Opendoor Technologies Inc. (Open): Canvas de modelo de negócios [10-2024 Atualizado]

No cenário em evolução do setor imobiliário, Opendoor Technologies Inc. (aberto) criou um nicho com sua abordagem inovadora para compra e venda de casas. Ao aproveitar a tecnologia e as parcerias estratégicas, o Opendoor simplifica o processo para proprietários de imóveis e investidores. Esta postagem do blog investiga o Modelo de negócios Canvas da Opendoor, destacando seus principais componentes - de parcerias e atividades a segmentos de clientes e fluxos de receita. Explore como o Opendoor transforma o mercado imobiliário tradicional em uma experiência mais eficiente e transparente.

Opendoor Technologies Inc. (Open) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Colaborações com grandes plataformas imobiliárias on -line como Zillow e Redfin

Opendoor se envolveu em parcerias com importantes plataformas imobiliárias on -line, incluindo Zillow e Redfin. Em 2022, a Opendoor entrou em um contrato de mandado com a Zillow, permitindo que a Zillow adquirisse até 6 milhões de ações ordinárias, dependentes ao fornecer serviços de marketing de revenda. Essas colaborações aprimoram a visibilidade e a acessibilidade do mercado da Opendoor a uma base de clientes mais ampla.

Parcerias com a Exp Realty para ofertas de dinheiro simplificadas

Opendoor estabeleceu uma parceria com Exp Realty, que facilita ofertas de dinheiro simplificadas para vendedores de imóveis. Essa colaboração permite que os agentes da Exp Realty apresentem ofertas em dinheiro da Opendoor, aumentando assim a velocidade e a eficiência da transação para os vendedores.

Relacionamento com instituições financeiras para acesso de capital

Em 30 de junho de 2024, o Opendoor tinha um saldo total pendente de US $ 2,1 bilhões em dívida apoiada por ativos, que é crucial para financiar suas compras de inventário imobiliário. A empresa gerencia ativamente o relacionamento com várias instituições financeiras para otimizar sua estrutura de financiamento. Tem uma capacidade de empréstimo de US $ 4,9 bilhões Sob suas instalações de dívida não recomendadas por ativos. Na primeira metade de 2024, o Opendoor usou US $ 85 milhões Para pagamentos líquidos principais sobre dívidas não recomendadas por ativos.

Compromissos com construtores de casas para impulsionar o fornecimento de inventário

O Opendoor colabora com vários construtores de casas para garantir um suprimento constante de inventário. Em 30 de junho de 2024, o Opendoor estava sob contrato para comprar 1.793 casas por um preço agregado de compra de US $ 607 milhões . Essa estratégia permite que o Opendoor mantenha um inventário diversificado, além de apoiar os construtores de casas na obtenção de vendas.

Tipo de parceria	Parceiro	Detalhes	Impacto financeiro
Plataforma imobiliária online	Zillow	Garantir contrato que permite a compra de até 6 milhões de ações	Aumenta a visibilidade do mercado
Corretagem imobiliária	Exp Realty	Ofertas de dinheiro simplificadas para vendedores de imóveis	Aumenta a eficiência da transação
Instituições financeiras	Múltiplo	Dívida total em circulação de ativos em circulação de US $ 2,1 bilhões	Fornece financiamento de estoque
Construtores de casas	Vários	Contratos para comprar 1.793 casas por US $ 607 milhões	Garante fornecimento de inventário

Opendoor Technologies Inc. (aberto) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir e renovar propriedades residenciais

Em 30 de junho de 2024, o Opendoor tinha um total de 6.399 casas no inventário, refletindo um aumento de 2.841 casas comparado ao mesmo período em 2023. A empresa comprou 8.229 casas Durante o primeiro semestre de 2024, um aumento significativo de 4.427 casas Na primeira metade de 2023. Em termos de métricas financeiras, o valor total do inventário no final do segundo trimestre 2024 foi aproximadamente US $ 2,234 bilhões. Os custos de renovação, que são uma parte crítica dessa atividade, são incluídos no custo geral da receita, que nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, foi US $ 2,449 bilhões.

Vendendo casas diretamente para os consumidores

Durante o primeiro semestre de 2024, o Opendoor vendeu 7.156 casas, uma diminuição de 48% comparado com 13.657 casas vendido no mesmo período em 2023. Receita das vendas de imóveis para a primeira metade de 2024 totalizou US $ 2,692 bilhões, de baixo de US $ 5,096 bilhões no ano anterior. A receita por casa foi vendida aumentou por 1% ano a ano, indicando uma estabilização de preços, apesar do menor volume de vendas.

Fornecendo serviços adicionais como seguro de título e garantia

Além das vendas domésticas, o Opendoor gera receita de serviços auxiliares, incluindo seguro de título e custódia. A empresa posicionou esses serviços como parte integrante de sua oferta para otimizar o processo de venda e compra de residências. Os números exatos da receita desses serviços não são explicitamente separados em relatórios financeiros, mas contribuem para a geração geral de receita.

Desenvolvendo e mantendo uma plataforma digital fácil de usar

A plataforma digital da Opendoor é essencial para facilitar as transações e aprimorar a experiência do cliente. A empresa investiu em tecnologia e desenvolvimento, que equivalia a US $ 78 milhões Na primeira metade de 2024. Esta plataforma permite que os usuários comprem e vendam casas sem problemas e acessem serviços adicionais. Em 30 de junho de 2024, a empresa tinha equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 790 milhões, que suporta investimentos em andamento em tecnologia.

Métricas -chave	Q2 2024	Q2 2023	Mudar
Casas em inventário	6,399	3,558	+2,841
Casas vendidas	7,156	13,657	-6,501
Receita das vendas domésticas	US $ 2,692 bilhões	US $ 5,096 bilhões	-47%
Valor total do inventário	US $ 2,234 bilhões	US $ 1,149 bilhão	+US $ 1,085 bilhão
Despesa de tecnologia e desenvolvimento	US $ 78 milhões	US $ 79 milhões	-1%

Opendoor Technologies Inc. (aberto) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Dívida não-recurtada de ativos para aquisições de financiamento

Em 30 de junho de 2024, o Opendoor tinha saldos pendentes totais sobre a dívida não-recomendada por ativos de aproximadamente US $ 2,1 bilhões. Essa dívida é garantida pelo inventário imobiliário e fluxos de caixa relacionados, permitindo que a empresa financie suas aquisições domésticas sem recorrer a seus outros ativos. A estrutura de financiamento foi projetada para minimizar a exposição ao risco, pois isola as obrigações financeiras com subsidiárias específicas envolvidas nas transações imobiliárias. Na mesma data, o Opendoor tinha capacidade de empréstimo não fundido de US $ 4,9 bilhões Sob suas instalações de dívida não recomendadas por ativos.

Infraestrutura de tecnologia para gestão de preços e inventário

A Opendoor utiliza tecnologia avançada para seus modelos de preços e sistemas de gerenciamento de inventário. A Companhia desenvolveu algoritmos proprietários que analisam condições de mercado, características domésticas e dados de vendas históricas para determinar os preços ideais. Em 30 de junho de 2024, a empresa realizou US $ 2,2 bilhões No inventário, refletindo seu investimento em gerenciamento de inventário orientado a tecnologia. A eficiência desses sistemas é evidenciada por uma margem bruta de 8.5% para o segundo trimestre de 2024, acima de 7.5% no mesmo trimestre do ano anterior.

Força de trabalho experiente em imóveis e tecnologia

A equipe da Opendoor compreende profissionais com extensas origens em imóveis, tecnologia e finanças. A empresa se concentrou em contratar trabalhadores qualificados para aprimorar suas capacidades operacionais. Em 30 de junho de 2024, o Opendoor relatou despesas operacionais de US $ 201 milhões, que incluiu investimentos em recursos humanos para reforçar sua tecnologia e funções operacionais. Essa força de trabalho experiente é fundamental para navegar nas complexidades do mercado imobiliário e alavancar a tecnologia para vantagem competitiva.

Reputação da marca como uma plataforma de venda de casas de confiança

A Opendoor estabeleceu uma forte reputação de marca no mercado imobiliário dos EUA. A empresa facilitou sobre 261.000 transações Desde a sua criação, mostrando sua confiabilidade e confiança do cliente. Em 30 de junho de 2024, o Opendoor operava em 50 mercados Em todo o país, indicando seu amplo alcance e reconhecimento na indústria. A porcentagem de casas no mercado por mais de 120 dias está em 14%, refletindo o gerenciamento eficaz do inventário em comparação com o mercado mais amplo.

Recurso -chave	Detalhes
Dívida não-recurtada de ativos	US $ 2,1 bilhões em saldo pendente; US $ 4,9 bilhões de capacidade não fundida
Infraestrutura de tecnologia	US $ 2,2 bilhões em inventário; 8,5% de margem bruta
Força de trabalho experiente	US $ 201 milhões em despesas operacionais; experiência em imóveis e tecnologia
Reputação da marca	261.000 mais de transações; operações em 50 mercados; 14% de casas acima de 120 dias no mercado

Opendoor Technologies Inc. (aberto) - Modelo de negócios: proposições de valor

Processo de venda doméstico simplificado com ofertas de dinheiro

A Opendoor Technologies Inc. oferece um processo de venda doméstico simplificado, permitindo que os proprietários recebam ofertas em dinheiro por suas propriedades. No primeiro semestre de 2024, a empresa vendeu 7.156 casas, abaixo de 13.657 casas vendidas no mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição significativa no volume de vendas devido às condições do mercado. Essa simplificação atrai os vendedores que preferem uma transação rápida e sem complicações.

Transparência e velocidade nas transações

O Opendoor enfatiza a transparência em suas transações, fornecendo informações claras e um processo de fechamento rápido. O tempo médio para fechar uma venda é significativamente reduzido em comparação com os métodos tradicionais. Em 30 de junho de 2024, a receita da Opendoor por casa foi vendida aumentou 1% ano a ano. Esse foco na velocidade e na transparência aborda frustrações comuns enfrentadas pelos vendedores de imóveis.

Conjunto integrado de serviços para compradores e vendedores

A empresa fornece um conjunto integrado de serviços, incluindo seguro -título, serviços de custódia e serviços de corretagem imobiliária. Essa abordagem holística aprimora a conveniência do cliente e simplifica o processo de compra e venda. Em 2024, a Opendoor operava em 50 mercados nos EUA, consolidando sua posição como ator líder no setor imobiliário residencial.

Serviço	Descrição	2024 Presença de mercado
Ofertas em dinheiro	Ofertas de dinheiro instantâneas para vendedores de imóveis	50 mercados
Seguro de título	Processo de seguro de título simplificado	50 mercados
Serviços de custódia	Serviços de custódia integrada	50 mercados
Serviços de corretagem	Serviços de corretagem imobiliária	50 mercados

Modelos de preços orientados a dados, garantindo ofertas competitivas

A Opendoor utiliza análises avançadas de dados para informar seus modelos de preços, o que permite à empresa fornecer ofertas de dinheiro competitivas e otimizar o gerenciamento de inventário. A empresa relatou uma margem bruta ajustada de 10,2% no segundo trimestre de 2024, indicando gerenciamento eficaz das estratégias de preços domésticos. Essa abordagem orientada a dados não apenas aumenta a lucratividade, mas também fortalece a confiança dos clientes, pois compradores e vendedores percebem a justiça nos preços.

Métrica	Q2 2024	Q2 2023	Mudar (%)
Casas vendidas	4,078	5,383	-24%
Receita	US $ 1.511 milhões	US $ 1.976 milhões	-24%
Margem bruta ajustada	10.2%	0.4%	+9.8%

Opendoor Technologies Inc. (Open) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Engajamento direto através de plataformas digitais

A Opendoor Technologies utiliza várias plataformas digitais para se envolver diretamente com os clientes. A empresa expandiu sua presença para 50 mercados nos Estados Unidos, facilitando mais de 261.000 transações desde o seu início. Essa abordagem digital primeiro permite que os clientes interajam com a plataforma sem problemas, acessando serviços como compra de casas e venda de conveniência.

Comunicação contínua com vendedores registrados

A comunicação contínua é uma pedra angular da estratégia de relacionamento com o cliente da Opendoor. Em 30 de junho de 2024, a empresa vendeu 7.156 casas no primeiro semestre do ano, uma redução notável de 48% em comparação com 13.657 casas vendidas no mesmo período em 2023. Este declínio enfatiza a importância de manter os diálogos em andamento com vendedores para os vendedores para Garanta que eles sejam informados sobre as condições do mercado e as ofertas da Opendoor.

Métrica	2024 (Primeira metade)	2023 (Primeira metade)	Mudar (%)
Casas vendidas	7,156	13,657	-48%
Receita (US $ milhões)	2,692	5,096	-47%

Serviços personalizados para melhorar a experiência do cliente

A Opendoor oferece serviços personalizados destinados a aprimorar as experiências dos clientes. No segundo trimestre de 2024, a empresa registrou um lucro bruto de US $ 129 milhões, com um aumento de margem bruta para 8,5% em comparação com 7,5% no ano anterior. A capacidade da empresa de adaptar os serviços às necessidades individuais do cliente se reflete na melhoria de suas margens brutas, indicando uma estratégia de preços mais eficaz.

Métrica	Q2 2024	Q2 2023
Lucro bruto (US $ milhões)	129	149
Margem bruta (%)	8.5%	7.5%

Loops de feedback para melhorias de produtos e serviços

Os loops de feedback são essenciais à estratégia da Opendoor para melhorar contínua de seus produtos e serviços. A empresa registrou ajustes de avaliação de inventário de US $ 34 milhões nos três meses findos em 30 de junho de 2024, indicando medidas proativas para alinhar o estoque com as expectativas do mercado. Esse mecanismo de feedback permite que o Opendoor refine suas ofertas com base em dados de mercado em tempo real e feedback do cliente.

Tipo de ajuste	Q2 2024 (US $ milhões)	Q2 2023 (US $ milhões)
Ajustes de avaliação de inventário	34	14

Opendoor Technologies Inc. (aberto) - Modelo de negócios: canais

Plataforma on -line para listagem e vendas domésticas

A Opendoor opera uma plataforma digital centralizada que facilita a compra e venda de imóveis residenciais. Em 30 de junho de 2024, a empresa registrou receitas de US $ 1,511 bilhão no segundo trimestre, uma queda de 24% de US $ 1,976 bilhão no mesmo trimestre de 2023. O declínio reflete volumes de vendas mais baixos, com casas vendidas diminuindo de 5.383 no segundo trimestre de 2023 a 4.078 no segundo trimestre 2024.

Aplicativo móvel para conveniência do usuário

O aplicativo móvel Opendoor aprimora a acessibilidade do usuário, permitindo que os clientes listem, comprem e vendam casas convenientemente. Os recursos do aplicativo incluem ofertas instantâneas, agendamento de passeios em casa e gerenciamento de transações diretamente a partir de dispositivos móveis. Essa abordagem digital se alinha com a tendência mais ampla em relação ao comércio móvel, que se tornou cada vez mais influente nas transações imobiliárias.

Parcerias com agentes imobiliários e corretores

O Opendoor colabora com agentes imobiliários e corretores para expandir seu alcance no mercado. Essas parcerias permitem que os agentes facilitem as transações através da plataforma da Opendoor, fornecendo acesso a uma ampla gama de compradores e vendedores em potencial. No primeiro semestre de 2024, a empresa vendeu 7.156 casas, uma queda significativa em relação a 13.657 casas vendidas no mesmo período de 2023, indicando a importância dessas parcerias na condução de vendas.

Campanhas de marketing direcionando potenciais vendedores de imóveis

A Opendoor investe em campanhas de marketing direcionadas destinadas a possíveis vendedores de imóveis, principalmente por meio de canais digitais. A despesa de publicidade aumentou de US $ 15 milhões no segundo trimestre de 2023 para US $ 21 milhões no segundo trimestre de 2024. Essa estratégia é fundamental em um mercado imobiliário desafiador, caracterizado por baixos volumes de listagem e altas taxas de exclusão, que seriam observadas em alta década em meados de 2014.

Tipo de canal	Descrição	Q2 2024 Performance	Q2 2023 Desempenho
Plataforma online	Plataforma digital centralizada para transações	US $ 1,511 bilhão em receita	US $ 1,976 bilhão em receita
Aplicativo móvel	Facilita as transações do usuário	Aumento do envolvimento do usuário	Base de usuário em crescimento
Parcerias	Colaboração com agentes imobiliários	7.156 casas vendidas	13.657 casas vendidas
Campanhas de marketing	Publicidade digital direcionada	US $ 21 milhões em gastos com anúncios	US $ 15 milhões em gastos com anúncios

Opendoor Technologies Inc. (aberto) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Proprietários que desejam vender rapidamente

A Opendoor tem como alvo os proprietários que precisam vender suas propriedades rapidamente. Esse segmento de clientes geralmente busca um processo acelerado sem complicações, que se alinha à proposta de valor da Opendoor de oferecer ofertas instantâneas em dinheiro para casas. A empresa relatou vender 7.156 casas no primeiro semestre de 2024, queda de 48% em relação a 13.657 casas no mesmo período em 2023, indicando um ajuste significativo no mercado. A receita média por casa vendida aumentou 1% durante o mesmo período.

Primeiros compradores de casas que buscam um processo simplificado

Os compradores iniciantes representam um segmento crítico para o Opendoor, que se beneficia do processo de compra simplificado. A empresa fornece ferramentas digitais que facilitam a busca e a compra de casas, apelando assim aos compradores mais jovens com conhecimento de tecnologia. O mercado imobiliário geral dos EUA viu as vendas anuais de residências existentes ajustadas sazonalmente de pouco mais de quatro milhões, o que está abaixo dos níveis do ano passado e a média de 10 anos de mais de cinco milhões.

Investidores imobiliários que procuram inventário

Os investidores imobiliários constituem outro segmento vital de clientes para o Opendoor. Esses clientes são atraídos pelo extenso inventário de casas da empresa disponível para compra. Em 30 de junho de 2024, a Opendoor detinha US $ 2,234 bilhões em inventário imobiliário. A empresa também firmou contratos para comprar 1.793 casas por um preço agregado de US $ 607 milhões, indicando forte atividade no segmento de investimento.

Vendedores de imóveis interessados ​​em serviços integrados

A Opendoor apela aos vendedores de imóveis que preferem serviços integrados, incluindo serviços de seguro -título e serviços de custódia, juntamente com a venda de suas propriedades. A empresa gera receita não apenas com as vendas domésticas, mas também com esses serviços adicionais. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita da Opendoor foi de US $ 2,692 bilhões, uma redução de 47% em comparação com US $ 5,096 bilhões no mesmo período de 2023. Esse declínio reflete condições mais amplas de mercado, incluindo altas taxas de hipoteca e volumes de listagem baixos, que possuem comportamento impactado do vendedor.

Segmento de clientes	Métricas -chave	Tendências de mercado	Impacto de receita
Proprietários que desejam vender rapidamente	Casas vendidas: 7.156 (H1 2024)	Vendas queda de 48% A / A	A receita média por casa vendida aumentou 1%
Primeiros compradores de casas	Vendas de mercado: 4 milhões anualmente	Abaixo da média de 10 anos	Aumentando a dependência de ferramentas digitais
Investidores imobiliários	Inventário imobiliário: US $ 2,234 bilhões	Ativo na compra	Contratos para comprar: 1.793 casas (US $ 607 milhões)
Vendedores de imóveis com serviços integrados	Receita: US $ 2,692 bilhões (H1 2024)	47% diminuem a si	Receita de serviços integrados em andamento

Opendoor Technologies Inc. (aberto) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas relacionadas à aquisição e reforma de propriedades

Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a Opendoor Technologies Inc. relatou um custo de receita de US $ 2,449 bilhões, o que representa uma queda de US $ 2,3 bilhões, ou 49%, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por a Redução nos volumes de vendas e uma queda de 3% no custo da receita por casa vendida. A empresa também experimentou ajustes de avaliação de inventário no valor de US $ 34 milhões para o período atual.

Custos de marketing e vendas para atrair clientes

No segundo trimestre de 2024, as despesas de vendas, marketing e operações da Opendoor totalizaram US $ 116 milhões, uma queda de US $ 8 milhões, ou 6%, em comparação com o mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, essas despesas diminuíram em US $ 83 milhões, ou 27%, para US $ 229 milhões. A diminuição é atribuída a uma redução significativa nos custos de transação de revenda e nas comissões de corretores, que caíram US $ 66 milhões, alinhando -se com a diminuição geral da receita.

A despesa de publicidade aumentou de US $ 42 milhões no primeiro semestre de 2023 para US $ 48 milhões em 2024, indicando uma mudança estratégica para melhorar o envolvimento do cliente.

Custos de desenvolvimento e manutenção de tecnologia

As despesas de tecnologia e desenvolvimento foram relatadas em US $ 37 milhões para o segundo trimestre de 2024, uma queda nominal em comparação com US $ 39 milhões no segundo trimestre 2023. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, os custos de tecnologia e desenvolvimento foram de US $ 78 milhões, refletindo uma diminuição modesta de US $ 1 milhão em relação à no ano anterior. Esses custos são essenciais para manter e aprimorar a plataforma digital da Opendoor, que é essencial para sua eficiência operacional e experiência do cliente.

Despesas gerais e administrativas para operações

As despesas gerais e administrativas do segundo trimestre de 2024 foram de US $ 48 milhões, um pequeno aumento de US $ 44 milhões no segundo trimestre de 2023. No entanto, nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, essas despesas diminuíram US $ 15 milhões, ou 14%, totalizando US $ 95 milhões . A diminuição deve -se principalmente às despesas reduzidas de funcionários e custos de depreciação mais baixos à medida que mais ativos se tornaram totalmente depreciados.

Categoria de despesa	Q2 2024 (em milhões)	Q2 2023 (em milhões)	Mudar
Custo da receita	$1,382	$1,827	$(445) (24%)
Vendas, marketing e operações	$116	$124	$(8) (6%)
Tecnologia e desenvolvimento	$37	$39	$(2) (5%)
Geral e Administrativo	$48	$44	$4 (9%)
Despesas operacionais totais	$201	$217	$(16) (7%)

Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 402 milhões, em comparação com US $ 511 milhões no mesmo período do ano anterior, marcando uma redução de US $ 109 milhões, ou 21%.

Opendoor Technologies Inc. (aberto) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de vendas de casas e revenda

Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita gerou opendoor de US $ 2,692 bilhões, uma diminuição de 47% comparado com US $ 5,096 bilhões no mesmo período de 2023. A empresa vendeu 7.156 casas Durante esse período, para baixo 48% de 13.657 casas no ano anterior. A receita por casa vendida aumentou por 1% ano a ano.

Taxas de serviços adicionais, como seguro de título

O Opendoor também obtém receita através de vários serviços auxiliares. No segundo trimestre de 2024, a empresa relatou US $ 1,511 bilhão na receita, que inclui taxas do seguro -título e outros serviços relacionados.

Comissões de transações imobiliárias

O Opendoor incorre em comissões como parte de suas transações imobiliárias. Na primeira metade de 2024, o custo da receita foi US $ 2,449 bilhões, refletindo a 49% diminuir de US $ 4,777 bilhões No primeiro semestre de 2023. A diminuição das despesas de comissão se alinha com o declínio geral nos volumes de vendas.

Receita potencial de parcerias e afiliações de mercado

A Opendoor está buscando ativamente parcerias que possam melhorar seus fluxos de receita. A empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades de financiamento de US $ 83 milhões Nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2024, o que indica possíveis investimentos em parcerias que podem produzir renda futura.

Fonte de receita	2024 (6 meses)	2023 (6 meses)	Mudar (%)
Vendas de casas e revenda	US $ 2,692 bilhões	US $ 5,096 bilhões	-47%
Receita de serviços adicionais	US $ 1,511 bilhão	N / D	N / D
Custo da receita (comissões)	US $ 2,449 bilhões	US $ 4,777 bilhões	-49%
Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento	US $ 83 milhões	US $ 2,134 bilhões	-96%