Cohen & Steers, Inc. (CNS): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
Compreendendo o modelo de negócios de Cohen & Steers, Inc. (SNC) revela a estrutura estratégica que impulsiona seu sucesso no setor de gerenciamento de investimentos. Esta análise abrangente destaca os principais componentes, como parcerias com instituições financeiras, um forte foco em Investimentos imobiliários e de infraestruturae um compromisso em entregar retornos fortes para clientes. Mergulhe mais profundamente para explorar como esses elementos se reúnem para criar uma estrutura robusta que apóie suas operações e alimenta o crescimento.
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Colaborações com instituições financeiras
Cohen & A Steers, Inc. (SNC) se envolve em parcerias com várias instituições financeiras para aprimorar suas estratégias de investimento e ofertas de clientes. Colaborações notáveis incluem:
- Parcerias com grandes bancos e corretoras para distribuir produtos de investimento e serviços de consultoria.
- Engajamento com fundos de pensão e doações para fornecer soluções de investimento personalizado.
- Colaborações com empresas de gerenciamento de patrimônio para acessar clientes de alta rede e expandir sua rede de distribuição.
Relacionamentos com fundos de investimento
Cohen & A Steers estabeleceu relacionamentos significativos com fundos de investimento para reforçar seus serviços de consultoria e recursos de gerenciamento de ativos. Os principais números incluem:
- Em 30 de setembro de 2024, Cohen & Steers comprometidos em investir até US $ 50 milhões no Cohen & O Steers Real Estate Opportunities Fund, L.P. (REOF), com US $ 21,7 milhões restantes não financiados.
- A empresa comprometeu US $ 125 milhões com o Cohen & OPORTUNIDADES DE RENDA RENDA REIT, Inc. (CNSREIT), com US $ 92,8 milhões restantes não financiados na mesma data.
- Esses compromissos refletem a estratégia da empresa de estabelecer veículos de investimento de longo prazo que se alinham às suas principais competências na geração de imóveis e renda.
Parcerias com prestadores de serviços
Cohen & Os Steers colaboram com uma variedade de provedores de serviços para melhorar a eficiência operacional e a prestação de serviços. Essas parcerias incluem:
- Utilização de provedores de tecnologia para sistemas de negociação e gerenciamento de riscos para otimizar as operações e melhorar a execução.
- Engajamento com empresas de conformidade e regulamentação para garantir a adesão aos padrões e regulamentos do setor.
- Parcerias com empresas de marketing e relações com investidores para aprimorar a visibilidade da marca e o envolvimento do cliente.
| Tipo de parceria | Detalhes | Compromisso financeiro (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|---|
| Instituições financeiras | Principais bancos e corretoras para distribuição | N / D |
| Fundos de investimento | Cohen & Fundo de Oportunidades Imobiliárias de Steers, L.P. (REOF) | US $ 50 milhões (comprometidos), US $ 21,7 milhões (não financiados) |
| Fundos de investimento | Cohen & Oportunidades de renda de Steers REIT, Inc. (CNSREIT) | US $ 125 milhões (comprometidos), US $ 92,8 milhões (não financiados) |
| Provedores de serviços | Empresas de tecnologia e conformidade | N / D |
Cohen & Steers, Inc. (SNC) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Serviços de gerenciamento de ativos
Cohen & A Steers, Inc. oferece uma variedade de serviços de gerenciamento de ativos, concentrando -se principalmente em investimentos imobiliários e de infraestrutura. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos sob gestão (AUM) atingiu aproximadamente US $ 79,1 bilhões, refletindo um aumento constante em relação aos períodos anteriores. A empresa gerou US $ 125,4 milhões em taxas de consultoria e administração de investimentos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 116,2 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 7,9%.
| Tipo de serviço | Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Consultoria de investimento e taxas de administração | $125,397 | 7.9% |
| Taxas de distribuição e serviço | $7,244 | 3.3% |
| Receita total | $133,203 | 7.7% |
Consultoria de investimento e pesquisa
O segmento de consultoria de investimento é crucial para fornecer aos clientes soluções de investimento personalizado. Cohen & As estratégias de investimento da Steers são projetadas para maximizar os retornos, gerenciando os riscos associados a várias condições de mercado. As taxas efetivas anualizadas de taxas para diferentes tipos de fundos foram as seguintes: fundos abertos em 66,2 pontos-base, contas institucionais em 37,9 pontos base e fundos fechados em 88,8 pontos base nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de investimento | Taxa de taxa efetiva anualizada (BPS) |
|---|---|
| Fundos abertos | 66.2 |
| Contas institucionais | 37.9 |
| Fundos fechados | 88.8 |
Gerenciamento de relacionamento com o cliente
Cohen & Os Steers colocam ênfase significativa no gerenciamento de relacionamento com o cliente para garantir altos níveis de satisfação e retenção. A empresa teve um lucro líquido total atribuível aos acionistas ordinários de US $ 39,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 32,1 milhões no mesmo período em 2023, destacando a eficácia das estratégias de envolvimento de seus clientes. O patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 498,1 milhões, acima dos US $ 386,2 milhões no final do ano 2023.
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $39,668 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2023) | $32,140 |
| Patrimônio líquido total (30 de setembro de 2024) | $498,061 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido (31 de dezembro de 2023) | $386,184 |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Profissionais de investimento qualificados
Cohen & A Steers, Inc. emprega uma equipe de profissionais de investimento qualificados que desempenham um papel crucial em suas operações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou remuneração e benefícios de funcionários no valor de US $ 161,5 milhões pelo período de nove meses, refletindo um 7.2% aumento em relação ao ano anterior. Esse investimento em capital humano ressalta a importância de atrair e reter talentos no setor competitivo de gerenciamento de investimentos.
Ferramentas de pesquisa e análise proprietárias
A empresa utiliza ferramentas proprietárias de pesquisa e análise para aprimorar suas estratégias de investimento e processos de tomada de decisão. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 133,2 milhões, impulsionado em parte pela utilização efetiva dessas ferramentas. As taxas de taxa efetiva anualizadas de vários tipos de fundos, como fundos abertos em 66.0 pontos base e fundos fechados em 88,6 pontos base, destaque o impacto desses recursos analíticos na geração de receita.
Forte reputação da marca
Cohen & A Steers construiu uma forte reputação da marca ao longo de seus anos de operação, o que se reflete em seus ativos substanciais sob gestão (AUM). Em 30 de setembro de 2024, o AUM total era aproximadamente US $ 79,8 bilhões, indicando uma presença sólida no mercado. O compromisso da empresa em fornecer serviços de gerenciamento de investimentos de alta qualidade solidificou ainda mais sua posição no setor.
| Recurso -chave | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Profissionais de investimento qualificados | Equipe especializando decisões de investimento | US $ 161,5 milhões em compensação de funcionários (2024) |
| Ferramentas de pesquisa proprietárias | Análise avançada para estratégias de investimento | US $ 133,2 milhões em receita total (terceiro trimestre de 2024) |
| Reputação da marca | Presença e confiança estabelecidas no mercado | US $ 79,8 bilhões em AUM (setembro de 2024) |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Experiência em investimentos imobiliários e de infraestrutura
Cohen & A Steers, Inc. é especializada em investimentos imobiliários e de infraestrutura, aproveitando o profundo conhecimento da indústria para navegar nos mercados complexos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos sob gestão (AUM), totalizando aproximadamente US $ 91,78 bilhões, com contribuições significativas de suas estratégias de investimento imobiliário. Isso inclui US $ 20,98 bilhões em contas institucionais, mostrando um aumento acentuado em relação aos períodos anteriores devido à valorização do mercado e entradas estratégicas.
Estratégias de investimento de alta qualidade
A empresa enfatiza estratégias de investimento de alta qualidade, concentrando-se em setores com potencial para retornos fortes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Cohen & Os novilhos geraram receita total de US $ 377,63 milhões, acima dos US $ 370,45 milhões no ano anterior, demonstrando um aumento na demanda por seus produtos de investimento. As taxas de consultoria de investimentos e administração de fundos abertos atingiram US $ 187,85 milhões, refletindo um crescimento de 3,3% ano a ano.
| Veículo de investimento | Receita (em milhões) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| Fundos abertos | $187.85 | 3.3 |
| Contas institucionais | $93.49 | 0.9 |
| Fundos fechados | $73.98 | 1.5 |
Concentre -se em fornecer retornos fortes
Cohen & Steers mantém um forte foco em fornecer retornos robustos aos seus investidores. O lucro líquido da Companhia atribuível aos acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 105,44 milhões, em comparação com US $ 99,23 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa também alcançou ganhos diluídos por ação de US $ 2,08, um aumento de US $ 2,00, ressaltando sua força financeira e eficiência operacional.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $105.44 | $99.23 |
| Ganhos diluídos por ação | $2.08 | $2.00 |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Atendimento ao cliente personalizado
Cohen & A Steers, Inc. enfatiza o serviço personalizado do cliente como um aspecto central de sua estratégia de relacionamento com o cliente. A empresa se concentra na construção de relacionamentos fortes e de longo prazo com seus clientes, fornecendo soluções de investimento personalizadas que se alinham com seus objetivos financeiros específicos.
Em 30 de setembro de 2024, Cohen & Steers relatou um aumento no lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 105,4 milhões, comparado com US $ 99,2 milhões Pelo mesmo período em 2023, refletindo forte retenção e satisfação de clientes.
Relatórios de desempenho regulares
A empresa fornece relatórios regulares de desempenho a seus clientes, garantindo transparência e comunicação contínua. Isso inclui atualizações de desempenho trimestrais e revisões anuais que detalham os resultados do investimento e os benchmarks.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Cohen & Steers relatou receita total de US $ 133,2 milhões, acima 7.7% de US $ 123,7 milhões no ano anterior. Esse crescimento é indicativo da eficácia de seus relatórios de desempenho na retenção e atração de clientes.
Recursos educacionais e insights de mercado
Cohen & A Steers investe no fornecimento de recursos educacionais e no mercado de insights para seus clientes. Isso inclui webinars, whitepapers e atualizações de mercado que ajudam os clientes a tomar decisões de investimento informadas.
Como parte de seu compromisso com a educação, a empresa desenvolveu uma série de recursos que cobrem várias estratégias de investimento e condições de mercado. As taxas de consultoria total de investimento e administração de fundos abertos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 355,3 milhões, mostrando a 2.3% aumento de US $ 347,4 milhões no mesmo período de 2023.
| Tipo de serviço | Desempenho (2024) | Desempenho (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | US $ 105,4 milhões | US $ 99,2 milhões | 6.6% |
| Receita total | US $ 133,2 milhões | US $ 123,7 milhões | 7.7% |
| TOTALMENTO DE AVISO DE INVOLVO | US $ 355,3 milhões | US $ 347,4 milhões | 2.3% |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas através de consultores financeiros
Cohen & Os Steers aproveitam uma rede de consultores financeiros para facilitar as vendas diretas de seus produtos de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou que aproximadamente 48,4% de seus outros ativos atuais eram recebíveis de contas institucionais, que incluem taxas geradas por esses canais de vendas diretas.
Plataformas de investimento on -line
A empresa também utiliza plataformas de investimento on -line para alcançar investidores individuais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Cohen & Os novilhos geraram taxas de consultoria e administração de investimentos, totalizando US $ 133,2 milhões, com uma parte notável atribuída a taxas de fundos abertos, que totalizaram US $ 66,8 milhões. Isso reflete um aumento de 10,8% em comparação com o mesmo período em 2023, enfatizando a eficácia dos canais digitais no aprimoramento do alcance e engajamento do cliente.
Redes de investidores institucionais
Cohen & Steers mantém uma presença robusta em redes institucionais de investidores, o que é crucial para seu modelo de negócios. Os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 revelaram que as contas institucionais contribuíram com US $ 93,5 milhões em taxas de consultoria de investimento, marcando um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior. Isso indica uma demanda constante por seus serviços no mercado institucional, reforçado por suas parcerias estratégicas e reputação na comunidade de investimentos.
| Tipo de canal | Contribuição para a Receita (Q3 2024) | Mudança percentual do terceiro trimestre 2023 |
|---|---|---|
| Vendas diretas (consultores financeiros) | US $ 39,7 milhões | 23.5% |
| Plataformas de investimento on -line | US $ 66,8 milhões | 10.8% |
| Redes de investidores institucionais | US $ 93,5 milhões | 0.9% |
| Receita total de canais | US $ 133,2 milhões | 7.7% |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores individuais
Cohen & A Steers, Inc. atende principalmente investidores individuais por meio de seus fundos abertos e fundos fechados. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou taxas de consultoria e administração de investimentos totais de fundos abertos no valor de US $ 125,4 milhões, refletindo um crescimento de US $ 116,2 milhões no ano anterior. Os ativos médios sob gestão (AUM) para esses fundos contribuíram para uma taxa de taxa efetiva de 66.2 pontos base.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TOTALMENTO DE AVISO DE INVOLVO | US $ 125,4 milhões | US $ 116,2 milhões |
| Taxa de taxa efetiva | 66,2 bps | 66,6 bps |
Clientes institucionais
Cohen & Os Steers também têm como alvo clientes institucionais, fornecendo soluções de investimento personalizadas que incluem estratégias imobiliárias e de infraestrutura. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram relatadas taxas totais de consultoria de investimento de contas institucionais US $ 39,7 milhões, consistente com o US $ 39,7 milhões relatado no mesmo período de 2023. A AUM média para contas institucionais implicava uma taxa efetiva de taxa de 37.9 Pontos base.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TOTAS DE ALUMENTO DE INVESTIMENTO TOTAL DE INVESTIMENTO DE CONTAS DESTITUCIONAL | US $ 39,7 milhões | US $ 39,7 milhões |
| Taxa de taxa efetiva | 37,9 bps | 37,9 bps |
Consultores financeiros
Os consultores financeiros desempenham um papel significativo em Cohen & Estratégia de distribuição de Steers. A empresa oferece vários produtos de investimento que os consultores podem recomendar a seus clientes. A receita derivada de taxas de distribuição e serviço, que inclui taxas de consultores financeiros, alcançados US $ 7,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 7,0 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taxas de distribuição e serviço | US $ 7,2 milhões | US $ 7,0 milhões |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação e benefícios dos funcionários
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Cohen & Steers relataram despesas de compensação e benefícios de funcionários de despesas de $56,376,000, de cima de $52,830,000 no mesmo período em 2023, refletindo um 6.7% aumentar. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totalizaram $161,476,000, comparado com $150,580,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, marcando um 7.2% aumentar.
Despesas operacionais para gerenciamento de ativos
As despesas operacionais associadas ao gerenciamento de ativos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de distribuição e serviço | $14,739 | $13,689 | $1,050 | 7.7% |
| Geral e Administrativo | $14,874 | $15,546 | ($672) | (4.3%) |
| Depreciação e amortização | $2,341 | $801 | $1,540 | 192.3% |
| Despesas totais | $88,330 | $82,866 | $5,464 | 6.6% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais alcançadas $254,094,000, comparado com $243,838,000 pelo mesmo período em 2023, representando um 4.2% aumentar.
Custos de marketing e aquisição de clientes
Embora os custos específicos de marketing e aquisição de clientes não sejam explicitamente detalhados nas demonstrações financeiras, elas geralmente são incluídas nas despesas gerais e administrativas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas gerais e administrativas totalizaram $44,351,000, de baixo de $49,396,000 No ano anterior, uma diminuição de 10.2%.
Essa redução pode sugerir eficiências ou mudanças na estratégia relacionadas aos esforços de aquisição de clientes, alinhando -se ao foco da empresa em maximizar o valor e minimizar os custos.
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Consultoria de investimento e taxas de administração
A principal fonte de receita para Cohen & A Steers, Inc. é derivada de taxas de consultoria e administração de investimentos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou taxas de consultoria e administração de investimentos totalizando $125,397,000, comparado com $116,226,000 pelo mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 7.9% ano a ano.
Dividindo isso ainda mais, as taxas de segmentos específicos são os seguintes:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Fundos abertos | $66,761,000 | $60,239,000 | $6,522,000 | 10.8% |
| Contas institucionais | $32,956,000 | $31,845,000 | $1,111,000 | 3.5% |
| Fundos fechados | $25,680,000 | $24,142,000 | $1,538,000 | 6.4% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas totais de consultoria de investimento e administração foram $355,319,000, um aumento modesto de $347,378,000 pelo mesmo período em 2023, marcando um 2.3% crescimento.
Taxas de distribuição e serviço
Cohen & Os Steers também geram receita por meio de taxas de distribuição e serviço. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, essas taxas totalizaram $7,244,000, de cima de $7,014,000 em 2023, representando um 3.3% aumentar.
Pelo período de nove meses, encerrado em 30 de setembro de 2024, as taxas de distribuição e serviço totalizaram $20,692,000, uma diminuição de $21,553,000 no ano anterior, refletindo um 4.0% declínio.
Taxas baseadas em desempenho de ativos gerenciados
As taxas baseadas em desempenho são outro fluxo de receita significativo para Cohen & Steers. Essas taxas dependem do desempenho dos ativos gerenciados. A receita total das taxas baseadas em desempenho foi incluída nas categorias mais amplas de taxas de consultoria de investimento. A estratégia da empresa se concentra no fornecimento de desempenho superior ao investimento, o que afeta diretamente essas taxas.
As taxas gerais baseadas em desempenho contribuíram para a receita total de $133,203,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $123,737,000 no mesmo trimestre de 2023, indicando um 7.7% aumentar. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida $377,634,000, de cima de $370,449,000 no ano anterior, que é um 1.9% aumentar.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Steers, Inc. (CNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Steers, Inc. (CNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Steers, Inc. (CNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.