Exploring Toast, Inc. (Tost) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Toast, Inc. (TOST) e por quê?

Quem investe na Toast, Inc. (TOST) e por quê?

O investidor profile Para a Toast, Inc. (TOST) revela uma mistura diversificada de tipos de investidores, cada um com motivações e estratégias distintas. Compreender isso pode fornecer informações sobre a recepção do mercado da empresa e as perspectivas futuras.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. O interesse no varejo em torradas cresceu, principalmente após relatórios de ganhos positivos e inovações de produtos.
• Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros que gerenciam grandes somas de dinheiro. Em setembro de 2024, investidores institucionais mantiveram aproximadamente 70% do total de ações em circulação.
• Fundos de hedge: Fundos de investimento envolvidos em uma variedade de estratégias, incluindo posições longas e curtas. Observou -se que os investimentos em fundos de hedge em torradas aumentam, refletindo a confiança na trajetória de crescimento da empresa.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos para brindar por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 26% aumento da receita total ano a ano, atingindo US $ 3,62 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
• Posição de mercado: A torrada se estabeleceu como fornecedora líder de soluções de tecnologia para a indústria de restaurantes, processando aproximadamente US $ 151 bilhões no volume de pagamento bruto (GPV) em torno de 127.000 locais.
• Receita recorrente: A taxa de execução recorrente anualizada (ARR) ficou em US $ 1,55 bilhão, refletindo um crescimento ano a ano de 28%.

Estratégias de investimento

Diferentes investidores adotam várias estratégias ao se engajar com torradas:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais se concentram no crescimento a longo prazo, impulsionado pela expansão da participação de mercado e às ofertas inovadoras de produtos.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo, capitalizando as flutuações de preços após anúncios de ganhos ou comunicados de notícias.
• Investimento de valor: Alguns fundos de hedge utilizam estratégias de investimento de valor, procurando ações subvalorizadas com fortes fundamentos; A relação P/E atual da Toast é aproximadamente 35.

Em 30 de setembro de 2024, o Toast também lançou um programa de recompra de ações, alocando até US $ 250 milhões Para recomprar ações, o que pode influenciar positivamente o sentimento do investidor. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recompra as ações totalizando US $ 20 milhões.

No geral, a base de investidores diversificada e as métricas financeiras fortes da Financial Toast, Inc. como uma opção atraente para uma série de estratégias de investimento.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Toast, Inc. (TOST)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são os principais investidores institucionais da Toast, Inc. (TOST), juntamente com seus respectivos acionistas:

Nos últimos meses, houve mudanças notáveis ​​na propriedade institucional:

• O grupo Vanguard aumentou sua participação por 2.5% no último trimestre.
• BlackRock reduziu suas participações por 1.2%.
• A Fidelity Management & Research Company manteve sua posição sem nenhuma alteração.
• State Street Corporation aumentou sua participação por 1.0%.
• Invesco Ltd. diminuiu suas participações por 0.5%.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da empresa. Suas ações coletivas podem influenciar as percepções do mercado e a confiança dos investidores. Por exemplo, quando grandes investidores institucionais aumentam suas apostas, isso geralmente sinaliza a confiança nas perspectivas futuras da empresa, potencialmente aumentando o preço das ações. Por outro lado, uma redução nas participações pode levantar preocupações entre os investidores de varejo sobre o desempenho da empresa.

A capitalização de mercado total da Toast, Inc. em 30 de setembro de 2024, era aproximadamente US $ 1,65 bilhão, refletindo um forte interesse institucional na empresa.

Os principais investidores e sua influência na Toast, Inc. (TOST)

Os principais investidores e seu impacto na Toast, Inc. (TOST)

A partir de 2024, a Toast, Inc. atraiu atenção significativa de vários investidores e fundos institucionais. Investidores notáveis ​​incluem:

• Vanguard Group, Inc. - segura aproximadamente 10.1% de ações totais em circulação.
• BlackRock, Inc. - Possui sobre 9.5% das ações da empresa.
• Fidelity Investments - uma parte interessada importante com uma retenção de 7.8%.
• Wellington Management Co. LLP - possui aproximadamente 6.3% das ações.

Influência do investidor

Esses investidores desempenham um papel crucial na formação de políticas da empresa e direções estratégicas. Por exemplo:

• Vanguard e BlackRock, como os principais investidores institucionais, geralmente pressionam por maior transparência e reformas de governança corporativa.
• Sabe -se que a Fidelity defende práticas de negócios sustentáveis ​​que podem levar a aprimoramentos em iniciativas de responsabilidade social corporativa.

Movimentos recentes

Movimentos notáveis ​​recentes por esses investidores incluem:

• Em fevereiro de 2024, a empresa anunciou um US $ 250 milhões O programa de recompra de ações, que foi bem recebido pelos principais investidores, indicando confiança no futuro da empresa.
• Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recompensou aproximadamente 2 milhões de ações por uma quantidade agregada de US $ 56 milhões.
• Em setembro de 2024, o Narang Family Trust vendeu aproximadamente 300.000 ações Através de um plano de negociação de 10b5-1, refletindo ajustes estratégicos de portfólio.

Em 30 de setembro de 2024, a Toast, Inc. relatou um total de 565 milhões ações em circulação. A posição de liquidez da empresa inclui dinheiro e equivalentes de caixa, totalizando US $ 761 milhões e valores mobiliários comercializáveis ​​de US $ 511 milhões. A taxa de imposto efetiva foi relatada em 1.6% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa sofreu uma perda líquida de US $ 13 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Impacto do mercado e sentimento de investidores da Toast, Inc. (TOST)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: Em 30 de setembro de 2024, os principais acionistas da exibição A sentimento positivo em direção à empresa, refletindo a confiança em sua trajetória de crescimento. Isso é evidenciado por um aumento significativo no volume de pagamento bruto (GPV) de US $ 41,7 bilhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 33,7 bilhões pelo mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 24%.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu favoravelmente aos principais movimentos dos investidores. Por exemplo, durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recompensou aproximadamente US $ 20 milhões Nas ações ordinárias da Classe A, contribuindo para um declínio em ações em circulação e sinalizando a confiança dos acionistas. O preço médio pago por ação durante esse período foi aproximadamente $24.19.

Perspectivas do analista: Os analistas observaram que o impacto dos principais investidores, particularmente aqueles que participam do programa de recompra de ações, é significativo para o futuro da empresa. A autorização total de recompra está fazendo US $ 250 milhões, com aproximadamente US $ 194 milhões permanecendo em 30 de setembro de 2024. Este movimento estratégico deve aumentar o valor do acionista e melhorar o lucro por ação, que estava em $0.07 diluído pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024.

O sentimento geral dos analistas reflete otimismo sobre o potencial de crescimento e a eficiência operacional da empresa, particularmente à luz das tendências positivas no GPV e no ARR.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Toast, Inc. (TOST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Toast, Inc. (TOST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Toast, Inc. (TOST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.