Cohen & Steers, Inc. (CNS): BCG Matrix [11-2024 atualizada]
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Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
No mundo dinâmico da gestão de investimentos, compreendendo o posicionamento de uma empresa como Cohen & Steers, Inc. (SNC) Dentro da matriz do grupo de consultoria de Boston, pode fornecer informações inestimáveis para os investidores. A partir de 2024, o CNS mostra um portfólio diversificado com notável Estrelas crescimento de direção, confiável Vacas de dinheiro garantindo receita constante, lutando Cães enfrentando desafios e intrigantes Pontos de interrogação Isso tem potencial, mas requer foco estratégico. Explore os detalhes de cada categoria abaixo para descobrir como o CNS navega pelas complexidades do mercado.
Antecedentes de Cohen & Steers, Inc. (SNC)
Cohen & A Steers, Inc. (SNC) foi criada como uma Corporação de Delaware em 17 de março de 2004 e atua como holding para suas subsidiárias diretas e indiretas. A empresa é reconhecida como um gerente global de investimentos especializado em ativos reais e renda alternativa, que inclui imóveis listados e privados, valores mobiliários preferidos, infraestrutura, ações de recursos e commodities. Fundada em 1986, a empresa está sediada na cidade de Nova York, com escritórios adicionais localizados em Londres, Dublin, Hong Kong, Tóquio e Cingapura.
As principais estratégias de investimento da empresa abrangem Imóveis dos EUA, títulos preferidos (incluindo títulos preferidos de baixa duração), soluções imobiliárias privadas, imóveis globais/internacionais e ações globais de recursos naturais. Essas estratégias são projetadas para atender a uma variedade de objetivos de investimento adaptados a diferentes perfis de risco e são gerenciados ativamente por equipes especializadas de profissionais de investimento que utilizam processos de pesquisa e gerenciamento de portfólio fundamentais.
Cohen & A Steers oferece suas estratégias por meio de vários veículos de investimento, incluindo fundos registrados nos EUA e nos EUA., Veículos comunicados, contas separadas e portfólios subadvisionados. A rede de distribuição da empresa inclui dois canais principais: riqueza e institucional. O Wealth Channel compreende consultores de investimento registrados, Wirehouses, corretoras independentes e regionais e fundos bancários. Por outro lado, o canal institucional inclui fundos soberanos de riqueza, planos corporativos, companhias de seguros e fundos públicos.
Em 30 de setembro de 2024, Cohen & Steers relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 91,8 bilhões, com contribuições significativas de seus fundos abertos, contas institucionais e fundos fechados. A empresa experimentou crescimento na AUM, refletindo a apreciação do mercado e as entradas líquidas. A receita gerada a partir desses ativos vem principalmente de taxas de consultoria de investimento, administração, distribuição e serviço, que flutuam de acordo com o valor total dos ativos gerenciados.
Em relatórios financeiros recentes, Cohen & Steers exibiu um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 39,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando um aumento em relação ao ano anterior. O lucro diluído por ação no mesmo período foi relatado em $0.77. A empresa continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado, enquanto se concentra em agregar valor aos seus investidores por meio de investimentos estratégicos e práticas de gerenciamento.
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG Matrix: Stars
Forte crescimento de receita de 7,7% ano a ano no terceiro trimestre de 2024
No terceiro trimestre de 2024, Cohen & A Steers, Inc. relatou uma receita total de US $ 133,2 milhões, refletindo um 7.7% Aumentar em comparação com US $ 123,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Apreciação significativa do mercado de US $ 10,4 bilhões em ativos totais sob gestão (AUM)
Cohen & Steers sofreu um aumento substancial no total de ativos sob gestão, alcançando US $ 91,8 bilhões no final de setembro de 2024, que inclui uma valorização do mercado de US $ 10,4 bilhões.
Alta demanda por fundos abertos dos EUA, levando a US $ 66,8 milhões em taxas
A demanda por fundos abertos dos EUA contribuiu para US $ 66,8 milhões em taxas de consultoria e administração de investimentos, marcando um 10.8% Aumento de US $ 60,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Desempenho robusto da conta institucional com entradas líquidas de US $ 1,1 bilhão
Cohen & Steers relatou entradas líquidas de US $ 1,1 bilhão Em contas institucionais, o terceiro trimestre de 2024, refletindo o forte desempenho e o interesse do cliente em suas estratégias de investimento.
As taxas efetivas de taxas permaneceram estáveis em vários tipos de fundos, aumentando a lucratividade
As taxas efetivas de taxas de consultoria de investimento e taxas de administração permaneceram estáveis, com uma taxa efetiva anualizada de taxas para fundos abertos em 66.2 pontos base e para contas institucionais em 38.0 pontos base.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 133,2 milhões | US $ 123,7 milhões | +7.7% |
| Aum total | US $ 91,8 bilhões | US $ 81,4 bilhões | +12.8% |
| Taxas de consultoria de investimento (fundos abertos) | US $ 66,8 milhões | US $ 60,2 milhões | +10.8% |
| Antigrações líquidas (contas institucionais) | US $ 1,1 bilhão | US $ 900 milhões | +22.2% |
| Taxa de taxa efetiva (fundos de ponta) | 66,2 bps | 66,6 bps | -0.4% |
| Taxa de taxa efetiva (contas institucionais) | 38,0 bps | 37,4 bps | +1.6% |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG Matrix: Cash Cows
Fundos fechados
Os fundos fechados representam 13% do total de ativos sob gestão (AUM), mostrando um 15.9% Aumentar ano a ano.
Serviços de consultoria de investimentos
A geração de receita consistente a partir de serviços de consultoria de investimento contribui para o fluxo de caixa estável. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de consultoria total de investimento e administração equivaliam a US $ 355,3 milhões, refletindo a 2.3% Aumentar em comparação com o ano anterior.
Operating Income Margins
Operating income margins have been maintained at around 33.7%, indicando operações eficientes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi relatada em US $ 44,9 milhões com receita total de US $ 133,2 milhões.
Altos pagamentos de dividendos
Cohen & Steers tem uma forte história de pagamento de dividendos, com uma declaração recente de $0.59 por ação em 7 de novembro de 2024, pagável em 2 de dezembro de 2024. Isso indica um compromisso com o retorno do capital aos acionistas, mantendo a saúde financeira.
Reputação estabelecida
Cohen & A Steers construiu uma reputação estabelecida no setor de investimentos imobiliários, impulsionando receitas constantes. Essa reputação suporta um fluxo de receita estável, particularmente em fundos fechados, que geraram US $ 73,9 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um 1.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 133,2 milhões | US $ 123,7 milhões | 7.7% |
| Receita operacional | US $ 44,9 milhões | US $ 40,9 milhões | 7.3% |
| Margem operacional | 33.7% | 33.0% | 2.1% |
| Dividendo por ação | $0.59 | $0.57 | 3.5% |
| Taxas de consultoria de investimento total | US $ 355,3 milhões | US $ 347,4 milhões | 2.3% |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG Matrix: Dogs
Os ativos de infraestrutura listados globais enfrentaram saídas líquidas, indicando juros reduzidos dos investidores.
Em 30 de setembro de 2024, Cohen & Steers relatou saídas líquidas em seus ativos de infraestrutura listados globais, totalizando aproximadamente US $ 1,6 bilhão, refletindo um declínio significativo no interesse dos investidores nesse setor.
As contas subadvisoras, particularmente no Japão, relataram saídas significativas de US $ 699 milhões.
Especificamente, as contas subadvisões no Japão sofreram saídas de saídas de US $ 699 milhões, que incluiu US $ 392 milhões do setor imobiliário dos EUA e US $ 275 milhões De imóveis globais/internacionais.
O desempenho do mercado em declínio em certos investimentos alternativos que afetam os retornos gerais.
O desempenho do mercado para certos investimentos alternativos diminuiu, impactando os retornos gerais. Por exemplo, a taxa de decaimento orgânica para contas subadvisionadas excluindo o Japão foi (5.1%), indicando uma perda de ativos sob gestão.
Potencial de crescimento limitado em setores com AUM diminuindo, dificultando a expansão geral dos negócios.
Em 30 de setembro de 2024, Cohen & Steers relatou um total de ativos sob gestão (AUM) de US $ 91,8 bilhões, com certos segmentos mostrando potencial de crescimento limitado. O AUM médio para o mesmo período reflete um aumento modesto para US $ 86,2 bilhões, impulsionado em grande parte pela apreciação do mercado, e não por novas entradas.
Maior concorrência no espaço de gerenciamento de investimentos, impactando a participação de mercado.
O setor de gerenciamento de investimentos teve um aumento da concorrência, principalmente nas áreas de imóveis e infraestrutura. Este cenário competitivo pressionou Cohen & Participação de mercado de Steers, como evidenciado pelo declínio nos fluxos gerais de investidores e no 33.7% margem operacional relatada nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 34.2% no ano anterior.
| Métricas | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Saintes líquidas (Contas Subadvisoras do Japão) | US $ 699 milhões | N / D | N / D |
| Aum total | US $ 91,8 bilhões | US $ 75,2 bilhões | +22.2% |
| Aum médio | US $ 86,2 bilhões | US $ 80,9 bilhões | +6.5% |
| Margem operacional | 33.7% | 34.2% | -0.5% |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Matriz BCG: pontos de interrogação
Segmento de valores mobiliários preferidos
O segmento de títulos preferidos de Cohen & Steers mostrou desempenho misto, com pequenas entradas líquidas, mas um crescimento estagnado geral. As of September 30, 2024, the total assets under management (AUM) in this segment were approximately $91.78 billion, reflecting a year-over-year increase of 22.1% from $75.16 billion in 2023.
Mercados emergentes investimentos
Os investimentos em mercados emergentes estão atualmente sob escrutínio devido a riscos geopolíticos e volatilidade. O AUM em mercados emergentes foi relatado em US $ 2,645 bilhões em 30 de setembro de 2024, representando 2,9% do total de AUM. A volatilidade nesses mercados levantou preocupações entre investidores e analistas, impactando sua atratividade para novos investimentos.
New Product Offerings in Alternative Investments
New product offerings in alternative investments have not yet gained significant traction in the market. Despite the potential for growth, these products accounted for only $134.71 million in AUM as of September 30, 2024, a decline from $180.96 million in December 2023. The lack of market penetration has resulted in low returns, making it critical for the company to reassess its marketing strategy.
Strategic Reevaluation of Marketing Efforts
There is a pressing need for a strategic reevaluation of marketing efforts to attract younger demographics. A empresa observou que apenas 10,4% de sua AUM vem de clientes com menos de 35 anos, destacando uma lacuna no mercado -alvo. Essa mudança demográfica requer uma estratégia de marketing mais robusta focada em plataformas digitais e no envolvimento da mídia social.
Potencial de crescimento em produtos de investimento focados em ESG
Há potencial para o crescimento em produtos de investimento focados em ESG, mas a execução permanece incerta. A empresa comprometeu US $ 50 milhões com o Cohen & Steers Real Estate Opportunities Fund, L.P. (REOF), of which $21.7 million remains unfunded as of September 30, 2024. The effectiveness of this investment strategy will largely depend on how well these products resonate with environmentally conscious investors.
| Segmento | Ativos sob gestão (AUM) | Mudança de ano a ano | Quota de mercado | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| Valores mobiliários preferidos | US $ 91,78 bilhões | 22.1% | Aproximadamente 10,4% | Desempenho misto; ligeiras entradas líquidas, mas crescimento estagnado. |
| Mercados emergentes | US $ 2,645 bilhões | - | 2.9% | Sob escrutínio devido a riscos geopolíticos. |
| Investimentos alternativos | US $ 134,71 milhões | - | - | Baixa tração do mercado; necessidade de marketing mais forte. |
| Investimentos focados em ESG | US $ 50 milhões (compromisso) | - | - | Crescimento potencial; execution remains uncertain. |
Em resumo, Cohen & Steers, Inc. (SNC) demonstra um portfólio dinâmico caracterizado por forte crescimento em suas estrelas, receita estável de suas vacas, desafios em seus cães e potencial em seus pontos de interrogação. A capacidade da empresa de capitalizar Alta demanda por fundos abertos dos EUA e manter operações eficientes posiciona -o bem para o sucesso futuro. No entanto, abordando o saídas em ativos globais de infraestrutura e aprimorando o apelo de seu produtos emergentes será crucial para sustentar o crescimento e a competitividade no cenário de investimentos em evolução.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Steers, Inc. (CNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Steers, Inc. (CNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Steers, Inc. (CNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.