Cohen & Steers, Inc. (SNC): Canvas de modelo de negócios

Compreendendo os meandros do Modelo de negócios Canvas Para a Cohen & Steers, Inc. (SNC) revela a estrutura estratégica que impulsiona seu sucesso no cenário competitivo de gerenciamento de ativos. Esta tela destaca os principais componentes, como parcerias, atividades, e proposições de valor que capacitem coletivamente o SNC a fornecer serviços financeiros excepcionais. Mergulhe -se mais fundo nos elementos que formam a espinha dorsal desta estimada empresa e descubra o que o diferencia no mundo das finanças.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Instituições financeiras

Cohen & Steers, Inc. colabora com vários instituições financeiras para otimizar as soluções de gerenciamento e investimento de ativos. Em junho de 2023, a Cohen & Steers conseguiu aproximadamente US $ 85 bilhões em ativos, com uma parcela significativa proveniente de parcerias com bancos e outras entidades financeiras. Algumas dessas parcerias ajudam a facilitar a liquidez e a fornecer acesso ao mercado de capitais.

Instituição parceira	Tipo de parceria	Ativos sob gestão (AUM) (em bilhões)	Ano estabelecido
Bank of America	Serviços de custódia	15	2015
Citigroup	Gerenciamento de investimentos	10	2018
Wells Fargo	Provedor de liquidez	8	2016

Consultores de investimento

Cohen & Steers mantém relacionamentos íntimos com proeminentes consultores de investimento para aprimorar estratégias de investimento e ampliar o alcance do mercado. Essas parcerias são fundamentais para fornecer conselhos de investimento personalizado aos clientes, especialmente nos setores imobiliários e de infraestrutura.

Empresa consultora	Especialização	Impacto no mercado (em bilhões)	Ano de colaboração
BlackRock	Imobiliária	30	2017
Goldman Sachs	Investimento de infraestrutura	25	2019
JP Morgan	Equidade tradicional	20	2020

Órgãos regulatórios

Como uma empresa que opera no setor financeiro, a adesão a regulamentos e colaboração com órgãos regulatórios é crucial. A Cohen & Steers cumpre os regulamentos aplicados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e pela Autoridade Reguladora do Indústria Financeira (FINRA).

• Regulamentos da SEC: Garanta a conformidade com os deveres fiduciários e proteja os interesses dos clientes.
• Regulamentos da FINRA: Governar práticas comerciais e supervisão dos corretores.
• Órgãos governamentais do estado: Vários regulamentos estaduais que afetam as operações de gerenciamento de ativos.

Provedores de tecnologia

A inovação em serviços financeiros exige parcerias com a liderança provedores de tecnologia. Essas colaborações facilitam recursos analíticos aprimorados e eficiências operacionais.

Provedor de tecnologia	Serviço prestado	Valor do contrato (em milhões)	Data de início
Morningstar	Análise de dados	3.5	2021
FACTSET	Pesquisa de investimento	4.2	2020
Desenvolvimento de Charles River	Software de gerenciamento de portfólio	2.8	2022

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Gestão de ativos

Cohen & Steers é especialista em gestão de ativos, fornecendo estratégias de investimento em várias classes de ativos. Em 30 de setembro de 2023, a empresa conseguiu aproximadamente US $ 78,0 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

De acordo com o relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2023, o detalhamento da AUM é o seguinte:

Classe de ativos	AUM (US $ bilhões)	Porcentagem de AUM total
Ações	28.0	35.9%
Renda fixa	12.0	15.4%
Ativos reais	23.0	29.5%
Multi-ativo	15.0	19.2%

Pesquisa de mercado

A pesquisa de mercado é parte integrante da abordagem de investimento da Cohen & Steers, orientando as decisões com base em tendências do setor e indicadores econômicos. A partir de 2023, eles empregam uma equipe de mais de 50 profissionais de pesquisa dedicados a essa área.

Na análise mais recente, seus destaques de pesquisa incluem:

• Focar em Tendências do mercado global afetando o investimento imobiliário.
• Pesquisas anuais indicando tendências de sentimentos do investidor, com 70% dos entrevistados mostrando interesse em investimentos sustentáveis.
• Ferramentas de análise de dados que aprimoram a tomada de decisões prevendo mudanças no mercado.

Gerenciamento de portfólio

O gerenciamento de portfólio envolve a adaptação de soluções de investimento para atender às necessidades específicas dos clientes. No terceiro trimestre de 2023, a Cohen & Steers relatou que mais de 80% de seus portfólios superaram seus respectivos parâmetros de referência em um ano.

A empresa emprega um rigoroso processo de investimento que inclui:

• Diversificação para mitigar riscos nas classes de ativos.
• Regular Revisões do portfólio para ajustar estratégias com base nas condições de mercado.
• Utilização do avançado Plataformas de análise para otimizar o desempenho.

Serviços de consultoria de clientes

Cohen & Steers oferece Serviços de consultoria de clientes a investidores institucionais e intermediários financeiros, enfatizando estratégias personalizadas com base em objetivos individuais. Em 2022, a empresa lançou uma nova plataforma consultiva que resultou em um aumento de 15% nas métricas de engajamento do cliente.

Os principais componentes de seus serviços de consultoria de clientes incluem:

• Equipes de consultoria dedicados com uma proporção de cliente / consultor de 10:1.
• Sessões anuais de estratégia de investimento com clientes, levando a um aumento de 30% nos ativos de portfólio de clientes.
• Ferramentas de relatórios personalizadas que acompanham o desempenho em relação aos benchmarks.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Profissionais de investimento qualificados

A Cohen & Steers emprega uma equipe de mais de 125 profissionais de investimento qualificados que são vitais para seu modelo de negócios. Esses profissionais gerenciam aproximadamente US $ 80 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em várias estratégias de investimento. A abordagem de gerenciamento ativo depende muito de sua experiência em análise de mercado e tomada de decisão de investimento.

Dados de pesquisa proprietários

A empresa utiliza dados de pesquisa proprietários essenciais para estratégias de investimento informadas. A partir de 2022, a Cohen & Steers investia aproximadamente US $ 5 milhões anualmente em recursos de pesquisa para aprimorar sua análise de dados. Esta pesquisa inclui informações sobre títulos imobiliários, infraestrutura e mercados reais de ativos listados globais.

Sistemas de TI avançados

A Cohen & Steers conta com sistemas de TI avançados para apoiar a tomada de decisões de investimento e a eficiência operacional. A empresa alocou cerca de US $ 10 milhões para melhorias na infraestrutura de TI no último ano. Os principais sistemas incluem software de gerenciamento de portfólio e plataformas de análise em tempo real que facilitam a negociação e os relatórios.

Sistema de TI	Uso	Investimento anual
Software de gerenciamento de portfólio	Análise de investimento e relatório	US $ 3 milhões
Plataformas de análise em tempo real	Análise de tendências de mercado	US $ 2 milhões
Plataformas de negociação	Execução de negócios	US $ 5 milhões

Forte reputação da marca

A Cohen & Steers construiu uma forte reputação da marca desde a sua fundação em 1986, o que é fundamental para atrair e reter clientes. A empresa está entre os 15 principais gerentes de investimento independentes nos EUA, com um valor de marca estimado em US $ 125 milhões em 2023. Essa força da marca é suportada por altas pontuações de satisfação do cliente, com mais de 90% dos clientes afirmando que recomendam os serviços da empresa.

• Classificado como número 1 para títulos imobiliários em 2023 por Morningstar
• Taxa de retenção de clientes de 95%
• Groadia geral de Aum de 10% ano a ano

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: proposições de valor

Gerenciamento de ativos especializado

Cohen & Steers, Inc. se estabeleceu como líder em Gerenciamento de ativos especializado, especializado em ativos reais e estratégias de ações orientadas a renda. A partir de 2022, a empresa conseguiu aproximadamente US $ 81 bilhões em ativos sob gestão (AUM), com foco no fornecimento de retornos superiores ajustados ao risco.

Diversos produtos de investimento

A empresa oferece uma ampla gama de produtos de investimento, incluindo:

• Fundos mútuos abertos: 15 fundos distintos com várias estratégias.
• Fundos fechados: 13 fundos direcionados aos setores específicos.
• Contas institucionais separadas: soluções de investimento personalizadas para clientes institucionais.
• Reitores de investimento imobiliário (REITs): um participante significativo no mercado de REIT com estratégias alinhadas com tendências de investimentos sustentáveis.

Em 2022, a receita desses diversos produtos contribuiu para uma receita total da taxa de gerenciamento de US $ 534 milhões. Cada produto tem como alvo as necessidades exclusivas do cliente, ajudando a empresa a reter vantagens competitivas sobre outras pessoas do setor.

Conselhos financeiros confiáveis

Cohen & Steers enfatiza a importância de Conselhos financeiros confiáveis como um componente central de sua proposta de valor. A equipe de gerenciamento de portfólio da empresa compreende mais de 30 profissionais com extensa experiência no setor, fornecendo análises e recomendações perspicazes. Em 2021, as pontuações de satisfação do cliente atingiram 87%, significativamente acima da média do setor de 74%, refletindo seu compromisso com o atendimento ao cliente.

Retornos consistentes

A empresa se orgulha de gerar retornos consistentes para seus investidores. Por exemplo, o Cohen & Steers Real Estate Securities Fund (CSD) alcançou um retorno anualizado de 10 anos de 9,2% em 2022. Durante o mesmo período, o índice S&P 500 retornou uma taxa anualizada de 12,9%, mostrando a capacidade da empresa à execute competitivamente em várias condições de mercado.

Uma comparação das principais métricas de desempenho é ilustrada na tabela abaixo:

Produto de investimento	Retorno anualizado de 10 anos (%)	Taxa de despesa (%)	AUM (US $ bilhão)
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund	9.2	0.95	23
Fundo de Infraestrutura de Cohen & Steers	8.7	1.05	15
Cohen & Steers Global Real Estate Fund	9.0	0.98	10
Cohen & Steers Water Infrastructure Fund	7.5	1.10	5

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Consultoria personalizada

Cohen & Steers, Inc. enfatiza um Abordagem consultiva personalizada para fortalecer seus relacionamentos com o cliente. Isso envolve fornecer conselhos de investimento personalizado com base em necessidades específicas do cliente, ajudando a navegar nas complexidades do gerenciamento de ativos. A partir de 2022, os ativos da Cohen & Steers sob gestão (AUM) atingiram aproximadamente US $ 87 bilhões, refletindo uma capacidade consultiva robusta.

Atualizações regulares de desempenho

As atualizações regulares de desempenho são parte integrante de sua estratégia de relacionamento com o cliente. Os clientes recebem relatórios de desempenho que destacam as principais métricas de suas carteiras, incluindo retorno total, comparação de benchmarks e avaliações de risco. No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Cohen & Steers relatou uma taxa de retenção de clientes de over 90%, um número indicativo de sua comunicação efetiva e rastreamento de desempenho.

Programas de educação do cliente

Cohen & Steers investe em programas de educação do cliente, garantindo que os clientes estejam bem informados sobre tendências de mercado, produtos de investimento e estratégias de planejamento financeiro. A empresa organiza webinars e seminários, com uma taxa média de participação de 150 clientes por evento Em 2022. Esses programas visam capacitar os clientes, melhorando seus recursos de tomada de decisão de investimento.

Gerentes de conta dedicados

Cada cliente recebe um gerente de conta dedicado, garantindo um serviço e atenção personalizados. Os gerentes de conta passam por treinamento extensivo e mantêm uma relação média de cliente / gerente de 25:1, permitindo que eles cultivem relacionamentos fortes e forneçam apoio focado. Em 2022, Cohen & Steers relatou que 60% De novas aquisições de clientes foram atribuídas a referências de clientes existentes, ressaltando a eficácia de sua abordagem dedicada.

Métrica de desempenho	2021	2022
Ativos sob gestão (AUM) em bilhões	$83	$87
Taxa de retenção de clientes (%)	92	90
Participação média em programas de educação	120	150
Relação cliente para gerente	30:1	25:1

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas direta

A Cohen & Steers utiliza uma força de vendas direta dedicada para se envolver com clientes, principalmente investidores institucionais e consultores financeiros. Esta equipe consiste em aproximadamente 35 Profissionais de vendas localizados em regiões -chave, incluindo Estados Unidos, Europa e Ásia. O modelo de vendas direto permite serviços personalizados e gerenciamento de relacionamento.

Plataforma online

A empresa possui uma plataforma on -line robusta que oferece recursos abrangentes para os clientes. Isso inclui materiais educacionais para investidores, informações do produto e recursos de gerenciamento de contas. A partir de 2023, sobre 60% Das novas aquisições de clientes ocorreram através de canais digitais, demonstrando a eficácia da plataforma on -line.

Ano	Receita online (em milhões)	% da receita total
2021	145	28%
2022	175	32%
2023	210	35%

Consultores financeiros

A Cohen & Steers faz parceria com uma ampla rede de consultores financeiros. Esses consultores desempenham um papel crucial na distribuição dos produtos de investimento da empresa. A empresa relatou ter relacionamentos com o excesso 1,200 empresas de consultoria financeira em meados de 2023. Os ativos gerenciados por meio de consultores financeiros representam quase 40% do total de ativos da empresa sob gestão (AUM).

Tipo de ativo	AUM (em bilhões)	% do total de AUM
Equidade	15	20%
Imobiliária	25	33%
Renda fixa	20	27%
Multi-ativo	10	13%

Parcerias institucionais

A empresa mantém parcerias estratégicas com clientes institucionais, incluindo fundos de pensão, doações e fundações. Essas parcerias são essenciais para acessar ativos significativos e gerenciar portfólios em larga escala. Em 2023, a Cohen & Steers relatou que os ativos institucionais foram responsáveis ​​por sobre 60% de seu Aum total, que excedeu US $ 80 bilhões.

Tipo de parceria	AUM (em bilhões)	% de AUM institucional
Fundos de pensão	40	50%
Doações	20	25%
Fundações	10	12.5%
Fundos soberanos de riqueza	10	12.5%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores individuais

Cohen & Steers serve investidores individuais através de produtos de investimento de varejo, concentrando -se principalmente no Setores de ações e renda dos EUA. A partir de 2023, investidores individuais foram responsáveis ​​por aproximadamente 32% do total de ativos de clientes da empresa.

Clientes institucionais

Clientes institucionais representam um segmento significativo, compreendendo entidades como companhias de seguros, doações e fundações. Em dezembro de 2022, a Cohen & Steers relatou que os clientes institucionais administravam sobre US $ 56 bilhões em ativos, inventando 49% do total de ativos sob gestão (AUM).

Indivíduos de alta rede

Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIS) também são um foco essencial, muitas vezes buscando estratégias de investimento especializadas adaptadas aos seus objetivos financeiros únicos. No início de 2023, os produtos da empresa destinados à HNWIS contribuíram para aproximadamente US $ 18 bilhões Em Aum, refletindo uma tendência para soluções personalizadas de investimento.

Fundos de pensão

Os fundos de pensão são considerados um segmento vital de clientes para a Cohen & Steers, com a empresa oferecendo investimentos projetados para garantir o crescimento e a geração de renda a longo prazo. Em junho de 2023, os fundos de pensão representavam sobre US $ 30 bilhões em ativos. Abaixo está uma tabela detalhada que ilustra os segmentos do cliente e seu AUM associado.

Segmento de clientes	Ativos sob gestão (AUM)	Porcentagem de AUM total
Investidores individuais	US $ 32 bilhões	32%
Clientes institucionais	US $ 56 bilhões	49%
Indivíduos de alta rede	US $ 18 bilhões	15%
Fundos de pensão	US $ 30 bilhões	25%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Salários e benefícios

O maior componente da estrutura de custos de Cohen & Steers refere -se a salários e benefícios, essenciais para atrair e reter talentos no setor de gestão de ativos. Conforme relatado em sua demonstração financeira de 2022, os salários e salários totais totalizaram aproximadamente US $ 50 milhões, enquanto benefícios como seguro de saúde, contribuições do plano de aposentadoria e bônus atingiram um adicional US $ 12 milhões.

Infraestrutura de tecnologia

A Cohen & Steers aloca um orçamento significativo para manter sua infraestrutura tecnológica. Em 2022, a empresa relatou gastar em torno US $ 8 milhões em investimentos em tecnologia, incluindo licenciamento de software, atualizações de hardware e segurança de TI. Além disso, os custos operacionais contínuos para suporte e manutenção de TI adicionaram outro US $ 3 milhões para esta categoria, trazendo as despesas anuais totais para a infraestrutura de tecnologia para US $ 11 milhões.

Despesas de marketing e vendas

As despesas de marketing e vendas refletem o compromisso da Cohen & Steers com a promoção da marca e a aquisição de clientes. Em 2022, a empresa relatou despesas de marketing de aproximadamente US $ 6 milhões e despesas de vendas no valor de cerca de US $ 4 milhões, trazendo o total para US $ 10 milhões. A tabela a seguir resume os detalhes:

Categoria de despesa	2022 Montante (em milhões)
Despesas de marketing	$6
Despesas de vendas	$4
Marketing total e vendas	$10

Conformidade regulatória

As despesas de conformidade regulatória são cruciais no setor de serviços financeiros altamente regulamentados. Cohen & Steers incorreu em custos de conformidade regulatória de aproximadamente US $ 2 milhões em 2022. Isso inclui despesas relacionadas a auditorias, relatórios e sistemas de conformidade necessários para aderir aos regulamentos e padrões do setor.

Combinando todos esses componentes, a estrutura geral de custos da Cohen & Steers reflete uma abordagem equilibrada para gerenciar despesas, mantendo a eficácia operacional e a conformidade no setor de gerenciamento de ativos.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento

A Cohen & Steers gera uma parcela significativa de sua receita com as taxas de gerenciamento, que são calculadas com base em uma porcentagem de ativos sob gestão (AUM). Em 30 de setembro de 2023, a Companhia registrou a AUM de aproximadamente US $ 76,3 bilhões, resultando em uma taxa anual estimada da taxa de gerenciamento de cerca de US $ 359,2 milhões, assumindo uma taxa média de taxa de gerenciamento de 0,47%.

Taxas de desempenho

As taxas de desempenho representam receita adicional obtida de fundos de investimento que excedem os benchmarks de desempenho específicos. Para o ano fiscal encerrado em 2022, a Cohen & Steers relatou taxas de desempenho totalizando aproximadamente US $ 74 milhões. Esse fluxo de receita pode flutuar significativamente com base no desempenho do mercado e na eficácia da gestão de fundos.

Taxas de consultoria

A Cohen & Steers também recebe taxas de consultoria ao fornecer soluções e estratégias de investimento personalizadas para clientes institucionais. Em 2022, as taxas de consultoria contribuíram com aproximadamente US $ 50 milhões para as receitas. Essas taxas geralmente resultam de serviços de gerenciamento de ativos sob medida e são cobrados com base na complexidade e escala do engajamento consultivo.

Taxas de transação

As taxas de transação são incorridas por meio de serviços de corretagem e execução prestados aos clientes durante a compra e venda de valores mobiliários. Em 2022, a Cohen & Steers registrou taxas de transação em torno de US $ 15 milhões. Esse fluxo de receita é altamente variável e depende das condições do mercado e dos volumes de negociação.

Fluxo de receita	2022 Montante (em milhões)	2023 Valor (estimado - em milhões)
Taxas de gerenciamento	$341	$359.2
Taxas de desempenho	$74	$ 50 (estimativa)
Taxas de consultoria	$50	$50
Taxas de transação	$15	$15