros financeiros notáveis incluem:
- Fidelity Investments
- Charles Schwab
- BNY Mellon
Parceiros de tecnologia
A EnvestNet mantém alianças estratégicas com os provedores de tecnologia para aprimorar suas ofertas de plataforma. Isso inclui colaborações com:
- Morningstar: fornecendo pesquisa e dados de investimento.
- Salesforce: aprimorando os recursos de gerenciamento de relacionamento com o cliente.
- Riskalyze: integrando as ferramentas de avaliação e gerenciamento de riscos.
| Parceiro de tecnologia | Tipo de integração | Impacto nos serviços |
|---|---|---|
| Morningstar | Análise de dados | Capacidades de pesquisa de investimento expandido. |
| Salesforce | Aprimoramentos de CRM | Estratégias aprimoradas de envolvimento do cliente. |
| Riskalyze | Gerenciamento de riscos | Avaliação de risco aprimorada para carteiras de investimento. |
Provedores de dados
As parcerias com os provedores de dados são cruciais para a EnvestNet fornecer informações precisas e oportunas. A empresa obtém dados de vários fornecedores, que ajudam em análise de investimentos e planejamento financeiro. Alguns provedores de dados importantes incluem:
- S&P Global
- FACTSET
- Bloomberg
| Provedor de dados | Tipo de dados fornecidos | Benefício principal |
|---|---|---|
| S&P Global | Pesquisa de mercado e crédito | Análise de risco de crédito aprimorado. |
| FACTSET | Dados financeiros e análises | Tomada de decisão de investimento aprimorada. |
| Bloomberg | Dados financeiros em tempo real | Insights e tendências precisos do mercado. |
Envestnet, Inc. (Env) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Desenvolvimento da plataforma
Envestnet se concentra em extensos Desenvolvimento da plataforma Para aprimorar suas ofertas de tecnologia financeira. Para o ano de 2022, o Envestnet relatou uma receita de aproximadamente US $ 1,021 bilhão, mostrando a viabilidade financeira de seus investimentos em plataforma. A empresa é investida pesadamente em sua tecnologia, alocando em torno US $ 125 milhões Anualmente para melhorar as funcionalidades do software e a experiência do usuário.
Integração de dados
A integração de dados é um aspecto fundamental das operações da Envestnet. A empresa gerencia US $ 4 trilhões em ativos, que envolve a integração perfeita de dados em várias plataformas. Envestnet mantém parcerias 1,000 Consultores financeiros e instituições para otimizar o acesso e a utilização de dados. Essas integrações envolvem sobre 25 milhões Contas financeiras do cliente que a plataforma deve gerenciar com eficiência.
| Ano | Total de ativos gerenciados (em trilhões) | Número de consultores financeiros | Contas do cliente gerenciadas (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $3.9 | 950 | 24 |
| 2022 | $4.0 | 1,000 | 25 |
| 2023 | $4.3 | 1,050 | 26 |
Suporte ao cliente
Robusto Suporte ao cliente é essencial para manter o relacionamento com os clientes. A EnvestNet emprega 1,200 Representantes de atendimento ao cliente que lidam com os ingressos de suporte em média sobre 30,000 pedidos por mês. Eles utilizam um sistema de CRM que rastreia os níveis de satisfação do cliente, que ficavam em 90% Em uma pesquisa recente realizada em meados de 2023. O custo das operações de suporte ao cliente é aproximadamente US $ 18 milhões anualmente.
Gerenciamento de conformidade
Gerenciamento de conformidade tornou -se cada vez mais crítico após alterações regulatórias. Envestnet investiu quase US $ 20 milhões em tecnologia de conformidade e recursos humanos nos últimos dois anos. A empresa possui uma equipe de sobre 150 especialistas em conformidade dedicado a garantir a adesão aos regulamentos financeiros. Em seu último relatório, eles revelaram que os incidentes relacionados à conformidade resultaram em um custo de US $ 5 milhões, representando aproximadamente 0.5% de receita anual.
| Ano | Investimento de conformidade (em milhões) | Número de especialistas em conformidade | Custo anual de conformidade (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $10 | 100 | $4 |
| 2023 | $20 | 150 | $5 |
Envestnet, Inc. (Env) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais
Tecnologia proprietária
A EnvestNet possui plataformas proprietárias que facilitam o gerenciamento de patrimônio e o planejamento financeiro. A empresa investiu aproximadamente US $ 68,9 milhões em pesquisa e desenvolvimento em 2022 para aprimorar suas ofertas de tecnologia.
O conjunto de tecnologias inclui:
- Software de gerenciamento de patrimônio
- Ferramentas de integração de dados
- Sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM)
Ferramentas de análise de dados
A EnvestNet aproveita a análise avançada de dados para impulsionar as idéias e melhorar a tomada de decisões para seus clientes. As ferramentas de análise processam mais do que 1,2 bilhão Pontos de dados diariamente, permitindo análise detalhada de desempenho e modelagem preditiva.
O segmento de análise de dados contribui aproximadamente US $ 220 milhões nas receitas anuais, refletindo uma taxa de crescimento de 15% ano a ano.
Força de trabalho qualificada
A EnvestNet emprega 3.000 profissionais, compreendendo várias funções, incluindo cientistas de dados, analistas financeiros e desenvolvedores de software. O salário médio para um funcionário da Envestnet está por perto $85,000, levando a uma despesa total de folha de pagamento de aproximadamente US $ 255 milhões anualmente.
Programas de treinamento e desenvolvimento representam sobre US $ 2 milhões por ano para aprimorar as habilidades da força de trabalho e reter talentos.
Infraestrutura em nuvem
A infraestrutura em nuvem da Envestnet suporta escalabilidade e eficiência em sua prestação de serviços. A empresa aloca sobre US $ 35 milhões Anualmente para serviços em nuvem, utilizando provedores como a Amazon Web Services e o Microsoft Azure.
A infraestrutura em nuvem acomoda Mais de 50 terabytes de dados e permite o processamento em tempo real essencial para operações financeiras.
| Recurso -chave | Descrição | Finanças (2022) |
|---|---|---|
| Tecnologia proprietária | Plataformas para gerenciamento de patrimônio, pesquisa e integração | Investimento: US $ 68,9 milhões |
| Ferramentas de análise de dados | Ferramentas avançadas para processamento e insights comportamentais | Receita anual: US $ 220 milhões |
| Força de trabalho qualificada | 3.000 funcionários em várias funções | Folha de pagamento total: US $ 255 milhões |
| Infraestrutura em nuvem | Suporta escalabilidade, processamento de dados em tempo real | Gasto anual: US $ 35 milhões |
Envestnet, Inc. (Env) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Planejamento financeiro abrangente
A EnvestNet oferece um conjunto completo de ferramentas de planejamento financeiro que permitem que os consultores financeiros forneçam conselhos financeiros personalizados a seus clientes. Em 2022, a empresa registrou US $ 1,131 bilhão em receita, refletindo um aumento de 25%ano a ano. Essa abordagem abrangente foi projetada para atender às várias necessidades de aproximadamente 107.000 consultores, atendendo a mais de 4 milhões de contas de clientes.
Análise avançada
Utilizando análises avançadas, o Envestnet aprimora a tomada de decisões para consultores financeiros. Em seu último relatório de ganhos, a empresa indicou um aumento nas informações orientadas a dados em 30% na utilização de análises ano a ano. A plataforma da Envestnet permite que seus usuários aproveitem a análise de dados em tempo real, levando a um melhor envolvimento do cliente e personalização de serviços, que demonstrou aumentar a retenção de clientes em 15% em 2023.
Integração perfeita
A plataforma Envestnet foi projetada para integração perfeita com várias tecnologias financeiras. Em outubro de 2023, mais de 200 integrações com ferramentas de terceiros foram estabelecidas, permitindo que os consultores criem uma experiência mais abrangente e unificada. A empresa possui que 85% dos consultores financeiros que usaram sua plataforma relataram maior eficiência operacional.
Recursos robustos de conformidade
A Envestnet oferece um conjunto de ferramentas de conformidade que garantem adesão regulatória aos consultores financeiros. De acordo com as métricas de conformidade de 2023, 90% dos usuários relataram satisfação com os recursos de conformidade integrados na plataforma Envestnet. A plataforma reduziu com sucesso os problemas relacionados à conformidade em 40% entre seus usuários no ano passado.
| Proposição de valor | Recurso -chave | Beneficiar | 2023 Estatística relevante |
|---|---|---|---|
| Planejamento financeiro abrangente | Kit de ferramentas Holistic Advisors | Conselhos financeiros personalizados | 107.000 consultores serviram |
| Análise avançada | Insights orientados a dados | Engajamento melhorado do cliente | Aumento de 30% na utilização de análises |
| Integração perfeita | Compatibilidade de terceiros | Eficiência operacional | 85% aumentou a eficiência relatada |
| Recursos robustos de conformidade | Ferramentas regulatórias | Questões reduzidas de conformidade | Redução de 40% em questões relatadas |
Envestnet, Inc. (Env) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Gerenciamento de conta dedicado
Envestnet fornece Gerenciamento de conta dedicado Para seus clientes, concentrando -se em serviços personalizados adaptados às necessidades de profissionais e instituições financeiras. De acordo com os relatórios recentes da empresa, a Envestnet atende mais de 100.000 consultores financeiros, enfatizando seu compromisso com fortes relacionamentos com clientes por meio de recursos dedicados.
Serviços de suporte ao cliente
A organização oferece extenso Serviços de suporte ao cliente, apresentando um sistema de suporte de várias camadas. No segundo trimestre de 2023, a Envestnet relatou uma taxa de satisfação de 90% entre seus clientes em relação às iniciativas de suporte ao cliente. Com uma equipe de mais de 300 representantes de atendimento ao cliente dedicados, eles garantem resoluções rápidas para perguntas e problemas técnicos, contribuindo para uma experiência aprimorada do usuário.
Treinamento e integração
Envestnet investe significativamente em treinamento e integração processos para novos clientes. Em 2022, a empresa conduziu mais de 250 sessões de treinamento e seminários on -line, atingindo aproximadamente 5.000 clientes. Seu programa abrangente de integração pretende reduzir o tempo para valorizar os novos usuários, relatados em média em torno 30 dias Da configuração inicial à utilização completa dos recursos da plataforma.
Fóruns da comunidade
O envolvimento da comunidade é promovido por fóruns da comunidade, onde os usuários podem conectar e compartilhar informações. Em 2023, a Envestnet informou que seu fórum comunitário ostentava mais de 15.000 usuários ativos, gerando discussões que levaram a um aumento de 25% nas métricas de envolvimento do cliente em comparação com o ano anterior.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Consultores financeiros serviram | 100,000+ |
| Taxa de satisfação do cliente | 90% |
| Representantes de atendimento ao cliente | 300+ |
| Sessões de treinamento realizadas (2022) | 250 |
| Clientes alcançados via treinamento | 5,000 |
| Tempo médio para valor (integração) | 30 dias |
| Usuários ativos do fórum comunitário | 15,000+ |
| Aumento de métricas de engajamento | 25% |
Envestnet, Inc. (Env) - Modelo de Negócios: Canais
Equipe de vendas diretas
Envestnet utiliza um dedicado Equipe de vendas diretas Para se envolver com consultores financeiros e instituições. Essa equipe é fundamental para fornecer soluções personalizadas e cultivar relacionamentos em vários segmentos.
A força de vendas direta está estruturada para atender às demandas de sobrecarregadas 100.000 consultores financeiros Isso depende da plataforma da Envestnet. Em 2022, a empresa relatou um crescimento de aproximadamente 10% Nas vendas derivadas de estratégias de engajamento direto, refletindo sua eficácia.
Plataforma online
Envestnet desenvolveu um robusto plataforma online Isso serve como um hub central para o envolvimento do cliente. Essa plataforma não apenas facilita as transações, mas também fornece recursos, ferramentas e análises para consultores e instituições.
Em 2023, a plataforma on -line da empresa alcançou 1,5 milhão Logins por mês, mostrando seu alto nível de envolvimento do usuário. Além disso, o Envestnet relatou um Aumento de 20% Nas transações digitais ano a ano, evidenciando ainda mais o significado da plataforma em seu modelo de negócios.
Integrações de parceiros
Estratégico integrações de parceiros formar um componente crucial dos canais da Envestnet. A empresa colabora com uma rede de instituições financeiras, provedores de tecnologia e outros fornecedores de serviços para aprimorar a prestação de serviços.
A partir de 2023, a Envestnet estabeleceu integrações 200 empresas parceiras, contribuindo para um ecossistema abrangente que atende às necessidades dos consultores financeiros. Essas parcerias resultaram em um relatado 15% de crescimento Na aquisição de clientes por meio de referências lideradas por parceiros.
Eventos da indústria
Participação em eventos da indústria Permite que o EnvestNet mostre suas ofertas e construa relacionamentos no setor de serviços financeiros. Esses eventos facilitam as oportunidades de rede e a visibilidade entre os clientes em potencial.
Em 2022, o Envestnet compareceu 30 principais conferências do setor, levando a aproximadamente 500 Novos leads gerados a partir desses compromissos. Eventos como o TD Ameritrade Institutional Conference e Morningstar Investment Conference, entre outros, são fundamentais na promoção de sua proposta de valor.
| Canal | Detalhes | Medida de impacto |
|---|---|---|
| Equipe de vendas diretas | Engajamento com mais de 100.000 consultores financeiros | 10% de crescimento nas vendas em 2022 |
| Plataforma online | 1,5 milhão de logins por mês; Ferramentas e análises | Aumento de 20% nas transações digitais yoy |
| Integrações de parceiros | Mais de 200 integrações com empresas parceiras | Crescimento de 15% na aquisição de clientes |
| Eventos da indústria | Participação em mais de 30 grandes conferências | 500 novos leads gerados |
Envestnet, Inc. (Env) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes
Consultores financeiros
Envestnet serve principalmente 100,000 consultores financeiros nos Estados Unidos. Esses consultores utilizam as plataformas da Envestnet para fornecer serviços de consultoria e gerenciamento de patrimônio a seus clientes. A partir de 2023, a Envestnet relatou que sua plataforma suportou aproximadamente US $ 4 trilhões em ativos sob gerenciamento (AUM) em seus clientes consultores.
Gerentes de patrimônio
Os gerentes de patrimônio representam um segmento significativo para o Envestnet, representando sobre cerca de 30% de sua receita. As soluções da empresa fornecem aos gerentes de patrimônio tecnologia para aprimorar o envolvimento do cliente. Envestnet serve ao redor 2,500 empresas de gerenciamento de patrimônio, gerenciando aproximadamente US $ 2 trilhões em ativos do cliente.
Investidores institucionais
Investidores institucionais, que incluem fundos de pensão, doações e fundações, utilizam os serviços da Envestnet para gerenciamento de investimentos e gerenciamento de riscos. Este segmento contribui para torno US $ 800 bilhões Em Aum, que o Envestnet gerencia clientes institucionais. A empresa tem parcerias com o excesso 1,000 Investidores institucionais, fornecendo soluções feitas sob medida que atendem às suas metas de investimento.
Investidores individuais
A Envestnet oferece serviços a investidores individuais por meio de suas empresas de consultoria, que gerenciam ativos em seu nome. De acordo com os dados mais recentes, existem aproximadamente 6 milhões Investidores individuais utilizando serviços facilitados por plataformas Envestnet. Cada investidor se beneficia do gerenciamento de portfólio, planejamento financeiro personalizado e rastreamento de investimentos, com um investimento agregado estimado de US $ 1 trilhão em contas individuais.
| Segmento de clientes | Número de clientes | Ativos sob gestão (AUM) | Contribuição da receita |
|---|---|---|---|
| Consultores financeiros | 100,000+ | US $ 4 trilhões | N / D |
| Gerentes de patrimônio | 2,500+ | US $ 2 trilhões | 30% |
| Investidores institucionais | 1,000+ | US $ 800 bilhões | N / D |
| Investidores individuais | 6 milhões+ | US $ 1 trilhão | N / D |
Envestnet, Inc. (Env) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo
Pesquisa e desenvolvimento
Os custos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da Envestnet, Inc. são essenciais para impulsionar a inovação e melhorar as ofertas de produtos. De acordo com o relatório do ano fiscal de 2022, os gastos anuais de P&D totalizaram aproximadamente US $ 34,5 milhões. Esse investimento se concentra no aprimoramento das plataformas de tecnologia e na garantia da conformidade com os regulamentos financeiros.
Salários dos funcionários
Os salários dos funcionários representam uma parcela significativa das despesas operacionais gerais da Envestnet. O total de salários e benefícios da empresa para 2022 foi relatado em aproximadamente US $ 103 milhões. O colapso inclui:
- Remuneração de executivos: US $ 12 milhões
- Equipe de vendas e marketing: US $ 30 milhões
- Equipe técnica: US $ 25 milhões
- Equipe de suporte: US $ 36 milhões
Infraestrutura de TI
Os investimentos em infraestrutura de TI são críticos para a EnvestNet manter a prestação de serviços robustos e os dados seguros do cliente. As despesas relacionadas à TI da empresa para o ano fiscal de 2022 foram projetadas para estar por perto US $ 22 milhões. Isso inclui:
- Serviços em nuvem: US $ 10 milhões
- Medidas de segurança cibernética: US $ 5 milhões
- Licenças de software: US $ 7 milhões
| Categoria de despesa | Despesas anuais (2022) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 34,5 milhões |
| Salários dos funcionários | US $ 103 milhões |
| Infraestrutura de TI | US $ 22 milhões |
| Marketing e vendas | US $ 45 milhões |
Marketing e vendas
As despesas de marketing e vendas são cruciais para adquirir novos clientes e reter os existentes. As despesas de marketing da Envestnet para o ano fiscal de 2022 totalizaram aproximadamente US $ 45 milhões. Isso inclui várias iniciativas, como:
- Campanhas de publicidade: US $ 15 milhões
- Eventos promocionais: US $ 10 milhões
- Marketing Digital: US $ 20 milhões
Envestnet, Inc. (Env) - Modelo de Negócios: Fluxos de Receita
Taxas de assinatura
O EnvestNet gera receita significativa das taxas de assinatura pagas por consultores financeiros e instituições pelo acesso a sua plataforma e serviços. Em 2022, o Envestnet relatou US $ 603 milhões em receita derivada de serviços baseados em assinatura, refletindo uma taxa de crescimento de 11% ano a ano. O modelo de assinatura permite que os clientes acessem uma variedade de ferramentas financeiras, análises de dados e serviços de gerenciamento de portfólio em uma base recorrente.
| Ano | Receita de assinatura (US $ milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 500 | 7 |
| 2021 | 543 | 8.6 |
| 2022 | 603 | 11 |
Taxas de transação
As taxas de transação representam outro fluxo de receita crucial para o EnvestNet. Essas taxas são cobradas com base na atividade comercial realizada por meio de sua plataforma. Em 2022, as taxas de transação totalizaram US $ 127 milhões, mostrando um aumento em comparação com US $ 116 milhões em 2021. Esse crescimento pode ser atribuído ao crescente volume de operações em meio a uma crescente atividade de mercado.
| Ano | Receita de transação (US $ milhões) |
|---|---|
| 2020 | 92 |
| 2021 | 116 |
| 2022 | 127 |
Serviços profissionais
O EnvestNet também gera receita por meio de serviços profissionais que compreendem consultoria, implementação e treinamento oferecidos aos clientes. Em relatórios financeiros recentes, a Envestnet relatou aproximadamente US $ 42 milhões de serviços profissionais em 2022. Este segmento viu uma elevação de 15% na demanda, à medida que as empresas aprimoram seus recursos operacionais e serviços de consultoria.
| Ano | Receita de Serviços Profissionais (US $ milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 30 | 10 |
| 2021 | 36 | 20 |
| 2022 | 42 | 15 |
Licenciamento da plataforma
Finalmente, o Envestnet gera receita com o licenciamento da plataforma, permitindo que empresas de terceiros utilizem sua tecnologia. Em 2022, este fluxo de receita foi responsável por US $ 45 milhões, marcando um aumento de US $ 40 milhões no ano anterior. Esse crescimento indica a demanda robusta por soluções tecnológicas da Envestnet entre as empresas de serviços financeiros.
| Ano | Receita de licenciamento (US $ milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 35 | 5 |
| 2021 | 40 | 14.3 |
| 2022 | 45 | 12.5 |